我国纺织服装制造行业经济运行情况

第一节 2006年我国纺织服装制造行业发展基本情况

一、我国纺织服装制造行业发展现状分析

1、纺织服装行业现状概述

中国规模以上纺织工业企业户数由2000年的1.94万户增长到2005年的3.6万户；规模以上企业就业人数从738万人增加。到978万人，增长32.5%，年均增长5.7%；全行业就业人数达到1960万人；

1）2005年，中国纺织工业产能：

纤维加工量2690万吨，比2000年增长97.8%，年均增长14.6%；

纱产量1440万吨，增长118.2%，年均增长16.9%；

化学纤维产量1629万吨，增长134.2%，年均增长18.6%；

我国化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等产量均居世界第一位，纤维加工量占全球比重由2000年的25%提高到2004年的36%，继续保持世界最大的纺织品服装生产国的地位。

2）中国纤维消费及需求

中国作为世界上最大的纺织服装产业及纤维消费市场、最大的纺织服装出口国，现在中国人均纤维消费达13公斤，是全球衣着纤维消费的最大市场。中国人均纤维消费量是世界人均纤维消费量为10.9公斤的1.3倍。

2、2006年前三季度纺织行业运行情况

1）产销持续加速，盈利超常增长。1—9月，全国纺织行业总产值和产品销售收入均保持了20%以上的增长速度，其中，规模以上纺织服装企业实现销售收入17258亿元，出口交货值4753亿元，工业增加值4653亿元，利润601亿元，同比分别增长22.69%、15.29%、23.69%和32.11%。效益的增长尤其引人瞩目，纺织业利润增速进入了全国工业行业前列，增速最高的棉纺行业，1—9月份利润同比增长43.23%，化纤行业则一举扭转了去年全行业大面积亏损局面，实现利润51.25亿元，同比增长38.20%。

2）重要产品产量继续增长，增速趋稳。1—9月我国规模以上企业纱产量1243.39万吨，布产量319.29亿米，化纤产量1464.32万吨，分别增长21.60%、16.15%和13.16%，但与前几年每年的高增速比较，重要商品增速已开始放缓，与去年同期相比，1—9月化纤产量增幅仅提高了1.37个百分点，纱、布则分别回落了1.92、2.17个百分点。这说明，纺织业基础产品和中间品正面临日益加大的资源压力，同时也表明，1—9月纺织业的发展，更多地是依靠结构调整，增加附加值实现的。

3）内需成为增长的重要因素。

近几年我国纺织行业销售收入的增速一直高于出口交货值，今年1—9月，纺织行业销售增速进一步加快，已较出口交货值高出了7.40个百分点，出口交货值在纺织销售收入中的比重，也从去年同期的29.58%降至27.54%。纺织品内需份额增大，成为推动今年纺织业增产增销增效的主导力量。从国内纺织消费市场看，衣着类产品消费增长势头强劲，1—9月国内服装鞋帽针纺织品合计零售额同比增长18.6%，高于同期全社会消费品零售总额5.1个百分点。

4）纺织行业投资增速仍然较高，投资向中西部和东北集中。“十五”期间，我国纺织工业投资年均增长40%，今年部分地区和行业投资势头仍然强劲。纪念1—9月，全国纺织、服装及化纤三个行业的固定资产投资额依次为889.73亿元、370.70亿元和126.77亿元，分别同比增长27.9%、39.7%和18.9%。但投资的品种结构和地区结构都有变化。其中，化纤行业投资增速同比提高了15.7个百分点，纺织、服装增速较去年同期分别回落了9.3个百分点和9.5个百分点。这表明纺织行业结构调整取得了较为积极的进展，投资过快增长的势头有所回落。另外，投资向中西部和东北集中的趋势明显，今年1—9月中部、西部和东北地区投资增速分别高达68.63%、70.32%和74.69%，远高于东部和全国平均水平，表明纺织工业的梯度转移正在进行。

5）对欧美等国家出口增幅回落。今年1—9月，我国纺织、服装累计出口1077.33亿美元，同比增长24.12%，与去年同期增幅基本相当。从出口市场地区结构来看，受欧美纺织品设限及配额成本过高等因素影响，虽然我国对欧美出口仍有增长，但增幅急剧下滑，1—9月份对欧盟和美国出口仅分别增长了9.32%和9.88%，较上年同期增幅分别回落50.65个百分点和55.73个百分点，欧美市场在我国纺织服装出口总额中的比重也由去年同期的34.09%下滑至26.59%。与此同时，纺织品贸易市场多元化发挥了重要的弥补作用，1—9月份我国对非设限地区出口增速达到33.06%。

