纺织行业发展：挑战与变革

第一节  中国纺织行业发展分析

一、中国纺织工业SWOT分析

（一）优势

1、我国纺织服装具有纺织、印染、成品生产等一系列最完整的产业链，且生产效率高，产品质量好。

2、我国纺织服装业整体配套能力强，在产业链中每个环节都有很强的加工能力。在主要加工产业区内半径50公里的范围内可以解决包括机械设备零部件、服饰配件在内的原料供应，这样的优势是其他纺织服装大国无法比拟的。

3、我国具有良好的基础设施，政府、海关、银行、商检为纺织服装出口提供高效服务。

4、我国纺织品服装企业具有高效运转、快速反应、优良服务的能力，可以在最短时间内完成几乎任何数量、品种、品质的订单。

5、欧美日经济复苏，国际市场需求强劲，中国企业实施的市场多元战略的成效正在显现也是中国纺织品出口增速的重要原因。

（二）劣势

1、产品结构还不能适应市场需求。衣着类产品以中档为主，服装面料与国际先进水平差距较大，来料加工占有的比重过高，综合竞争能力受到了明显影响；服饰用纺织品的系列化、功能化等方面存在不少差距；产业用纺织品在数量、品种、档次及生产工艺等方面均难以满足经济不断发展的需求。

2、创新设计能力不足，技术装备水平不高。纺织品的品种开发、创新和设计能力弱，是导致出口服装大量使用进口面料，服装出口大多无独立品牌，款式基本靠来样的原因之一。

3、企业机制不活，管理水平不高。不少国有企业还未彻底解决计划经济长期积累的矛盾，没有完全面向市场，用人多、生产成本高、财务管理不到位、营销力量薄弱、市场适应性差。

4、纺织工业的外部环境不能完全适应市场经济要求。长期以来，棉花购销实行垄断经营，棉花流通体制改革滞后，对国际市场变化反应迟钝，国内价格往往背离国际市场。

（三）机会

1、配额限制的取消。根据WTO的条款，从2005年1月1日起，纺织品配额将在全球范围内取消，我国纺织品出口每年可增加5000万美元的出口机会。

2、发达国家利用反倾销手段限制我纺织品出口将受到制约。据不完全统计，自1986年至1997年，国外对我反倾销已达21起，其中11起以征收20%至100%的价格承诺结案。欧洲对我坯布进行反倾销调查，仅1998年对涉及近1亿美元的坯布进行调查。

3、发达国家纺织品进口关税有所下降。发达国家纺织品和服装进口税的下降将大大增加我国产品的竞争能力。

4、自加入WTO以来，部分抵消区域贸易集团化的影响。

5、我国纺织原料进口税的逐步下降。这将降低纺织品的生产成本，进而提高我纺织品和服装的竞争力

（四）威胁

1、世界范围内纺织服装生产过剩，行业利润空间很小，在配额限制取消和遭遇世界经济增长乏力时，过度竞争很难避免。我国纺织品和服装市场受到发达国家和发展中国家的双重挤压。

2、中国纺织服装出口仍然受到一些特殊条款的制约。中国入世后，虽然也能够享受配额取消的待遇，但由于中国入世承诺中的特殊条款，中国纺织服装出口在2005年后仍将受到极大的制约。

3、纺织品服装作为敏感性产品在国与国之间转移，容易引起贸易摩擦。由于我纺织服装出口增长过快，不仅美、欧等发达进口国，就连一些我国在国际市场上的竞争对手、发展中国家都大肆宣扬“中国威胁论”的论调，使我在国际多边场合处于不利地位。

4、纺织服装行业的国际贸易壁垒依然存在。配额取消之后，贸易壁垒尤其是非关税壁垒将成为发达国家的主要贸易保护工具。除了质量壁垒，技术壁垒和绿色壁垒、反倾销、反补贴等手段也对中国纺织业产生了很大的影响。

二、纺织生产要素分析

根据波特的钻石理论，中国纺织产业目前仍处于产业发展四阶段中的初级阶段——生产要素导向阶段。在这一阶段，产业发展主要依靠的是生产要素优势，容易彰显产业成绩，但也非常脆弱，生产要素比较优势的降低或相对减弱很容易给产业发展带来重创。这就迫使中国纺织产业必须加快把主要依靠生产要素数量和低成本的扩长模式逐步转向主要依靠质量提升的发展模式上来，并积极进行体制改革，大幅度提高资源配置效率。

尽管国内资源和劳动力低成本的比较优势在很长一段时间内仍将是中国纺织产业生存和发展的基础，但这种优势显然正在被各种因素逐渐弱化，从而也成为了中国纺织产业安全的新课题。

