世界陶瓷工业分析

第一节 世界陶瓷工业发展概况

一、国际陶瓷工业竞争格局

随着陶瓷行业的快速发展，中国陶瓷总产量约占世界总产量的52%，中国成为世界上最大的陶瓷生产国。

近年来，中国陶瓷行业发展迅速，陶瓷产量不断增加，中国已经成为当之无愧的陶瓷生产和贸易大国。其中，中国的建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷、艺术陶瓷等在世界上占有重要位置。2005年，中国陶瓷总产量达9600多万吨，约占世界总产量的52%；出口达50亿美元，在全球排名第二，约占全球陶瓷出口总额的17%；特别是艺术陶瓷、日用陶瓷，中国的产量和出口额均居世界第一。

目前，中国陶瓷技术创新能力不断提高，陶瓷生产和贸易总量快速增长，陶瓷行业正向健康发展。2006年上半年，陶瓷工业总产值和销售产值比去年同期的增长都超过了28%，陶瓷产品累计出口26.7亿美元，同比增长了20%。其中，艺术、日用、建筑陶瓷产量均位居世界第一。在世界陶瓷业发展格局中，中国在日用、建筑、艺术陶瓷领域，继续保持着相对领先的地位。

亚太部分国家和地区卫生陶瓷发展情况

二、技术状况

1、微波烧制方法

用微波烧制陶瓷制品这可算是陶瓷制作的最新技术。它们采用一种炉壁呈双层结构，由吸收微波的陶瓷和隔热材料构成的专用炉，让毛坯吸收2.45MHZ频率的微波，然后由它自身散发的热量烧制成陶瓷制品。采用这一方法可使毛坯在烧制过程中温度升高均匀，防止制品变形和色彩不均等现象，并减少CO2气体的排放。烧成制品与用煤气，重油或电烧出的质量相同。

2、欧洲陶瓷釉料技术世界拔萃

欧洲是当今高档建筑卫生陶瓷产品生产最发达的地区，其建筑卫生陶瓷工业在实现自动化与机械化的同时，在坯料与釉料制备方面颇具技术实力与开发能力，估计要领先其他国家20年-30年左右的距离。欧洲建筑卫生陶瓷业非常注重采用先进的釉料技术，拥有一大批著名的专业性很强的陶瓷釉料和陶瓷熔块、色料公司。

欧洲国家使用的釉料产品类别与用途分类如下：

1）铅釉与无铅釉。在英国生产与使用的铅釉配方中，铅的来源出自偏硅酸铅或硼硅酸铅熔块。如果增加碱性氧化物和氧化硼的含量，可导致熔块中铅溶解度的增加。铅釉与无铅釉的差别牵涉到产品的质量问题。不过在高于1150度时，铅均明显挥发。而高于此温度界限时，则通常不再使用铅釉。随着环境保护要求越发严格，近年来欧洲建陶工业已经逐步转向统统使用无铅釉料、无铅熔剂与无铅色料。

2）生料釉与熔块釉。生料釉仅限于最高烧成温度大于1150度时使用，通常可用做生产硬质瓷器、玻化卫生瓷、及各种低膨胀坯体的施釉。生料釉内含有矿物溶剂，不会有任何形式的玻璃相，在烧成时必须经过足够时间将气体从原料组分内排出，釉熔融后可获得光滑而无气泡的釉面。因此，生料釉烧成时间要比熔块釉长。在烧成温度低于1150度时，则宜采用熔块釉料。另外在采用低温快烧工艺时，需要釉内熔块含量相宜增加。

3）一次烧成釉与二次烧成釉。欧洲陶瓷企业认为，对于施釉产品来讲，一次烧成比二次烧成节能好且更经济，大幅度降低了产品成本，并有利于环境保护。一次烧成非常有利于高附加值的产品，如大件卫生洁具。但二次烧成的主要优点是可以拣选并剔除某些有缺陷的半成品，也能生产出高质量与低成本的产品。在一次烧成工艺中，釉与坯体同时成熟，坯与釉的中间层的形成常常能够增加产品的强度。

4）颜色釉与无色釉。建筑卫生陶瓷产品一般采用颜色釉进行装饰，从而使其在满足使用时也带有可供欣赏的美感，提高了产品的附加值。而无色釉的应用仅于很小的产品范围（如特殊用途瓷砖产品）。目前欧洲的建筑卫生陶瓷产品，其颜色釉均采用金属氧化物颜料制备。过渡金属的无机化合物如钒、铬、锰、铁、钴、镍和铜都是常用颜料。