3、2006年纺织服装行业发展

2006年乃至整个“十一五”期间，中国纺织服装业均将进入调整时期。面对欧美的重新设限及新配额体制的种种束缚，“走出去”已成为寻求发展突破的中国纺织业的必由之路。尽管去年中国的纺织服装业出口依然保持增长势头，但2006年的纺织品出口并不会一帆风顺，发达国家很可能以新的壁垒形式为中国纺织品设置障碍，反倾销、纺织服装环保标准和社会责任标准等新的壁垒都有可能降临到纺织企业头上。以后的贸易环境还得回到“数量限制”，而中国的纺织企业在积极应对欧美贸易壁垒的同时，要改善产品结构，向高端进军，还要利用原产地规则，积极“走出去”，以化解矛盾，规避风险。

二、我国纺织服装制造行业市场特点分析

1、市场建设与产业发展同步配套，形成互动。目前已形成覆盖纺织原材料、半成品（纱线）、各种纺织面料、辅料、服装、服饰、家纺等整个纺织产业链条的市场网络；从市场分布情况来看，越是经济发达的地区，市场建设越完善，长三角、珠三角地区市场网络最为密集，中西部地区市场正在崛起，发展潜力很大；市场辐射半径逐步扩大，从国内扩展到国外，在跨国资源配置方面发挥着重要作用。

2、市场规模扩大，硬件水平提升。出现了一批超大规模，注重文化品位，树立品牌形象的专业市场，其硬件设施可与大型百货商场媲美。

3、更加注重软件建设，提高服务水平。已建市场中有61.7%注重为商户提供银行服务；有61.1%能提供餐饮服务；半数以上市场注重提供货运服务；40%以上的市场可提供商务办公服务。而新建市场不仅服务体系更加完善，还更多地考虑如何让商户得利，实现双赢。

4、交易方式与国际接轨，电子商务开始起步。目前已有8%的市场提供电子商务服务，全国首家网上专业服装市场于今年1月在杭州四季青开幕。

5、经营模式创新，实现资源共享。主要表现在一、二级批发市场之间通过电子商务形式实现信息共享；市场与产业集群联动，形成商圈，聚集人气；市场与企业联手策划，进行品牌推广，并取得成效。

三、我国纺织服装制造行业技术发展状况

1、我国的技术水平

1）纺织原料品种单一，织物品种变化少、产品结构不合理、以中低档产品为主，一般产品多、高档名牌精品少；衣着用纺织品比重大（占3/4）、产业用和装饰用纺织品比重少（只占1/4，而发达国家这三种用途的纺织品一般各占1/3。我国吨纤维制品外汇水平1998年为1.2万美元，而目前世界先进国家平均为1.7万～2万美元，平均为发达国家的1/2，出口服装单价仅为发达国家的1/3。

2）用于纺纱、织造、印染等的加工设备技术落后、低水平生产能力过剩。据统计，棉纺能力的25%，毛纺能力的15%，印染能力的30%是属于需要淘汰的落后设备，而达到90年代先进水平的比例不足20%，由此制得的服装面料的外观质量差，纬斜缩水，色差、风格、手感及功能性等不符合服装生产的要求。

3）环境污染问题亟待解决。纺织行业的环境污染包括废水、废气和噪音。废水是行业的主要污染，包括印染废水、化纤生产废水，洗毛废水、麻脱胶废水等，其中印染废水是重点污染源。废气则主要来自锅炉燃烧的尾气。噪音污染是纺织业的老问题。行业内采用梭织机的企业仍占大多数，目前棉纺厂大部分车间噪音大于90分贝，织造车间噪音达104分贝。

2、未来发展趋势

目前，多功能复合整理使纺织产品向着深层次和高档次方向发展，不仅可以克服纺织品本身的缺点，还可以赋予纺织品多功能性。多功能复合整理是将两种或多种功能复合于一种纺织品的技术，以提高产品的档次和附加值。该技术已在棉、毛、丝、化纤、复合及其混纺交织物整理中得到越来越多的应用。例如：防皱免烫/酶洗复合整理、防皱免烫/去污复合整理、防皱免烫/防沾色复合整理，使面料在防皱免烫的基础上又增加了新的功能；具有抗紫外线和抗菌功能的纤维，可用作为泳装、登山服和T恤衫面料；具有防水、透湿、抗菌功能的纤维，可用于舒适性内衣；具有抗紫外线、抗红外线和抗菌功能（凉爽、抗菌型）的纤维，可用于高性能的运动服、休闲服等。同时，应用纳米材料对纯棉或棉/化纤混纺织物进行多种功能的复合后整理，也是未来的一个发展趋势。

