燃气生产和供应行业宏观环境及影响分析

第一节 宏观经济发展现状及趋势

第二节 产业最新政策及相关法律法规

由于我国然气行业处于发展初期，与国民经济发展要求相比，在以下方面存在着深层次的问题以及经济体制转轨时期所带有的主要结构性矛盾。

1．上游资源

目前，我国然气资源勘探开发由少数几家国有控股公司经营，尚未形成充分竞争的局面。储量丰度偏低和资源地远离市场，客观上造成井口价偏高。

2．中游管网

我国现有的输气管道多是单一气源对单一用户，缺乏足够的配套调峰能力、储备设施和事故应急预案，大部分城市未形成燃气管网。管网设施的薄弱和不足，严重影响着然气市场的发展。

3．下游市场

消费者没有选择权，存在由卖方市场所形成的消费者相对弱小的现象。同时，现行然气价格形成机制不尽合理，国家缺乏调节市场供需和平抑气价的有效手段。

4．管理体制

然气工业上游开发与下游市场脱节，管道运营尚未打破公司界限，行业管理未能做到上、中、下游同步，投资主体单一，经济效益、管理效率低。在某些竞争性领域，政府还需进一步转变管理职能和工作作风。

5．政府监管

对然气行业的投资、税收、价格及企业运行监管分散，国家缺乏有效监管。然气立法工作滞后于产业发展。

上述结构性问题，若不能妥善加以解决，势必制约我国然气行业的发展质量和发展速度，也将难以实现预定的行业发展目标。

第三节 上、下游产业发展状况

一、石油天然气开采行业发展状况

2006年石油天然气开采业工业总产值实现7590.73亿元，同比增长24.74%，增长速度比上年同期下降16.56个百分点；全行业累计完成销售收入7736.56亿元，同比增长27.24%，增速比上年同期下降12.54个百分点，主要是国际市场原油价格逐渐出现回落，直接影响了行业增长速度。2006年全行业累计实现利润3635.69亿元，同比增长24.22%，增速比上年同期下降43.49个百分点，行业利润增长速度大幅度下降。全行业亏损规模很小。2006年石油天然气开采业累计亏损企业亏损额有7.15亿元，同比下降37.51%，减亏形势良好。石油及天然气开采业的成本波动相对稳定，对行业经济效益的影响有限，特别是能源价格高涨的情况下，成本因素影响更小。2006年，石油及天然气开采业销售成本增长速度继续随着销售规模的扩大有所提高。

1、行业销售成本规模较小，增速有所提高

2006年石油及天然气开采业累计销售成本为3226.9亿元，同比增长30.89%，增速比上年同期提高7.45个百分点。

2、销售成本增长速度略高于同期销售收入的增速

2006年全行业累计销售成本增长速度比同期销售收入的增长速度高3.65个百分点，主要是由于原油价格回落，影响了收入增速。成本增长对行业利润影响有限。

3、2006年石油及天然气开采业资产增长速度有小幅度提高，行业整体的资产负债率水平较低

1）资金运行方面

2006年行业应收账款增速较慢，与上年同期相比，应收帐款增长速度有明显下降，行业应收帐款规模相对较小，资金运行健康。2006年石油及天然气开采业负债率水平为37.83%，与上年同期相比，行业资产负债率提高3.51个百分点。2006年全行业累计应收账款规模仅有265亿元，与销售收入的规模相比较小，应收帐款同比增长9.41%，增速比上年同期下降了13.76个百分点。石油及天然气开采业行业集中度较高，2006年全行业销售收入前10家的企业收入总和为5100.02亿元，占行业销售收入总量的65.92%，相对比较集中。与上年同期相比，行业集中度小幅度提高1.39个百分点。2006年石油及天然气开采业全行业累计固定资产投资完成1811.18亿元，同比增长速度为23.8%，投资增长速度比上年下降5.9个百分点，投资增速有所下降。2006年石油天然气开采业不同规模企业中，小型企业销售收入同比增长速度比上年同期下降3.64个百分点。中型企业的收入增速比上年同期下降4.29个百分点，大型企业的收入增长速度比上年同期下降13.06个百分点。中型企业的增长速度明显较快，促进了行业集中度提高。

2）利润增速方面

2006年末小型企业累计利润同比增长速度比上年同期下降26.66个百分点，中型企业利润增速比上年同期下降7.74个百分点，大型企业的利润增长速度比上年同期下降46.4个百分点。小型企业的经济效益表现明显不如大中型企业。大型企业在行业内占据绝对规模。石油及天然气开采业中，股份制企业和国有企业的规模较大，占据优势地位。2006年股份制企业经济效益增长速度较快，销售收入和利润的增长速度分别实现31.69%和40.09%，分别比上年同期下降13.12和25.72个百分点。国有企业收入增速比上年同期下降3.82个百分点，利润同比下降21.13%，改变了上年同期利润大幅度增长的局面。外资企业经济效益增长速度有所回落，2006年外资企业的销售收入和利润增长速度分别比上年同期下降4.77和33个百分点。

二、油田服务行业发展状况

油田服务业产品及服务业务繁复多样，从钻井平台到金属管线到程控软件到对勘探新储量至关重要的工程技术等无所不包。自从油价进入连续三年的大幅上涨以来，这一行业出现了蓬勃的发展。

1、油田显生机，石油服务业将会获益

冀东南堡油田的发现将进一步加快周边地区经济的发展速度。冀东南堡油田位于我国北方经济最发达的地区——京津唐地区，伴随该油田的开发和建设，油田的伴生气（天然气）在满足唐山地区需求的同时也将有效的缓解北京、天津地区天然气供应不足的状况。此外油田的开发建设，必将带动服务业等相关产业的发展。

2、近海资源大部分在大部分掌握在沿岸国家石油公司手中，而跨国石油公司只能寻求深海资源。深海的勘探开发市场仍是市场增长的重要领域。近深海市场为深水勘探开发技术提供了发展的机遇，新技术的面市也带来了一定的市场发展空间。

3、中国企业最活跃的地区是非洲、中东和亚洲

２００５年，第一台由中国制造的钻塔运抵美国，一时间激起了美国政客的强烈不满。他们将中国人在美国土地上进行石油钻探比作是一种外包。然而，日益加剧的设备短缺现实最终盖过了政治上的反对呼声，由此，美国企业订购中国造钻塔的订单接二连三地发到了中国。国家石油公司掌握着全球70%油气生产能力，对独立油田服务公司的服务需求日益增加。俄罗斯等转型期国家的国有油公司变化最为明显。

4、中国海上石油市场将面临较大的发展

中国对海上石油寄予了重大希望，500米水深以内的勘探开发投资稳定增长，更深水域的深海勘探市场正在形成，市场格局的变化在今后5年将给公司相关作业量的增长带来了机遇。

5、中国石油公司的“走出去”战略，为中国的油田服务类公司走向国际市场带来了机遇。