水泥成套设备市场概述

第一节 水泥成套设备市场发展现状分析

一、重要市场动态及动向

1、万吨干法水泥工艺与成套设备项目通过验收

在国家重大技术装备研制项目——10000t/d水泥熟料新型干法生产工艺与成套设备研制项目中的5个专题的验收会，由天津水泥院中天仕名科技集团承担的“预分解系统装备研制”、“大型回转窑研制”、“大型篦式冷却机研制”、“大型高效选粉机研制”、“大型水泥粉磨用辊压机研制”等5个专题通过验收。

上述5个专题均是水泥生产过程中热工、粉磨领域的关键装备，装备性能直接影响到水泥产品的质量、能源消耗、运转率及有害物的排放量。课题的开展得到了中天仕名科技集团的高度重视。在专题开展的过程中，中天仕名科技集团结合技术难点有针对性地开展了理论分析计算、冷态模型实验、计算机数值模拟、有限元计算及多项工作，并对引进的10000t/d级生产线装备进行了消化吸收，对现已投入生产运行的同类装备存在的技术问题，进行技术优化创新。这些成果已在国内外5000～6000t/d级生产线的装备上大量应用，取得了很好的使用效果。

2、中信重机签订土耳其8000t/d水泥窑成套设备合同

中信重机公司与中国机械进出口公司签订了出口土耳其AS水泥公司的Φ5.6×78m回转窑成套设备供货合同。

Φ5.6×78m回转窑是土耳其AS水泥公司日产8000吨水泥熟料生产线主机设备。包括大齿圈、筒体、3个轮带以及窑头、窑尾密封、三档支撑和配套主传动减速器等。该回转窑是该公司有史以来自主设计、制造的规格最大的水泥装备，同时也是公司单项出口最大的设备，其配套减速器创造了公司有史以来最大纪录。该合同的签订充分证明了中信重机公司在中国水泥装备制造业的雄厚实力，为公司水泥成套装备进入国际市场打下了坚实基础。

3、国际领先的五级旋风预热新型干法水泥生产工艺技术应用于水泥生产线 

2008年2月25日，新疆中浩国际贸易公司又传来喜讯，公司与中亚某国公司成功签订了承建100万吨水泥厂的总承包（EPC，即交钥匙工程）项目合同书。至此，中浩建材集团在新年之初迎来了开门红。

此次签约的项目为年产100万吨的水泥生产线总承包工程，包括了从工程设计、成套设备提供、土建施工到安装调试等技术服务内容，合同金额为1亿多欧元。整个生产线采用国际领先的五级旋风预热新型干法水泥生产工艺技术，合同完成工期为23个月。这份新年厚礼不仅为实现新疆中浩建材集团确定的2008年经营目标奠定了良好的基础，也为新疆的外经贸事业增添了浓墨重彩的一笔！

4、安徽省发展改革委积极推进合肥水泥成套设备基地工作

2008年4月3日下午，朱也牧总工程师及工业处相关同志，就推动水泥成套设备生产基地建设与合肥水泥研究设计院党委副书记马克等一行进行了座谈。合肥水泥研究院介绍了该院管理体制、技术特点、市场开拓，及水泥成套设备的生产能力、总体布局和下一步发展构想。朱总表示，水泥院在大型干法水泥技术开发、关键设备制造、项目设计和工程总承包方面，拥有雄厚的实力，已经具备了发展成为国内最大、并有相当国际竞争力的集工程设计、系统集成、安装调试于一身的建材工业综合性工程公司的条件。建议水泥院加快推动全院设计和生产资源的整合，形成良好的运行机制；同时对水泥成套设备发展进行认真策划，制定战略性发展规划，提出明确的发展目标。安徽省发展改革委将积极协助合肥院开展各项工作，并整合有关企业力量，以水泥成套设备为突破口，以形成大型铸锻能力为抓手，加强省内协作体系建设，将合肥等地建设成为华东地区重要的重型装备加工和制造基地，并全面带动全省冶金、建材、环保、矿山成套设备的发展。

