皮鞋制造行业经济运行情况

第一节 2006年我国皮鞋制造行业发展基本情况

一、我国皮鞋制造行业发展现状分析

1、我国皮鞋制造业整体概况

中国是一个皮鞋制造大国，每年有数以亿计的皮鞋出口到世界各地。经过近10年的快速发展，中国皮鞋业平均每年23%的增长率，大大高于中国GDP的增长速度。目前皮鞋行业出现了生产能力从东南沿海向西部地区转移的趋势，国内皮鞋行业的生产布局将在近几年发生重大变化。

2、中国皮鞋出口现状

2006年前11个月，我国规模以上皮革、毛皮及制品行业累计完成工业总产值3480亿元，同比增长21％，增幅下降3个百分点；主营业务收入3286亿元，同比增长21％，增幅下降4个百分点；出口317.8亿美元，同比增长7.4％，增幅下降12个百分点；出口各类鞋69.7亿双，同比增长11％，增幅降低7个百分点；进口44.9亿美元，同比增长18.8％，增幅提高12个百分点。

3、我国重点皮鞋制造基地分析

目前我国已形成了广东、福建、温州、成都等四大鞋类生产集散地。

1）温州皮鞋制造业的发展情况

制鞋行业是温州规模最大的传统产业。当之无愧的皮鞋外贸老大，是传统的制鞋中心，由于规模鞋厂相当多等因素，近几年来备受电荒、地荒和用工荒的困扰。由于温州鞋的产业链十分完整，不仅皮鞋出名，运动鞋等其他鞋种也颇具规模。今年9月，温州鞋组成品牌方阵西征德国杜塞尔多夫，取得不错的战绩，个别皮鞋品牌还首次打入高级展区。

全市现有制鞋企业4500多家，其中皮鞋企业3000多家，皮鞋产量6亿多双，占全国市场份额的20%。温州制鞋行业现拥有国内外先进制鞋流水线1800多条，在装备、工艺、技术、质量等方面均居国内领先水平。1999年，温州首开全国制鞋技术职称评定，设有鞋样设计、制鞋工艺两个专业，目前温州拥有制鞋专业技术人员5000余人。名牌产品和强势企业众多。2家“中国五大真皮名鞋”；奥康、吉尔达、康奈、东艺等企业迅速崛起成为全国性行业龙头企业。

2）成都皮鞋制造业的发展情况

近几年来，随着沿海经济的快速发展，部分传统产业的生产环节逐步向中西部地区转移。成都制鞋业依托沿海优势企业和国际低端低价市场，通过开展贴牌代工、来料加工、来样订做等业务，产业规模快速壮大。目前，成都已形成由近4000家相关企业组成的产业集群，产品年销售收入逾100亿元人民币，其中出口10亿美元，约占80%。成都鞋业作为四川省的特色优势产业，已形成了“四川鞋业在成都，成都鞋业看武侯”的良好发展态势，武侯区鞋都工业园区及其周边聚集了四川省80%以上的制鞋企业，形成了配套成龙、产销一体化、年产皮鞋过亿双、年产值过70余亿元的规模产业；其中女鞋产量位居全国第三位。

3）福建皮鞋制造业的发展情况

鞋类是福建省出口的大宗产品之一，在全省出口商品中占有举足轻重的地位。2006年11月，福建省鞋类出口35.79亿美元，同比增长14.51％。而对作为福建省鞋类出口第二大市场的欧盟，仅仅出口6.83亿美元，同比增长1.18％，其中涉及欧盟反倾销的皮鞋出口1.13亿美元，增长乏力。福建省2006年对欧盟输出涉案皮鞋有出口业绩的企业共计二百六十四家，但其中出口十万美元以下的企业有一百二十家，占到总数的近一半。这些实力较弱的中小企业，很可能在这次欧盟反倾销案件中被淘汰出局。

