农用薄膜行业

第一节 农用薄膜行业概况分析

中国是一个农业大国，13亿人口中7.685亿分布在广大的农村乡下，这种国情决定了农业是国民经济的基础.农用塑料制品已成为现代农业发展不可缺少的生产资料，是抗御自然灾害，实现农作物稳产，高产，优质，高效的一项不可替代的技术措施，已经广泛地应用于我国农，林，牧，渔各业，农业已成为仅次于包装行业的第二大塑料制品消费领域.

农用塑料按应用领域划分主要有农用覆盖材料；农用输水管道及节水器材；农用塑料包装材料及种植，养殖，贮藏用各种资材.

据中国农业部的预测，中国可覆盖的地膜面积和棚膜面积分别为5.5亿亩和5000万亩，约需塑料薄膜300万吨；节水灌溉工程管道输水和渠道防渗塑料170万吨.预测农用塑产品占全国产品总产量19%，约为470万吨.

农用薄膜是中国塑料工业中最重要的组成部分，是现代化农业发展中重要的生产资料.中国自生产农用塑料薄膜至今，取得了两个世界第一，即产量第一和覆盖面积第一，大致相当于世界其他国家总和的1.6倍.据不完全统计，目前全行业拥有农膜生产企业近千家，生产能力200万吨以上，其中年生产能力万吨以上的企业约60家，大型骨干企业约30家，其生产能力和年产量均占全国总量的60%.棚膜年耗用量已达70万吨，覆盖面积达5000万亩；地膜年销量约45万吨，覆盖面积在2.2亿亩以上；农地膜实际消费量已超过120万吨.

第二节 2004上半年农用薄膜行业生产情况分析

据国家统计局最新公布的资料，在塑料制品分品种产量统计数据表明，今年我国前三季度农用薄膜产量有较大幅度回升，扭转了近两年农用薄膜产量下降的趋势。

前三季度，全国农用薄膜累计生产57.26万吨，同比增长3.11个百分点，其中9月份农用薄膜生产7.66万吨，同比增长19.22%。从全国几个主要农用薄膜生产省份的生产情况看，山东、河南两省农膜生产形势比较稳定，产量持续增长，分别达到了12.07万吨和7.14万吨，居前两位；在累计产量超过1万吨的省、市中，辽宁省、吉林省、上海市产量降幅较大，分别同比减少29.7%、26.1%和18.5%。而农膜生产增幅最大的省份为湖南，前三季度完成产量1.56万吨，增幅为261.6%；其次为安徽，增幅为44.0%；增幅为第3位是浙江省，完成产量3.98万吨，增幅为37.7%。

第三节 目前农膜企业状况分析

一、企业现状

2003年农膜行业拥有大小规模不等的农用薄膜生产企业近千家，其中大型企业（年生产能力万吨级以上的）约60家，中型企业（年生产能力在0.3万吨以上的）约30家，生产能力超过200万吨。正常情况下实际年产量应在120万吨以上。

2004年据农膜专委会不完全统计，全行业拥有大小规模不等的农膜生产企业约800家，其中年生产能力3000吨以上的较大型农膜生产企业约203家。目前，大半农膜企业已经相继停产、半停产或转产，从去年至今转停产的较大型企业就多达111家，占一半以上，剩余的92家企业开工率也普遍不足，产量有所下降，与需求形势形成很大的反差。现状是产能明显大于产量，农膜企业小、散、多，多数形不成规模，缺乏竞争力。

二、产业困境探析

我国农用薄膜生产所需原料的年需求量在120万吨以上，而保证原料正常供给，对农膜企业来说是至关重要的。2004年，农膜原料价格暴涨成为整个行业关注的焦点。由于原料价格持续上涨，并且波动很大、难以预测，导致了农膜生产企业困难重重，尤其是农膜生产所需要基本原料乙烯醋酸乙烯酯共聚物（EVA）、高压聚乙烯（LDPE）、线型聚乙烯（LLDPE）涨幅均在64%以上，有的甚至高达100%，令生产企业苦不堪言。

造成这些原材料价格上涨的原因，一是与国际市场原油价格上涨和乙烯单体价格上涨的客观环境有关。二是国外石化厂商做了经营策略的调整，使得我们的企业有些准备不足。三是由于国内资源不足，企业和商家纷纷转向国外订货，多头采购，互相牵制，国外报盘被炒作的越来越高。四是原料生产企业和经营商联手有意的人为炒作。

此外，造成农膜企业开工的原因之二是，由于农膜市场的需求量较大，致使一些劣质农膜涌向市场，出现了不正当竞争，一些小企业生产的低质、低价农膜，对正规企业发展产生了不良影响，给一部分大型企业带来冲击。

农膜属于均衡生产、季节性销售的产品，原料价格居高不下，企业备料受阻，产量就会下滑，供货紧张，也必然会导致农膜价格的上涨。中国是发展中的国家，农民占人口总量的70%，但是占人口大多数的农民，其消费和购买能力却恰恰是非常低的。我国政府非常重视农业的发展，并在最大限度上给予了农民一定的保护政策，但随着农膜及相关农资价格的上涨，国家采取减少农业税和粮食直补等惠农政策给农民带来的好处又被抵消。农资价格上涨使得农民种植成本增加，这又使得农产品价格上涨，而农产品价格的上涨又将带动下游产品和商品价格的上涨，导致推动型通货膨胀发生的可能性增大，受害的是广大消费者，这将影响到国民经济健康发展，必须引起我们的高度重视。