5、鹏飞集团与卢旺达成功签约日产1500吨水泥生产线设备成套项目合同

鹏飞集团与卢旺达成功签约日产1500吨水泥生产线设备成套项目合同中国江苏鹏飞集团2008年6月22日与非洲卢旺达CIMERWA LTD水泥公司签约，在非洲旺达建造一条日产1500吨水泥熟料生产线。 该项目是中非两国间最大的合作项目，合同工期为２０个月。这条生产线将于2009年建成并投入使用，届时它将成为卢旺达国家最大的水泥生产线。该项目符合两国长期发展目标，项目工程范围包括从石灰石破碎至熟料出厂的工艺、电气自动化设计、全厂设备供货及安装监督管理、调试、人员培训等技术服务，该合同自收到预付款之日起生效。　　

江苏鹏飞集团主要从事水泥生产线工程总承包集成服务及工程咨询、设备成套出口、建设安装、装备制造及供应、调试及运转维护等业务。江苏鹏飞集团股份有限公司在获得对外工程总承包签约权经营资格后，积极开展对外承包国际工程业务，承包境外水泥、冶金、化工机械设备的建筑安装工程和国际招标工程及工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。　　

2008年以来，江苏鹏飞集团先后在越南、缅甸、俄罗斯、非洲等地获得多条水泥生产线建设订单，合同总金额超过６.8亿元。鹏飞集团拥有水泥装备制造中心，具备了年供货超过10万吨设备的生产规模。公司装备产品涵盖了1000t/d~6000t/d 新型干法水泥生产线的全部专业装备，其中包括大型回转窑、立磨、管磨、预热器、破碎机、收尘设备、选粉机、提升机等。鹏飞集团的装备制造业充分发挥了公司强大的研发平台的功效，两者进行了很好的结合，公司的科技研发能力在制造基地快速转化为装备产品，并直接进入公司总承包的项目。 鹏飞集团大型预热器、回转窑、管磨机、冷却机等主机设备全部自行研发和制造，已承担起项目总承包和项目主要设备供应商的双重角色，实现了“走出去”的重大跨越，经过几代人的艰苦努力，我国研发制造的大型新型干法水泥设备已成套出口，这是中国水泥工业历史性的跨越。鹏飞集团出口大型水泥设备，在同国际大型水泥设备供应商的竞争中取得了优势，充分说明中国水泥工业技术装备已步入世界前列。 

6、2007年中国最具影响力水泥机械企业

经读者推荐和中国建材报编委会评选的2007年中国水泥界最具影响力中国水泥机械企业评选活动日前揭晓。本次活动由中国建材报社主办，行业内有关水泥、机械方面的专家指导。此次评选的基础标准是：“产值、创新、影响力”。今年入围的企业都是赢家，他们以自己骄人的业绩赢得了专家和评委的认可。

二、市场发展现状分析

1、向大型化方向发展

国内企业在水泥成套设备生产方面，都倾注了大量的热情和努力，证明国内企业已经做好在高端设备市场上进行新一轮的攻坚战的准备。选择研发大型设备不仅仅是展示企业的研发实力，更确切地说，应该是看准了大型设备的利润回报率；并且，由于小型设备的技术门槛比较低，用户对产品的要求不太苛刻，对生产企业而言，成本已经透明，利润非常低。因此，水泥成套设备向大型化方向发展是一个很明显的方向。

2、向系列细化方向发展

随着国内建筑企业的增加和国内市场容纳的水泥设备越来越多，国内的建筑工程市场早已经从卖方市场过渡到买方市场，用户可以从多系列的产品中选择适合自己的产品，有充分的选择权和话语权。表明用户对水泥成套设备的认识在进一步加强，无论用户是出于对工程量的考虑、还是出于对标准系列价位的接受程度也好，有针对性的要求都是合理的。从而促使了设备型号系列化的进一步细分，强调设备的差异化，给用户多一份选择，企业也可以适当调整产品结构配置，适度调整成本投入，体现设备的高性价比。