5）透明釉与乳浊釉。建筑卫生陶瓷普遍使用乳浊釉料，由于透明釉缺乏遮盖力，难以掩盖不洁的砖面，而环保工作又要求尽量采用低质原料制坯，因此透明釉使用范围变的更加窄了。欧洲陶瓷企业使用过的釉料乳浊剂经历了氧化锡、氧化锌、二氧化钛、磷酸盐，直到硅酸锆等过程。但氧化锡作为乳浊剂，成本过高，使用量越来越少。氧化锌广泛应用于锆英石釉内，在高温卫生洁具产品釉中氧化锌具有强溶剂作用，能显著降低釉的黏度，因此目前仍有部分使用，以后也难以完全排除；将氧化钛加入釉中时，可以制成高档的白乳浊釉，已被证实是可行的配方方式。

6）光泽釉，半无光釉，无光釉与碎纹釉。各种釉料对于光线吸收不同，而区别为光泽釉、半无光釉、无光釉及碎纹釉品种。上述釉料均呈色丰富，釉色种类很多，仅就瓷砖釉料的发展趋势将逐渐转向半无光、无光釉系列。无光釉用成色元素不多，但釉色很丰富，已经形成高岭质无光釉、碱性无光釉、二氧化硅质无光釉种类。其中，又以钡无光釉、锌无光釉、镁无光釉为其主要代表。此外还有结晶型无光釉、锂辉石析晶型无光釉、难溶性无光釉等类型。碎纹釉是釉面生成网状龟裂纹，适宜于瓷砖装饰，最早起源于我国的碎瓷产品。后来西方国家将其用于瓷砖装饰，收到格外美的效果。

三、世界陶瓷市场发展特点分析

世界陶瓷工业在不断追求技术突破与创新的今天，其发展态势呈现出五大特点。

1、陶瓷产品结构的合理调整，迎合了人们的消费需求。为了适应国际市场消费的新趋势，英、德、中等国家重要生产和出口国，不断调整产品结构，从生产日用陶瓷转向生产高科技陶瓷，并开始向艺术化等方面发展。

2、陶瓷产品的趋向为高质低产，陶瓷产品总量将逐渐减少。目前，日本与台湾一直是亚洲陶瓷生产技术最高、质量最好和出口额最大的地区，近年因资源减少、工人费用高造成利润率下降，已开始转向低产高质。

3、欧美国家陶瓷进口量猛增，其市场大有可为。近几年来，虽然英国、德国等国陶瓷进口量减少，造成欧美市场的供应缺口。但是东欧的几个主要陶瓷餐具生产国对西欧出口呈上升趋势；成套的餐具在欧美仍有很大市场，销售约占总销量的60%。

4、陶瓷产品进口税的降低，刺激着陶瓷产品的国际流动。为扩大陶瓷产品加快进口，澳大利亚从1988年起已经连续降低瓷器、艺术装饰陶瓷产品的进口税；从而使陶瓷进口额猛增10多倍，台湾则将瓷砖进口税从35%降至17.8%后又减少至12.5%。

5、陶瓷工业在我国发展较快，销售市场逐渐转旺。我国是一个陶瓷生产大国，对陶瓷的需求量也越来越大。从国内市场情况看，近年形势喜人，名特优新陶瓷产品供不应求，高档陶瓷和中高档卫生陶瓷十分抢手，质量好的传统产品继续畅销，滞销的只是质量差的产品。

第二节 意大利

一、市场特点

意大利消费者钟情于紫砂陶壶，意大利本国也生产瓷器，供应本国市场外，还有出口。意生产原胎石瓷数量较大，大多数是颜色釉或釉下彩。对我国江西产糖缸、奶盅嫌太大，与茶杯不相称，很多商人拆零来卖。意大利对含铅量检查很严。对花瓶的花面图案，人物、花鸟较好销，山水图案次之。葫芦梅瓶和四方瓶受欢迎。无论陈设瓷和日用瓷，白瓷很受欢迎。意大利人喜欢鸭的图案，不喜欢黑色和菊花的图案。艺术瓷的仕女人像的小手指不能单独翘起，据说这种动作不雅。紫砂陶壶较好销，但要藤把的，不要金属和塑料把的。

二、技术实力

意大利采用超微粉技术生产瓷砖的厂商已占50%，利用超微粉二次布料生产技术生产出来的抛光砖，具有很高的防污能力和光泽度，而且纹理自然，质感酷似高档天然石材。

在湿式挤压成型方面，采用高压挤压成型机以及板块状成型方法，保证了大规格瓷砖的质量。

三、竞争力分析

尖端的科技，创新的设计和超级的品质使意大利的瓷砖产品成为美国市场的引领者。

根据05年美国商务部的数据，意大利瓷砖虽然在总体产量下滑的情况下维持了它的市场领导地位。美国的官方统计数据显示确认了意大利瓷砖在美国市场的领导者地位，虽然意大利对美国的出口已经下降了450万平方米，但是每平方米的单价上升了1.25美元，基本上抵消了销量下降的影响。意大利瓷砖进口总体上达到了6400万平方米，占据了美国市场销售额的26.1%。在拉丁美洲，虽然相对于前年下降了6.5%，但相对于第二位的竞争者仍然高出了9个百分比。进口额引人注目地达到了8亿多美元（上升了百分之3.9），意大利陶瓷占了总体进口金额的44.8%。当然平均价格的显著增长很大程度上缘于欧元对美元汇率的强劲走势，同时也确实代表了美国客户对意大利瓷砖在品质、创新、地位上的认可。

