中国通用仪器仪表制造行业现状分析

第一节 宏观经济形势与政策环境

一、宏观经济形势分析

2006年上半年我国国内生产总值达91443亿元，同比增长10.9%，增速比去年同期加快0.9个百分点。

2006年上半年城镇固定资产投资增长31.3%，增幅比一季度提高1.5个百分点；比2005年上半年提高了4.2个百分点。

2006年上半年居民消费价格总水平（CPI）同比上涨1.3%。2006年1-5月份社会消费品零售总额同比增长13.2%，增幅比一季度提高0.4个百分点。

我国外贸出口保持较高增长，2006年上半年出口4285.9亿美元，增长25.2%，增幅比一季度的26.6%低1.4个百分点。

第一产业增加值8288亿元，同比增长5.1%；第二产业增加值46800亿元，增长13.2%；第三产业增加值36355亿元，增长9.4%。

2001—2005年我国国内国内生产总值情况

单位：亿元

1、经济增长较好较快

当前经济运行的总体情况应该说比较好，也比较快。但这种靠固定资产投资拉动的粗放型的经济增长方式是难以为继的。

虽然2006年上半年GDP同比增长10.9%，比去年同期加快了0.9个百分点，但是和前两年相比，加快的程度也还是有限的。2003年一季度、四季度的GDP增速也都达到了10.7%、10.8%。

至于说比较好，主要体现在上半年我国企业的经济效益有所改善，规模以上工业企业2006年1至5月份实现利润同比增长25.5%，增幅比去年同期上升9.7个百分点。此外，煤电油运的瓶颈制约有所缓解，物价上涨比较温和，农业生产形势也较好。

2、不能对通胀掉以轻心

2006年上半年GDP同比增长10.9%，但是CPI同比却仅上涨1.3%。经济高增长低通胀，这正是每一届政府所追求的目标。然而，我们要对价格的上涨保持高度警惕，不能因现在价格涨幅还比较低，就掉以轻心。

CPI比较低的主要原因是食品价格和粮食价格的涨幅比去年低。但是，目前工业品出厂价格以及原材料、燃料、动力购进价格的涨幅都不算低。2006年上半年，工业品出厂价格上涨2.7%，原材料、燃料、动力的购进价格上涨6.1%。

不仅如此，动态地看，CPI在2006年4月、5月、6月同比分别增长1.2%、1.4%、1.5%，工业品出厂价格，原材料、燃料、动力购进价格也都是逐月上行。这必须引起重视，事实上，固定资产投资增长过快，货币投放过多，从长期看，最终总是要导致通货膨胀的。

3、要严控土地和信贷

2003年全年，我国GDP同比增长9.1%，全社会固定资产投资增长26.7%，CPI上涨1.2%，信贷规模超过目标67%。2006年上半年，我国GDP增长10.9%，全社会固定资产投资增长29.8%，CPI上涨1.3%，信贷规模达到计划目标的87%。对比两组数据，何其相像。

由于2003年经济的高增长，中央在2004年一季度开始了一轮严厉的宏观调控。虽然2005年底政府已经开始了对11个产能过剩部门的调控，2006年上半年央行也运用了加息等手段，但更严厉的调控措施仍可能在不久后到来。

二、政府对产业的政策及影响分析

随着一系列国家重点工程项目的实施，一直被冷落的通用仪器仪表行业日益得到政府的重视和扶持。全国人民代表大会通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》，研究制定振兴装备制造业的政策和措施，首次将通用仪器仪表放到重要位置。这对整个通用仪器仪表行业的发展产生了极其重要的积极影响。

随着工业化进程的不断深入，我国正在步入重化工业时代，而重化工业的显著特征是住宅、汽车、基础设施建设、钢铁、有色金属、机械、化工、电力、煤炭、石油等行业快速发展，以上行业的发展一方面需要通用仪器仪表这个制造装备行业做后盾，没有通用仪器仪表行业的同步发展，重化工业就无法实现。

由于电力工业的快速发展，未来几年，国内市场对电工仪器仪表产品的年需求量将维持在6000万台（套）。另外，冶金、电力、煤炭、化工、油田、医药、轻工等产业部门除了有上千项新建工程需要配置大量自动化仪表与控制系统外，还有上万个企业需要进行技术改造，必须替换旧型仪表或者零部件，需求量极其庞大，每年都以15%的速度增长。

此外，十五期间，中国将要继续实施和重新启动重点工程，比如863计划、北京奥运工程、京沪高速铁路以及智能建筑、铁路、高速公路、城市轨道工程（轻轨和地下铁道）、城市交通方面的控制系统和仪器仪表等等，这些工程同样给通用仪器仪表行业带来巨大商机。

