燃气生产和供应行业国际市场分析

第一节 国际市场发展现状

1、竞争性市场价格稳中有降，垄断性市场价格大幅度上涨

1）竞争性市场

美国、加拿大及英国是燃气生产竞争性市场的典型代表。总体上看，与2005年价格相比，竞争性市场价格稳中有降，价格下降的影响因素在美加主要是库存水平较高，且采暖季节气温较正常年份高所致。2006年，美国现货燃气生产市场均价6.74美元/百万英热单位。与2005年现货均价8.97美元/百万英热单位相比，下降了24.8%。与此同时，期货燃气生产市场均价6.98美元/百万英热单位。与2005年9.02美元/百万英热单位相比，下降了23%。2006年，加拿大燃气生产现货市场均价6.20加元/10亿焦耳，与2005年均价8.36加元/10亿焦耳相比，下降26%。2006年，英国燃气现货市场均价42.68便士/十万英热单位，与2005年均价40.7便士/十万英热单位相比，2006年均价仅上升1.98便士/十万英热单位，也即5%。均价上升的主要原因在于北海Rough库存基地事故，并非市场性因素。

2）垄断性市场价格

由于地缘政治、资源国加紧资源控制等因素影响，2006年全球垄断性燃气生产市场价格上涨迅猛。在欧洲地区，俄罗斯分别提高了对乌克兰、摩尔多瓦、白俄罗斯、亚美尼亚、格鲁吉亚和波兰的燃气生产出口价格，幅度从20%到300%以上，由此引起了多起与有关国家的燃气生产价格之争。在亚太地区，2007年6月印度尼西亚政府批准将输往中国福建的液化燃气生产价格上限从最初达成的每桶25美元上调至38美元。与此同时，有消息证实，俄罗斯对中国出口的燃气生产价格可能会调到“不低于对欧洲出口价格”，即180美元/千立方米以上。在南美地区，作为主要出口国的玻利维亚分别提高了输往巴西和阿根廷的燃气生产价格，幅度在50%以上。与此同时，阿根廷将出口智利燃气生产的平均价格由2.4-2.8美元/百万英热单位提高到3.7-4.0美元/百万英热单位，幅度也在50%左右。

2、资源国主权意识增强，控制力度加大

近两三年，众多资源国相继通过修改法律法规，提高出口关税和国家出口管制以及对跨国公司进行调查等方式，加强对油气的国家控制，争取更大的利润份额。总体上，国际油气资源进出口谈判的合同条款更有利于资源国，世界油气新区项目协议的边际税率显著提高。委内瑞拉国家石油公司收回了所有出售给外国公司的32个油气田。4月，国民议会通过了国家石油公司与16家外国和私人公司共建21家合资企业的合同。在新企业中，国家石油公司的平均股份达到63%。5月16日，委内瑞拉对《石油法》部分条款修改，修改后的《石油法》增加了石油开采税和石油出口税两个税种，并将奥里诺科重油带开发公司的矿区使用费与石油开采税之和统一定为总收益的33.3%(此前矿区使用费为总收益的16.66%)。2007年5月1日，玻利维亚总统颁布法令对油气资源进行国有化改革，收回了玻利维亚82%的油气产量。5月15日，厄瓜多尔宣布废除与美国西方石油公司签署的石油开采合同。在中东、北非，2006年8月初，阿联酋从美国康菲石油公司手中接管了一个近海油田。7月，阿尔及利亚政府通过一项法律草案，提出对外国石油公司的利润额外征税并要求国家石油公司在上游项目中至少拥有51%的股份。在能源资源输出国中，俄罗斯对油气资源的控制和战略调整力度最大。对内，俄罗斯政府出台诸多措施加强对油气资源以及能源公司的控制，加强对能源公司的征税及出口管理。2007年7月20日普京签署俄罗斯《燃气生产出口法》，指定国有股份超过50%的Gazprom公司作为唯一的燃气生产出口商。

