油茶行业市场竞争分析

第一节 油茶行业市场规模分析

一、2003-2010年油茶所属行业总资产发展情况分析

2003-2010年油茶所属行业总资产发展情况分析

单位：千元

二、2003-2010年油茶所属行业销售收入发展情况分析

2003-2010年油茶所属行业销售收入发展情况分析

单位：千元

三、2003-2010年油茶所属行业利润总额发展情况分析

2003-2010年油茶所属行业利润总额发展情况分析

单位：千元

四、2003-2010年其他主要经济指标发展情况分析

2003-2010年其他主要经济指标发展情况分析

 
   二节 油茶行业市场集中度分析

油茶行业市场集中度分析

单位：%

项目 内容

CR3 20.91

CR5 27.49

CR10 40.15

第三节 油茶行业竞争影响因素分析

一、油茶行业进入因素分析

我国油茶林主要分布在深山之中，多数油茶林基本上处在半野生状态，不易受到现代工业“三废”的污染，加之物种本身耐瘠薄、抗病虫能力较强，很少使用农药、化肥，除了个别区域土壤中有残留的有机氯农药的影响外，化学投入品污染的风险较小，很多种植基地都通过了有机产品认证。茶油的分布具有地域性，这一特性限制了企业的进入，但由于从种植到深加工，油茶的技术已经趋于成熟，进入壁垒不高。

二、油茶行业替代因素分析

橄榄油被认为是迄今所发现的油脂中最适合人体营养的油脂。由于橄榄油在生产过程中未经任何化学处理，所有的天然营养成分保存得非常完好，不含胆固醇，消化率可达到94%左右。橄榄油对婴幼儿的发育极为适宜，它的基本脂肪酸的比例与母乳非常相仿。无论是老年时期，还是生长发育时期，橄榄油都是人类的最佳食用油。

橄榄油可以给任何烹怔物增添独特风味，从浅淡到浓烈，从甜蜜到辛辣，样样俱全，品种多样。它能增进消化系统功能，激发人的食欲，并易干被消化吸收。橄榄油中含有一种多酚抗氧化剂，它可以抵御心脏病和癌症，并能与一种名叫鳖烯的物质聚合，从而减缓结肠癌和皮肤癌细胞的生长。它具有良性的“双向调节”作用，可降低血黏度，有预防血栓形成和降低血压的作用。

橄榄油作为食用油的一种，其价值明显优于其他植物油，也成为油茶的主要替代产品之一。

三、油茶行业竞争因素分析

我国油茶主产区集中分布在湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、贵州、安徽、云南、重庆、河南、四川和陕西14个省（区、市）的642个县（市、区）。其中，种植面积大于10万亩的县（市、区）有142个，种植面积在5～10万亩的县（市、区）有97个，种植面积在1～5万亩的县（市、区）有142个，种植面积小于1万亩的县（市、区）有261个。

全国14个油茶主产省（区、市）现有油茶加工企业659家，油茶籽设计加工能力可达到424.83万吨，年可加工茶油110.79万吨，加工能力在500吨以上的企业有178家，具有精炼能力的企业达到200多家，油茶加工业已形成一定规模，具备一定基础。油茶副产品综合开发利用技术进一步成熟，目前可年产茶粕68.39万吨，茶皂素1.86万吨，油茶籽利用程度接近100%，资源利用水平较高。

四、油茶行业供应商因素分析

近20年来，精炼加工业发展很快，出现了一批有一定生产规模的以茶油加工为主的企业。一般来说，这些企业在质量安全方面是有保障的，有的企业还通过了HACCP、GMP认证，以及有机食品、绿色食品认证。但油茶生产一般都是在偏远的山区分散经营的，大部分加工尤其是压榨都在当地进行，多数企业规模小，有的甚至是作坊式的生产，年产量只有几百吨，甚至几十吨，加工设施和加工过程不符合质量安全要求的现象比较突出。而规模较大的企业从农民手中收购原油，或从作坊收购茶枯饼浸出残油，因原料短缺，年开工时间仅3~4个月。油茶行业供应商规模较大的企业少，影响了行业的发展和产品质量的提高。

五、油茶行业购买者因素分析

通过对茶油产品各项功能的综合分析，我们不难看出，其最易于被用作商业运作无外乎食用、美容、护肤、护发、增加母乳，有益胎儿健康、加速伤口愈合、降脂降压抗癌等功效。

食用：替代或辅助食用油日常性注重养生保健人群理性，品牌意识较强媒体广告、朋友推荐、单页、车体、终端包装、促销活动

美容、护肤、护发：替代或辅助进行皮肤护理白领或其他高收入人群对产品实际效果及品牌概念注重较强媒体广告、朋友推荐、单页、车体、终端包装、促销活动

增加母乳，有益胎儿健康：辅助药物，加快病人伤口愈合时间孕妇对产品选择相对较为慎重除上述渠道外，医院及药房是一个良好的信息传递渠道

加速伤口愈合：替代或辅助其他产品，提高育婴质量有外在伤口人群消费选择针对性最强除上述渠道外，医院及药房是一个良好的信息传递渠道

降脂、降压、抗癌：辅助药品，进行相关领域的防治病患或潜在病患人群注重产品本身实际效果除上述渠道外，医院及药房是一个良好的信息传递渠道

从油茶的功效可见，其购买者既有个体消费者，也有以企业为单位的购买者，从个体消费者来说，其购买的议价能力一般较弱，只能被动接受企业的定价；以企业为单位的购买者，由于购买量大，并且可能形成长期的合作，其购买的议价能力就明显增强。