1、资源配置的低效率

以纺织业的主要供给产业棉花产业为例。中国是世界上最大的棉花生产国，客观上为纺织产业的发展提供了充足的资源保障。但是，资源要素的供给优势却因为资源配置的低效率而被大大抵消和减弱。2004年，中国国内棉花产量达到632万吨，创出历史新高，然而，同期国内棉花市场价格却也跌宕起伏：2003年9月129棉每吨上涨了4400—4500元，涨幅高达32.8%，到2004年10月则累计跌落了6200—6800元，跌幅38.2%。许多棉纺企业为防备棉价进一步上涨，前中期购买了大量高价棉，随着棉价逐月急跌，因难舍抛售，致使棉花经营全面亏损，棉纺企业大量高价棉纱、棉布半成品滞销，进而波及了纺织产业的出口成交量和出口效益。这期间，作为国家宏观调控手段的国家储备棉，非但没有发挥调控作用，还积极加入了逐利的行列，使棉花市场更是雪上加霜。

棉花价格的暴涨暴跌和国内外棉花市场长期存在的价格差异（中国国内棉价高出国际市场棉价1000-2000元/吨），根本上是源于我国棉花流通体制的不健全，不能与国际市场完全接轨。此外，棉花配额体制的存在，以及政府决策的滞后性，客观上也加剧了市场失灵。尚未完全市场化的棉花流通体制必然制约其下游已经完全市场化的纺织产业的发展，从而影响到整个产业链的安全与发展。

2、劳动力成本走高

中国纺织业的劳动力成本与发达国家及国际平均水平相比，具有较强的竞争优势，但与一些发展中国家相比，这种优势正在迅速减弱。1988-1998年十年时间，中国纺织业的劳动力成本增长了230%，到2002年已经翻了4倍多，增长速度远远高于墨西哥、菲律宾和泰国。2002年，中国纺织业平均工资水平已达到印度的1.12倍，巴基斯坦的1.86倍。而这两个20世纪90年代后期崛起的国家正日渐成为中国在低附加值大众化产品上最强劲的对手。

3、劳动力供应减少

随着“独生子女”政策滞后效应的显现，中国劳动力资源将会在2015-2020年的供应洪峰后出现逆转，从而导致劳动力成本的进一步上升。

三、人民币升值的影响

我国的经济属于明显的外需推动型，自2005年1月1日放开纺织品贸易限制后，我国从外贸逆差转变为顺差160亿美元，使得经济得到了大幅提升。外汇升值的政策将严重影响纺织行业的发展。

对以出口型为主的行业而言，如纺织业（特别是出口依存度较高的服装行业受损较大，其后依次为棉纺业和毛纺业）、家电、建材等，人民币升值将很大程度上削弱产品的竞争优势；外贸企业在产业链中处于劣势地位，进口业务很难从人民币升值中获取超额利润，但是出口业务则会遭受重大损失；采掘业、石化业、有色金属业由于产品定价国际化将受到冲击。

人民币升值对纺织行业的负面影响不可小视。据研究，人民币每升值1%，纺织行业销售利润率下降2%-6%。如果人民币升值5%-10%，行业利润率下降10%-60%。特别是出口依存度较高的服装行业受损较大。上市公司中的先进企业，因利润率较高，导致成本中可贸易品占比下降，每百元受损的绝对额较大，但利润率下降的幅度较小；加之议价能力较强，因此龙头企业所受升值的负面影响小于全行业.但如果人民币持续升值，企业议价能力下降，其升值的边际负效应会扩大。行业全面受损程度——我们对升值后内销产品利润率变化的判断是：理论上计算，因成本中可贸易品的存在，内销产品的利润率应上升。如果动态分析，外销产品利润率的下降必然导致销售的“外转内”，内销的“升值优势”很快消失。

1、棉纺织业

棉纺织行业中原料占成本的65%，80%属于可贸易品，根据对行业相关指标统计，设定棉纺织的平均毛利率为10%。棉纺织行业以棉纱、坯布等初级产品为主，因与国际价格连动的原料占比较高，附加值较低，议价能力较弱，90%的升值压力由自己承担，出口相对受损程度较高。有关统计数据显示，棉纺织出口依存度为20%，人民币每升值1%，棉纺织业的全面受损程度表现为行业利润率下降3.19%，如果动态分析，因棉纺织为服装的上游，服装的出口受损也会向上游传递，最终的结果应该是，棉纺织业略高于3.19%。