3、受综合因素影晌，全球重要跨国燃气生产管道建设进展缓慢

美国能源信息署预测，到2025年，世界能源消费将增长64%，这将伴随一个相当长的管道建设期。运营商计划在今后十年中建造燃气生产管道7.4万公里。2006年计划建设10460公里，由于受地缘政治、技术、资金及燃气生产价格等因素影响，2006年及未来几年全球长距离燃气生产管道建设将进展缓慢。

1）南美燃气生产管道

由委内瑞拉倡议，阿根廷、巴西、玻利维亚、巴拉圭和乌拉圭参与的南美燃气生产管道规划长近1万公里，耗资200亿美元。业内专家指出，该项目政治意义大于经济意义，而且困难重重。首先，管道建设不可避免地会破坏亚马逊流域环境，将遭到环保主义者的极力反对。其次是经济上缺乏可行性。考虑现在管道参与国的财政状况，如何筹集高达200亿美元的建设资金就有很大的疑问。更有专家估计，管道经过亚马逊流域的巨大技术挑战可能会使工程费用上升到400亿美元。第三是燃气生产价格。有专家测算，阿根廷和巴西目前从玻利维亚进口的燃气生产价格为3.5美元/百万英热单位，而通过未来的南美燃气生产管道从委内瑞拉运到阿根廷的燃气生产价格至少为8美元/百万英热单位。委内瑞拉工程师学院测算的结果更高，达到12.55美元/百万英热单位。考虑以上三个因素，南美燃气生产管道开工日期还遥遥无期。

2）伊朗－巴基斯坦－印度燃气生产管道

计划建设的伊巴印燃气生产管道长2670公里，投资70亿美元。如果各方面进展顺利，管道应于明年动工，2010年开始商业供气。2006年伊巴印三方就管道的技术经济问题进行了多次磋商。但目前两大阻力使得管道建设前景堪忧：一是美国的竭力阻挠。美国正在试图从各方面制裁伊朗，以迫使其放弃核计划，不希望任何国家与伊朗发展经济关系；二是伊朗就未来的燃气生产价格与印巴存在较大的分歧。8月，印度、巴基斯坦和伊朗官员曾就燃气生产价格举行专门会议。伊朗提出的价格是8美元/百万英热单位，印巴最高出价是4.42美元/百万英热单位。会议唯一的结果是三方同意委任一名国际顾问来评估输气价格。鉴于供需双方预想价格的巨大差距，管道建设的前景不容乐观。

3）土库曼斯坦－阿富汗－巴基斯坦燃气生产管道

规划的管道全长约1400公里，耗资20多亿美元。印度已于2月受邀加入此项目，并计划从巴基斯坦引入该管道燃气生产。管道参与方一方面对该管线需经过安全局势极不稳定的阿富汗存在疑虑，更担心土库曼斯坦燃气生产储量及未来产量能否满足对该管道的供应。按照土库曼斯坦2010年前后已签和准备签的合同的总出口供气量估算，土库曼斯坦现在应拥有4万亿立方米的剩余探明可采储量。但据1991年苏联解体以前的储量资料，当时土库曼斯坦的剩余探明可采储量为2.85万亿立方米，而且至今没有重大的燃气生产田发现。BP能源统计也显示，至2005年底土库曼斯坦的剩余探明储量仅为2.90万亿立方米。鉴于多方面的疑问，巴基斯坦曾一度中断该管道项目。