4）广东的皮鞋制造业的发展情况

广东皮鞋年产量达13亿双,占全国53%,各类鞋总产量达26亿双,占全国50%,年出口交货值达40多亿美元。堪称“制鞋大省”。广东的制造业在国内占有相当的分量，东莞鞋在广东制造业中却说不上话。但这并不影响东莞坐上中国四大制鞋基地的宝座。目前总体生产技术水平，生产规模，产品质量，创新能力均在全国处于领先地位。珠三角由于毗邻港澳，在产品流行信息、最新的材料获取等方面占据先机，与皮鞋生产相配套的行业如鞋机，鞋材，鞋样设计，鞋业信息服务等配合发展，已成为全国最重要的鞋业生产基地和鞋业信息中心。

在广东，产业发展形成了一些各具特色的产业集群和专业市场，如惠东的时尚女鞋、鹤山的真皮男鞋、揭阳的女工艺鞋、广州梓元岗皮具市场，广州站西路鞋业、鞋材批发市场，花都狮岭皮革皮具城，东莞皮革市场，惠东鞋业市场，深圳华南国际工业原料城以及广州金龙盘等。

二、我国皮鞋制造行业市场特点分析

1、我国皮鞋制造业缺乏自身的品牌、销售渠道单一

我国皮鞋类产品档次低，国产品牌与世界名牌的差距甚远。另外在渠道的开拓上比较狭窄，特别是在传统渠道遭遇经销商的利润挤压。

缺乏自主品牌,销售渠道单一,从而形成鞋类产品出口以低端产品为主。广东作为中国鞋产品制造的重镇，一些企业面临着重新开拓市场、转变经营模式的巨大压力，历史形成的为国际知名品牌进行“贴牌”生产、赚取加工费用的运营模式在日益突出的国际贸易壁垒下弊端逐步显现，一些企业为了争抢出口市场不惜互相杀价，因此已经有一定规模和经济基础的企业应该尝试打造自主品牌并建立自己的销售渠道，提高产品的附加值和竞争力，走品牌发展之路。

2、擅长打价格战、行业进入门槛低

由于产品差异化特征匮乏，所以非常擅长打价格战，我国皮面鞋靴出口数量为6.7亿双，同比增长了5．1%；金额为40.1亿美元，同比增长了11.8%。皮面鞋靴的单价平均为5.9美元。反之，上半年，国内市场进口皮面鞋靴的数量为300万双，同比增长了25.8%；进口金额为0.78亿美元，同比增长了25.3%。进口皮面鞋靴的平均单价为26.3美元。可以看出，国内进口皮鞋的单价是中国鞋企出口皮鞋的四五倍。为了占住市场，大多数企业都采取价格战来保持国际市场占有率。

3、我国老年人皮鞋存在市场空缺

我国正在步入老龄社会，老年人消费皮鞋的比例大大上升。但目前市场上，适宜于老年人穿用的仍以布鞋和半布半革鞋为主，真皮皮鞋则比例极少。据了解，市场缺少老年皮鞋，其主要原因是老年人的皮鞋售价低、利润薄、销量小，从经济角度来说不划算。

三、我国皮鞋制造行业技术发展状况

现代的皮鞋制作技术，从国外传到我国的历史并不长，只有100多年时间。

1、我国皮革和制鞋机械技术能力居世界第二

近年来,随着中国皮革和制鞋行业的持续发展,设备制造行业也得到快速发展。目前,国内皮革和制鞋机械行业达到一定规模的企业已经超过200家,设备产量位居世界第一,技术能力总体上仅次于意大利,居世界第二位。据统计,皮革和制鞋机械行业年销售额超过30亿元人民币,占国内皮革和制鞋机械市场的70%以上,并且已经开始出口,参与国际竞争。制革工业进口设备2004年为4548万美元,2005年为4379万美元；制鞋工业进口设备2004年为3463万美元,2005年为3494万美元。数字表明,进口设备没有增加。而另一方面,出口制革设备2004年为236万美元,2005年达到667万美元,比上年增加182.9%；出口制鞋设备2004年为713万美元,2005年达到1370万美元,比上年增加92.1%。数字表明,出口设备快速增长。此外,中国作为世界皮革和制鞋加工第一大国,也吸引世界皮革和制鞋机械企业入驻,现在我国台湾地区的制鞋机械工业70%以上已经转移到内地建厂,意大利也有10家企业在中国建厂。由此可见,中国皮革和制鞋机械行业已具备较高的知名度及影响力,在国际市场上,必将实现新的更大的突破。

