农药制造业经济运行情况

第一节 2006年我国农药制造业发展基本情况

一、我国农药制造业发展现状分析

2005年，我国农药生产企业2200余家，常年生产250多种原药。其中原药生产企业近500家，加工（含少量分装）企业1700多家。农药总产量中杀虫剂、杀菌剂和除草剂的比例分别为45%、13%和41%。但大部分农药品种均为仿制品种，自主创制的品种数量不足10%。根据国家统计局数字，2005年我国农药产量（原药）突破百万吨达103.94万吨，我国农药原药消费量28.3万吨，同比增长了9.1%；其中，杀虫剂消费量增长了8.9%，除草剂增长了24.6%，杀菌剂增长4.0%，农药行业销售额达624.52亿元。销售额五年来增长了2.4倍，年复合增长19%，尤其是近两年增速均在30%以上。如果除去部分农药制剂产量计入原药产量的增量，根据校对值，2005年我国农药实际产量达68万吨，产量上看已成为全球第一大农药原药生产国，但市场规模只占全球农药市场销售额的6%，还只是世界第五。2006年上半年受益于化工原料价格回落及需求增长，农药行业表现为收入、利润同步增长，在全部子行业中增长态势最为均衡。2006年全年全国农药需求总量29.96万吨，同比增长约6%。

我国农药行业具有很强的外向性，出口产品占总产量比例在40%以上。2005年我国农药出口量42.5万吨，出口金额14亿美元，年增长率分别为9.5%和18.1%。2005年我国农药进口量仅3.7万吨，进口金额1.82亿元，基本保持平稳。从出口的产品结构上看，杀虫剂、除草剂和杀菌剂的比例分别占数量的31%、48%和15%，占金额的34%、42%和19%。从进口的产品结构上看，杀虫剂、除草剂和杀菌剂所占比例为数量的21%、48%和31%，占金额的24%、40%和34%，杀菌剂进口保持较快增长。我国农药出口到150多个国家和地区，基本覆盖了全球农药市场，但主要以原药为主，大约占出口总量的60%左右。亚洲的发展中国家是我国最大的出口市场，占我国出口总量的51%，其次为拉丁美洲，占出口总量的22%，再次是欧洲，占9%，非洲只占7.5%。巴基斯坦、泰国、美国、阿根廷和巴拉圭是我国前五大出口市场。

二、我国农药制造业市场特点分析

农药产品的市场是广大的农村，由于农药产品的特性以及我国的特殊国情，我国农药市场具有不同于国外市场、不同其他农资产品市场的特征。

1、市场广阔而分散。种植单位小，用户数量大，户是农资产品购买的基础。

2、市场教育底子薄，信息不对称。单位购买量小，价格敏感度高，自我保护意识差，这是由农民收入低造成的，但直接导致了假劣农药的泛滥；产品信息和市场信息掌握在生产商经销商手中，造成营销成本高、效果差。

3、明显的季节性。3至9月是销售生产旺季，比其他国家的市场更为集中。

4、产品更新换代快。由于我国具有后发产业优势，加之农民的产品忠诚度低，以及我国农药企业自有知识产权少，所以产品换代快，国内企业尤其是大中型企业在产品开发的基础上还必须要跟上行业的变化。

5、生产企业规模小，数量多。行业前10大企业占全国总产量的比重只有19.5%，前20大企业占总产量比重只有30.8%。与跨国农药公司专注于自己的农药产品不同，我国农药企业生产的产品基本上是过专利期的产品，同一个品种有十几家甚至几十家企业生产，这也造成了市场竞争混乱的局面。

6、五种高毒农药将于2007年起全面禁用，产品线不合理的企业即将面临停产或转产，这给品种结构优良的企业带来发展的机遇，也将大大优化我国农药行业的竞争秩序。

另外我国地域差异较大，气候条件多样，各地区农民有完全不同的种植习惯；又因为农业生产科技含量低，所以使得农药需求变化缺乏预见性，对市场需求很难定量估算以合理安排产能。

三、我国农药制造业技术发展状况

国际上的农药大企业都是依赖技术优势和市场垄断，向全球农药市场推销产品。我国要想成为农药生产强国，必须加大技术创新力度，振兴民族农药工业。

农药品种的创新很重要，但那是农药有效成分的创新工作，不能涵盖农药创新的全部内容。农药技术创新工作还应包括：

农药品种合成路线与合成工艺的创新；农药剂型与制剂的创新；农药使用技术的创新；施药器械与包装的创新；农药解毒急救与克服农药其他副作用的创新；农药生物测定方法、毒理、毒性研究方法、质量技术指标测定方法、残留量检测方法等的创新。应该说，有关农药的各个方面都需要技术创新，也都将推动整个农药行业的发展与技术进步。

