国外塑料管材行业现状及发展趋势

第一节 欧洲塑料管道应用情况

塑料管材已经在欧洲管道市场上占有重要的位置，而在全球范围内2004年的用量也达到250万吨。经历了2004年塑料管材市场的微量缩减之后，由于水管的使用寿命到期或管网出现开裂等原因，欧洲市场上的管材需要大量更换。预期PE100的用量近年内每年持续增长率将达到8-10%，与此同时，PVC和PP在无压管材的应用方面将获得稳定增长。但是，由于受到上游原料价格的居高不下和管材行业激烈竞争的双重挤压，管材市场仍将维持在低利润水平下运行。但是，随着材料和技术的不断创新，管材发展正面临着新的商机。

塑料管材产业的巨大挑战和机遇源于全球市场需求，特别是与水有关的应用领域。据联合国预测：今后十年，在供应城市用水和清洁饮用水方面每年需要花费900亿美元。比较保守的估计，今后6-7年内全球塑料管材工业中PVC的增长接近350万吨，PE的增长接近100万吨。

一、热塑性塑料管材在欧洲的市场

塑料管材在欧洲管材市场上已经占有重要的位置。1998年全球塑料管材的用量仅占所有管材用量的44%，而如今塑料管材在全世界已经占有管材市场的54%。这个数字的重要意义在于塑料管在所有管材当中用量已经占据首位。现在是其他材料与塑料的竞争而不是塑料与其他材料的竞争。

2003年塑料管材总计用量为250万吨，其中PVC管材用量约占62%，PE占33.5%，主要用于埋地排污或冷热水输送系统的PP管材约占4.5%。决定塑料管材的应用范围主要是性能而不是经济上的原因。从理论上来说，塑料管材用于非压力管材的量更大，这部分用量约占总用量的2/3。欧洲热塑性塑料管材市场应用情况：PE管材用量约占塑料管材总量的38%，但PE占塑料管中的压力管用量的57%，主要是燃气和供水管材。

下面表格根据不同的用途进行了市场细分，其中压力管又分成了中压、低压、以及无压的通讯、重力管等。

欧洲热塑性塑料管材市场细分

PVC保持稳定的市场份额，在压力管材占有的市场份额中略微降低的同时，在非压力管材中的用量却略有增长，其总的增长率约为1%；PE管材在给水和非承压管材用量的增加抵消了在燃气输送领域中管材用量的减少，并且由于对卫生性能要求提高使其在过去的五年中稳步增加4%-5%。PP的情况比较特殊，主要用途是室内排水管，由于在树脂中填加一定量的矿物质之后可以提高性价比，使之增长率达到了5%以上。由于PE薄壁管材（波纹管）的发展，上面的应用量的分布有可能发生变化。PE薄壁管材的应用在欧洲接近PE管材用量的10%，而在美国这一用量接近PE管材用量的40%。由于优良的性价比其增长率预期每年将达到5%。

二、压力管材所处的地位

1、HDPE处于主导地位

HDPE管材在压力管材市场上处于主导地位。其用量每年多于45万吨。其稳定的增长率相当于国民生产总值增量的两倍。过去十年，市场经历了投资过热而导致在一个时期内的生产能力过剩的问题。由于全球经济紧缩，当我们看到投资开始减少的时候，压力管材的市场也出现了紧缩现象。甚至曾经极具吸引力的燃气管市场的投资也开始减少。法国燃气公司已经减少了合同量；英国输气公司保持高投资的主要在旧管线的更新换代方面，而新管线的铺设量也在减少；意大利和德国由于管网已经覆盖了全国，其管材用量处于稳定状态；但在欧洲西部的西班牙，新的PE管网却发展依然迅速。

水费收取偏低和公共资金的缺乏影响到对给水管网的投资。由于欧盟法律对排污施以严格限制，大部分公共基金被废水处理所占用。以上原因使得全球在供水方面的投资低于人们的预期。

从管材生产商的角度来看，这种形势已经导致德国和法国的一些工厂关闭，市场供应量增长的趋势减缓。这种形势也使得管材市场得到进一步细分，PE管材在压力管道市场逐渐占有主导地位，而PVC和PP主要在排水和排污领域形成市场的主导产品。

在PE管材当中，PE100以每年8-10%的比例持续增长。由于PE100的增长速度高于全球PE市场的增长速度，PE100取代了部分PE80的市场份额，这种情况实际上鼓励供需双方都采用更高的质量标准选择管材。