随着各国对纺织品甲醛限量标准的完善，低甲醛和无甲醛整理剂及整理方法一直是纺织品抗皱整理研究的热点。以丁烷四羧酸（BTCA）和柠檬酸（CA）等为代表的多羧酸类，以及长链多羧酸体系是最有潜力取代N-羟甲基酰胺类化合物的抗皱整理剂。此类整理剂不含甲醛，能达到良好耐久压烫（DP）等级。但多元羧酸整理剂也存在一定的缺点，如催化剂价格高；易污染环境；会导致某些硫化染料和活性染料染品色变；整理品上残留的羧基，使阴离子染料的上染率降低，而阳离子染料染色的湿摩擦牢度差等。壳聚糖与纤维素的分子结构相类似，不含甲醛，可以作为永久整理剂，使织物耐水洗、耐摩擦，具有固色和增强作用，提高织物的坚牢度，减少缩水率，并使织物具有滑爽光洁和挺括的外观和手感。壳聚糖还具有广谱抗菌性，对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、枯草菌等多种细菌的生长都有明显的抑制作用。因此，壳聚糖还可用来对织物进行抗菌防霉整理。由于市售壳聚糖的相对分子量较大，所以织物经壳聚糖整理后，弹性回复角增加不多，且手感变硬，布面泛黄，润湿性下降。而壳聚粘经降解后，相对分子量变小，穿透力增强，抗菌性能提高。

第二节 我国纺织服装制造行业存在问题及发展限制

一、纺织行业存在的问题

1、成本增加影响行业竞争力的因素加大。1—9月受客观因素影响，纺织行业主营业务成本同比上升了22.73%。伴随着能源、原材料及劳动力成本上升，我国目前的劳动力成本已超过许多东南亚国家，今年上半年欧美大量订单已开始向东南亚一些发展中国家转移，其纺织服装产品出口增幅均超我国。

2、反倾销案件增多。随着我国部分非设限产品出口数量的大幅增长，继去年遭遇“特保”后，今年我国纺织品出口又被反倾销所困扰。3月，欧盟酝酿对我国八类纺织品进行反倾销调查；5月，印度初裁我国的绸缎产品存在倾销；6月，美国对我国聚酯短纤维启动涉案金额近亿美元的反倾销调查。我国纺织品正面对着日益保守化的国际市场环境。

3、纺织业结构性矛盾仍十分突出。主要表现在：我国纺织业常规产品产能增长较快，而功能性、差别化产品供应不足，配套原料发展滞后；在衣着、家用和产业用三大纺织产品中，劳动密集的服装加工业总量过剩，竞争激烈，技术含量较高的产业用纺织品比重较低；纺织服装企业总体小散弱、特色不足，大型企业普遍缺少核心技术和跨国配置资源的能力等。

4、资源、环境约束对纺织业发展形成较大制约。1—9月，我国进口棉花已达到316万吨，占全部纺织用棉的43%左右，进口依存度极高。我国PTA等主要化纤原料的发展长期滞后于下游产品，势必给行业稳定发展带来较大威胁。纺织行业的环保问题也到了非重视不可的地步，纺织行业用水量已排在我国制造业首位，而印染废水回收率却位于全国制造业最低水平。

二、服装行业存在的问题

1、产品质量问题。

自上世纪80年代以来，我国服装业出现了突飞猛进的势头。但是，从市面上的服装产品来看，我国服装产品质量暴露的问题很多。从面料的选择，从加工设备的购置，从款式的设计，再到服装的包装无一能做到尽善尽美。大量低档服装横行于市，产品同质化严重，款式相当一部分来自抄袭，所有这一切构成了国内服装质量的现状。

2、生产过剩问题。

中国服装企业多而杂，生产盲目性严重，最终造成库存积压，销售利润减少，品牌形象下降。这反映了中国服装企业缺乏生产计划性，对市场需求的预测性较差。

3、品牌意识较淡薄。

近些年中国涌现了一批服装服饰品牌。但是相对皮尔.卡丹、Lee、杰尼亚等国际品牌来说却可谓小巫见大巫。同时，中国大部分服装企业仍处于为国外品牌代工的初级阶段上，品牌意识较为淡薄。

4、没有强有力的产业集群。

产业集群指的是在某一特定领域内，大量产业联系密切的企业及相关支撑机构在空间上的集聚，并形成强劲、持续竞争优势的现象。很多时候，消费者在购买法国、意大利等国的服装时并没有真正在乎过是哪个牌子。“法国”、“意大利”本身就是一种“品牌”，它们是区位品牌，是产业群品牌，它们让消费者对贴着它们标志的所有产品都产生信任感。而国内尚未出现真正强大的产业集群，这也就不易使消费者对服装产地产生联想及信任。

5、国际化道路尚处于初级阶段。

如果笼统的说，中国的服装已经销售到了世界各地。但是，贴有我们“国字号”商标的服装出口量却并不是很大。究其原因就在于，国内不乏诸如茉织华这样的大型服装企业，但是该类企业均为OEM模式，不仅没有自有品牌，同时在国外市场的销售渠道上也未深挖，导致我国服装业整体尚处于国际化的初级阶段。

