塑料制品行业经济运行形势分析

第一节 塑料行业概述

一、国家统计局关于塑料的统计标准

塑料制品业：指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产；以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。
包括：

1、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、EVA、聚氨酯等各种塑料原料生产的塑料制品；

2、混合原料生产的改性塑料制品；

3、废旧塑料回收生产的塑料再制品。

二、塑料行业发展现状

塑料用合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子新型材料，已经与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是信息、能源、工业、农业、交通运输乃至宇宙空间和海洋开发等国民经济各领域不可缺少的新型材料。塑料制品加工行业是轻工行业中近几年发展速度较快的行业之一，2005年塑料制品行业完成工业总产值5011.38亿元，同比增长25.81%；销售收入完成4846.91亿元，同比增长25.97%；利税总额完成325.07亿元，同比增长27.46%；利润总额完成206.32亿元，同比增长30.16%。尽管2005年塑料原料价格仍然维持高位走势，但市场需求旺盛，以及出口的增加、新应用领域的开拓和高附加值产品产量的增长，仍然促使该行业经济指标全面增长。

随着塑胶企业数量的增多，降低生产成本，提高产品竞争力成为许多塑料制品厂共同关心的问题。在加工成本中，电费占据了相当大的比例，而数量众多的注塑机是耗电最多的设备，因此，对注塑机进行节能技术改造就显得非常迫切和必要。

近年来，一些国内外注塑机制造厂纷纷推出了各式节能型注塑机，包括变量泵注塑机、全电动注塑机等等，但由于制造工艺复杂、对使用条件要求高和设备价格昂贵等种种原因，在市场上销售数量不多。对于绝大多数生产厂家使用的定量泵注塑机来说，采用新技术进行节能改造更具有实际意义。经过多年的实践积累，这个重担落在了交流变频调速技术上。

第二节 塑料制品行业整体运行形势分析

一、主要产品产量与产品结构

（一）塑料制品产量大幅增长

中国塑料工业产量在近3年内不断递增，年均增长率超过10%。2004年塑料制品业总产值3800亿元，较上年增长1/4，在轻工19个重点行业中名列第三位，仅次于农副产品加工业，以及电池、家用电力器具、照明器具制造业。统计显示，2004年中国塑料制品规模以上企业产量接近1850万吨，而总加工能力超过2000万吨。2004年塑料原材料价格出现了“不可思议”的暴涨。在这种情况下，中国塑料制品行业仍创造了141.7亿元利润，涨幅超过一成。同一年中，中国塑料制品总出口量达到1078万吨，占轻工出口总额的比例超过了8%。目前，中国塑料制品行业规模以上企业近万家，有24家企业的年销售收入超过10亿元。从地区分布来看，广东、浙江、江苏3省占领了塑料制品产量的“半壁江山”。在展望中国塑料制品行业前景时，中国目前宏观经济形势基本稳定，近两年将保持较高的GDP增长率。预计2006年，中国塑料工业仍将随国家宏观经济稳定增长而快速增长。

2004年中国塑料制品全部国有和年产品销售收入500万元及以上非国有独立核算工业企业（以下简称规模以上企业）产量1846.61万吨，比去年同期增长11.98%。从2002年至2004年连续三年不断递增，年均增长率超过10%。

（二）表观消费量突破4000万吨

塑料树脂表观消费量由2000年的2300万吨增至2003年的3116.94万吨，年均增长率达11.8%；2005年底，中国塑料树脂表观消费量突破4000万吨。可以说中国已是名副其实的世界塑料大国，是生产大国、消费大国、进口大国。

（三）制品产量仍保持两位数增长，大类品种增幅大

2004年中国塑料制品规模以上企业产量就达到了1846.6万吨，增长率仍然是12%，但是2004年达到这个增长是不容易的，总加工能力已经超过2000万吨，在世界各国塑料制品产量排名中稳居第二位。

二、地区分布发展情况

（一）主要分布于东部沿海地区

从塑料制品产量的地区分布上看，广东、浙江、江苏三省位居全国之首列，三省塑料制品产量合计为1041.8万吨，占塑料制品产量总计的56.4%。

我国塑料制品行业的集约程度较高，而且具有明显的地域性，其主要生产地区基本上都集中我国东南部沿海地区。

（二）企业向规模化发展、集中度不断提升

按照国家统计局统计，中国塑料行业企业有6万多家，销售收入在500万元以上的规模企业，2004年共计有9473家，比上年递增了100多个，增长幅度为15%；2005年1-6月份11045家，规模企业逐年增多。由此可见中国塑料制品企业在向大规模化发展，行业整体水平是在不断地增强。