第二节 全球行业状况及发展趋势

一、行业的发展状况

世界上发达国家无不重视通用仪器仪表工业的发展。随着现代化工业的发展，现代通用仪器仪表特别是智能化仪表及系统，已成为改造传统工业，提高生产效率、降低生产成本、原材料综合利用、延长生产装置寿命、保证产品质量、实现环境保护、保障安全运行、节能降耗、实现信息管理、优化控制策略等要求的必备工具，对推动工业现代化和提高国民经济综合水平有着十分重要的作用。

纵观世界，经济发达的国家仪器仪表产业都很发达，而且在国民生产中占有重要地位。日本科学技术厅把测量传感器技术列为21世纪首位发展的技术，德国大面积推广应用自动化测控仪器系统，欧共体制定第三个科技发展总体规划将测量和检测技术列为15个专项之一。仪器仪表在发达国家得以迅速发展，2005年，日本仪器仪表总产值达到5822.6亿日元，同比增长40.3%。

工业自动化仪表与控制系统，科学仪器，分析仪器等行业快速发展。工业自动化仪表与控制系统，世界市场销售额1990年近400亿美元，1995年猛增到2000亿美元，近10年来仍保持着年增长率两位数的高速增长。在市场占有率上，美国、日本和欧洲等发达国家超过了90%，几乎包揽了世界市场。

全球科学仪器的市场规模约200亿美元，主要市场为美、德、日、法、英、意等工业发达国家，主要生产国和出口国是美、德、英、瑞士、日本、意大利。近年来部分发展国家对科学仪器的需求增长很快，这些国家（地区）有智利、捷克、洪都拉斯、印度、台湾省、厄瓜多尔、埃及等，他们对科学仪器的进口正在以年均15-30%的速度增长。

世界分析仪器市场年销售额递增率为8-10%，最大的市场是美国，约占总销售额的40%，其次是欧洲约占27%，第三是日本，约占20%。2003年，美国电子测量仪器销售值约为100多亿美元，西欧电子测量仪器销售值为19.36亿美元。

二、当前行业发展特点

1、技术指标不断提高

就如奥林匹克运动的口号是更高、更快、更强一样，通用仪器仪表在提高检测控制技术指标上是永远的追求。以通用仪器仪表和测量控制的技术范围指标来说，如电压从纳伏～100万伏；电阻从超导至1014Ω；谐波测量到51次；加速度从10-4—104g；频率测量至1010HZ；压力测量至108Pa；温度测量从接近绝对零度至1010℃等。以提高测量精度指标来说，工业参数测量提高至0.02%以上，航空航天参数测量达到0.05%以上，计量精度和科学仪器达到的精度更是与时俱进。以提高测量的灵敏度来说更是向单个粒子、分子、原子级发展。提高测量速度（响应速度），静态0.1～0.2ms，动态为Lμs。提高可靠性，一般要求为2～5万小时，高可靠要求25万小时。稳定性（年变化）<±0.05%（高精度仪器）或<±0.1%（一般仪器）。此外还不断提高产品环境适应性。

2、最先应用新的科学研究成果，高新技术大量采用

现代通用仪器仪表作为人类认识物质世界、改造物质世界的第一手工具，是人类进行科学研究和工程技术开发的最基本工具。人类很早就懂得“工欲善其事，必先利其器”的道理，新的科学研究成果和发现如信息论、控制论、系统工程理论，微观和宏观世界研究成果及大量高新技术如微弱信号提取技术，计算机软、硬件技术，网络技术，激光技术，超导技术，纳米技术等均成为仪器仪表和测量控制科学技术发展的重要动力，现代通用仪器仪表不仅本身已成为高技术的新产品，而且利用新原理、新概念、新技术、新材料和新工艺等最新科技术成果集成的装置和系统层出不穷。

3、单个装置微小型化，智能化，可独立使用，嵌入式使用和联网使用

测量控制仪器仪表大量采用新的传感器、大规模和超大规模集成电路、计算机及专家系统等信息技术产品，不断向微小型化、智能化发展，从目前出现的“芯片式仪器仪表”，“芯片实验室”等看，单个装置的微小型化和智能化将是长期发展趋势。从应用技术看，微小型化和智能化装置的嵌入式连接和联网应用技术得到重视。

4、测控范围向有关工作方式立体化、全球化扩展，测量控制向系统化、网络化发展

随着测量控制仪器仪表所测控的既定区域不断向立体化、全球化甚至星球化发展，仪器仪表和测控装置已不再呈单个装置形式，它必然向测控装置系统、网络化方向发展。

例如一个大型水电站的测控系统，仅检测大坝安全性的传感器就达数千个，此外各个发电机组状态及水位情况的检测控制点（I/O测控点）将超过万点，要达到大型水电站的正常发电和送电，必须将各个测控点的测控装置形成网络化结构，形成一个有机的测控网络系统。

