中国塑料管材行业生产情况分析

第一节 行业生产总体情况分析

近十几年来中国的塑料管业以令世人惊奇的速度蓬勃发展，中国塑料管产量从90年的不到20万吨增长到2000年近80万吨在上世纪的最后十年内增长高达300%，进入2004年我国塑料管的总产量已经超过170万吨。2000年起在全世界各国塑料管产量的排位中已是第2位。

近十年中国各种塑料管材生产情况

单位：万吨

据中国塑料加工工业协会消息，目前，中国塑料管材的年增长率已达15%，位居世界第一位。这种发展速度是喜人的，预示着巨大的市场容量和整个行业的兴盛，但不难看出在这快速发展的背后，却有着各种隐忧：蛋糕很大，企业无论大小都想从中分得一杯羹，而且似乎是一夜之间，几千家企业冒了出来，纷纷圈地捞钱，并通过各种手段迅速占领各区域市场，为了进一步争夺市场空间，经销商也开始互相倾轧，并转而使厂商一步步丧失利润空间，竞争逐步转向以价格竞争为主的低层次竞争，一些盲目降价者最终引发了恶性竞争，部分跟进者由于自身规模小，无法从规模效应中获利，于是开始以次充好，在原材料上做文章，假冒伪劣产品应运而生，严重影响了塑料管材市场的正常发展，市场秩序陷入了混乱的局面，行业人士从中感到了巨大的市场压力，规范和整顿市场秩序的呼声越来越高。

随着我国国民经济和基础设施建设的快速发展及国家产业政策的调整，特别是《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》中提出，我国塑料管的发展目标是，到2005年，塑料管的推广应用以PVC-U和PE塑料管为主，并大力发展其他塑料管。这些都为我国塑料管材的快速发展奠定了良好的政策基础，且经过近几年的发展，塑料管材行业也取得突飞猛进的进展，塑料管材市场的增长速度约为管材市场平均增长速度的四倍。

然而由于塑料管材行业在我国仍属于新兴行业，与其他行业相比，塑料管材行业的品牌意识比较淡漠，营销网络建设相对滞后，加之较低的技术进入壁垒和资金进入壁垒，使得企业规模普遍不大，营销手段单一，营销成本较高，缺乏宣传策划，对目标市场和细分市场几乎没有什么调查研究和应对手段，一拥而上，埋头就干，对于技术含量、产品质量的考虑较少，当竞争日趋激烈时，很多企业陷入了渠道冲突、成本上升、收入下降、客户投诉不断、满意度大幅度降低的尴尬困境之中。

一份来自中国塑料加工工业协会的资料显示：我国塑料管材出口量87233.4吨，同比增长28.24%，出口额为14514.4万美元，同比增长43.70%；塑料管材进口量为31214.7吨，同比增长16.74%，进口额为17696.2万美元，同比增长25.90%。数据表明，近年来我国塑料管材出口量大大增加，出口量远大于进口量，但出口额却低于进口额为逆差，我国塑料管材行业生产乃至出口的大都为低端产品，产品附加值低，产品工艺、技术含量较同类进口产品均有很大的差距，出口也仅限于少数的不发达地区，在高端产品上没有创新和突破。虽然塑料管材近两年在我国的发展已是势不可挡，但高附加值塑料管材产品少，目前国产塑料水管及管件以通用型产品居多，使用要求高、附加值含量高的管材、管件较少，这大大限制了其市场的应用，而高端领域的塑料管材的应用仅仅处于起步阶段。

之所以形成这种状况，一方面由于总体装备水平低、工艺技术相对落后，尽管加快了技术改造步伐，从国外引进了大量先进设备，国产塑料加工机械的品种和质量都有显著进步，但就全行业来说，仍然存在装备水平低、工艺技术相对落后的问题。另一方面，我国在近十年中花费了几十亿美元购置引进了国外技术与装备，在效益及产品质量上有较大提高，但迄今为止依靠自有力量研究成功的加工工艺或研制出的塑料管材很少，与发达国家始终保持着明显差距，这与整个行业的科技投入不足，研发费用远低于企业销售收入的4%有密切的关系，缺乏创新使我们的产品始终处在低端市场，因小小的利益而相互争夺市场空间，并最终形成了恶性竞争的局面。

要解决塑料管材行业面临的困境，使这一产业沿着规范有序的道路持续快速发展，当务之急，一方面要加强市场秩序的规范和整顿，另一方面则要求行业企业自身尽快走上以技术创新、质量为先的实质性改进之路。市场秩序的规范有赖于政府部门的相关政策法规，但同样也有赖于行业自身的协调和组织，通过加强行业自律，才能够形成良好的竞争关系，逐步实现行业内的优胜劣汰，在现有条件下对各种资源进行重新整合和有效配置，通过兼并、联合等逐步形成一定的产业规模，厂商、经销商在这种整合过程中逐步形成良好的、稳固的合作关系，通过专业化分工，妥善处理好三级市场的售前、售中、售后服务等一系列关系消费者切身利益的问题，使市场走向良性发展的道路。同时，全行业应当加强配套管件生产技术，专用树脂生产技术，在助剂、原材料上下功夫，在检测控制技术上做文章，努力研发高端产品，通过自主技术创新，工艺革新，设备改进和自主设计，推出一批具有自主知识产权的新产品、新技术、新装备，敢于叫板韩国、欧洲技术，这样我们的快速发展才有根本保障，才能使我国的塑料管材行业步入健康发展的快车道。