2、HDPE供应商的合并

过去十年，原材料供应商进行了重组，5家公司占据了87%的西欧市场，管材加工尚不包括在内。

3、管材供应商的合并

在原料制造商重组的同时，管材生产商也开始了兼并重组。仅12家年生产能力超过5万吨的管材制造商就占据了全球市场份额的一半。但目前仍然保留下一些小型的管材加工厂，例如：意大利的市场就有100家以上塑料管材加工企业向其提供产品。

造成这种情况的主要原因是进入热塑性塑料管材加工行业的技术和资金门槛较低。这不完全是一种好的现象。由于入门门槛太低，大批企业涌入这个行业，产生了低价竞争的恶果。这种情况对产品质量产生负面影响，进而影响管材行业的健康发展。

4、经济趋势

过去十五年中，由于石油公司在原油裂解中收益率的提高而造成了乙烯价格的不稳定；与此同时，管材制品厂由于生产过剩和终端用户的压价而使管材的售价不可能提高，这两方面不利因素导致HDPE原料价格受到挤压。如果我们审视一下宏观趋势，就会发现聚乙烯树脂的利润率在降低。尽管原油及下游供应的产品价格在提高，管材级专用料的价格比前些年却在降低。由于这些原因，导致HDPE生产厂商数量的减少，但减少后利润还是太低。

HDPE产业尚处于幼稚阶段，需要在新产能、新技术和新产品等方面继续投资。但从2004年的市场情况来看，对新的投资缺乏激励因素。如果要想使HDPE管材获得长期的健康发展，就要使原材料供应商获得较高的稳定的利润。

5、欧洲塑料管材的市场情况

（1）压力管道市场，整个欧洲给水管网在经历了2004年微量减缩的形势后，由于铸铁管、石棉-水泥管等到达使用寿命或管材出现开裂现象而需要被逐步替代，预期在中期内HDPE管材将恢复稳定增长的局面。东欧的煤气用量的增加和斯堪蒂内维亚地区天然气输送管道的增加将给PE管道的发展带来新的机遇。欧洲其他地区如法国或意大利，目前使用的HDPE管材的数量还不足够多，在供水公司僵硬的管理之下还不能期望PE管材能够很快渗透到给水行业。

（2）PVC在非压力管材领域的用量正在增加，而PP管材在这个领域的应用则增长迅速。

（3）原材料及其上游市场由少数大的制造商掌控，这种形势在短期内不会发生变化。这些制造商在生产技术和产品性能方面逐渐趋同，PE80就是一个例证。

（4）管材加工市场无疑也将趋于合理，但是要注意避免因竞争而牺牲质量的情况发生。

（5）由于受到上游原料价格上涨和管材生产企业之间的残酷竞争，树脂产品受到挤压，近期内PE树脂在市场上仍将处于低利润水平。

（6）要改变低利润水平的现状需要靠创新，靠发现管材产业新的机遇。

第二节 全球发展案例研究：饮水管道输送

一、供水在全世界的需要和机遇

在全球范围内，水变的越来越宝贵，甚至有了“蓝色黄金”之称。其商业价值为8000亿美元，水在市政服务方面的价值为2000亿美元。

尽管拥有巨大的市场，但对于全球众多的人口来说，未来水的供应将对人类形成更严峻地挑战。据联合国提供的数据，全世界60亿人口中有11亿人存在缺水现象，有2.5亿人没有足够的合乎卫生标准的水源。废水的排放也存在很大的问题，40亿人口的废水处理存在不合理现象，每年有350万儿童死于与水污染有关的疾病。

根据联合国的规划目标，到2015年不能获得足够的水源和不能得到符合标准的饮用水的人口应该减少一半。考虑到人口增长的因素，这意味着到2015年，仅城市人口就有16亿需要解决水的供应，每年需要解决1亿人口的用水问题。

实现联合国的发展目标需要的投资

这笔资金是巨大的。世界银行同意在今后12年内为水的供应和饮用水项目贷款200亿美元，下一个12年的投资还要加倍。世界银行和其他发展银行正在水的项目方面投入巨资，私人在这方面投资也在迅速增加。主要的投资用于发展中国家，亚洲和非洲国家占50%，欧洲占28%，美国占11%。