2、制造工艺方面

从制造工艺来说，国内目前的水平并不低多少，但是意大利皮鞋选用的牛皮材料却远高于国内的水平。在他们的皮鞋上，任何部分都是同样的优质牛皮，而国内的皮鞋往往在容易看见的地方用优质牛皮，而在其它地方就用质量差的材料。

3、制造设备方面

设备上，我国已引进了数百条意大利９０年代的流水线，像森达、富贵鸟、长城、金猴、亨达、吉尔达、奥康、红蜻蜓、万里、科而士等，都拥有意大利流水线。如果说有区别的话，则是意大利更注意后整理，而且国外市场追求返璞归真、回归自然及讲究卫生性能，故选皮料轻涂饰，不涂饰和消光效应的多，国内则还是喷亮的多。

第二节 我国皮鞋制造行业存在问题及发展限制

一、主要问题与瓶颈

1、生产资料价格上涨

原材料价格不断上升带来全行业利润的下降，加之行业竞争的激烈，产品价格不升反降，对于劳动密集型的我国皮鞋制造业来说，增加了不小的发展障碍。

2、整体产量过剩让价格无法提升

我国的皮鞋制造业技术不高，进入门槛低，行业内的企业众多，廉价质低是主要特点，因此直接导致了行业整体产量的供大于求，市场的需求有限，这使得该行业不得不降低价格以求竞争优势，因此全行业的价格均停滞在较低水平。

3、原材料供给紧张

由于我国牧业环境的下降，皮鞋制造业原料的供给也随之出现紧张，作为原料需求大户的皮鞋制造业来说，原料的供应问题迫在眉睫，其数量和质量严重制约该行业的发展。

4、质量不高，品牌无法形成

我国皮鞋制造业的自主创新能力不高，技术水平也比较低，加上长期以来形成的工业小作坊生产模式，均导致了行业整体素质的低下，品牌一直无法形成，面对越来越激烈的市场竞争和外来企业，提高质量，树立品牌是我国皮鞋制造业必须着力完成的任务。

5、竞争无秩序

我国皮鞋制造业的企业众多，技术水平普遍不高，市场的拥挤造成了行业内部竞争的激烈，甚至出现恶性无序竞争使市场更加混乱，不利于该行业健康发展。

二、应对策略

1、拓展多方面市场

2005年，我国皮鞋业出口到美国、欧盟、日本、俄罗斯和香港等国家，其中欧盟国家数量占14.7%，金额占17.5%。欧盟是中国皮鞋业出口的一大市场。这个市场波动大,中国的皮鞋企业就面临很大的问题与挑战。欧盟反倾销，对中国鞋业是不小的打击。因此，一要注意欧盟的反规避调查。对于部件加工在国内，然后到第三国家组装，再销售的欧盟的做法是不可取的。因为欧盟要求产品在第三国家增值要达30%—40%，才能算是第三国家的产品。如若不是，则会对生产国致以加倍处罚。二要注意欧盟的反吸收调查。欧盟设立高额的关税，本应由进口商支付，但是进口商会要求我们降低价格，价格一旦降低，则被推入反倾销的范围内。那么，我国出口的产品不但会失去几十年辛勤开拓的欧洲市场，同时也会加剧其他地区市场的竞争，会形成多米诺骨牌效应。面对丰繁复杂的市场变化,我国皮鞋企业更应该未雨绸缪,提高管理水平与理念，拓展多方面的市场。