对我国农药创新的评价，一方面要看到绝大多数农药品种及剂型是从农药发达国家仿制的，总体水平还落后于发达国家十年以上；另一方面也要看到半个世纪以来，我国农药各方面的创新取得了相当大的成绩，具有农药创新的一定基础与广阔空间。这包括：

1、农药品种方面：

（1）仿中有创。我国农药品种多为仿制，极少购买专利，而是独自完成的。因此，仿制中在合成路线、工艺条件、设备选型等方面不可能跟国外投产情况完全一致，其中部分内容可能超过国外水平。如敌百虫、乐果、林丹等。

（2）半仿半创。如杀虫双、杀虫单（仿制杀螟丹而研制），混灭威、叶飞散（国外只有间、间位二甲酚的灭除威及间、对位二甲酚的灭杀威），除草剂一号（硫代的灭草隆）、增产素（溴代的增产灵）、灭幼脲（氯代的除虫脲）等，国外均未商品化。多菌灵首先在我国商品化，应是仿制苯菌灵而研制。高效氯氰菊酯首先在我国大吨位生产，开始是靠进口氯氰菊酯原药转位。抗生素方面，大吨位的井冈霉素、春雷霉素等，均是参考国外资料，利用我国微生物资源而研制，有效成分与国外报道并不完全相同。这些品种有的已成为我国农药的骨干。

（3）创新尝试。我国开发的叶枯唑、氟硅脲、单甲脒、杀螨脒等，均是国外未报道过的有效成分。另外我国在自主研制抗菌剂401、非硫代的稻瘟净并测定出对稻瘟病的高活性、抗生素杀菌剂武夷菌素、农抗120、金核霉素、杀螨剂浏阳霉素以及植物生长调节剂植物细胞分裂素方面取得了突出的成就。

2、农药剂型和制剂方面：

（1）乳粉。早在上世纪50年代末，我国就研制出乳粉剂型，目前对该剂型的研究我国仍处于国际先进水平。滴滴涕、除草醚的乳粉剂型皆生产多年。

（2）混剂。我国农药历史上最成功的混剂是甲六粉和乙六粉。1965年前后，因六六六供不应求且稻螟有一定抗药性而研制，剂型、使用剂量和方法均与6%六六六粉剂一致，充分照顾了稻农的用药习惯。该制剂还具有提高有机磷有效成分在粉状制剂中的稳定性，降低制剂施药时的毒性，扩大兼治对象及使用范围等优点，推广使用后，在我国农业生产上发挥了巨大作用。上世纪80年代以来，我国农药混剂发展很快，如菊酯类与有机磷类杀虫混剂用于防治棉铃虫、内吸治疗型与保护型杀菌混剂用于植物病害抗药治理、扩大除草谱的除草混剂等都取得了很大成绩。

（3）高渗助剂。我国有所创造的将印染助剂JFC、渗透剂T等品种移植到农药制剂配方中取得显著成效。

3、农药使用技术方面：

（1）农药品种的新防治对象。如我国首创用甲霜灵防治谷子白发病，三唑酮防治水稻纹枯病等生育后期的多种病害。

（2）水田生态条件下的泼浇和毒土撒施。在水田生态条件下，这种施药方法完全解决问题。

（3）国外小吨位品种在我国充分发挥“一技之长”。如水胺硫磷经口毒性高，但经皮毒性较低，用乳油剂型喷雾并无生产性中毒之虑，成为我国柑桔红蜘蛛主要防治药剂多年。甲基异柳磷成为我国防治地下害虫和线虫的主要药剂。治螟磷用于防治水稻螟虫几十年。

我国非常重视农药创新。例如，以一些有实力的农药研究院所为核心，建立南、北两个农药创制中心，经营上与政策上给予优惠，并对其他任何研究单位、生产单位的创制品种给予支持，近年来已有进展，可望涌现一批我国创制的农药新品种。创制中心研制的品种如沈阳化工研究院的氟吗啉杀菌剂，上海农药研究所的金核霉素杀菌剂，南开大学的单嘧磺隆除草剂，江苏农药研究所的烟碱类杀虫剂、酰肼类昆虫生长调节剂，浙江化工研究院的含氟二苯胺类杀螨剂等。可以断言，我国的农药创新大有可为，前景十分广阔，但创新的具体内容和实际进展既不能像我国过去以仿制为主那样搞，也不能照搬国外的模式。我们认为应注意以下问题：