三、行业重点企业分析

（一）企业规模普遍偏小、无法形成规模经济

在产业结构上表现为企业规模偏小，重复建设过多，难以形成规模效益。企业组织结构缺少高效益的骨干带头企业，专业化协作配套程度低。企业工艺装备落后，名优高档产品少，老产品多，新产品少，产品质量不高，缺乏市场竟争力。企业规模普遍偏小，无法形成规模经济。

（二）企业多集中于塑料薄膜、型/管材、零件业

我国目前生产的塑料制品，主要品种有塑料薄膜、塑料棒管材及日用塑料制品。而且塑料薄膜、塑料人造革和塑料包装箱及容器的增长都很快。

塑料制品生产品种比例统计图

三）企业总体装备水平低

近年来，我国虽然加快了塑料企业的技术改革步伐，但在实施技改的企业中，只有少数采用了进口设备和技术，多数仍以国产设备和工艺为主。而少数引进的设备和技术，又往往并不是最先进的。目前，BOPP、BOPET、BOPA和BOPS的生产设备以及宽幅回辊压延机等全靠从国外成套引进，滚塑、气体辅助注塑等技术仅有少数企业掌握。除几十家大型国有塑料企业集团拥有先进设备外，绝大多数塑料加工企业仍然以国产设备为主。正在使用的设备中大约有20%属于高能耗、低产出的设备，本应淘汰，但因种种原因至今还在使用。

第三节 2005年塑料制品行业整体运行情况分析

一、农用塑料制品发展

根据中国塑协农膜专业委员会不完全统计，目前全行业已拥有大小规模不等的农膜生产企业近千家，生产能力200万吨/年以上，实际产量超过100万吨/年，其中年生产能力万吨以上的企业约60家。大型骨干企业约30家，其生产能力和年产量均占全国总量的60%。我国已成为世界上农膜产量和使用量最大的国家。根据农业部的预测，2005年我国园艺设施栽培面积达到了2300万亩左右，全国地膜覆盖面积达1.7亿亩，再加上氨化膜、青贮膜和缠绕膜的饲草用膜、塑料育苗容器、遮阳网、防虫田、捕捞网具、农产品贮藏保鲜材料、农药器械、泡沫塑料板材等，约需塑料制品300万吨/年。

二、农用塑料节水器材发展现状

根据水利部门的初步规划，节水灌溉工程面积要在目前2.5亿亩的基础上达到新增节水灌溉面积1.4亿亩，累计达到4亿亩。其中喷灌7900万亩，滴灌1000万亩，管道输水1400万亩，渠道防渗5000万亩，需要各种塑料节水器材如各类管材与管件、灌水器、喷头、防渗用薄膜、土工编织布等170万吨/年。

三、包装塑料制品的市场现状

包装至今仍是塑料应用中的最大领域，其发展仍大大超过其它传统包装材料。

我国水泥、化肥产量均居世界首位，目前水泥包装50%以上使用复合编织袋，还有矿产品、化工产品、合成树脂、原盐、食糖、棉花和羊毛等包装。由于我国纸张和黄麻资源缺乏，塑料包装作为主要包装材料是必然趋势。

我国是粮食生产大国，年产量接近5亿吨，需要大量包装材料。我国粮食的小包装在一些大城市中已有了起步并取得了进展。我国粮食销售小包装的比例如达到发达国家的水平，至少需要各种塑料基材110万吨/年。

食品、饮料、药品、洗涤用品、化妆品、化工产品等在我国迅速发展，它们对复合膜、包装膜、容器、周转箱等包装制品有很大的需求，如饮料的产量基本上是5年翻一番，2005年达到2500万吨左右，其中50%将使用聚酯瓶，即需100亿个左右；还有方便食品、乳制品、罐头食品、味精、糖果、饼干等需要各种包装材料几百万吨；药品包装也有很大市场。

四、包装材料制品总需求量约为550万吨/年

建筑塑料制品化学建材是继钢材、木材、水泥之后当代新兴的第四代新型建筑材料。塑料建材是化学建材的主要组成部分，主要包括塑料管、塑料门窗、建筑防水材料、隔热保温材料、装饰装修材料等，塑料建材在建筑工程、市政工程、村镇建设以及工业建设中用途十分广泛。塑料建材不仅能大量代钢代木，替代传统建材，而且还具有节能节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优越性。塑料建材的节能效益十分突出，其节能效益表现在节约生产能耗和使用能耗两个方面。以生产能耗计算，建筑塑料制品仅为钢材和铝材生产能耗的1/4和1/8，硬质PVC塑料生产能耗仅为铸铁管和钢管的30%～50%，塑料给水管比金属管降低生产能耗可达50%左右。