4、消费国加紧国际合作步伐，积极拓展多元化的进口渠道

在欧洲，俄乌“斗气”造成的“断气”冲击时间虽短，但引发了欧洲各国对于燃气生产供应安全前所未有的关注，促使他们加速拓展多元化的进口渠道。今年以来，欧盟国家加速扩建非洲至欧洲的燃气生产管道步伐，积极筹建南欧燃气生产管道，一致同意于2011年启动一条从中东和中亚经土耳其到奥地利的燃气生产输送管线。此外，欧盟还准备建一个液化燃气生产的海上运输体系，以拓宽燃气生产的进口和运输途径。在亚太，印度积极筹建伊巴印、土阿巴印、缅甸－印度燃气生产管道。除继续巩固在缅甸、俄罗斯和非洲的资源勘探外，今年还在中亚及南美加强了资源合作，取得了一定的成效。日本制定了新的能源发展战略，重新确立了收购海外石油公司和参与海外石油开发并培育自己核心石油开发企业的思路。此外，日本今年还着重加快了与中亚地区及俄罗斯的能源合作步伐。韩国2006年能源国际合作成效显著。除成功地在中亚获取合作区块外，还在墨西哥湾有所进展。同时还与俄罗斯签订了燃气生产合作政府间协议，双方将签署为期30年以上的燃气生产供应合同。在南美，巴西根据南美资源国有化发展的趋势，进一步调整了海外油气发展规划，计划大幅度增加在西非，特别是尼日利亚和安哥拉的油气投资。南美主要燃气生产消费国的阿根廷与玻利维亚签署了扩大进口燃气生产协议，并将在年底与玻利维亚联合招标建设一条输气管道和一座燃气生产处理厂。此外，长期受能源困扰的巴拉圭、乌拉圭，于年中和玻利维亚签署了燃气生产管道协议。计划建设的管道全长约6000公里，需要投资40亿美元。建成后巴、乌两国将可直接从玻利维亚进口管道燃气生产。

第二节 主要国家及地区发展水平

一、美国燃气生产和供应行业发展现状

2007年美国石油和燃气生产和供应行业整体上会继续保持有利的评级趋势。强劲的价格以及改善了的经营业绩，尤其服务行业公司，都是积极评级活动的关键推动因素。不稳定的价格更明显处于上行趋势，这也有助于为该行业提供有益的经营氛围。但标普称，诸如合并与并购活动依赖于债务融资、提升股东价值的理念等因素，仍限制着近期评级的改善。美目前正在就澳输美液化燃气生产和供应项目进行商谈。此前,澳总理霍华德曾专门向布什总统提出此项建议,澳必和毕拓公司(BHP)也为此经过了三年多的游说努力。未来澳燃气生产和供应将输往美国加利福尼亚州，目前对三个专用码头建设的地点尚未定论，但美国政府对拟于2010年左右开始购进澳液化燃气生产和供应的决定已经作出。

以外高加索和中亚国家为基础的能源联盟上周末正式得到美国的书面支持。美国国务卿赖斯还与来访的阿塞拜疆外长马梅德亚罗夫签署了《美阿里海地区能源安全合作谅解备忘录》，支持建设绕开俄罗斯的跨里海燃气生产和供应管道，保障欧洲能源安全，摆脱对俄能源依赖。马梅德亚罗夫抵达华盛顿时公开呼吁欧洲国家直接采购中亚燃气生产和供应，放弃通过俄燃气生产和供应工业股份公司(俄气)的转购业务，阿塞拜疆愿意帮助欧盟摆脱对俄能源依赖。美阿能源合作谅解备忘录签署之后，美国国务院发表声明指出，这一文件旨在扩大两国在里海地区的能源合作，重点项目是阿塞拜疆石油和燃气生产和供应的开采、通往土耳其、希腊、意大利的跨里海燃气生产和供应管道的建设、连接土耳其、保加利亚、罗马尼亚、匈牙利、奥地利的纳布科管道以及其他油气管道建设，阿塞拜疆的参与有助于保障里海油气资源绕开俄罗斯直接供应欧洲，实现欧洲能源供应渠道的多元化，保障欧洲能源安全。

美国中亚问题专家、白宫顾问梅科尔强调，要想建立反俄能源联盟，美欧还必须加强与中亚国家的合作，华盛顿应积极发展与土库曼斯坦新领导层的关系，利用土国燃气生产和供应储备，因为没有土国燃气生产和供应的保障，欧洲根本无法摆脱对俄气的依赖。在尼亚佐夫总统去世后，西方有了重新审议与土国新当局关系的借口，何况土总统别尔德穆罕默多夫并不拒绝与任何国家的能源合作。2007年3月24、25日他分别会见了来访的格鲁吉亚总理诺盖杰利和哈萨克斯坦能源与矿产资源部长伊兹穆哈梅托夫，讨论地区能源合作以及增加土国燃气生产和供应经哈境过境运输问题，重点是研究跨里海燃气生产和供应管道建设问题。现在，美国积极扩大与外高加索和中亚国家的合作，与俄罗斯展开至关重要的能源和地缘政治争夺。美国在能源方面的立场非常明确，坚决支持欧盟联合外高加索和中亚国家，建立能源联盟，提高欧洲燃气生产和供应市场竞争力，实现供应渠道多元化，摆脱对俄能源依赖。但是，美国的上述计划遭到来自伊朗方面的挑战，里海燃气生产和供应管道建设前景并不乐观。伊朗外长穆塔基日前访问土库曼斯坦时强调，在国际社会停止以核项目为借口对伊朗施压之前，德黑兰将坚决抵制里海地区任何能源开发项目。伊朗还将对里海能源开发活动提出几项生态要求，在沿岸5国未完全解决资源争端问题之前，不允许对里海油气资源进行任何形式的开发。