据预测，近期内，国内市场对塑料管材的需求量可能以每年20%以上的速度继续增长，特别由于我国不断加快现代化城市建设步伐，加强城市污水资源化处理，在城建给排水系统，城市建筑采暖系统，供水、排污管，燃气、采暖管道，大口径地埋管等等的应用前景异常广阔，因而，塑料管材生产企业要抓住机遇，不断开拓新的应用领域，重点发展硬聚氯乙烯（PVC-U）、聚乙烯（PE）、和三型聚丙烯（PP-R），加强塑料管材的配套管件生产技术、专用树脂材料生产技术、各类塑料管材所需的检测技术和设备改进，从而真正推动我国塑料管材生产持续稳定地发展。

第二节 塑料管材行业在各地区生产情况

就地区而论，塑料管材工业的发展很不平衡，东南沿海与西南、西北地区的差距在不断扩大，南方地区比北方地区发达，沿海地区比内地发展快。特别是我国西部地区相对落后，人均产量和消费量远远落后于全国平均水平。沿海塑料管材工业快速发展的经验表明塑料管材工业发展快慢与本地区的石化原辅材料工业和塑料加工机械制造工业的发展、以及周边经济环境、外贸进出口等都有关。

广东、浙江、江苏、山东四省是中国塑料管材工业发达的省份。这些地区塑料制品加工企业无论在数量上，还是在制品产量上都位居全国前列。据统计从事塑料制品生产的企业，广东省有4484家，山东省有2353家，浙江省有5795家，江苏省有3666家，四省共有加工企业16298家，占全国总数的47.62%；从塑料制品产量地区分布上看，广东省、浙江省、江苏省三省其制品产量占全国的55%以上，广东省塑料制品的产量占全国的26%。

产量前三位地区统计

单位：万t

近年来，随着山东省石化、工业、农业、建筑业、电力、通讯、市政工程等领域的迅速发展，对塑料管材的需求也日益旺盛。其中，塑料复合管以其优越的防腐性能、强度高、施工方便、连接方式可靠、使用后无需维护、寿命长（50年）等优点，得到了广泛应用，如输油管线、油气田单井管线、工业废水管线等都采用了塑料复合管道。而作为连续多年的全国优质小麦种植第一大省，山东的农业灌溉也是塑料管材一大市场。此外，山东的建筑业三级以上建筑企业完成总产值1402.2亿元，同比增长21.8%，建设部对塑料管等新型管材的推广，使塑料管材在山东建材市场的份额大增。同时山东对周边省市经济辐射力量日益加强，这些都为山东塑料管材的发展提供了新的契机，为塑料管材应用领域的扩大提供了良好的发展空间。山东的塑料管道越来越受到国内同行的瞩目和客户的欢迎，这不仅因为山东是中国重要的塑料加工基地，其产量位居全国前列，还得益于山东这个工业和农业大省地位，巨大的市场需求令塑料管材在这里的发展如鱼得水。

山东塑料管材的特点是配套齐全，品种完备。随着塑料管材应用领域的进一步拓展，市场对塑料管材也提出了更高要求，于是除PVC、PE等传统材料外，PE-X管材等新品亦不断被推出，并在结构、设计等方面有很大创新。围绕市场需求，山东省的科研院所和生产企业纷纷加快技术创新步伐，使多种新型复合塑料管材相继被开发出来。如青岛科技大学塑料工程技术研究院利用CAD/CAM/CAE技术研究设计的专用两级塑化螺杆、网孔式机头过渡体、复合共挤机头和管件模具，并率先在国内开发成功无规共聚聚丙烯管材成型设备及模具，实现了管材的低温、低压、高速挤出，其综合技术达到国际先进水平；以独特的环状分布空壁和内螺旋筋条结构设计研制出的UPVE静音管道因其排水噪音较传统管材减小10分贝，排通能力大幅提高，成本降低15%而受到建筑排水领域的欢迎；山东省塑料研发中心以纳米碳酸钙和聚丙烯为主要原料，采用共混技术制备上水管专用料取得了重大进展。此外，铝塑复合管、钢塑复合管、金属衬塑管等纷纷登场，并在市场上挑起大梁。近年来，由于城建发展需要大口径排水排污塑料管材，山东塑料企业闻风而动，加快了研发步伐。很快，UPVE、PE双壁波纹管、塑料缠绕管、PE双壁中空缠绕管、玻璃钢加砂管等新型大口径塑料管等在市场上争先亮相。技术创新使山东塑料管材呈现出各种材质、各种结构在不同应用领域百花齐放的良好态势，也使山东的塑料管材在全国的市场占有率大大提高。