又例如卫星测控系统，人造卫星上配置的各种传感器就达到数千，它首先要将卫星上各种测控装置构成一个完整的自动测控子系统，然后和多个地面站的测控系统构成一个广域测控系统。

5、便携式、手持式以至个性化仪器仪表大量发展

随着生产的发展和人民生活水平的提高，人们对自己的生活质量和健康水平日益关注，检测与人们生活密切相关的各类商品、食品质量的仪器仪表，预防和治疗疾病的各种医疗仪器是今后发展的一个重要趋势。科学仪器的现场、实时在线化，特别是家庭和个人使用的健康状况和疾病警示仪器仪表将有较大发展。

三、全球市场环境分析

2006年以来，世界经济继续保持平稳增长势头。美国经济强劲增长，欧元区经济持续复苏，日本经济稳步回升，主要发展中国家继续保持强劲增长势头。国际原油价格持续高位运行，贸易保护主义抬头和全球经济失衡仍是影响全球经济增长的主要风险。预计06年全球经济增长4.9%，比2005年9月的预测调高0.6个百分点；其中美国、欧元区和日本经济分别增长3.4%、2.0%和2.8%，比2005年9月的预测分别调高了0.2、0.2和0.8个百分点。

1、美国经济强劲增长

2006年一季度，季节调整后的GDP环比折年率增长5.3%。就业状况持续改善，2006年1-3月份失业率分别为4.7%、4.8%和4.7%，明显低于2005年同期水平。受国际油价上涨影响，通货膨胀压力有所增加，一季度消费价格指数（CPI）同比上涨3.7%，比上年同期增加0.7个百分点。商品和服务贸易逆差继续扩大，1-3月份达1962亿美元，较上年同期增加241.1亿美元。

2、欧元区经济持续复苏

2006年一季度，GDP同比增长2.0%。就业状况有所改善，1-3月份失业率分别为8.2%、8.2%和8.1%，仍处高位。通货膨胀压力依然存在，综合消费价格指数（HICP）月均同比上涨2.3%，高于上年同期2.0%的水平，其中1-3月份同比分别上升2.4%、2.3%和2.2%。一季度，贸易逆差为116亿欧元，而上年同期为58亿欧元顺差。

3、日本经济稳步回升

20006年一季度，GDP同比增长3.1%。失业率呈下降趋势，月均同比上涨4.2%，比上年同期下降0.4个百分点，其中1-3月失业率分别为4.5%、4.1%和4.1%。一季度CPI同比上涨0.4%，而上年同期为-0.2%，其中1-3月份CPI同比分别上涨0.5%、0.4%和0.3%。扣除生鲜食品的核心CPI各月同比均上涨0.5%。一季度，贸易顺差为1.56万亿日元。

主要新兴市场和发展中国家（地区）继续保持强劲增长势头。亚洲的中国香港、印度、新加坡、印度尼西亚和拉美地区的阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉等经济体均取得较快的增长。初级商品价格上涨使俄罗斯以及中东的部分国家受益。

四、主要行业企业

当今几乎每个发达国家都生产自己的DCS，生产厂家一百多家，已销售几万台套。主要生产厂家集中在美国、日本、德国等多家公司，如美国霍尼韦尔（Honewell）的TDC300、TDC3000X、S9000；Foxboro的I/AS；Westinghouse的WDPF；ABB的MOD300；日本横河（YOKOY2W2）的CENUM、Mxl；日立的HIACS3000、5000；德国西门子（Siemens）的Telenerm M、SIPAOS200；贝莱（BAILEY）的N90。

目前世界上约有200家PLC生产厂家，目前占控制市场份额30%。主要生产厂家有美国的AB公司、莫迪康公司、GE公司、德国的西门子公司、法国的Teteme Cangue公司、日本的欧姆龙公司；三菱电机公司。PLC将与IPC、DCS集成，PLC逐渐成为占自动化装置及过程控制系统最大市场份额的产品。

五、行业的发展趋势

通用仪器仪表业近三四年都在快速发展着，工业总产值、销售收入以及增加值的增长速度都在30%左右，产品销售形势较好。2005年通用仪表行业销售出现了3个新情况：一是出口交货值大幅增长，二是2005年来利润首次低于销售收入的增长速度，三是产品销售率是自2001年来的最低。

2006年通用仪器仪表业也出现了需要警惕的方面：如亏损面加大，利润率减小，负债率在提高，单位产值创造的利税在缩减，行业的中间投入以及销售成本和销售费用都在以30%以上的速度增长。