走出我国农药创新之路，正确对待半仿半创与仿中有创不能认为完全新的就一定好。即便是创新，也肯定要在前人成就的基础之上。应该从专利期已过的老品种中优选出适合我国的品种大力予以仿制，同时充分肯定这种仿制中“创”的部分。不要把眼光只盯在国内外新出现的农药化合物上。今天申请专利的农药化合物能在市场上站稳脚跟的大概百里挑一，而专利期已过的老品种，肯定能在市场中占有一席之地。

“打擦边球”对专利期未过的国外好农药品种，或者农药类别，完全可以在不侵犯其知识产权前提下研制类似化合物、衍生物的生物活性，亦即充分利用国外较新或最新研究成果。

利用我国丰富的生物资源例如，我国近年对川楝、苦树皮、苦参、银杏等开发颇有成效，不但可用植物资源直接制备农药制剂，而且可能在对活性成分化学结构深入研究的基础上，开发出新颖结构的化学合成农药品种。又例如，我国气候、土壤、植被等生态类型复杂，微生物资源十分丰富，筛选生物活性物质产生菌条件优越，可以期望开发出多种具有中国特色的抗生素品种。

总之，农药发达国家以往开发农药新品种主要靠大量合成化合物进行筛选，我国除资金、人力、物质条件不具备外，也没有国外大型综合化工企业具备的以下条件：它们能把每种新化合物进行杀虫、杀菌、杀线虫、除草、植物生长调节等农药多方面用途的筛选，有一系列标准化的供试防治对象，基本上不会“筛漏”，而且还能在医药、兽药及其他化学品用途方面广泛筛选；一旦开发出成功的农药品种，能马上采取“全球战略”，经过世界各地的实验站寻找适合当地的使用方法，用垄断价格推向全球市场。因此，我国的农药创新必须走自己的路，有自己的特色。

大力提倡技术进出口我国农药进口有半个世纪的历史，而农药技术进口很少。一些发达国家不乏大规模进口技术的成功经验，值得我们借鉴。而我国具有相对优势的农药技术，有条件的应大力出口。当然，技术进口本身不是目的，应在进口先进技术的基础上创新，起点就高了。

要以国际、国内两大市场为导向我国农药首先为国内市场服务。但国外大农药公司，从来重视我国市场，尤其我国加入世贸组织后，国外农药进口会更多。因此，在国内市场上也要进行国际竞争，何况我国的农药产品和技术应该大力出口，真正打到国际市场上去。我国的农药工业，要以国际、国内两大市场为导向，我国的农药创新，也要以这两大市场的需要为前提。

我国农药技术创新要在向发达国家先进技术学习的同时，大搞技术创新，就能实现在技术上质的飞跃。不仅仍然要以国产农药为主满足我国农业生产的需要，而且要以具有我国特色的、有创新技术含量的农药出口产品在国际市场上占有一定份额。

第二节 我国农药制造业存在问题及发展限制

目前中国农药品种和产量都是以杀虫剂和除草剂为主，杀菌剂相对较少，绝大多数品种为市场较为成熟、技术要求相对较低的仿制品种，创制品种市场化进程缓慢。另外，同品种生产企业数量众多，产能过剩，缺乏品种创新与技术创新，专业化程度低，协作性差。

目前，中国可生产农药剂型近千种，平均每种原药只能加工4～5种剂型，而国外一种原药可加工成为十几种、甚至几十种剂型。当前，国外主要发展不用溶剂或少用溶剂的液剂或水分散粒剂、片剂，而国内农药剂型仍以乳剂、可湿性粉剂、粉剂和颗粒剂为主，其中乳剂占农药总产量的50%，不仅浪费了大量有机溶剂，而且对环境产生污染。

1、企业结构不合理

2003年以来，通过提高新企业准入条件、延续核准、清理整顿生产批准证书等措施，一批落后企业被淘汰。但农药企业多、小、散、乱的问题仍未根本解决；企业微利或亏损，无力进行技术升级；农药行业仍没有具有国际竞争能力的龙头企业，在产品出口上互相压价。

2005年底，国内获得有效农药生产许可证和农药生产批准证书的生产企业共有1821家，而农药部分销售额超过10亿元的仅有4家企业，其中最大的企业红太阳集团有限公司，农药部分销售额也仅20亿元左右。相比之下，2005年世界农药销售排名前6位的企业中，销售额最小的美国杜邦公司也达到23亿美元。