第三节 我国纺织服装制造上、下游产业发展情况

一、纺织服装制造行业上游产业

1、纺织服装设备行业的潜力巨大

中国纺织服装业产能以超乎寻常的速度发展，使纺织机械设备工业的市场需求不断扩大。有关统计数字显示，2003年国内纺机制造业中的12大类产品除人造纤维设备和绢纺设备外，其余棉、毛、麻、丝、合成纤维、非织造布、针织和染整设备都大幅度增长，无论是品种和产量，都占世界第一位。

从竞争情况看，目前我国纺织服装设备行业已由单一的公有制经济转向了多元化所有制体制，行业竞争力有了很大的提高。民营企业、外资企业成为该行业的重要组成部分，特别是民营企业成长速度惊人，已经基本形成了国有、外资、民营三足鼎立的局面。在中低端产品市场上，民营企业对国有及国有控股企业造成强烈冲击，对三资企业的高档产品也有一定影响。如浙江日发集团和金鹰集团目前已经发展成为年销售2-3亿元和5-6亿元的大型民营企业，而在缝制设备行业中，民营已经占据了主导。

经过近些年的竞争，纺织服装设备行业的集中度也不断提高。纺机行业前十名所占市场份额接近一半，而缝制机械行业的这一指标则达到58%。同时，纺织服装设备行业的资本化水平较高，上市公司的经济成分比重相对纺织行业的其他子行业明显高出一筹。而纺织服装设备行业上市公司的销售收入和资产总额分别占全行业合计的26.52%和33.71%，大大高于纺织行业的平均值5.62%和9.54%。

值得关注的是，近年来纺织服装设备的进口量也迅速增长，特别是一些速度高、智能化程度高的纺织整机和零部件严重依赖进口。在2003-2004年中，中国购买的无梭织机约占世界总销量75%，变形纱机约占70%，羊毛纺纱机约占60%。2003年，中国购买棉纺环锭细纱机占世界总销量的60%。除了国外投资者选择在中国投资建厂带来了大量进口设备外，其深层次的原因是国产纺织服装设备生产技术与国际先进水平有较大的差距，特别是在高端市场，国内企业的竞争力还有待提高。消费升级支撑行业增长纺织服装设备业的下游行业是典型的消费类行业。从国际经验看，人均GDP达到1000美元是引发消费结构升级的临界值。

2003年，我国人均GDP达到1090美元，首次突破1000美元，标志着我国经济进入一个新的发展阶段。社会消费结构将向着发展型、享受型升级，人们开始追求高质量的生活和简便、舒适、快捷的生活方式。一些在原先的消费观念中属于“奢侈品”的商品将步入寻常百姓家，为普通家庭所接受，并逐渐变成生活必需品，如高档品牌服装，各种皮革、箱包等。另外，国内房地产行业的高速发展对家居装饰、沙发、床上用品等相关行业也是一个有力的拉动，而这些行业都离不开纺织服装机械设备，尤其是工业缝制设备。

还有一个不可忽视的重要因素，就是中国持续的城市化进程。在这个过程中，会有数量庞大的人口逐渐转移到城镇中居住，由此带来的大量服装、纺织品等下游产品的购置、更新需求最终会传导到上游的纺织服装设备行业，成为行业增长的一个重要支撑。

中国人均消费从2003-2020年每年将增长10.8%，消费结构将不断改变，新的消费高峰就要来临。而作为“衣食住行”中不可或缺的永恒消费，纺织服装消费有望在新一轮消费升级过程中获得跳跃式发展，从而为纺织服装设备制造业带来市场。

2005年1月1日，我国纺织行业所有出口配额取消。长期阻碍我国纺织行业发展的贸易保护体制将被打破，国内、国际的经营环境将大大改善。纺织行业迎来了一个新的发展机会。尽管随着配额的取消和市场的放开，竞争也将日趋激烈，但出口量的大幅增长是不可避免的。因此也就必然会引起纺织服装产能的增加，从而使国内纺织服装设备市场需求增加。当然，对具体的纺织服装机械制造企业而言，能分得多大的市场份额还要看其主要产品的市场竞争力。更看好缝制设备业背靠最大消费市场随着人民生活水平的改善，人们对衣着需求的数量和质量不断提高，以及中国成为世界服装纺织品加工基地，中国的纺织服装业正在高速发展。背靠这个世界最大的服装纺织品消费市场，我国纺织服装设备行业拥有无可比拟的优势。2003年，中国经济步入新一轮增长的上升期，而纺织行业也呈现出良好的发展局面。全行业生产快速增长、投资稳步增加、出口增势强劲、效益大幅提高。这为上游的制造设备企业，尤其是缝制设备企业提供了广阔的发展空间。尽管原材料上涨幅度很大，限制用电使一些企业生产处于非正常状态，但是增加的成本最终被消化掉了。2003年缝制设备行业主要骨干企业的利润指标比上年增长了75%。