2、强调自主创新

面对众多的贸易壁垒，2006年1—8月，我国的鞋业出口总量都在下降，而且越来越明显。我国皮鞋制造业自主创新能力不高，停留在模仿创新阶段。今后要强化具有自主产权的产品的发展，改变以往“代工”和传统的“以量取胜”的运作模式。要提高产品附加值，调升产品价格，以抵制欧盟的反倾销或是某些“特保”政策。

3、强化品牌观念

中国皮鞋要进入国际市场，就应该有自己的明确地位。发展自主品牌，强化品牌建设是今后我国皮鞋制造企业的发展之路。

4、发展区域优势，调整产业结构

我国对国外优质原料皮、成品革、鞋材和环保型化工材料以及环保技术和设备的需求将进一步增加；住房和汽车市场的兴起将进一步拉动对汽车和家具革的需求；对质量较好、款式新颖的鞋类产品的消费和需求将稳步增加。不鼓励企业通过简单的出口数量增长方式挤占别国市场，而是应以产品设计、材料开发和工艺改革为方向，作好产业结构调整和增长方式的转变。

5、整合行业力量，形成健康、有序、稳定的皮鞋制造业环境

国家为减少大量外汇顺差的压力，控制我国资源消耗型、环境污染型的企业高速发展，国家取消部分产品的来料加工优惠与原料皮和成品革的出口退税政策：即原来若是企业从国外引进了原料皮或蓝湿革在国内加工成成品后在出口;或者加工成成品革转给制鞋企业或者皮革服装企业出口这样的皮革厂是不用向国家交税的，但是取消加工贸易之后,制革企业要交纳9%的进口关税和17%增值税。2006年9月，皮革协会建议取消政府部分原料皮和半成品革进口关税，以减轻企业压力。2006年11月11号，国家发改委发布另一文件，取消上一调整，但只维持到2008年的1月1日。这是对劳动密集型、资源消耗型、环境污染型的制鞋行业是一声警笛，也中国制鞋业变革的缓冲期。因此要推进节能降耗，强化环保。同时，一味的自我压价求取数量的不良竞争，无法形成有序稳定的良好的市场环境，这不仅不能推动皮鞋制造业的发展，而且只能是给欧盟的反倾销提供口实。

第三节 我国皮鞋制造相关产业发展情况

一、毛皮业发展情况

目前，中国已经成为世界公认的毛皮养殖和加工大国，毛皮贸易额已位居世界前三名。2004年全国规模以上毛皮服装产量为538万件，同比增长18%;2004年中国进口毛皮及制品金额3.3亿美元，同比增长54%，出口额为19.8亿美元，同比增长123%;生毛皮进口2.2万吨，同比增长62%，出口额同比增长67%。中国年产狐狸皮近二百万张，约占世界总产量的35%，年产水貂皮约四百万张，约占世界总产量的12%。

中国现在的七大毛皮市场：留史、尚村、大营、辛集，浙江的桐乡崇福镇，北京大红门、雅宝路市场，其中有4个归属河北。尚村毛皮市场是中国最大的生毛皮市场，每天市场上有近三万人，中国养殖场业主及商贩大军活跃在尚村毛皮市场;留史毛皮市场是亚洲最大的原料皮集散地，有进口狐皮、国产狐皮、进口貂皮、国产貂皮等专业村，几乎控制着全国貂皮的数量，全国的貂皮都要经他们的手转到深加工单位以及日本、韩国、俄罗斯等市场;河南枣强县的大营毛皮市场则以深加工为主业;河北省辛集市以皮革业、毛领、帽条深加工业为主项。仅尚村毛皮市场年交易额就高达35亿元，占全国皮张购销量的60%～70%。肃宁全县拥有专业村65个，年出栏500只以上的毛皮动物养殖场152个，养殖户达1万家。33万人口中，有5万人从事与毛皮业相关的工作。毛皮业已成为肃宁强县富民的支柱产业，肃宁县财政也因此从2002年的8,000万增至2004年的二亿多元。