第三节 西班牙

一、市场特点

西班牙消费者偏爱东方特色花面，对日用瓷没有严格的含铅量的限制。我国生产的茶具、咖啡具配套方法较适合西班牙人的使用习惯，但花面不大受欢迎。当前，该国消费者认为我国出口的花面没有特色，他们要求能反映东方特点产品，如东方的亭台楼阁，或龙、凤图案等。我景德镇的瓷花瓶在西班牙较受欢迎。

二、技术实力

研究项目的不断开发使西班牙陶瓷生产技术处于世界领先地位在技术研究领域的不断探索是西班牙陶瓷行业的特点之一。西班牙各企业同陶瓷技术研究所（ITC）在实施联合研究开始开发计划方面的联系越来越紧密。陶瓷技术研究所（ITC）非常重视与陶瓷墙、地砖、玻璃料及釉料的生产厂家合作，共同对研究和开发项目进行规划并监督实施，特别是在原材料、生产过程及成品等方面，积极开展研究、开发、技术咨询服务、技术转让及培训活动。尽管目前陶瓷行业所使用的大多是从意大利引进的机械设备，但西班牙的技术则是最现代化的。西班牙陶瓷行业所进行的频繁细致的研究开发活动是世界上任何其它国家所无法比拟的，加之在生产线上不断进行测试实验，所有这些决定了西班牙陶瓷产品拥有最高的质量水平。

三、竞争力分析

西班牙2005年全年瓷砖销售额为39亿欧元折合47亿美元，较2004年增加5个百分点，其中地板砖占61%，面墙砖为39%。出口销售金额20亿欧元折合24亿美元，相对2004年上涨3%。其中60%销往欧洲，14%销往北美（美国占11%）。美国是西班牙最大的瓷砖出口市场，西班牙2005年在美国的市场的销售量较2004年下降0.3%，为3.64亿平方英尺，但由于瓷砖产品销售价格略有提高，使得2005年在美国的销售利润比2004年增加8.3%，为2.64亿美元。

第四节 日本

一、市场特点

日本消费者青睐旧瓷新包装，日本人夏季喜欢用瓷器，冬季喜欢用陶器，因冬季使用陶器有温暖的感觉。日本一般家族、饭店、旅馆喜欢使用陶器的餐茶具、茶壶、茶碗、盘、花盆、瓶、罐等颜色都是一道釉的，如灰色釉、均红、窑变等。规格要求小型的，茶壶要求4英寸-5英寸的，一般都是直把的，而不喜欢提梁的，壶嘴喜欢朝下。日本人喝酒以前都习惯把酒杯扣着放，所以底要大，另一种敞口茶碗（不带把）也受欢迎。

日本人还喜欢仿旧陶器的艺术品。日本本国出生产陶器，但生产能力小，远远不能满足本国市场的需要。由于本国职员工资高，生产陶瓷成本高不如生产其他产品划算，因此陶瓷的生产的和出口有逐渐萎缩之势，这对我国来说是个有发展前途的市场，但要很好解决铅溶出量的问题。日本喜欢仙鹤乌龟图案，这有延年益寿的意思，茶具配套，要避免“四”这个数字，因“四”与“死”音很相近，日本人认为不吉利。

二、技术实力

日本发展高技术陶瓷的战略步骤，首先是用来制造日用生活品和某些发热元件，然后再转变为大量发展高技术陶瓷产品及精密元件。

如日立公司最初采用陶瓷薄膜磁头，既降低产品成本，又提高了磁头的录音、演奏与消磁性能。紧接着正式向市场投放陶瓷光盘，产品成功打入东南亚、西欧与美国市场。日本生产的陶瓷剪刀、米酒加热器、陶瓷手术刀、人造陶瓷关节及陶瓷滚珠圆珠笔等，在印尼、泰国、新加坡与马来西亚很受欢迎。日本京都陶瓷公司还开始采用高技术陶瓷研制汽车用陶瓷发动机、内燃机零件。采用陶瓷粉末涂敷的汽车零件已大批走入市场，大大提高了汽车的工作性能。