2004年上半年，纺织原料尤其是棉花成为影响纺织服装行业运行的最重要因素，它的价格猛烈波动使纺织服装企业的经营承受了巨大的压力。但这并没有拖累纺织机械工业，全行业依然保持着销售、利润和出口的稳定增长。行业景气度在延续2003年，我国生产缝纫机1700万台。到2004年初，即已没有库存。今年二、三月份，国内缝纫机销售形势火爆，除了行业骨干企业之外，一些不知名的组装厂生产的缝纫机也销售一空。从近三年生产销售的形势和上世纪的生产量来估算，全社会工业缝纫机拥有量在1.2-1.4亿台，预计2004—2005年度，工业机的需求量在800万—1000万台，国内企业年生产能力约为600—700万台。就是说，供求之间还有一定的距离。

从行业景气度分析，2003年缝制设备行业的良好发展势头将继续延续，这是产业发展惯性使然。据分析，每年1-3月份是工业缝制机械消费旺季，4-6月进入淡季，下半年度回升，到10月、11月又出现下跌，到年底形势再逐步转好。

这是受服装产品的季节性影响。夏季服装大都在1—3月份开始生产，许多订单在年末已经到生产厂家手中，为了完成订单，就必然增加和改造设备，因此这段时间里投入最多。春秋季服装有重复，需要的投入不多；冬季则以皮革、原料、羽绒、内衣为主。从服装的款式来看，夏季变化最多、市场需求也大。部分批量小的产品，对特种缝制设备的需求又有其特殊性。根据这种季节性的波动周期，2005年初，缝制设备市场将继续处于一段时间的火爆局面，继续按市场销售曲线波浪式发展。缝制设备机会大于纺机缝制设备有更好的集中度，上市公司的行业代表性也较高，同时缝制设备生产的产品主要为服装、鞋类、家居装饰、皮革加工、箱包、沙发等，位于纺织设备生产产品的下游，相对于应用在棉纱、布料生产等方面的纺织机械有着更高的附加值。预计在新一轮的资源配置过程中，流向缝制加工业的行业资本将大于纺织业。

国内缝制设备市场国产设备的市场份额较高，达到80%左右，而纺机的国产设备占有率还不足50%。因此，国内纺织服装行业在“无配额时代”的跳跃式增长给缝制设备带来的机会要大于纺机。

缝制设备的更新周期一般在10年左右，在经历了1992年至1994年的世界性购机高峰之后，全球纺织服装产业即将进入设备更新的另一次高潮，这将给缝制设备制造企业带来源源不断的订单。

另外，随着市场对服装加工业的日趋看好，社会上的服装加工技术学校近年来大量出现。考虑到成本因素，这些学校往往大量购进二手缝制设备，因此产生了大量对二手缝制机械的需求，这也促进了市场上缝制机械的加速更新。

2、印染行业发展

“十五”期间。中国印染行业取得了可观的成绩。主要有以下几个方面：

1）生产规模不断扩大

全国规模以上印染企业户数从2000年的858户增加到2005年的1778户，年均增速为15.69%；印染行业规模以上企业中，从业职工人数从2000年的26.8万人增加到2005年的43.13万人，年均增长9.98%；2005年工业总产值达1397.1亿元（现行价），比2000年的551.33亿元增长153.41%。

2）产品产量稳步增长产销衔接良好

全国规模以上印染企业主要产品产量从2000年的159亿米增长到2005年的362.15亿米，年均增长17.90%；2000—2005年印染产品产销率分别为97.61%、95.8%、98.32%、97.25%、98.33%、97.85%，产销衔接良好，产销率较高。

3）运行质量大幅提高

印染行业规模以上企业中，全员劳动生产率从2000年的4.2万元/人·年增加到2005年的6.1万元/人-年，年均增长13，25%。而纺织工业全行业的劳动生产率2000年为3万元人·年，2005年增加到5.1万元/人-年，年均增长11.2O%，印染行业劳动生产率比纺织全行业高，且增速快。

4）经济赶益退步改善刺渭增幅较快

2005年实现销售收入1345.71亿元，比2000年的513.30亿元增长162.17%，2005年实现利润41.45亿元，比2000年的34.26亿元增长2O.99%。

5）进口逐年减少外贸出口优势明显

2000年印染行业出口交货值242.25亿元，2005年增加到457.82亿元，年均增长l3.58%；2000年印染行业进出口总额64.85亿美元，2005年为120.03亿美元，年均增长13.1O%，其中，进口总额由2000年的37.76亿美元减少到2005年的35.19亿美元，而出口总额由2000年的29.09亿美元增加到2005年的84.84亿美元，年均增长23.87%。自2002年印染产品进出口贸易首次实现顺差以来，贸易顺差保持快速增长，2002—2005年平均增速为86.37%，出口优势明显。