从区域分布来看，虽然原药生产企业主要集中在江苏、浙江和山东三省，但基本还是承袭计划经济年代的分布模式，企业之间各自为阵，没有形成生产较为集中的农药工业园。近年来，还出现原药企业向中西部转移、输出污染的现象。

2、技术创新能力弱

十五期间，国家实施了科技攻关计划重大项目新农药创制研究与产业化关键技术开发，实现了中国具有自主知识产权的农药品种零的突破，21个具有自主知识产权的创制品种取得了农药登记。但与发达国家相比，中国农药科研开发水平还存在较大的差距，每个创制品种投入的资金量仅为发达国家的1%～2%；创制品种市场推广后劲严重不足，国内市场销售额超过5000万元的创制品种只有一二个；还没有建立起符合国际标准的农药科研开发体系。

2005年，中国农药工业整体研发投入占销售收入的比重平均不到1%，仅有个别企业达到2%以上，而同期部分跨国农药集团的这一比重高达10%以上。中国农药产品更新换代缓慢，在国际分工中处于低端。

当前，国外农药生产已实现了高度自动化，产品收率高，质量稳定。而国内大多数企业操作控制主要还是采用就地控制或手动调控，致使中国农药原药收率平均比国外低10%左右，含量低10%～25%。

3、高消耗与重污染突出

国内大部分农药原药生产能耗较大，环境污染严重，附加值较低，生产过程中未反应的原材料和副产物回收率很低；大部分原药生产企业规模小，大部分环保装置运行不正常或根本不运行；绝大部分农药加工企业没有三废处理装置。

中国农药剂型主要是乳油、可湿粉和颗粒剂，水基化剂型少，农药使用缺乏科学性，使得大量有机溶剂和添加剂随着农药施用进入自然环境，污染较为严重。此外农药包装物（塑料瓶、袋）基本没有回收，也对环境和人身安全造成了危害。

4、营销和管理落后

国外农药生产企业十分重视市场的变化，在主要市场均有派驻机构，聘用熟悉本地情况、具有化工和植保经验的专业人员进行推销，到农村作田间试验和指导用药，召开现场推广会，及时收集反馈信息，进行农药剂型、使用方法甚至施药器械的改进。而国内企业目前在农药生产、销售和使用上相互脱节的现象还很严重，同一个品种的推广速度往往落后于外国公司。

5、国际市场开拓能力弱

各国政府对农药的市场准入都有非常严格的规定和管理。中国的大部分农药产品在发达国家还没有取得进入许可证。在农药生产管理和质量保证体系方面，中国与发达国家仍有一定差距，农药企业普遍缺少有国际市场运作经验的专业人才，国际化能力薄弱。

虽然中国农药的出口额较大，但绝大部分产品是以原药形式进入国际市场的。如中国大量出口的草甘膦，是经过国外公司进一步加工成制剂或打上其标签后，才以农药身份进入发达国家市场的。

第三节 我国农药制造业上、下游产业发展情况

一、农药制造业上游产业

（一）我国精细磷化工行业发展现状

磷肥产能过剩无法消除。磷肥为低增长行业，全球需求增速在2%左右，发展中国家能达到4%。

北美是全球主要的高浓度磷肥（DAP、MAP和TSP等）生产和出口地区，尽管美国公司不断关闭部分产能，由于中国、摩洛哥等地区利用磷矿石资源优势，中东等利用能源优势大量建设高浓度磷肥装置，未来全球性的产能过剩无法消除。云天化国际化工作为国内磷肥巨头的出现，使国内DAP的行业集中度大幅提升，未来国内DAP市场竞争状况可能略好于预期。

中国精细磷化工利用一体化优势将吸引全球产能转移。精细磷化工分成热法（黄磷）路线和湿法精制路线，中国企业利用能源资源价格带来的一体化成本优势，未来全球磷化工市场份额能够继续扩大。精细磷化工主要是日化产品、食品添加剂和电子级磷酸等为主，应用领域非常广泛，随着中国经济的快速发展，需求增长迅速。目前中国的一体化黄磷热法路线比欧洲的湿法路线在成本上占有优势，发达国家将逐渐退出市场，未来随着国内技术水平和产品层次的提高，中国磷化工产品能够实现双向发展，即国内替代进口，延伸下游，国际上扩大市场份额。

（二）我国氟化工行业发展状况及趋势

“十五”期间，我国氟化工得到了迅猛发展，销售额从2000年的85亿元增长到2005年的约155亿元，年均增长率达到11%以上。重要产品产能、产量年均增长率都达到20%以上，有的甚至达到40%以上。我国氟化工已经成为世界氟化工发展的主要活力。

