钢铁铸件制造行业运行状况分析

第一节 世界钢铁铸件制造产业发展现状及预测

从2004年到2008年，全球金属铸件产量的年平均增长率为2.4%，在2008年会达到9000万吨，其中铝铸件的增长率最高，达到5%；球墨铸铁排第二，为3.8%。因为在汽车和铸管上分别大量使用铝和球墨铸铁件，致使灰铸铁件仅有1.3%的增长率。

全球金属铸件产量

单位：千吨

主要国家和地区金属铸件产量(kt)市场点有率的整体预测

2008年中国铸件的市场占有率仍旧是世界第一，其产量会增加到2660万吨，占全球总产量的29.5%。西欧保持第二位，但是它的市场占有率预计会降低到18.5%。美国的铸件产量为1330万吨，占14.8%，分别显示了全球灰铸铁、球墨铸铁和铝铸件产量的预测分析。

1、西欧

尽管机动车产量每年增长2%，但灰铸铁在机动车上的应用每年会减少1.2%，到了2008年只剩下200万吨。目前，铝缸盖的使用已超过90%，而在缸体方面，灰铸铁的应用率已下降到50%，并且预计到2008仅存30%。在法国，乘用车柴油发动机使用率已达到80%，德国也接近50%，因此铝铸件已经完全替代铁铸件，占垄断地位。

即使部分市场的灰铸铁产量有所增长，但是预计每年仍会下降0.1个百分点。基于卡车和乘用车产量的持续增长，柴油发动机铸件估计年增长率为3.5%。建筑和安装工程方面的应用预计在2008年也会有一定幅度的增长。

预计西欧球墨铸铁的年增长率为2.6%，其中汽车上的应用以1.7%的增长率占主要地位，而其它方面如在建筑、设备安装工程和农机等方面的应用也都有相应增长。表7显示了对各国球墨铸铁件产量的预测。

预计铝铸件在2008年将达到297万吨，年增长率为2.9%。铝压铸件产量在2006年将达到160万吨，并在2008年增长到170万吨。其中，绝大部分铸件应用于机动车生产上，达到总产量的70%。另外，由于铝缸盖、缸体和其他铝铸件的大量使用，铝铸件的机动车市占有率预计会增加到200万吨。

2、德国

德国的汽车产量在2002年下降到514万辆，接着在2003年略微增长，并在2004年达到557辆。德车的经济在近3年内最为低迷。2006年国民生产总值有1.8%的增长，并会在2008年提高到2.5%。其失业率一直是个主要问题，但估计2008年这个数字会略微下降8%。虽然坚挺的欧元汇率导致了出口的持续减少，但经过5年困难时期之后，国内需求在2006年-2008年有明显回升。个人和公共消费量可望在2008年达到最高点。

灰铸铁件的产量预计会从2004年的240万吨下降到2008年的220万吨，年下降率为2%。其原因是由于发动机缸体和缸盖都迅速改为使用铝铸件，见表4。另外，球墨铸铁产量预计在2008年会由140万吨增加到150万吨，年增长率为1.7%。然而，应用于机动车零件上的球墨铸铁消耗量会有所下降，进而改为由轻金属代替。

铝铸件产量预计从2004年的71.6的万吨会上升到2008年的76.8万吨。

3、英国

英国铸造业所面临的严重问题是不易解决的。虽然失业率在近几年内有所下降。但是只有少量铸造厂开始进行现代化改造，用来加强其市场竞争力。因为没有相关的进口壁垒和国内资助来提高出口量，加之需求的下降，铸件的产量在过去5年里也大幅度减少。

同时，灰铸铁产量还会持续下降，因为其出口一直很少，而且大部分产品转为使用铝及球墨铸铁。球墨铸铁件产量可望从2005年的37.5万吨增加到2008年的42万吨。铝铸件产量在2008年会从目前的18.9万吨增长到22.5万吨。

由于和欧元的货币兑汇率中英镑继续保持强势，导致其出口潜力不大。不过，国内需求的增长也带动国民生产总值增长了2.8%。

4、意大利

意大利经济在近五年内发展缓慢。预计2006年国民生产总值会有1.1%的小幅度提高，到2008年，基于国内需求量的增加，GDP会持续增长2%。

过去20年里，铸厂数量从700下降到280。始终难以解决的高额废料问题已经使材料升高了至少200%。

然而，意大利的铝铸件生产一直保持领先地位，Fiat,Teksid公司也走在世界前端。随着汽车压铸件的应用，2008年意大利铝铸件产量将达到欧洲最多，预计有93万吨。其机动车产量在过去三年内下降到110万辆的情况，预计在未来三年也将有所回升，并在2008年达到140万辆。

5、法国

法国的国民生产总值已经持续5年下降，并且失业率上升到了10%。但随着失业率减少到9.2%，它的国民生产总值预计也会由2006年的2%增加到2008年2.5%。

法国的汽车产量预计将从2004年的335万辆增加到2008年的398万辆。

尽管柴油机的使用比例在法国较高，但灰铸铁件的产量估计仍会下降到86.7万吨。球墨铸铁增长率由2004年的较低水平上升到2008年的110万吨。

同时因为Pont-a-Mousson公司在铸管类市场的统治地位，法国的球墨铸铁生产会领先于其他欧盟国家。

2008年法国铝铸件产量预计会达到40万吨。

6、西班牙

西班牙经济在2001年和2002年开始隐入低迷状态。但从2006年开始，其国民生产总值预计有3.2%的增长率，并在2008年增长到3.5%。虽然到2008年西班牙的失业率降低到9.5%，但始终是欧洲最高的一个。