6）内需所占比例逐年增加

2000年以来，印染产品内需所占比重逐年增加，2O0O-2005年内需比重分别为55%、54.75%、55.67%、58.54%、60.94%、66.5l%。内需是拉动行业发展的第一动力。

7）科技进步明显

2000—2004年新产品贡献率分别为3.97%、0.085%、1O.31%、4.30%、4.5%，年均增长3.18%。“十五”期间，印染行业进行了大规模技术改造，国际先进技术装备进口额达33亿美元，约占纺织全行业先进设备投资总额的17.55%，同期国产成套设备淘汰了落后型号，基本达到2O世纪90年代国际水平，部分新设备达到先进水平。

8）工艺技术水平取得很大进展，产品质量快速提高

印染整理工艺技术取得很大进展，从而提高了产品质量，带动了整个纺织产业链的提升，使出口服装面料自给率由2000年的50%增加到2004年的70%。

9）产品附加值不断提高田斥竞争力退步加强

2000—2005年，印染产品的附加值分别为1.084、1.085、1.088、1.094、1.097、1.100，产品附加值逐步提高；2O0O一2005年中国印染业竞争力系数分别为-0.1297、-0.0536、0.1050、0.2623、0.3539，0.4136，我国印染业国际竞争力逐步加强。

10）品脾建设初量成赶

2005年印染行业三家企业（常州月夜灯芯绒有限公司、河北宁纺集团有限责任公司和浙江美欣达印染集团股份有限公司）的灯芯绒产品被评为中国名牌产品，填补了印染行业名牌产品的空白。

“十五”期间，中国印染行业规模、产量、产值、销售收入等指标都比“九五”末期翻了一番，但行业利润微薄（200O～2005年利润率分别为1.41%、2.8%、2.73%、3.12%、2.70%和3.O8%）。虽然2005年行业利润率比2000年增长了118.44%，但印染行业平均销售利润率也只有3%左右。

“十一五”期间，我国的印染行业的发展趋势为：

1）产品产量。预计“十一五”期间印染布产量将继续保持平稳增长，但增幅会有所下降。

2）产品水平、产品结构。重点应减少低档产品比重，淡化量的增加，不断提高产品的技术含量及附加值，高档面料的比重由目前的约5%提高到约10%，中高档印染产品的比重为60%以上。2010年我国服装出口中选用国产面料的比重应达到80%左右。“十一五”期间印染产品要创建5～10只中国名牌。

3）印染设备。实现染整关键设备机电一体化。应用机电一体化在线检测、自动控制等先进技术，提高整体装备水平，更要在设备的加工精度、外构件、配套件的质量上下大力气，提高设备的稳定性和可靠性，缩短与国际先进水平的差距。“十一五”期间染整装备水平：50%以上技术装备达到国际90年代先进水平，高效、节能、环保的染整设备占40%，30%的染整设备达到国际先进水平。

4）其他方面。2010年我国规模以上的印染企业应有25%以上通过清洁生产审核，近50%的规模以上企业在产品研发、设计、产销等方面实现信息化管理，20%左右的规模以上印染企业通过国际通用相关资质认证。

3、原材料产业发展

中国纺织工业的快速发展使得对纺织原料的需求逐年增长。受土地和石油资源的限制，棉花与化纤原料的对外依存度将进一步加大。

二00五年度中国棉花总需求量为九百四十万吨，进口依存度为百分之四十。据预测，到二0一0年中国棉花用量将超过一千万吨，同期国内棉花资源可供量只有六百五十万吨左右，由于近年来国际棉花贸易量每年保持在八百到九百万吨，棉花供应不足的矛盾会更加突出，市场风险加大。

此外，虽然化纤原料发展滞后的矛盾将有所缓解，但化纤原料大量进口的问题仍然是行业发展值得关注的问题。二00五年中国化纤原料进口比重平均超过百分之六十，其中涤纶的主要原料精对苯二甲酸和乙二醇进口依存度分别高达百分之五十六点四和百分之七十八，锦纶的原料己内酰胺和腈纶的原料丙烯腈进口依存度也分别高达百分之六十六和百分之三十。“十一五”期间，随着相关化纤原料规划的实施，部分主要化纤原料产量将有较大增长，进口依存度有望明显降低，但随着纤维加工总量中化纤比重的持续增长，预计化纤原料进口数量依然较大。