2、毛纺织业

毛纺织业中原料占成本的60%，90%属于可贸易品，根据对行业相关指标统计，设定棉纺织的平均毛利率为12%。毛纺织行业虽然羊毛原料主要靠进口，但因产业链较长，附加值较高，产品的议价能力强于棉纺织而弱于服装，出口相对受损程度较低。有关统计数据显示，毛纺织出口依存度为27%，人民币每升值1%，毛纺织业的全面受损程度表现为行业利润率下降2.27%，如果动态分析，因毛纺织也是服装的上游，服装的出口受损也会向上游传递，最终的结果应该是，毛纺织业略高于2.27%。

3、服装业

服装业中原料占成本的55%，30%为可贸易品，根据对行业相关指标统计，设定棉纺织的平均毛利率为14%。服装行业等深加工产品因包含的劳动力价值较多，比较优势明显，其价格比国际同类产品低15%以上，因此议价能力较强，假设通过提高外币标价可以传递40%升值压力，出口相对受损程度居三子行业中游。有关统计数据显示，服装业出口依存度为60%，服装业因出口依存度最高，受损最大，人民币每升值1%，服装业的全面受损程度表现为行业利润率下降6.18%，如果动态分析，服装的出口受损也会向上游传递，最终的结果应该是，服装的受损程度略低于6.18%。

四、配额取消对纺织业的影响

（一）中国纺织服装业优势凸现

纺织、服装作为生活必需品，在居民消费中占有相对固定的比重，1999年以来，中国城镇户均成衣消费支出逐渐稳定在7%左右。美国、欧盟、日本等发达国家成衣消费支出也是长期稳定在一个水平；并且，由于消费支出在国民经济中占有重要地位，因此纺织、服装的消费规模主要取决于国民经济的总量规模，也就是GDP。

可事实并非如此。由于美国、欧盟等在纺织服装进口方面的配额限制，中国纺织服装业的出口竞争力被极大地遏制，最终的结果是我国纺织服装出口的国别结构被数量限制所严重扭曲，与世界纺织服装贸易的国别结构分布存在很大的不同。2003年，美国、欧盟（外部）占世界纺织品（纺织/服装）进口比重达到53%，而同期在中国的出口国别分布中两者仅占23%，中国纺织服装的出口市场导向为配额所左右。

2005年1月1日，设限国设立的纺织品配额限制随着WTO《纺织与服装协定》最后阶段的推进实施而告别历史舞台，纺织服装贸易迎来无配额时代，中国纺织服装业在商业环境、劳动力和管理、原材料供应以及服务质量和供应可靠性等全方位的优势将使其在全球市场竞争中脱颖而出。

根据世界贸易组织作出的评估，取消配额之后，中国在美国进口市场上服装占有率将由目前的16%提高到50%，纺织品占有率将从11%提高到18%，两者累计的市场空间增量将达到230.49亿美元，并且这还是以2003年美国海关的静态数据为基准；欧盟的市场空间增量也将达到66亿美元。

以此计算，由于配额取消，中国纺织服装业将迎来至少300亿美元的市场增量。虽然这个数字未免夸大，但中国的纺织服装业将面临又一重大发展机遇也是不争的事实。

（二）配额取消后的不利因素

1、"反倾销"案件的增多

我国应设限国要求实行的纺织品被动配额管理制度，在一定程度上降低了中国纺织、服装企业恶性竞争而遭致第三国反倾销起诉的风险。配额的取消，意味着广大纺织、服装企业要由第三方的数量控制监督变成市场的自发调节，企业在更大范围内的优胜劣汰、重新洗牌不可避免，同时也面临着设限国更多的反倾销调查。

2、"反激增"条款的应用

《纺织与服装协定》后附加的"反激增"条款仍然保留了临时性的数量限制进口措施，即"当某纺织服装产品确实进入一国境内，且进口的大量增加已使该国生产相同或直接竞争产品的工业受到严重损害或实际威胁时，在该国已作出判定的基础上，可采取过渡保障措施"。这一项实际已经说明，即使取消了纺织品"配额"限制，美国还可以"随心所欲"地控制中国纺织品输美数量。

3、技术壁垒的广泛推行

关税的降低、数量限制措施的取消为中国纺织品长驱直入创造了良好的外部环境，但是同时也助长了非关税、非配额限制措施的蔓延，技术壁垒对中国产品尤其是纺织品的出口设置的障碍不容忽视。