除发展高温结构陶瓷材料外，日本非常重视研制表面薄膜陶瓷材料，除应用于机械、化工领域外，也成功生产出覆盖陶瓷薄膜的金属工艺品。

此外，如泡沫陶瓷、超塑性陶瓷、塑胶复合陶瓷、陶瓷粉末润滑剂及各种精细陶瓷材料与元件等方面，日本都处于领先地位。

三、竞争力分析

目前，日本陶瓷业最突出的问题有以下几个方面。一是国内外陶瓷市场需求不足。由于受前几年世界经济不景气的影响，日本陶瓷产品出口不但难以增长，而且出现大幅度滑坡。在内需方面，尽管日本政府多方采取措施刺激建筑业的回升，但效果并不明显。严重的建筑业需求不足直接导致了建筑卫生陶瓷行业的恶性循环：陶瓷制品消费低迷→陶瓷业生产不振→陶瓷企业倒闭增多→失业率上升→陶瓷企业收入减少→消费更加低迷。二是陶瓷产业结构的问题。从国际陶瓷制品发展的分工角度看，日本的陶瓷产业产品结构处在“夹缝”之中，即：在高技术陶瓷生产领域和陶瓷技术集约型产品方面竞争不过美国、德国；在传统陶瓷工业和劳动密集型产品方面竞争不过新兴工业国家和地区，甚至竞争不过某些发展中国家。近年来中国陶瓷业的迅速崛起，东南亚各国大力发展陶瓷的态势，已经对日本陶瓷带来致命的冲击。

以上突出的问题，在一定程度上影响到日本陶瓷行业的整体发展，日本陶瓷业的竞争能力在不断的被削弱。

第五节 发展趋势

一、技术趋势

微机技术和信息化技术。广泛采用微机和可编程控制器（PLC）实现装备与生产过程的自动控制。窑炉采用小型计算机集散控制系统（DCS）。墙地砖生产全线采用计算机集散制系统（DCS）及计算机集成制造系统（CIMS）；设计采用计算机辅助设计（CAD）；制造采用计算机辅助制造（CAM）；仓储用计算机管理；网络技术广泛应用。实现网上信息交流和互动，共享信息资源。

流通领域采用电子商务系统。

采用数字化技术。如六色装饰系统的应用，四色瓷砖打印机的应用等。

普遍使用激光技术。例如辊筒印花机的辊筒制作采用激光刻辊，无轨自动贮运系统中的电磁导向（AGV）已逐渐被第二代激光导向（LGV）所取代。

纳米技术的使用。例如纳米涂层自洁陶瓷、纳米抗菌粉料等已实现工业化生产。

二、设计趋势

1、电脑摄影、描图、分色、制版技术的广泛应用，使砖仿石的装饰效果更加自然、逼真。

2、墙地砖压釉成型、二次布料及多管布料成型，微粉及大颗粒制备、三次（和多次）烧成及装饰技术的广泛应用，使陶瓷砖更趋艺术性。

3、辊筒印花机、筒形丝网印花机的广泛应用，在提高装饰效率的同时，使装饰纹样更加逼真和个性化。

4、仿石砖、仿古砖，使居室古朴、自然，文化气息浓厚。

5、建筑卫生陶瓷广泛借鉴日用瓷的装饰手段，如描金、贴花、彩绘等，使产品富丽、典雅。

三、生产趋势

1、大力发展节能、节约资源、节水的工艺设备和产品

发展和完善墙地砖干法制粉工艺技术和设备，大幅度节水、节电和节约燃料。

发展建筑卫生陶瓷低温快烧技术和设备，节约能源。如：硅灰石、透辉石、珍珠岩伟晶花岗岩等低温原料的开发利用；陶瓷砖烧成辊道窑化；卫生陶瓷用辊道窑烧成；轻质、纤维耐火材料在窑炉、窑具、干燥窑中普及使用；窑炉调温高速烧嘴的普及使用等。

卫生瓷高中压注浆工艺可节省模具干燥和加热工作环境所需的热能。

开发少空气快速干燥技术，节约干燥热耗。

开发6升水便器配套系统。美、法、德等国家立法规定大便器冲水不大于6升。开发节水型便器，广泛使用6升/3升大小便双档排水配件。

前述低质原料、工业废渣、城市垃圾等的综合利用，可大量节约资源。

2、高度重视环境保护和劳动安全

建筑卫生陶瓷生产全部采用天然气、液化气、城市煤气、轻柴油等洁净燃料，既环保、节能，又可提高产品质量。

严格的环保立法及执法。

完善的废水处理系统和再利用系统。

废渣、尾矿的综合利用。

测定含重金属盐的色料毒性顺序，提供用户安全卡，减低使用的危害性。

3、生产集约化

采用规模经济，企业集团化发展模式。墙地砖单线规模150——200万平方米/年，卫生陶瓷根据窑炉确定规模，隧道窑单线可达100万件/年，梭式窑单线大于30万件/年。

企业集团规模很大。如美国标准公司在世界各地卫生瓷企业总生产能力达2300万件/年瑞士劳芬一杜拉维特集团的卫生瓷生产能力达1460万件/年，均跨国经营。



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