建筑业是国民经济的支柱产业，今后5～15年我国建筑业将会有较大的发展。国家已明确住宅将成为我国新的消费热点和新的经济增长点，国家化学建材领导小组相继出台了“关于加强我国化学建材生产和推广应用的若干意见”、“国家化学建材产业‘九五’计划和2010年发展规划纲要”以及“关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定”等政策，大大加强了塑料建材推广应用力度。到2005年，建筑密封材料的用量约为10万吨/年。

五、工业、交通及工程塑料制品

该领域的产品包括：汽车用塑料；工业、交通、运输业用塑料；电子、电器、信息产业用工程塑料。2005年，工业、交通及工程塑料总需求量达到约为450万吨/年。

第四节 我国塑料制品行业面临的问题及发展趋势

一、总体装备水平低、工艺技术相对落后

近20年来中国塑料工业加快了技术改造的步伐，不断更新设备，除几十个大型国有塑料企业集团公司及部分独资、合资和私人等塑料制品企业拥有先进设备以外。绝大多数塑料加工企业仍然以国产设备为主，正在使用的设备中大约20%属高能耗、低产能的设备，本应淘汰，但因种种原因至今还在使用。应进口技术含量高的产品，大力整合塑料行业企业，努力提高行业整体水平，积极吸收国外原材料、先进技术装备。

二、产品结构不合理，中低档产品偏多

中国塑料工业总体水平与发达国家相比还有一定差距。存在部分产品生产能力相对过剩、产品结构不合理的矛盾十分突出，主要表现为中低档产品偏多，高档与缺门配套产品少；通用技术产品多，高技术、高附加值产品少等问题。由于宏观调控力度不够，致使企业盲目上生产线，扩大生产能力，造成供过于求。有的企业开工不足，中低档长线产品生产过剩；一些高档产品仍在大量进口。
全国人造革、合成革出口量值同期增长幅度大大高于进口量值的增长幅度；进口量值和出口量值相差的绝对值比较，进口量值大于出口量值，但其绝对值在年年递减；国内对高档人造革、合成革需求旺盛，高档产品供不应求需大量进口；重点生产企业应大力开发，提升产品档次品质，立足扩大内需增大出口。

三、R&D投入不足，自主研发能力薄弱

我国塑料工业存在着中低档产品多，高档与配套产品少，通用技术产品多，高技术、高附加值产品少等问题。由于宏观调控力度不够，致使企业盲目上生产线，造成企业开工率不足，如铝塑复合管产品在短短几年中就有100多家企业的几百条生产线投产，造成严重供过于求。中低档长线产品生产严重过剩，如编织袋、贴墙纸等产品。一些高档产品仍需大量进口，如鞋用人造革、香烟包装用BOPP薄膜，4——6微米电容器薄膜、复合包装用的新型基材以及许多工程塑料制品等。

由于科技力量投入不足，依靠自己的力量研究成功的工艺技术并不多，仅有的一些科技成果转化为生产力的比例还不足20%，具有自主知识产权的高科技塑料制品数量很少。这些，都严重制约了我国塑料工业向更高的目标发展。

四、企业规模偏小，综合竞争能力有待提高

我国年产量在万吨以上的大、中型塑料制品企业中，只有少数企业的产品代表了行业的最高水平，但其规模与国外同行业企业相比，仍然明显偏小。如现有的佛山塑料、河北宝硕、常州塑料、湖北凯乐、湖南安塑、烟台万华、大连实德、吉林喜丰、新疆天业、福建亚通、广东广洋、四川川路、山东三塑、安徽天安、合肥国风、贵州润丰等16个企业集团的产值合计仅占全行业总产量的10%，其规模与国外同类企业相比相差甚远。

五、东西部差距大、区域发展不平衡

我国塑料制品行业分地区的生产能力示意图

由图中比例可看出我国塑料制品行业东西部差距大、区域发展不平衡。其中华南地区占据总体生产能力的45.5%位居第一，其次的华东地区以32.2%的比例位居第二。而西北和西南地区发展严重落后于华南和华东地区。

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