山东的塑料管材加工业不仅发展快，而且呈现出著名企业多、著名品牌多的态势。目前山东共有各种塑料管道生产企业150多家，塑料制品年产量达230万吨，塑料管材年产量为25万～26万吨以上，塑料管、板、棒材加工业实现销售收入30万元，同比增长20%以上。由于质量上乘，山东的塑料棒及管材的出口创历史最好水平。经过市场的洗礼，山东涌现出一批全国著名的企业和名牌产品。其中，不仅有交联聚乙烯管道生产技术和设备具有国际先进水平的济南华瑞源交联管公司，有大名鼎鼎的UPVE管道生产企业烟台冰轮塑业有限公司、华亚（东营）塑胶公司，有生产PE输水和燃气管道的“专家”胜邦塑胶管道系统集团有限公司和山东胜利石油管理局工程机械总厂，有已能生产直径达3米的PE双壁中空缠绕管、其设备和技术堪称一流的枣庄迅达塑料管材公司，还有一批优质铝塑复合管材的制造厂家分布在具有地缘优势、正积极承接日韩等国际产业转移的胶东半岛。相信在全力打造制造业基地的目标推动下，山东塑料管道产业还会继续不断地向前飞奔。

第三节 行业市场竞争因素分析

一、原材料价格波动

原材料价格上涨对行业利润率有明显影响。原材料价格上涨，塑料制品行业利润率在3—4月份就出现了明显的下降；原材料价格3—4月份下跌，相应地，塑料制品行业利润率在5月份出现了明显的回升。这说明塑料制品利润率变化对原材料短期价格的急剧波动反映显著，其变化规律是，塑料制品业利润变化滞后于原材料价格变化一个月左右，这与企业原材料库存周期存在很大的关系。

2005年塑料制品利润变化

可以看出，PVC价格震荡，塑料料板、管、型材利润率亦震荡走低。但这种相关性明显要弱一些，这种情况估计跟行业竞争程度有一定关系。从管材和型材市场看，除大口径管材有比较高的壁垒外，小口径管材和型材的进入壁垒都比较低，大小企业竞争层次不分明。所以，我们认为，塑料板、管、型材利润率的下降除原材料价格上涨因素外，更重要的还有行业竞争过度原因。

塑料板、管、型材利润率变化与PVC价格比较

二、企业恶性竞争

追求企业利润最大值是企业家都希望做到的，然而纵观一下当前塑料管材管道市场的价格，让人们深深感到与当年投产时想象之间的差距，那么这种差距是如何造成的呢？以PP管为例，首先从原料价格上做一对比。北欧进口吨价13500元，韩国9400元，台湾9000元，我国大厂8600元，小厂6000-4500元，自制原料价格不明。如果你选择上述吨价9400元的原料，而他选择4500元的原料，你如何能与他竞争呢？无奈恪守诚心的企业在市场竞争中在只好拼命降价，哪怕仅维持生产成本，而使用劣质原料的企业轻易就赢得了市场，取得了利润，真可谓是假李鬼打败了真李逵。

在这种不平等竞争中，投资大、用好料的企业逐渐失去市场份额，不断压缩产量，更谈不上企业发展，就连生存都成问题，而使用低质原料的企业以损害市场、消费者利益和行业形象为代价，换取他们的利润和发展，这种现象的发展和蔓延终究会给整个行业造成不可挽回的损失和巨大的恶性破坏。

三、产品开发与市场需求

与国外相比，我国在塑料管材消费总量和人均消费量上还存在较大差距，尤其在UPVC管材和PE管材应用方面差距特别明显.1995年，美国总产量207.5万吨，人均消费量8.3公斤；日本总产量51.29万吨，人均消费量4.27公斤；西欧各国总消费量138万吨，人均消费量4.8公斤.西欧各国PE管材的人均消费量平均已高于4公斤，美国仅HDPE.管材人均消费量已达到1.38公斤.而2000年，我国UPVC管材总产量仅52万吨，人均消费量还不足0.45公斤；PE管材总产量仅38万吨，人均消费量仅为0.33公斤，远低于美、日、欧的人均消费量，市场潜力还远未得到开发.尽管塑料管材在我国得到了长足的发展，由于受投资规模和生产技术的限制，产品结构极不合理，主要以技术含量较低的小口径管材为主；大口径塑料管材研发能力和生产能力十分薄弱.国际上占塑料管材应用量55%以上的排水排污管道市场（主要为DN400mm以上）在我国没有得到有效的开发，由于我国大口径塑料管材生产企业较少、产品规格单一、生产规模较小，限制了大型工程对塑料管材的需求.