这对于塑料管材的发展，是一个难得的机遇。供水业务是一项复杂的工程，包括以下工作：水源、输送、净化处理、供应配送。使用过的水又要进行收集、处理、重复利用或排放。然而，前景是另人鼓舞的。有关数据显示，资金已经投向了与水有关的领域。随着投资在非承压管材领域的增加，PVC和PP的用量也会增加。在今后6-7年内，全球PVC的增加将达到350万吨，PE的增加将达到100万吨。

二、私人在与水有关的领域投资

在与水有关的领域，越来越吸引着私人投资。一方面管理当局正为大的项目寻求私人基金，另一方面供水公司正在从供水收入中征收稳定可靠的资金。这将导致未来从私人供水公司得到服务的人口还要稳定地增加。预测表明，到2010年全世界将有12亿人口将从私人水公司获得服务。仅去年就有2000万人口签定了供水合同，另外还有800万人正等待签定合同。私人水公司提供服务主要的增长地区在中国和意大利。

近年来私人公司在水方面的服务人口一直持续增长。核心问题是，即使达到千年发展目标，现在生活在每天1美元左右的11亿人口当中，仍然有30%的人口得不到安全饮用水和60%的人得不到达到卫生标准的水源。按照现在的投入，只能达到规划目标的30%-40%。

有一些大的水公司正在全球展开活动，在120家水公司当中，名列前矛的8家公司占有了87%的私人供水市场，这些公司全在欧洲。

三、欧洲的机会

全球的情况并不能让我们忘记欧洲形势，在中长期内塑料管材仍然具有重要的机遇。

首先，柔性铁管还占领着管径大于300mm的大部分市场。这部分折合成长度只占10%，但是折合成吨位所占比例就很大。

另外一个重要的问题是欧洲的水管出现了严重开裂的现象。除去西班牙和意大利之外，大多数欧洲国家被欧洲环境署划为“无供水压力”国家。但是如果我们看一下水资源浪费的有关数据，许多国家的形势并不容乐观。

阻碍投资的原因主要是改造供水管网在短期内难以获得利益。公共基金很难将资金投向资金回笼缓慢的行业。甚至私人对回报慢的行业的投资热情也不高。如果水的定价不利于投资，这个行业吸引资金就存在问题。

据世界银行统计，过去的7-8年里，基础设施建设中私人投资正在稳定的递减。相对于电信和能源行业，水行业的投资减少最多。与水有关的行业吸引投资较低的基本原因是投资回报率太低。据世界银行估计，这种投资的回报率仅为30%左右。

部分国家目前征收的水费和应收取水费参考价格的比较

该表显示，一些国家实际执行的水价与应该征收的水价持平，部分国家则需要提高水价，以利于增加供水设施建设的投资。这个表也显示出世界范围内面临的困难形势，水资源短缺的国家恰好也主要是资金短缺的国家。

为了恢复管材的利润，水行业必须先走出低利润和与水有关的基础设施低投资的怪圈，这意味着不管是发达国家还是发展中国家，水价应该提高。

我们看到，欧洲的私人公司在水行业的投资正在增加，我们也希望他们在这个领域的投资能够获利。只有这样才有利于塑料管材的发展。

四、特殊的机遇：海水淡化

最后让我们介绍一个目前发展迅速的产业：海水淡化。隔膜技术、水和能源技术的发展使得海水淡化的成本大大降低，其成本接近使用地下水或井水的成本。这意味着依靠价格的导向作用这个产业已经可以吸引巨额投资。

在过去，对于海湾的富国来说，海水淡化是不得已的选择。现在对以色列、阿尔及利亚、突尼斯甚至意大利、西班牙以及地中海国家来说海水淡化是经济性合理的产业。

海水淡化产业的发展预示着该产业需要大口径的塑料管材抽提和排放海水，这为塑料管材特别是HDPE管材的发展提供了重要的契机。

五、塑料管材在水行业中的未来

尽管近年来水行业发展迟缓，市场表现一般，但可以肯定与水有关的行业具有很好的发展前景。在欧洲，新管道的铺设安装将给管材发展带来很好的机遇。

我们相信由于其良好的材料性能，聚乙烯管材将在承压管材行业进一步得到持续稳定的发展，而PVC、PP管材将在非承压管道领域占有主要位置。这些管道将为提高亿万人民的生活水平发挥重要作用。