五、后配额时代纺织行业竞争策略

（一）后配额时代我国纺织行业面临的外部威胁

1、世界主要纺织服装进口国的反倾销等法律手段和非贸易壁垒的运用，配额取消以后，国外进行反倾销时可以“任意选择替代国”，反倾销操作程序更加简单对我国造成的危害更大。非贸易壁垒包括（1）“绿色壁垒”。其核心是清洁生产和绿色消费，主要来源于美国、欧盟等发达国家。“绿色壁垒”提高了市场准入的门槛，将有效的阻碍我国纺织服装产品的进入。（2）SA8000认证。SA8000，即社会责任标准，其宗旨是为了保护人类的基本权益。内容涉及童工、强迫劳动、劳动时间、健康与安全、工资、结社自由和集体谈判权、歧视、惩戒性措施、管理体系等。以我国目前纺织服装行业生产经营状况而言，这将构成很大的威胁；

2、区域性经济组织和双边自由贸易的优惠安排。它的主要表现形式是关税优惠。区域内部贸易一般为零关税，如美国对北美自由贸易区成员国、加勒比海国家、越南、约旦签订自由贸易的国家实行零关税，而对我国服装进口关税是0.5%。欧盟对成员国也是如此。

3、其它纺织品出口大国的竞争。这将导致全球加工能力过剩，利润空间缩小，技术竞争激烈。我国在世界纺织服装市场上主要竞争对手是印度、印尼、越南、巴基斯坦、土耳其和墨西哥等国家，这些国家具备较强的纺织服装业的生产能力，配额取消后，这些国家将采取各种政策促进本国的纺织服装出口。拿最大的竞争对手印度来讲，目前印度的纺织和制衣工业雇佣了3500万名员工，利润是其出口总利润的1/4，未来几年印度将逐步完成500亿美元的纺织品出口目标，在全球市场上同中国进行全面竞争。

4、“特保”的启动。“特保”是“特定产品过渡性保障机制”和“特殊保障措施”的简称。在后配额时代，“特保措施”对中国企业而言是一把高悬的利剑，对我国纺织行业所产生的负面影响是显而易见的。中国产品在出口有关WTO成员国时，如果数量增加幅度过大，以至于对这些成员的相关产业造成“严重损害”或构成“严重损害威胁”时，那么这些WTO成员可单独针对中国产品采取保障措施。“特保”实施的期限为2001年12月11日至2013年12月11日。近年来，中国纺织品出口一直深陷“特保”阴霾之中。自2004年下半年以来，美国先后对12类中国纺织品启动特保调查程序。

5、国外服装企业正在加快收购我国服装生产企业或与其合作，试图加强控制产业链的上游。

（二）竞争战略选择

面对“后配额时代”的机遇与挑战，我国纺织业必须发挥自身优势，采取正确的竞争战略，全面提升我国纺织服装业在国际市场上的竞争力，努力建立和维持全球纺织服装行业市场领导地位。

1、调整出口战略

后配额时代我国纺织服装企业要尽快完成出口增长方式的根本转变。着眼于从质取胜，强化品牌优势，提高品牌影响力和竞争力，在提升产品附加值上下工夫。要求有能力的企业把重心向高端产品转移。同时加强与先进国家的资本、技术、管理等方面的合作。

2、建立贸易摩擦预警机制

面对以反倾销为主要形式的贸易争端，我国有关贸易管理机构和中介组织要建立纺织服装贸易预警机制，防范于未然。要及时跟踪国外纺织服装贸易政策变化，密切关注国外对我国纺织服装进行反倾销调查的信息，制定对策，组织国内企业积极应诉。要求企业注意调整生产和出口政策，如建立主动限制机制，即限制对主销市场出口增长速度，达到定的百分比即暂停出口，避免遭受反倾销或受到“特保措施”惩罚。

3、加强对话协商机制

开展与国外产业及企业的对话。通过政府或相关协会积极组织国内企业与国外进行随时沟通，通过沟通解决双方存在的问题，化解可能出现的矛盾。同时政府或相关协会要引导制定更为完善的行业措施，包括从国家层面出发对中国企业在海外推介品牌、市场推广以及广告宣传方面作出有利的政策鼓励，同时通过实施品牌战略、技术改造以及产业升级等措施，鼓励中国企业逐步脱离依靠低价竞争的产业模式。

4、调整营销战略

我国纺织服装业要抓住配额取消的有利时机，调整营销战略，建立自身的销售网络，有实力的企业要在国外多开品牌专卖店，建立中国品牌的营销网络。我国中小企业要大力开展互联网营销，有条件的企业可向国外客户提供个性化定制服务。

5、实施精细化管理战略

后配额时代，我国纺织服装业利润空间缩小。纺织服装行业将进入微利时代，徽利时代纺织服装业的根本出路在于精细化管理。实行精细化管理要求我国纺织服装业逐渐将企业管理从经验管理提升到科学管理。