三、行业发展方向

中国加入WTO后，所有的企业都面临着国内国外两个市场的激烈竞争。产品要换代，设备要更新，技术要进步，是我国农膜行业所面临的急需解决的问题。而我国大部分农膜企业在资金、技术、人才等方面的资源都十分有限，在这种新形势下，农膜企业就更要求变、求新，以创新求发展。我们的农膜企业要形成自己独特的核心技术，尽快将品种新、性能优、质量高、成本低的农膜新产品推向市场，大力倡导节约资源，限制低水平重复建设，注重产品科技含量和资源有效利用，降低能耗，减少污染，走绿色持续健康发展之路。

实践表明，农膜企业要生存和发展，必须走企业间重组与强强联合之路，一定要实行规范化的现代企业管理制度，实现优势互补，并鼓励和促进企业跨行业、跨地区的资产重组、联合并购，合理配置资源，培育大型企业集团，改变我国农膜企业小、散、多的现状，提高企业的综合竞争能力，提高企业的国际核心竞争力，通过农膜品质的提高，将农膜行业做大、做强，变农膜产量大国为农膜质量强国，使中国农膜能够立足于世界。这也正是我国农膜行业的出路和未来的发展方向。

第四节 “十五”期间农膜产品需求分析

“十五”期间，我国将新增各类园艺设施面积520万亩，其中大型园艺设施约占60%，耐候功能膜的年销量将增加5万吨以上，约占棚膜年销量的34%；地膜覆盖栽培面积将扩大4500万亩，地膜的年销量增加12.5万吨；遮阳网、防虫网覆盖栽培面积扩大100万亩，年用网量新增1.2亿平方米；塑料钵体软盘育苗移栽面积扩大6000万亩，推广普及率将提高15个百分点；新增节水灌溉工程面积1亿亩，其中渠道防渗输水灌溉5800万亩，低压管道输水灌溉2100万亩，喷灌1600万亩，微灌500万亩；畜牧、水产专用暖棚面积将扩大25万亩，氨化、青储、缠绕膜的年需求量将达到20万吨左右；水产养殖专用塑料网具、农产品储藏保鲜和包装用膜的需求将增长六成以上，其它农塑制品需求也将大幅增长。

2010年，全国园艺设施面积将增加到3800万亩左右，占适宜推广面积的50%以上，耐候功能膜的年需求量将增加到30万吨左右，约占棚膜年销量的40%，在覆盖面积大量增加的情况下，棚膜的年需求量仍保持在目前70万吨左右的水平上；地膜覆盖栽培面积将扩大到3.1亿亩，推广普及率达到41.3%，地膜的年耗用增加到78万吨左右；遮阳网、防虫网覆盖栽培面积扩大到600多万亩，年用网量将达7.5亿平方米，年需求量可达2.5亿平方米；塑料钵体软盘育苗移栽面积将达2.5亿亩；节水灌溉工程面积有望增加到5亿亩，约占旱地面积的50%，节水灌溉器材年需求量将达125万吨以上；畜牧、水产专用暖棚面积将扩大到150万亩左右，氨化、青储、缠绕膜的年需求量将达到30万吨左右；农产品储藏保鲜和包装用膜及塑料容器的需求量将在“十五”的基础上翻两番，水产养殖专用塑料网具等其它农塑制品需求也将有较大增长。

同期，随着我国设施园艺、节水灌溉和农产品采后处理的发展，对塑料卡具、管材、管件、喷头、滴头等工程塑料制品的需求将显著增加。

第五节 我国农用薄膜发展趋势分析

一、地膜功能化和专用化

随着生产技术的发展、人工费用的提高，具有除草和稳定增加地温功能的黑色地膜，具有除草、反光和降低地温功能的黑白或黑灰双面地瞧，具有除草和根际增温快的配色地膜，适用于直播作物应用的切口地膜，适用于育苗移栽作物应用的打孔地膜，具有选择杀草功能的除草地膜，具有阻隔远红外辐射的保温地膜，以及可控降解地膜等功能化和专用地膜产品，都将在大面积生产上推广应用。

二、功能性棚膜高效能化

20世纪90年代后期以来，在国家农业投资和相关政策的导向作用下，各地纷纷创建农业科技示范园区，一些非农企业的投资转向创办农业科技型企业，大型连栋温室和永久性塑料日光温室、大棚的发展速度显著加快，从而对功能性棚膜提出了高强度、高耐候和长效无滴、防尘等高效能的要求。同时，随着设施园艺科技推广普及工作的深入，许多设施蔬菜、瓜果集中产区农民提出了功能性棚膜产品更新换代的要求，具有高透明、高保温、无滴消雾、高效转光等新功能的换代产品深受欢迎。这就为我国功能性棚膜及其专用树脂新产品开发提供了市场动力。

三、农用覆盖材料多样化

长期以来，国产农用覆盖材料的品种类型比较单调，透明覆盖材料主要是PE、PVC薄膜，近几年增加了EVA薄膜；外保温覆盖材料主要是草苫、草帘、纸被，高寒地区还有棉被、棉毡，内保温覆盖材料主要是薄膜和无纺布；遮阳覆盖材料主要是芦帘，20世纪80年代中后期开始发展塑料遮阳网。随着我国市场经济体制的完善，设施园艺现代化的不断推进，农用塑料制品加工技术的进步，以及农业经济承受力的增强，茂金属薄膜，编制薄膜，氟塑薄膜，PC板材，半发泡聚乙烯保温材料和放水防潮、轻便实用型保温被，内张反光保温网，内张防湿保温幕，以及防虫网等多种新型农用覆盖材料，都将在一定范围内试验、示范、推广，以满足设施园艺发展对农用覆盖材料多样化的需求。

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