优异的应用效果、良好的耐开裂性能和耐腐蚀性能、与环境友好、使用安全等，以及材料和安装技术的不断改进是塑料管材之所以取得成功的基础。

如前所述，管材市场目前在欧洲面临着较为困难的局面，但是我们对其发展前景抱有绝对的信心，在今后中长期内肯定会出现新的市场机遇。但是，我们要站在欧洲，放眼世界。

仅仅从材料制造商得到的利益是有限的。机遇的创造需要材料供应商、管材制造商、安装公司、设计工程师以及最终用户的合作和共同参与。

欧洲已经形成了统一的市场，新材料的引入并不能改变全球的情况。我们可以发现从管道安装中获利要比管材生产中的获利要高，但对全球的市场不会产生很大的影响。相对于传统材料来说，在许多应用领域中塑料管材已经具有相当强的竞争力，甚至开始进入金属材料尚处于强势的大口径管材领域。在东欧、亚洲和非洲，管材市场增长的机遇主要还是在水和能源等基础服务方面。全球水、和气的市场也基本上按照这个模式发展。

各地的市场一般由当地的生产商提供服务，但是面对世界范围的管材市场，服务全球的管道公司将对这一模式提出挑战。这种公司将由供水和煤气公司牵头，包括工程公司、材料供应商形成联合体，大家利益共享。

第三节 国外塑料管材技术现状及发展趋势

一、国际塑料管材技术现状

塑料管材在建筑上的应用日益广泛，且从生产到应用技术日趋成熟，成为目前建筑塑料中用量最魇品种之一，在塑料管材消耗量上，美国最大。1988年为197.3万t，其中引用水管消耗量为57.2万t，排汇管和污水管为40.万t；日本年消耗量为50.5万t，且90%是PVC管。在日本，70%的雨水管采用塑料管；前西德1989年产量为39.7万t，近年平均增长率为10%，大约有50万m/年饮水管采用塑料管，占饮水管用量的50%。

1、塑料管材行业历史很短、发展很快.

塑料管材在1936年由德国首先使用，1939年英国铺设世界第一条塑料输水管线。此后，塑料管材发展迅速，不断替代金属管材或其它传统管材。20世纪70年代，国际上实现了塑料管材的标准化和系列化，大大促进了各国塑料管材的生产和应用。80年代，全球塑料管材的市场需求保持了8%的年平均增长水平，是其它各种管材增长率的4倍。

2、新技术新产品推动了市场需求高速增长.

进入80年代末和90年代，随着塑料工业发展，国外大公司研究开发了一批性能更高、适用范围更广、更利于施工和改善居住环境的新型塑料管材，如：高密度聚乙烯（HDPE）管、交联聚乙烯（PEX）管、聚丙烯（PP）管、玻璃钢（RPM）管、塑料/金属复合管（MP）等不同材质的塑料管材，以及双壁波纹管、螺旋缠绕管、径向加筋管等具有特殊管壁结构的塑料管材。自90年代以来，随着新技术和新产品的出现，扩大了塑料管材替代传统管材的范围；推动了全球塑料管材的市场需求高速增长，产值年均增长速度达到8%。

3、UPVC管是市场主流，PE管是发展方向

在国际消费市场中，UPVC管是目前全球用量最大的塑料管材品种，其它材质塑料管材根据使用地区和特殊性能要求而呈现出多样化。1996年，美国UPVC管材产量占全国UPVC制品总量的60.31%；欧洲UPVC管材产量占全欧洲UPVC制品总量的40.24%。近年来，由于PE技术的重大突破，有效降低了PE管材的经济成本，使PE管独特的柔韧性和可熔接性的优势在城市供水管、燃气管及大口径埋地排水管方面得到了充分的应用。目前，PE管年消费量增长率已经超过UPVC管，并发展成为全球用量第二大塑料管材品种。1990-1999年，美国PE管材消费年均增长达12.80%，欧洲PE管材消费年均增长率达7.92%国际上，塑料管材行业已经形成了从原材料、加工设备、加工技术到推广应用都比较完整和成熟的生产、管理体系，以及成熟的应用市场。

二、国外塑料管材技术发展趋势

近年来，在应用技术上有一些新的进展，如英国成功地在防腐管道方面采用了金属管内套塑料管的新技术。据称采用此种方法可节省费用40%左右；美国采用的ABS塑料包泡塑料管（即管壁芯为泡沫塑料）价格比密实性ABS塑料管价格低25%，并在非压力管中得到广泛应用；PVC塑料发泡管正处在试用阶段；西欧生产一种在管壁上开有大量有规则孔的塑料污水管，这种管比普通管轻30%，成本降低23%～25%。