第二节 水泥成套设备市场政策环境分析

一、近年来国家以及政府颁布的相关政策法规

1、2007水泥产品生产许可证实施细则

申请取证企业的生产主机设备不得使用：窑径2.2米及以下水泥机械化立窑生产线、窑径2.5米及以下水泥干法中空窑生产线（生产特种水泥除外）、直径1.83米以下水泥粉磨设备、水泥土（蛋）窑、普通立窑。1999年9月1日后不得新建水泥机立窑、湿法窑、立波尔窑、干法中空窑。2005年12月2日后不得新建日产1500吨及以下熟料新型干法水泥生产线。

根据原国家建材局建材规划发［1999］218号文规定，1999年9月14日以后新建的粉磨站水泥磨的单套磨机设计规模必须大于20万吨/年（必须采用直径2.2米以上（不含）的闭路粉磨系统，包括直径2.2米的高细磨）。根据经全国许可证办公室同意后水泥审查部发布的水泥审字（2002）01号文，配制厂单线生产规模应大于20万吨/年（含），其作为原料的进厂水泥应采用日产2000吨以上新型干法水泥生产线生产的且通过水泥产品质量认证的优质硅酸盐水泥（含PⅠ和PⅡ）。

2、《关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知》

国家发改委办公厅近日印发了《关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知》，对全部利用电石渣替代天然石灰石 生产水泥项目的规模和工艺放宽限制，以促进循环经济发展，鼓励电石渣综合利用。

目前我国在利用电石渣生产水泥方面，存在着与现行水泥产业政策相矛盾的问题，使利用电石渣生产水泥在项目核准、用地审批、信贷融资等方面受到很大影响，针对上述情况，《通知》规定：

（1）现有电石法聚氯乙烯生产装置配套建设的电石渣制水泥生产装置规模，不受产业政策所定规模的限制，但须达到1000吨/日及以上。鼓励规模较小的电石法聚氯乙烯企业与周边水泥企业或其他可消纳电石渣的企业合作。

（2）新建、改扩建电石法聚氯乙烯项目，必须同时配套建设电石渣生产水泥等电石渣综合利用装置，其电石渣生产水泥装置单套生产规模必须达到2000吨/日及以上。

（3）现有电石渣水泥生产线可以采用湿磨干烧生产工艺进行改造，新建电石渣水泥生产线装置必须采用新型干法水泥生产工艺。

（4）利用电石渣生产水泥的企业，经国家循环经济主管部门认定后，可享受国家资源综合利用税收优惠政策。

二、相关政策法规对市场的影响程度

1、水泥工业十一五规划

国家出台一系列政策法规，有利于淘汰水泥成套设备行业落后的生产能力，促进水泥工业的结构调整。水泥行业已经在逐步复苏，十一五期间，政府将对小水泥进行强制淘汰，落后的生产设备将逐渐被驱逐出市场；随着对环保要求的提高，对设备噪声、粉尘排放、有害气体（沥青烟雾）的排放、节能降耗等控制越来越严格，对水泥成套设备的技术发展提出更高的要求。这将有效缓解业内产能过剩的压力，并对拥有新技术的行业龙头企业提供更为有利的发展环境，因此国内市场的盈利状况可能会超过预期。