二、日本燃气生产和供应行业发展现状

据《日本经济新闻》网站消息，日本三菱重工业公司决定，将在中国生产专门面向最新火力发电厂的大型燃气机轮，这也将是日本企业首次在海外生产这样大型的燃气机轮。三菱重工已选定四川德阳市的东方汽轮机厂，将首先向对方提供300MW（30万千瓦）大型燃气机轮的生产技术，并派遣技术人员。从2008年开始以委托生产方式进行生产，最大产能有可能达到每年10台。届时，三菱重工的总产能将达到每年40台。三菱重工此举旨在削减大型燃气机轮的生产成本，以便在中国和亚洲其他国家争得更多订单。据报道，在中国生产这样大型的燃气机轮，成本将比在日本生产减少10%到20%。东方汽轮机厂为中国三大汽轮机厂之一，是中国重要的发电设备制造商，目前主要生产10万千瓦的燃气机轮。近年来，三菱重工一直以追赶全球最大电气设备制造商——美国通用电气公司为目标，不断提高自己在全球同业中的竞争力。

由于印度尼西亚出口的液化燃气生产和供应数量减少，日本与俄罗斯签订了每年购买500万吨萨哈林液化燃气生产和供应的合同。印度尼西亚的液化燃气生产和供应出口暂时处于领先地位，但是它在世界液化燃气生产和供应出口总量中所占的比重不断下降。如果2002年它的出口量约占20%的话，那么2005年它的份额就仅占16.7%。2007年9月初，俄罗斯“燃气生产和供应出口”公司经理、俄罗斯燃气生产和供应工业股份公司副董事长亚历山大•梅德韦杰夫表示日本方面就增加液化燃气生产和供应出口和扩大在萨哈林项目上的合作问题举行了谈判。

三、俄罗斯燃气生产和供应行业发展现状

1、亚太需求将远超欧洲

俄气开采的大部分燃气(约三分之二)在俄罗斯市场上销售。同时俄气与前苏联国家积极发展业务，向独联体和波罗的海国家出售了766亿立方米燃气生产和供应。俄气还积极开拓其他海外市场。公司在越南、印度、委内瑞拉和乌兹别克斯坦从事烃氢原料的勘查。对在塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、利比亚、阿尔及利亚、伊朗和其他国家的远景项目进行论证。此外，俄气还紧盯三大燃气生产和供应市场—欧洲、亚太地区和北美地区。欧洲仍是俄气的主要出口市场，其四分之一燃气生产和供应来自俄气。俄罗斯已经向欧洲供气30多年。俄气计划在巩固在欧洲大陆的领先地位的同时，发展与亚太国家和北美公司的远景合作。米勒称，预计在未来15年内，亚太地区对燃气生产和供应的需求增幅将超过欧洲的一倍多。