随着汽车工业的持续扩张，其汽车生产总值预计会从2004年的310万辆增加到2008年的330万辆。

由于大部分产品转向使用铝铸件，即使球墨铸铁的产量2008年开始增加到63万吨，西班牙的灰铸铁件和球墨铸铁件的产最预计将分别有0.1%和0.5%的下降。另外，出口增加带动了铝铸件产量在2008年超过20万吨。

7、萄葡牙

在国民生产总值连续4年下跌后，随着其2.1%的增长率，葡萄牙铸件产量也在逐渐增加。由于铸件产能的不足导致产量偏低，然而到2008年出口潜力的提高导致球墨铸铁产量达到8万吨。

8、土耳其

由于在铸铁件和铝铸件的产能和竞争力的持续增长，使土耳其在欧洲金属铸件生产中占有重要地位。灰铸铁件产量预计会从2004年的47.5万吨上升到2008年的72万吨。球墨铸铁产量也会增加到35万吨。与此同时，铝铸件的产量预计也会在2008年达到70万吨。

9、日本

在过去8年中，日本的低人均消费量造成国民生产总值偏低，并使铸件产量也很低，详情见表10-13。在未来三年中预计经济状况会有所改变，并带动铸件产量的增长。

尽管日本机动车的生产在增加，但由于铝铸件继续代替铁铸件在汽车上应用，将导致灰铸铁产量很低，只有245万吨。另外，即使球墨铸铁的汽车应用率有所下降，但是球墨铸铁的总产量预计到2008年还是会上升到218万吨。

到2008年，金属型和砂型铝铸件产量将增加到58.6万吨，铝压铸件产量将达到110万吨。

日本灰铸铁件产量预测

单位：千吨

日本球墨铸铁件产量预测

单位：千吨

日本铝压铸件产量预测

单位：千吨

日本金属铸型和砂型铸件产量预测

单位：千吨

 10、韩国

虽然韩国在不断坚挺，铸件出口还是持续增长，如表3中所示。灰铸铁、球墨铸铁和铝铸件产是预计在下三年中都会有所增加。

11、印度

印度的汽车生产预计在7年内会再翻一番，并因此带动经济的发展。对金属铸件设备的资助继续带动铸件出口。铸件生产持续增长，并且印度的全球市场占有率将会增加6%。

12、东欧国家

乘用车产量从2004年的280万辆预计人增加到2008年的330万辆，促进了铸件产量达到260万吨，并有2.9%的全球市场占有率。由于波兰的灰铸铁增加到12万吨，球墨铸铁增加到4万吨，并且俄罗斯的灰铸铁件增加到60万吨，因此东欧国家的铸件产量预计在2006年应达到110万吨。

13、巴西

巴西拥有大量的中等技术工人，他们的生产力相对较低，而且工资很低。其技术，尤其是在铝铸件生产方面，具有相当高的水平。这个国家有充足的自然资源，让他们能参与任何金属铸件市场的竞争。巴西可以供应优质的金属矿石，并且是世界头号生铁生产商。全国还有生产铝锭的铝土矿工厂，另外，众所周知巴西政府资助铸铁件的生产，其铸件已经被裁定要倾销到美国市场。

巴西铸件产量会有所增长，市场占有率也会提高到3.9%。

14、墨西哥

墨西哥大量中等技术工人的工资水平都非常低。它的金属铸造产业得到了各方面的支持，例如廉价劳动力，由于日益扩大的汽车工业和当地法律政策带来的铸件需求量的增加等。不过，该产业也相应受到了铸件工业使用的材料短缺的影响。

墨西哥有极好的生产铝和铁发动机铸件的能力，预计将来利用这些技能可以增加铸件产量。据统计，铝铸件产量将在2008年增加到70万吨。球墨铸铁件产量预计增至35万吨。

15、加拿大

加拿大高效的劳动力和低迷的汇率使加拿大金属铸造业极具竞争力。据统计铝铸件产量在2008年会增至30万吨，其中绝大部分是应用于福特汽车发动机的铸件。虽然灰铸铁的产量会有所下降，但预计加拿大球墨铸铁产量可以达到18万吨。


全球铸铁和铝铸件产量统计与预测

单位：千吨

二、行业供需（产销）情况分析

我国铸铁行业企业产量

单位：吨，个

 

中国2006和2008年的铁、铝铸件产量及预测

单位：千吨

三、行业产品进出口形势分析

2006年1-12月钢铁铸件制造进口情况分析

单位：美元、公斤

 

2006年1-12月钢铁铸件制造出口情况分析

单位：美元、公斤

 

2006年钢铁铸件制造进口产品品类分布

单位：美元、公斤

2006年钢铁铸件制造出口产品品类分布

单位：美元、公斤