六、五种竞争力量模型分析

油茶产业五力模型综合评价

第四节 SWOT矩阵分析

一、油茶行业外部机会分析

随着我国经济的快速发展和人口的增长，食用油消费量将逐年上升，预计到2020年，中国人口将增加到14.5亿，按人均食用油消费22公斤计算，食用油的消费总量将达到3200万吨。目前，我国各类植物油年生产能力为1000多万吨，即便每年增加100万吨的食用油供给量，10年后产量仅能达到2000万吨，需增加约1.8亿亩的油料播种面积，届时每年仍需进口1000余万吨植物油和油料等成品油脂，才能保障市场的正常供给。

目前我国年产茶油为26.65万吨，年人均占有量仅0.2公斤，远低于发达国家年人均占有橄榄油20公斤的水平，食用油消费结构极不合理，发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量的40%以上。我国要达到年人均茶油占有量2公斤的标准，全国茶油产量需增加10倍，年缺口达250万吨左右，可见，未来茶油的市场需求非常旺盛。

此外，油茶副产品茶枯、茶壳的利用价值也非常高。茶枯经深加工可生产茶皂素、抛光粉和饲料等。茶皂素是一种非常重要的工业原材料，广泛用于建材、日用化工、医药和农药等方面。我国生产的茶皂素一半以上销往欧美等发达国家，市场前景非常好。茶枯还可加工成具有较高营养价值的饲料，是鱼类养殖不可缺少的原料，市场前景广阔。近几年，茶枯、茶壳的市场需求急剧上升，泰国、马来西亚等东南亚国家，每年从中国直接进口大量的茶籽和茶枯来进行加工、提取皂素、作生物农药和机床的抛光粉等，这些都促使了茶枯、茶壳需求的上升。目前，国内市场的茶枯饼每吨的售价已上升到1800元，茶壳的售价也达到每吨249元。今后油茶副产品与油茶产品一样具有更加广阔的前景。

二、油茶行业外部威胁分析

外资企业的进入给国内企业形成了较大的威胁，如安福县就通过加大招商引资力度，吸收外地企业、客商参与油茶开发，建基地，办工厂，带动农户种植油茶，发展一批专业大户，专业村，形成油茶产业基地。目前该县已引进一家大型外资企业正邦集团建设万亩优良无性系高产油茶基地。外资拥有先进的技术，良好的管理，对国内企业来说都是不小的威胁。

三、油茶行业内部优势分析

近年来，我国油茶产业发展较快，基地建设逐步扩大，油茶苗木进一步良种化，并已筛选出一批优良无性系品种，科学研究和技术创新不断深入并在生产中推广应用，油茶产品深加工方法不断改进，油脂工业精炼油生产技术应用到油茶产业，开发的产品正被广泛应用于多个行业。为此，在多种因素的促成下，使得本世纪以来油茶产量得到较大提高，油茶产业得到快速发展。

1、高产稳产新品种培育成功，为油茶产量大幅度提高打下良好基础

经过两次大规模的良种选育工作，到目前为止，已选育出包括油茶优良农家品种、杂交组合、优良家系和无性系等油茶优良品种（系）100多个，像湖南省林科院的“湘林”系列、江西省林科院的“赣无”系列、赣州市林科所的“赣油”系列、中国林科院亚林中心的“长林”系列，这四个油茶高产无性系系列计94个油茶高产无性系（品种），其中亩产茶油50公斤的油茶高产无性系82个，而其中有些优良品种（系）亩产茶油可以达到70多公斤。新品种在推广当中也取得了较好的效果：江西省新余市渝水区采用的油茶“长林”系列，2001年造林150亩，第三年亩产油3公斤，2007年亩产油65公斤（未采穗）；丰城市采用油茶“赣无”系列新品种，2001年造林500亩，7年生亩产油达到75.5公斤；樟树市采用“长林”系列油茶新品种，2001年造林5000亩，7年生亩产油52公斤。

油茶优良品种（系）在生产上的应用，为新建油茶基地，倡导以高产、优质、高抗新品种为核心，配套现代集成栽培技术体系，建立油茶发展的新模式以及集约化规模生产奠定了良好基础。

2、良种苗木培育技术，为油茶新造林分早实、丰产稳产奠定了种苗基础

在扩繁技术方面，以中国林科院亚热带林业研究所研发的油茶芽苗砧育苗技术推动了油茶整个培育方式的变革，解决了油茶长期以来无法实现的难题。使油茶品种规模化扩繁和优质苗木快速培育成为可能。以此技术为基础，形成了国内一批油茶良种苗木生产基地。近年来，全国95%以上的苗圃和5000万株以上的良种苗木均采用此技术进行生产。例如中国林科院分宜育苗基地育苗量在700万株以上；湖南省浏阳市育苗基地育苗量在800万株以上；安徽省三友公司徽州育苗基地育苗量在700万株以上；湖南省油茶繁育基地育苗量在400万株以上；赣州市林科所育苗基地育苗量在300万株以上；江西林科院育苗基地育苗量在100万株以上。油茶芽苗砧育苗技术的应用基本解决了我国对油茶良种苗木的生产需求，为油茶产量的稳速提高打下了坚实基础。

3、低产林改造模式与技术日趋成熟，提高了当前低产林分产量水平

目前，我国油茶低产林分面积达4000万亩，占现有油茶面积的90%以上。在当前尚无法对所有低产林重新造林的前提下，对低产林改造无疑是一种在短时期内提高油茶产量的有效方式。

四、油茶行业内部劣势分析

油茶产业分布不均：油茶是我国特有的木本食用油料树种，有2000多年的栽培和利用历史，与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物，与乌桕、油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。目前，我国油茶面积约有4500万亩，油茶籽年产量100万吨左右，年产茶油约26万吨，产值约110亿元，主要分布在长江流域及其以南的14个省(区、市)，其中江西、湖南、广西三省(区)种植面积占到全国总面积的76.2%，浙江排名第四位。