毛皮业是一个劳动密集型和外向度非常高的产业。河北大营为了发展毛皮业，专门开发兴建了毛皮城，在107家入城的毛皮企业中，固定资产投资100万以上的就有42家，经营品种近两千个。在河北肃宁，为了规范养殖业的发展，当地政府出台了一系列地方标准。对场址选择、场区布局、棚舍标准、饲料配比、饲养管理、疫病防治以及防暑等方面的要求都做了详细规定。当地的毛皮企业还与意大利、德国、香港等国家和地区建立了长期的技术合作;裘皮硝染、染色印花、服装加工、后整理技术已达到国内领先、国际一流水平;开发生产出了档次不同、品种多样的獭兔、水貂、灰鼠等裘皮服装及各种编织饰品、磨砂皮革制品、休闲服装、裘革一体系列产品，产品远销英、法、德、意、俄及日、韩等三十多个国家和地区。

中国目前是世界上最大的毛皮业贸易国及深加工大国，芬兰、丹麦拍卖会40%的皮张销售给中国，中国已经成为世界上最大的毛皮买家，世界的毛皮贸易结构在发生着潜移默化的变化，经济结构由欧洲向亚洲转移。中国毛皮市场将成为世界最大的毛皮加工贸易基地。中国毛皮深加工业已由南向北推移，由珠三角经济特区(广州、深圳)向长三角中下游经济特区推移，同时向京、津环渤海经济特区推移。由于中国政治稳定，原料丰富、工艺技术良好，受世界经济中心转移的影响，作为劳动密集型行业，21世纪头10年到15年，将是中国皮革和毛皮业发展的黄金时期。但毛皮市场的发展是波动式的，因此机遇与挑战并存。

二、擦鞋业发展情况

皮鞋制造业的发展拉动擦鞋行业同步发展，并且伴随着科技的不断进步和人们生活水平的提高，中国人享用皮鞋的档次也越来越高，羊皮、鸵鸟皮、鹿皮、珍珠鱼皮、鳄鱼皮等珍贵皮质生产出来的高档皮鞋已随处可见，传统的皮鞋养护用品及技术已经不能满足现代人的需求，更专业、更具档次的皮鞋美容养护服务应运而生，高档次的擦鞋、修鞋辅料、现代化修鞋设备、更专业的擦鞋、修鞋技术必将取代传统的手工擦鞋、修鞋模式。

2004年到2006年是我市擦鞋业发展最快的阶段，目前有擦鞋品牌10余个，店面保守估计有150家。并且，擦鞋店不断拓宽服务范围，提高服务档次，专业服务内容涵盖了皮鞋清洁、补色、上光、改色、调形、保养、机器修鞋等所有项目，皮革护理范围也从皮鞋延伸到各种皮沙发、皮衣、皮包的保养，同时为消费者提供了一个可以边饮茶边欣赏音乐、看报纸、电视的休闲环境，吸引了大量客户。

第四节 2003年-2006年皮鞋制造业企业数量分析

一、2003-2006年皮鞋制造业企业及亏损企业数量

2003年-2006年皮鞋制造业亏损企业数量

单位：个

      二、不同规模企业数量

       
     三、不同有制分企业数量分析

      第五节 2003年-2006年皮鞋制造业从业人数分析

      一、2003-2006年皮鞋制造业企业从业人员分析

2003年-2006年皮鞋制造业从业人数分析
单位：人

二、不同规模企业从业人员分析

三、不同所有制企业比较

      第六节 皮鞋制造行业进出口状况分析

      第一节 主要产品进出口量值表

2006年皮鞋行业主要产品进口量值
单位：美元、双

2006年皮鞋行业主要产品出口量值
单位：美元、双

      第二节 2006年1-12月各月产品进出口表

2006年1-12月各月皮鞋行业产品进口情况
单位：美元、双

2006年1-12月各月皮鞋行业产品出口情况
单位：美元、双

第三节 主要产品分国别进出口情况

2006年皮鞋行业主要产品进口分国别情况
单位：美元、双

2006年皮鞋行业主要产品出口分国别情况
单位：美元、双

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。