二、纺织服装制造行业下游产业

纺织服装制造业的下游产业主要是零售行业，因此，以下主要分析零售市场的现状与特点。

1、中国零售发展迅速，服装零售大幅增长

目前国际服装零售市场并不乐观。2005年，我国纺织服装的主要采购商、美国零售业大亨凯马特（Kmart）公司申请破产保护，美国服装零售市场低迷状况进一步加剧。在欧盟市场上，零售店压价的情况时有发生；在亚洲市场，日本经济长期不景气，收入状况日益严峻，其家庭平均消费支出连续9年减少……世界范围内的多数的零售市场萎靡徘徊，甚至出现负增长。

在世界零售市场停滞不前时，中国的零售市场持续增长，继续扮演着全球零售市场新星的角色。，2002年我国社会消费品零售总额为40911亿元，增长8.8%。另据中华全国商业信息中心最近两年对占全国商品零售市场主导地位的大型商场的统计数字显示，2001年，我国280家左右的重点大型商场共实现商品零售额1129.86亿元，比上年增长18.1%；2002年增长了12.1%，达到1332.17亿元。其中，服装零售发展十分迅速，2001年，以上全国大型商场的服装零售总额比上年增长了近三成，达到了29.9%，2002年有所下降，但也有11.7%的增长。可以看出，最近两年中，我国零售市场及服装零售市场的零售额增幅虽不够稳定，但在总体上呈现上升趋势。

零售额连续大幅度的增长，是我国消费者购买力加强、购买欲旺盛的直接结果，充分显示出我国零售市场的潜力。另外，零售网点的不断增加，也是推动零售市场成长的一个强有力的因素。

2、现代通路决定零售市场的未来

随着现代都生活节奏的加快，越来越多的消费者将选择集中购物的消费方式，进行这种消费方式的理想或是必须的场所，就是现代通路。所谓现代通路，就是指新兴超市、大型卖场、专卖店和百货商店等。现代通路与传统通路相比，有着商品丰富、价格相对低廉的优势，在过去的几年中，我国这类零售网点的数量一直在以令人眩目的速度增长，2002年门店总数达到了25000个。

2002年全国112家大型超市共实现商品销售收入净额554.4亿元，比上年增长8.8%；全国79家年销售额在亿元以上的专业（专卖）店共实现商品销售收入净额327.3亿元，比上年增长18.8。就服装业而言，仅专卖店的零售额就占据了整个服装零售额比重的四分之一左右，据云南省经济信息中心统计，约有30%的消费者是在专卖店选购服装。如雨后春笋般出现的各类零售店铺，正使整个零售市场发生巨大的变化，现代通路成为销售主流形式的趋势已不可逆转。

3、美丽而危险的市场

零售市场直接联系着物流的终端即消费者，从某种意义上讲，零售市场决定着企业的一切。目前的中国零售市场，就像是一块美味的馅饼，一块美味但是烫手的馅饼。

不断涌现的现代通路犹如一柄锋利的双刃剑，它披荆斩棘，创造出辉煌的销售业绩，但是它也误伤了自己。目前，各类店铺数量的激增超过零售总额的上升，单个门店的利润正处于下滑的趋势。2002年，我国112家大型超市的利润大幅下降了47.7%，我国服装专卖店折扣销售也经常发生。对此，权威人士分析，这对于零售商来说，意味着他们需要花更多的努力吸引消费者来某个零售店进行消费，而对于生产商来说，则意味着他们必须把产品铺到更多的门店才能达到与以前相同的市场份额。也就是说，中国服装零售市场成本正在逐渐增加。

总之，中国服装市场潜力巨大，但竞争已将日趋白热化。

2、我国纺织服装专业市场现状及发展趋势

专业市场伴随着中国纺织服装产业走过了10多个年头，加入WTO后，随着“后配额时代”的到来，中国专业市场面临着国际、国内贸易的双重考验。纺织服装专业市场的产业结构应引起行业内外，特别是专业市场投资商更多的关注。

从类型上看，市场的形态先是有“集贸型市场”。这是在初期自发形成的一些市场的典型。在北方有一些集贸型的市场，环境比较一般，产品价格比较低，主要面向的是农村低端市场。第二类是一步步发展起来的“商厦型市场”。这些市场在交易环境，交易条件上有大幅度改革。发展到今天已经有一些品牌经营的模式，在广东、北京、浙江都有一些这样的市场，还比较多。第三类是最近两三年市场提升过程中，具有代表性的“新型专业市场”。例如高邮中国纺织服装城，是按照高标准和高规格去建设的，不仅从硬件上、从软件服务上，能够给产业、商铺和区域经济带来很强冲击力。

新型市场的最大特点，是市场服务体系比较完善，能够对品牌，特别是在服装这一块，对品牌服务经营的业主提供一个很好的环境。在调研过程中发现，纺织服装市场在行业内是按整体来分一、二、三级的。依托产业资源、依托中心城市、直接和生产厂家进行联系的，这些是一级市场；二级市场是以交通枢纽为基础的市场，他们是进行批货、再向下一级延伸；第三级市场是面向中端市场上的一些市场。目前的国内纺织服装产业有一个梯度转移的趋势，从沿海发达地区向劳动力比较丰富、生产力比较富裕的地区转移。

