轮胎制造行业经济运行情况

第一节 2006年轮胎制造行业发展概况

一、2006年行业运行特点

2006年，固特异不排除继续调高轮胎售价的可能。米其林中国的有关人士也表示，为缓解原材料价格上涨的压力，目前米其林正在酝酿对产品进行调价。

米其林、固特异等国际公司的议价能力比较强，而对于国内大多数轮胎生产企业来说，产能过剩，难以形成强大的议价能力，加上产品档次不高，目前基本属于低水平竞争状态，所以由一些国际企业推动的此次涨价，与国内大多数企业关联度并不高。

1、原料震荡，产品提价

2006年前4个月进口天然胶价格涨幅约为50%，合成胶价格涨幅为23%左右，炭黑价格涨幅为50%左右，氧化锌价格涨幅130%。在轮胎生产中，原材料成本大约占了70%，因此原材料价格对轮胎生产成本有很大的影响。

轮胎行业近几年饱受原材料涨价和车价下跌的考验。从2002年到2005年，仅橡胶价格就上涨了1.5倍；而国内整车价格的不断下跌，也令轮胎企业感受到了整车厂的压力。”

在巨大的压力下，在2006年年初，米其林、固特异、普利斯通等国内主要轮胎制造商纷纷调高售价，调整幅度为4%-10%。

但是，进入2006年下半年以后，轮胎原材料价格又发生变化：橡胶价格近期呈现下跌状态。2006年8月，泰国三号烟片胶和印尼20号标准胶价格延续上月走势呈大幅回落。而国内现货市场云南垦区全月仅有7个交易日有成交，且成交量稀少。海南的成交量虽有所放大，但价格大幅回落。

国际国内天然橡胶价格自6月份回落以来一直呈直线下滑趋势，特别是8月份下跌更大，RSS3号烟片胶每吨下跌了300多美元，国内标胶每吨价格也下跌3000多元，产销两地均跌破20000元/吨大关，且成交量少。

但是，进入2006年9月份，橡胶价格出现反弹，天然橡胶价格的波动趋缓。

在原材料价格震荡的时候，一些公司再次涨价。陈玉辉认为，相对于原材料的价格，轮胎价格的变动应不具有滞后性。产品价格和原材料价格反向而动的现象，至少在国内是很难想象的，可能会受到下游企业的抵制。

2、成本困局，业绩维艰

目前，国内轮胎生产企业多达几百家，其中上市公司接近10家。从这些公司的业绩报表来看，轮胎行业近几年的快速发展在上市公司中得到充分体现。在2005年销量居前的10大品牌中，佳通轮胎、G轮胎、G风神、G黔轮胎、黄海股份等上市公司均榜上有名。

但需要指出的是，一些轮胎企业也面临着生存和竞争的压力。从2006年上半年上市公司的数据看，除G黔轮胎净利润同比大涨160.02%、G轮胎略有增长以外，其余轮胎上市公司业绩均出现不同程度的下滑。根据万德资讯的数据测算，今年上半年轮胎类上市公司平均净利润为2146.11万元，同比下降18.07%，平均每股收益为0.0503元，同比下降14.76%。

而原材料价格上涨挤压利润成为一些公司业绩下滑的重要因素。例如，G风神在半年报中解释道，2006年上半年轮胎用原材料大幅度涨价及短缺，公司生产成本上升幅度较大，而企业之间竞争在加剧，公司子午胎产品价格提升幅度较小，盈利能力下降。

3、竞争激烈，行业分化

目前轮胎行业生产经营相对集中，但竞争仍然十分激烈。上海轮胎、三角集团等十大中国名牌企业生产轮胎5187万条，米其林等九大合资企业生产轮胎6039万条，19家合计轮胎总产量占全行业的一半以上。在激烈的竞争中，出口大幅度上升。全行业出口轮胎总量为6875万条，增长50.6%。而中国十大名牌加9家合资企业出口4925万条，占总出口量的71.6%。

2006年我国轮胎行业仍将以15%的速度增长。外资企业的进入、收购、兼并重组等措施，在促进我国轮胎行业整体水平提高的同时，也对国内市场产生巨大影响。在对我国轮胎行业进一步整合时，我国企业的市场格局、市场需求和竞争力等都受到压力。为此，我国企业应该利用“土生土长”的优势，注意差异化生产，通过扩大规模降低成本获得竞争主动权。

二、2006年行业总体发展概况

2005年轮胎行业继续呈现持续、平稳的增长态势，2005年中国轮胎企业共生产轮胎数量约2.83亿条，与2004年相比增长18.5%；全国轮胎行业实现销售收入800多亿元。

2003-2005年我国轮胎总产量

2005年，我国在轮胎总产量中，子午线轮胎达到1.42亿条，子午化率达到50%。全钢子午线轮胎约0.31亿条，同比增长50%；半钢子午线轮胎约1.11亿条，同比增长70%；出口轮胎约9000万条，同比增长31%；出口交货值达32亿美元，同比增长50%。全行业经济运行质量呈现良好趋势，圆满完成了行业“十五”计划的规定。

2003-2005年我国子午线轮胎产量

2005年我国轮胎总产量构成

近两年我国轮胎生产集中度得到提升，区域性特征明显，山东一带轮胎产量占到全国的35.28%；长江三角洲地区发展迅速，其产量也占到全国轮胎的27.63%。

2005年轮胎行业所需原材料价格始终处于较高的价位，为我国的轮胎行业的发展造成了一定的冲击，使企业的成本增加，同时由于我国宏观调控和国际油价上涨宏观环境因素都对企业经营产生了一定的负面影响；随着市场的进一步发展，世界大型轮胎企业在中国建立独资和合资企业，凭借雄厚的资金、先进的技术，在国内轿车、轻卡子午胎市场以及高档子午胎市场中占据了绝对统治地位。国内轮胎企业面临着巨大的挑战，未来几年，国内大部分中小企业将面临被兼并、淘汰的命运，少数大企业将主导未来的市场竞争。

进入2006年以来，我国轮胎产量仍然保持着较高的同比增长率，但是累计增速较上年同期有了比较明显的下滑，这与今年国内轮胎原材料涨价和车价不断下跌有关。

2006年第一季度，我国轮胎的累积产量达到了9496.97万条，同比增长17.56%，比去年同期下降了8.82个百分点，较2005年年底下降了1071个百分点。3月份单月的轮胎产量生产了3817.7万条，同比增长26.86%，增速较上年同期加快了7.15个百分点，比上月增加了1042.71万条，比2005年年底增加782.05万条，增速加快了2.51个百分点。

2006年1-6月我国轮胎产销总量统计

单位：万条/%

第二节 2003年-2006年3月行业企业数量分析

一、行业企业数量

2002年-2006年4月中国轮胎制造业企业数量

单位：个

二、不同规模企业数量

2002年-2006年4月中国轮胎制造业不同规模企业数量分析

单位：个

三、不同有制分企业数量分析

2002年-2006年4月中国轮胎制造业不同有制分企业数量分析

单位：个

第三节 2002-2006年行业从业人数分析

一、2002-2006年4月行业从业人数分析

2002年-2006年4月中国轮胎制造业从业人数分析

单位：人

二、不同规模企业从业人员分析

2002年-2006年4月中国轮胎制造业不同规模企业从业人员分析

单位：人

三、不同所有制企业比较

2002年-2006年4月中国轮胎制造业不同所有制企业比较

单位：人