这期间，我国氟化工产品结构调整大、步伐快。初级、基础、通用氟化工产品扩张进入快车道，AHF、HCFC-22、含氟单体TFE和HFP、含氟聚合物PTFE和FKM的生产规模、发展速度均大于20%以上，呈现了强劲的增长态势。CFCs生产装置大部分被淘汰；HFCs完成了从小试、中试到产业化的过程，建成投产了HFC-134a、HFC-32、HFC-125、HFC-152a等工业化装置，并已开始进行替代HCFCs出口。不足之处在于，VDF和PVDF、FEP以及氟化工精细化学品技术开发仍然未取得实质性突破，产能、产量基本上维持在中试水平；高附加值品种、高端领域的国内市场仍然被国外产品所主导，烘烤型含氟涂料、含氟聚合物功能品种、热塑性含氟共聚物、含氟处理剂等，还处于科研开发阶段。

此外，我国氟化工开始与世界氟化工技术接轨。氟化工企业专利、专有技术开发能力初步形成，在规模、质量、消耗等各方面技术水平都有所提升，如PTFE、TFE、HCFC-22、AHF。氟化工科研开发课题开始迈向高端产品和精细化学品，如氟醚单体、离子交换树脂和膜、六氟丙酮、双酚AF、HFP齐聚体、HFC-245fa、PFA等。氟化工企业规模日趋集中，如上海3F、江苏梅兰、山东东岳、浙江巨化等氟化工销售收入可以达到10亿元以上，个别企业甚至超过20亿元，主要产品HCFC-22、PTFE、含氟替代品规模分别在5万吨/年、1万吨/年、3万吨/年左右，类似于发达国家的综合性、专业性氟化工公司已现雏形。另外，全球氟化工公司陆续介入我国氟化工产业，在氟塑料加工、氟橡胶加工和氟塑料生产（配制）等领域；更具技术优势和品牌优势。

“十一五”期间，我国氟化工产业竞争加剧，既要面对国内企业的竞争，又要面临国外在中国的企业和进入中国的产品竞争。国际氟化工企业对中国氟化工产品竞争力开始升级，从一开始对中国萤石资源的竞争转向对中国深度氟产品的竞争。另一方面，我国氟化工经过40多年发展，不仅形成了门类较为齐全的产业体系，而且具备了人才、初级氟化工技术、市场等一定优势，形成了开发和合作格局，给“十一五”氟化工发展创造了良好的条件。

1、甲烷氯化物（不含一氯甲烷）

未来5年内，国内甲烷氯化物将围绕替代品进口和满足进一步市场增长需求。随着国内企业纷纷加入甲烷氯化物生产和产能的扩张，以及国外市场需求有所萎缩，造成国外产品需在中国市场消化，国内甲烷氯化物市场竞争更加激烈。反倾销仲裁暂时保护了国内甲烷氯化物生产企业。二氯甲烷在HFC-32和溶剂领域的消费还将有不同程度增长，高纯二氯甲烷亟待发展。三氯甲烷在聚合级HCFC-22和制冷级HCFC-22领域将继续保持增长。由于ODS淘汰行动，四氯化碳需求将大幅削减，只能有少量非ODS原料使用，因此成为甲烷氯化物生产的一大问题。

2、含氟替代品

“十一五”期间，我国将完成ODS淘汰，禁止生产、消费CFCs，从而进入HCFCs的使用时期，同时我国又将为发达国家生产、供应HFCs。与国外一样，含氟替代品将进入全面快速发展阶段，HCFCs市场、HFCs技术基本上成熟。

从市场需求分析，中国人口多，生活水平逐渐提高，对空调、冰箱、汽车需求量日益增加，相关行业竞争力迅速增强，含氟替代品及其空调、冰箱甚至汽车等机电设备出口量大幅提高，为含氟替代品未来五年发展提供了快速增长的市场空间。就各个产品而言，HFCs系列主要供出口；HCFC-22和HCFC-141b一部分满足国内需求，一部分供应出口。国内含氟替代品发展将从ODP>0.05替代品转向ODP<0.05替代品开发、生产，GWP值低的ODS替代品将得到更快的发展。

3、含氟聚合物

经过“十五”PTFE快速发展以后，“十一五”将迎来FKM、FEP的快速发展时期。我国含氟聚合物消费将向发达国家水平进行调整，预计PTFE、氟橡胶和可熔融聚合物分别达到75%、15%、10%。