目前纺织服装专业市场的发展趋势，更多的指向是品牌服务。从产业链上讲，综合性市场大多希望能够尽量覆盖整个产业链，包括原料市场、面料市场、服装加工市场等。从市场的规模上讲，是一个比一个大，老市场在扩建、新市场建设也是一个比一个大。硬件条件和大型百货商场也是不相上下，有的条件甚至超过大型百货商场。同时，新市场发展趋势是更加注重整个市场的软件建设，不仅是金融服务、商务上的服务，还包括法律服务、物流服务、信息服务，这些品牌服务是新型市场发展的重要指针。

第四节 2003年-2006年纺织服装制造行业企业数量分析

一、2003-2006年纺织服装制造行业企业及亏损企业数量

2003年-2006年4月纺织服装制造业亏损企业数量

单位：个

二、不同规模企业数量

2003年-2006年4月纺织服装制造业不同规模企业数量分析

单位：个

三、不同有制分企业数量分析

2003年-2006年4月纺织服装制造业不同有制企业数量分析

单位：：个

第五节 2003年-2006年纺织服装制造行业从业人数分析

一、2003-2006年4月纺织服装制造行业从业人员数量

2003年-2006年4月纺织服装制造业从业人数分析

单位：人

二、不同规模企业从业人员分析

2003年-2006年4月纺织服装制造业不同规模企业从业人员分析

单位：人

三、不同所有制企业比较

2003年-2006年4月纺织服装制造业不同所有制企业比较

单位：人

第六节 纺织服装制造行业进出口状况分析

中国纺织工业目前的出口份额已占世界的24%。2005年中国出口纺织品服装达1175亿美元，其中加工贸易已降到了总出口额的26%；中国从纱线、面料到服装成品全是中国造的已经占到将近3/4。

2005年全年，我国纺织品和服装进出口总值为1346.34亿美元，比2004年增长17.90%，占全国外贸进出口总值的9.47%。我国纺织品和服装出口总值是1175.35亿美元，比2004年增长20.69%，占全国外贸出口总值的15.42%，其中，纺织品出口金额是439.69亿美元，比2004年增长22.93%；服装出口金额是735.66亿美元，比2004年增长19.40%。2005年全年我国纺织品和服装进口总值为170.99亿美元，比2004年增长1.76%，占全国外贸进口总值的2.59%。其中纺织品进口金额为154.90亿美元，同比增长1.42%；服装进口金额为16.09亿美元，比2004年增长5.08%。2005年全年纺织品服装实现贸易顺差1004.36亿美元。

2006年1-9月，我国纺织品和服装进出口总值为1212.34亿美元，与上年同比增长21.85%，占全国外贸进出口总值的9.53%。我国纺织品和服装出口总值是1077.75亿美元，与上年同比增长24.15%，占全国外贸出口总值的15.59%，其中，纺织品出口金额是384.55亿美元，同比增长18.32%；服装出口金额是693.20亿美元，同比增长27.64%。纺织品和服装进口总值为134.59亿美元，同比增长6.08%，占全国外贸进口总值的2.32%。其中纺织品进口金额为121.60亿美元，同比增长5.39%；服装进口金额为12.99亿美元，同比增长13.10%。2006年1-9月纺织品服装实现贸易顺差943.16亿美元。

在纺织品服装的主要出口国家和地区中，美国排名第一，日本和我国香港地区分别位列第二和第三位。2006年1-9月我国对其出口情况为：对美国出口金额达159.90亿美元，与上年同比增长9.31%；对日本出口金额为142.73亿美元，与上年同比增长7.53%；对香港地区出口金额133.93亿美元，与上年同比增长23.35%。对美国、日本和香港地区出口金额共计436.56亿美元，占纺织品服装出口总额的40.51%。2006年1-9月，对欧盟出口共计169.87亿美元，与上年同比增长13.52%。据统计，2006年1-9月，我国纺织品服装对欧盟、美国的出口金额共计329.77亿美元，与上年同比增长11.44%，占纺织品服装出口总额的30.60%；对非欧盟、美国的出口金额为747.97亿美元，与上年同比增长30.73%，占纺织品服装出口总额69.40%。

在主要进口国家和地区中，排在前三位的是我国台湾地区、日本和韩国。2006年1-9月对其进口的纺织品服装金额分别是23.94亿美元、23.28亿美元和18.56亿美元，与上年同比分别增长1.87%、下降2.55%和下降3.40%。

2000-2006年中国纺织品服装进出口统计

单位：亿美元

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。