第二节  中国纺织行业发展现状评价

一、中国纺织行业地位与作用分析

中国纺织工业蕴孕的巨大生机和活力，纺织业在国民经济发展中的地位将会越来越重要。

中国的纺织工业经过1998至2000年“压锭、减员、增效”的大规模调整以后，全行业已进入了技术进步和产业升级的新阶段。2005年尽管受到美欧贸易摩擦的严重干扰，以及出口征税、人民币升值政策等不利因素影响，但我国纺织行业依靠产业进步，特别是深加工企业竞争力提升，在2002-2004年的高速增长基础上，2005年纺织行业仍然保持持续高速增长态势，全年规模以上企业完成工业总产值20471亿元，销售收入约2万亿元，实现利润660亿元左右，全行业出口达到1160亿美元。

2005年全球取消了纺织品配额制度，纺织品生产中心将逐渐向中国内地和东南亚转移，中国上海的纺织机械市场将成为未来全球最被看好的市场之一。中国是世界上纺织机械产品的生产大国，纺织机械的生产企业和每年生产的品种之多、数量之大都是世界上独一无二的。而在整个纺织行业中，纺织机械的利润是最高的，达到百分之十六点七。中国要从纺织大国变为纺织强国，关键是要提升纺织机械产品的现代科技含量。

人们看好中国纺织业的巨大商机，主要基于三个因素：首先，纺织业作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用；其次，中国内地纺织服装市场增长潜力堪称世界之最。拥有十三亿人口的中国，随着人均GDP水平的提高，纤维消费也将进入快速增长的时期；第三，随着中国加入世贸组织，纺织工业进一步加快从贸易、投资到服务的全面开放，并按照国际通行的“游戏规则”运作，加强经济和法律的调控。纺织工业这一永恒的产业，在中国国民经济发展中的地位将会越来越重要。

二、纺织行业的市场结构与竞争形势

为了提高中国纺织品的竞争力，自上世纪90年代以来，中国一直不曾间断地进行产业结构调整，纺织业淘汰了1000万棉纱锭，一大批国有企业退出。在2000年至今的几年间，整个行业又在此基础上进行了大规模的技术改造、引进外国资本和品牌等，使得中国的纺织业具备更强的竞争力。

目前，产业升级和产品结构调整仍然是中国纺织行业要接着做下去的事情，因为在当下国际贸易摩擦和人民币升值的双重压力下，这是突破重围的一剂良方。

（一）内需强劲拉动远大于出口

强劲的内需已成为中国纺织服装行业稳定发展的原动力。有13亿消费者的国内市场具有极大的服装消化能力，国内服装品牌的竞争在这个市场上已经全面展开，除了服装的消费外，家用纺织品和住宅建筑纺织品的需求也在看涨。

内需对纺织产业的拉动作用远远大于出口，在外销市场不甚景气的情况下，2005年上半年全行业仍然完成超过200亿件的服装产量。来自国家统计局的数据也佐证了国内市场的强劲增长：2005年上半年服装出口交货值占工业总产值比重为47.16%，较上年同期的50.20%有较大幅度的下调。另外，我国纺织工业的销售产值增长26.78%，比出口交货值22.08%的增长率高出4.7个百分点。

造成国内纺织品消费市场近年内高速增长的原因有：国民经济的快速增长、居民增收以及市场化程度的提高等。此外，纺织行业也要关注到农村消费市场的崛起，低附加值和技术含量低的产品在农村还可以找到市场的，生产这些产品主要是为了适应农村消费者的购买力。

（二）国内市场改变纺织品生产格局

国内市场不仅在拉动整个纺织行业的增长，还同时改变着中国服装产业的发展格局。来自中国纺织工业协会的数据显示，全国服装主产区前8位的省市位次较去年同期没有变化，但发展势头却大有不同。

以变化最大的福建省为例，与上年同期56.07%的高增幅相比，2005年上半年其服装业不足10%的增幅还未达到全国平均水平。分析原因，福建省服装业的外销依存度一直较高，且以生产加工附加值较低的产品为主，风险抵抗力较低，上半年中美、中欧纺织品服装贸易摩擦对其影响颇深；而浙江省逐渐走出低谷，营造出内外两旺的局面。山东、江苏这两个服装老工业基地经过结构调整已经在竞争中显示出活力，江苏省与浙江省差距不断缩小。另外，江西、河南、湖南和安徽这几个交通便利、靠近沿海、有服装工业基础的内陆省份也表现出惊人的增势。