我国氟聚合物科研开发水平、生产技术水平将快速提升。目前，我国TFE和HFP单台裂解炉的产能、TFE和HFP单套装置的产能、PTFE聚合釜体积分别达到几千吨/年、几千吨/年、几十立方米。FKM已经有连续聚合、连续后处理生产工艺，其质量、消耗已经接近国际大公司水平，品种上也逐渐丰富，特别是改性含氟单体国内已能自己生产。VDF和PVDF年产1000吨工业化装置已在建设中，“十一五”期间，VDF和PVDF、FEP势必取得工业化生产和应用的突破。我国含氟聚合物由于汽车、电缆电线、半导体、信息等行业持续发展，消费量也将增加。

我国含氟聚合物目前进口量相当大，进口品种为高档PTFE、FEP、FKM等；但同时出口量也较大，且出口品种多为低档PTFE、FKM。“十一五”期间，含氟聚合物大量出口格局仍然存在，国产品种逐步替代进口产品趋势日益明显。

预测“十一五”末期PTFE、FEP、FKM直接需求量分别达到2.5万～3.0万吨/年、3000～4000吨/年、2500～3500吨/年，相应的产能预计为8万吨/年、5000吨/年、6000～8000吨/年。其中，FKM国内2010年表观需求量将达到1万吨。随着HFC-227ea、FKM、FEP和HFP下游含氟精细化学品快速发展，将为HFP带来发展机遇。其他可熔融含氟聚合物和改性PTFE也将逐步开发和发展。含氟聚合物多品种开发、加工应用技术开发是制约国内含氟聚合物发展的瓶颈，有待国内企业在“十一五”期间加大投入。

4、含氟精细化学品

我国含氟精细化学品未来市场空间巨大，虽然含氟中间体由于“三废”处理问题，发达国家加速向发展中国家转移，但随着中国环保要求愈加严格，“十一五”含氟中间体发展基本上维持或有所下降，深度后续产品开发、生产、应用将继续发展。芳香族含氟中间体将在“十一五”期间转向含氟电子化学品、含氟处理剂、含氟添加剂、含氟医药、含氟农药、含氟染料发展。预计“十一五”期间，含氟表面活性剂，含氟涂料、含氟药物和含氟农药，含氟处理剂、含氟添加剂、含氟电子化学品的关键性技术将取得重大突破，其发展将跃上一个新台阶。据全国涂料工业信息中心的资料，氟碳涂料在国内应用领域将进一步扩大，从外墙、铁路、桥梁拓展到建筑（瓷砖、烧结面砖）防腐、高速公路、交通车辆、船舶、海洋工程、机场等领域，年均增长率在30%以上。氟弹性体涂料、水性氟树脂涂料、热固性氟树脂粉末涂料有望得到开发。以PVDF为基础的热塑性氟树脂及其涂料在“十一五”势必快速发展，应用技术也将完成开发。

二、农药制造业下游产业

2006年，我国农村经济继续保持良好态势。粮食连续3年增产，总产超过4.9亿吨，供求关系维持着紧平衡，粮价在波动中恢复性上升。农民收入增长明显好于预期，增速达到7.4%，是10年来最快的一年。新农村建设扎实推进，经济社会趋于全面协调发展。展望2007年，农业农村经济好的方面仍然较多。在国家支农惠农力度进一步强化等积极因素作用下，农业结构调整将进一步深化，多数农产品将保持增产，农业生产资料市场会基本稳定，农民收入能继续较快增长，农产品消费市场将更加活跃，农村综合改革将稳步推进，新农村建设将迈出更加坚实的步伐，现代农业建设将为国民经济又好又快发展奠定牢固基础。但是，农产品市场价格季节性波动可能比较明显，从事农业的风险损失需要政府和相关主体引起注意。

1、农业农村经济主要特点

2007年，影响农业农村经济的积极因素仍然较多。国民经济将继续保持又好又快发展。国家继续将解决“三农”问题摆在更加突出的位置，财政支农政策会让农民得到更多的实惠。2006年多数农产品价格虽然变化无常，但总体上处于高位。政策和价格有助于调动农业生产者的积极性。2007年中央1号文件已将发展现代农业作为新农村建设的首要任务，预期农业生产条件改善会更加重视，农业科技的贡献进一步增强。整体经济形势、国家政策和农村改革有助于农业农村经济好形势的巩固。