2、对中国市场抱很大希望

米勒2007年6月30日在公司年度股东大会上表示，将建设两条俄罗斯至中国的燃气生产和供应管道，年输送量为680亿立方米。其中由俄罗斯至中国西部(西线)的年输送量为300亿立方米的管道将被优先考虑。另一输送至中国东部的管道燃气生产和供应(东线)将由西伯利亚东部地区和萨哈林岛油气田提供。米勒表示，目前俄罗斯与中国正就管道建设进行谈判，首条管道将于2011年投入运营。西线管道将从俄罗斯西伯利亚西部地区向中国新疆地区输送燃气生产和供应，将在中国新疆境内和中国的“西气东输”管线相连接。由于西线距离俄罗斯现有的燃气生产和供应基础设施很近，可以保障在短期内开始供气。对于供气方式，米勒称，俄罗斯坚持通过统一的出口管道，并且按照在一揽子成品油价格基础上形成的气价供气。米勒对中国市场抱有很大希望。他表示，未来亚太地区对于燃气生产和供应的需求将大幅增长，而中国则是极具潜力的消费市场，是亚洲容量最大的市场。

3、俄乌可能再次“斗气”

米勒在莫斯科举行的新闻发布会上警告，公司有可能提高输往乌克兰的燃气生产和供应价格，2007年年初的燃气生产和供应危机有可能再度上演。俄乌两国曾于2007年1月4日就燃气生产和供应价格问题达成协议。根据协议，俄燃气生产和供应工业股份公司以每千立方米230美元的价格将俄燃气生产和供应出售给“俄乌能源公司”。该公司将俄燃气生产和供应和来自土库曼斯坦、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等中亚国家的燃气生产和供应混合，再以每千立方米95美元的价格出售给乌克兰。尽管95美元的价格比俄罗斯要求的230美元低了许多，但仍比乌克兰此前支付的50美元高了近一倍。然而，土库曼斯坦最近希望提高燃气生产和供应的价格，将目前每千立方米65美元的价格升至100美元。米勒对新价格表态说，如果气源成本提高，俄气将被迫提高输乌燃气生产和供应价格。

第三节 国际市场动向及发展趋势分析

1、松下将在全球停止燃气灶燃气热水器的生产销售

此次终止以上3种燃气具产品的生产和销售的理由主要是：由于全球战略的调整和长期以来以上产品的投资效率较低，松下公司承诺，继续保留市场品质管理的对应体制，并根据中国的法律法规，继续提供5年和以前一样的修理和售后服务。据悉，日本松下电器产业株式会社已于2006年9月中旬开始在包括日本在内的全球市场终止3种燃气具产品的生产，并计划在2006年12月底至2007年3月底终止这3种燃气具的生产和销售。涉及的具体品种是燃气台灶、嵌入灶和燃气热水器。上述3种产品以外的抽油烟机、排风扇等其他厨卫产品将继续生产并在市场上销售。

2、全球最大燃气具生产基地落沪

2007年7月18日，日本能率燃气具生产基地在奉贤区正式落成，预计到2010年年生产量可达130万台燃气热水器，从而成为全球最大的燃气具生产基地。据了解，该基地将从提高燃烧效率、改善内部设计、优化燃烧工况等方面入手，探索绿色、环保的燃气热水器生产工艺。市人大常委会副主任周禹鹏出席落成仪式。

3、墨西哥湾沿岸80％的石油及燃气生产仍未恢复

美国石油公司雪佛龙5日表示，该公司墨西哥湾沿岸80％的石油及燃气生产仍处于关闭状态。美国石油公司雪佛龙（chevroncorp.）5日称，受飓风卡特里娜及丽塔影响，截止目前公司位于墨西哥沿岸80％的石油及燃气生产仍处于关闭状态。雪佛龙表示，公司许多设备被飓风损害或吹翻，亟待修理。恢复生产有赖于管道及各终端是否正常。公司在墨西哥湾约20％的净生产已经恢复。但许多生产设备受损，14座建筑倒塌。由雪佛龙及必和必拓共同拥有的typhoon平台亦在受损之列，目前该平台已被严重破坏，美国内政部认为其是受到了脱离束缚的钻探设备的猛烈撞击，雪佛龙称其正在探究损坏原因。公司已经开始调查飓风破坏typhoon生产设备及其它建筑的原因。雪佛龙自身运营的关键部件（empireterminal及管道系统）的损害对东部离岸石油生产造成瓶颈，目前设备仍未通电，但本周可能部分恢复。雪佛龙管道公司正在抢修empireterminal及管道系统，目前此部分仍存在问题，预计本周公司将有限度恢复生产。