农林牧渔业将保持适度增长。我国农林牧渔业已经连续3年实现较快增长。估计2007年农林牧渔业增速将放慢，总产值实际增长速度可能会下降到5%以下，第一产业增加值恢复到常年的3%左右。尽管第一产业增加值将接近3万亿元，但它在国内生产总值中的比重将进一步下降到接近11%。在农业生产资料价格基本稳定的情况下，农业的宏观效益将会改善。经济作物、畜牧业等市场需求比较大的农牧产品生产发展相对较快，农业结构战略性调整将会进一步提高优势特色农产品、劳动密集型农产品等的比重，使农业区域化、优质化和专业化更加明显。

农产品供求总量将处于基本平衡状态。粮食总产量连续3年保持增产，主要原因是粮食比较效益相对较高且能够稳定。这与国家不断强化粮食安全政策直接相关。受政策激励、粮食市场价位相对较高以及农业生产资料市场总体上继续保持稳定等积极因素影响，预计2007年粮食生产将进一步扩大。考虑到2006年稻谷生产价格处于高价位，2004年以来国家对农业科技投入力度一直相对较大，预计2007年粮食单产水平大约在4650公斤/公顷。在粮食播种面积和粮食单产共同作用下总产量仍将保持增长，可能会突破5亿吨的水平，粮食供求总量基本平衡的状况更加巩固。其他主要农产品，受到上一个生产周期供求关系不同的影响，本年度增长速度会存在明显差异，但供求严重失衡的可能性较小。

农村消费市场将更加活跃。受2006年农民收入增长较快和农村消费市场价格相对稳定和环境治理趋好等积极因素影响，2007年农村消费市场会继续较旺，预计农村社会消费零售额将接近3万亿元，增速可能进一步加快，超过13%。这对于扩大国内需求，促进国民经济健康运行具有重要意义。

农民收入继续保持较快增长。综合考虑农民收入增长的长期趋势，以及所面临的不确定因素，预期2007年农民人均纯收入增速可能较2006年有所回落，下降到6%左右。尽管如此，农民收入保持6%的实际增长速度仍然属于相对较快的。农民人均纯收入水平超过3800元。受到农产品需求增长的刺激，农民家庭经营中第一产业收入仍将保持稳定增加，但增速可能进一步放慢。受到经济继续高速增长和城镇部分居民工资水平提高等积极因素影响，2007年农民工资性收入继续高速增长，预计实际增长率将会保持在10%以上，城乡居民收入增长速度进一步拉大。

2、需注意的不确定性因素

综合来看，2007年农村经济形势继续保持良好态势的可能性比较大。但是，影响农村经济走势的不确定性因素明显增加。在多数农产品处于供求平衡状态下，外部不确定因素对农产品价格的影响作用大，市场波动使从事农业生产的风险明显增加。

第一，2006年世界主要农产品生产国普遍遭受了干旱等气象灾害，粮油等农产品减产，国际农产品价格出现异常波动，这将影响到2007年世界农产品供给的稳定。新的一年，世界农业气象灾害能否减轻，将直接影响到我国国内农产品市场，尤其是大豆等油料、棉花和糖料等进口依赖程度比较高的农产品市场的波动，以及蔬菜、家禽和水产品等出口需求的稳定。

第二，气象灾害发生的可能性上升，对农业造成的损失不确定性增加。去年入冬以来，全国普遍出现了暖冬天气，降雨量少。病虫害和干旱可能比较重。

第三，农产品价格波动难以把握。多数农产品处于基本平衡状态，少部分农产品存在过剩，极少数农产品存在不足的情况，农产品市场波动可能比较大。

第四，部分农产品卖难问题可能更加突出。我国多数农产品，尤其是粮食等主要农产品，经过连续3年以上的增长，供求基本实现了平衡，部分农产品，如蔬菜、水果和生猪，由于多年较快增长，甚至出现了季节性过剩，在2006年市场上呈现为季节性剧烈波动，价格反复无常，局部地区个别农产品卖难现象比较突出。2006年，我国棉花大幅度增产，考虑到棉花大量进口的刚性，我国棉花新增供给量可能超过900万吨，出现供过于求的问题。

第四节 2003年-2007年1-8月农药制造业企业数量分析

一、2003-2007年1-8月农药制造业企业及亏损企业数量

2003年-200年1-8月农药制造业亏损企业数量

单位：个

二、不同规模企业数量

2003年-2007年1-8月农药制造业不同规模企业数量分析

单位：个

三、不同有制分企业数量分析

2003年-2007年1-8月农药制造业不同有制企业数量分析

单位：个

第五节 2003年-2007年1-8月农药制造业从业人数分析

一、2003-2007年1-8月农药制造业企业从业人员分析

2003年-20071-8月年农药制造业从业人数分析

单位：人

二、不同规模企业从业人员分析

2003年-2007年1-8月农药制造业不同规模企业从业人员分析

三、不同所有制企业比较

2003年-2007年1-8月农药制造业不同所有制企业从业人员比较

单位：人

第六节 农药制造业进出口状况分析

随着中国-东盟自由贸易区建设进程不断推进，农业领域合作已成为中国-东盟合作的一个重要领域。在此间召开的中国-东盟农药贸易管理论坛上，农业部的专家分析认为，农药出口已成为拉动我国农药产业发展的重要力量，但目前我国农药进出口仍然存在缺乏品牌意识、进出口企业少等问题，亟须从健全法律法规等五个方面进行规范，实现我国农药进出口健康、有序发展。

农药进出口呈现出六大特点

我国农药产品以其较高质量、合理的价格，正受到包括东盟国家在内的越来越多的国家欢迎。我国农药进出口呈现出六个特点：

1、农药出口保持强劲增长的良好态势，出口量和出口金额持续双增长。不仅表现在出口品种数大幅增加，还表现为出口市场范围不断扩大。目前，我国取得登记的农药有效成分约600个中，90%都已出口到欧美、东盟等156个国家和地区。

2、农药出口品种结构日益合理，品种规模增大。2005年，由于我国推行削减和淘汰高毒杀虫剂计划，除草剂产量大幅上升，出口金额也占到了农药出口总金额的47%左右，这意味着我国目前出口的农药品种结构与世界农药市场结构基本一致。

3、农药出口企业规模效应逐步显现。按地域分，江浙沪作为我国农药生产的大省份，在农药出口方面具有得天独厚的优势，是我国农药出口的金三角。2005年，这3个省份的农药出口企业共出口农药11.47亿美元，占全国的70.6%。按企业性质分，国有企业是我国出口农药的主力军，2005年出口农药的国有企业和集体企业共出口总金额9.85亿美元，占当年出口总金额的62.5%。

4、农药出口市场日趋多元化。据了解，中国农药出口市场的结构发生较大变化，亚洲尤其是东南亚市场仍是主体，拉丁美洲、欧洲、北美洲三个市场并驾齐驱。

5、出口贸易方式以一般贸易为主，其他方式为辅。我国农药在经过长期只出口产品的发展过程中，积累了宝贵的经验。在稳定和开拓市场的基础上，一些有远见的企业开始在国外建农药生产或加工厂，或建立销售渠道，如连锁店等，为我国农药产品、农药技术、服务走出国门、服务世界开拓了新的领域。

6、农药进口总额呈现下降的趋势。海关统计数据显示，2005年农药进口总量达3.9万吨，进口额达1.66亿美金，2004年3.4万吨，进口额为2.05亿元。农业部农药检定所指出，我国农药进口数量增加了，但进口总额反而下降，从一个侧面说明国产农药产品竞争力的增加，阻止了进口农药价格的上升。

农药进出口贸易亟须解决四大问题

虽然我国农药进出口贸易发展态势良好，但隐藏在背后的问题不容忽视。针对国内产业政策调整、国外竞争环境激烈、国际公约制约逐步凸显等一系列新情况，我国农药出口贸易亟须解决四大问题。

首先，出口企业缺乏品牌意识和市场意识，出口产品技术含量低。目前我国出口农药产品高达2905个，但真正算得上品牌的仅有87个，出口农药大部分是在“贴牌”销售；出口的农药产品仍以原药为主，相当一部分是出口原料，深加工的农药制剂出口较少。这说明我国出口输出的是低附加值产品。

其次，进出口企业数量众多，规模小，缺乏有效的行业协调，无序竞争严重，出口量大利小。截至2005年底，我国从事农药进出口的企业达1800多家，但年出口额超百万美元的却不到200家。由于国内需求饱和，大量企业不得不进军国际市场，导致企业为占有市场份额不惜低价竞争，相互压价。目前，我国部分企业出口利润过于依赖出口退税等优惠政策，这严重影响我国农药产业的发展和壮大。

第三，开拓国际市场的难度不断加大。目前世界各国农药管理政策越来越严格，技术壁垒已成为我国农药进出口贸易中最隐蔽、最难对付的一种非关税壁垒。目前发达国家已拥有农药研发的高端技术，人为设置技术壁垒，而我国又缺乏与之相抗衡的技术标准和精通国际市场营销的人才，企业联合度小，导致开拓国际市场困难较大。

第四，由于加工贸易方式出口量增加迅速，导致环保问题凸显。近年来，越来越多的跨国公司把生产基础向我国转移，在带来技术的同时，也加重了我国的环保压力。



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