2、水泥新标准实施对行业影响

新标准的实施，实际上是水泥质量提高了８--１０的标准，增加了水泥强度。保障水泥质量，水泥生产设备应注意５个方面：

１）设备的完好率；２）设备的运转率；３）设备的正常运转状况；４）设备管理质量；５）设备的新旧程度。水泥生产的过程可简单地分为生料制备、熟料煅烧和水泥粉磨三个主要过程，每一道工序都存在着设备使用寿命，若设备使用得当，水泥质量、经济效益都能够得到提高。从水泥机械整体设备上考虑，首先破碎机是水泥生产的重要环节之一，理想的破碎设备是结构简单、节能节电、破碎比大、粒度小、粗细等级分类均匀。这就需要机械行业的技术人员在改造老旧设备的基础上，研制开发新型设备，要让破碎机的易损件提高强度、硬度及耐磨性。第二是回转窑和窑的冷却机要改造，带有空气梁的新型篦冷机冷却效率高。湿法窑要逐步淘汰，将湿法窑改造成窑外分解窑或湿磨干烧。第三是球磨机，选用新型选粉机，效率高、产量大、动力小。第四是水泥磨，新的水泥磨系统有３种：预粉磨、终粉磨和半终粉磨系统。用管磨辊压机和辊压磨再加上选粉机生产系统，可进行不同的组合，近来辊筒磨发展很快，应予以重视。第五是包装系统，自动计量、自动检测，自动化包装，用新型包装系统，可投资少、人员少、生产效率提高。

第三节 水泥成套设备市场容量分析

汶川特大地震给受灾地区造成巨大灾害损失，灾后重建需要水泥1.5亿吨。与此同时，灾区约有1000万吨的水泥产能设备受到严重破坏，短期内难以恢复生产。在2008年供求偏紧的格局下，水泥成套设备行业面临需求加大的严峻形势。

2010年前强制淘汰2.5亿吨落后产能的步伐可能会有所加快。西部新型干法水泥比重较低的省区，特别是地震灾区因地震造成立窑等落后水泥生产线设备破坏严重，可就此新建新型干法水泥生产线。此外，地震灾区重建对水泥的巨大需求，引发了各路水泥巨头纷纷在灾区省份设点布线，加速水泥投资。西部水泥的加速建设将在一定程度上减缓灾后重建对水泥市场的冲击，延长行业的景气期。

尽管我国煤炭价格处于新一轮的快速上升过程之中，基于2008年较大的水泥需求，水泥成套设备企业很容易将上游煤炭价格上涨的因素通过提价转嫁出去。同时，余热发电技术的推广，水泥成套设备企业抵御煤电成本上涨的能力增厚，毛利率将有所提高。加上该行业规模经济效应明显，需求扩大将直接带来业绩提升。

随着我国高等级公路建设的快速发展，以及建筑生产企业黄金期的保持，国内水泥成套设备的发展前景依旧看好，市场需求持续旺盛。但设备的生产企业也要有较强的危机感，保持对市场的敏锐观察，紧跟国际产品的技术发展，努力创新，生产出适销对路的水泥成套设备，扩大市场容量，加强市场竞争力。

第四节 水泥成套设备市场特征分析

一、市场界定及行业定义

指生产水泥、水泥制品所使用的各种生产、搅拌成型机械的制造。

包括水泥回转窑、管磨机、回转窑烘干机、机械立窑、石灰石分解炉、钢筋混凝土管管模、混凝土电杆钢模、混凝土管桩钢模等。

二、市场现状特征分析及建议

1、落后产能的水泥成套设备退出缓慢。由于对淘汰落后小水泥设备缺乏有效的政策支持，一些地方出于社会稳定需要和财力限制，对关闭淘汰落后小水泥企业不积极，致使新型干法水泥的发展受到影响。

2、地区间结构调整进展不平衡。虽然新型干法水泥比重在少数地区已达70%，但多数地区仍然偏低，有的还不到10%。

3、行业集中度低。国内水泥成套设备企业规模普遍偏小，生产能力不高，和国外有一定的差距。

因此，要加快提高产业集中度，水泥企业进行兼并、重组、联合，提高生产集中度，增强在市场中的竞争力；适应发展循环经济的要求，应用新技术，生产噪声小、粉尘排放少、有害气体（沥青烟雾）的排放少、节能降耗小的成套设备。

第五节 主要原材料市场供应变化状况分析

1、钢材市场

当前中国钢材市场价格己处于世界高位。高价位将导致进口回升，出口下降，过剩产能加快释放，国内市场由供不应求向供应过剩、社会库存上升转变，增加了价格回落波动的可能。

在2007年l至5月，中国钢材市场价格逐月小幅上升，5月份为上半年最高价位（中钢协价格指数长材104.70，板材118.21，综合指数113.34），国内粗钢可供消费资源（生产量扣除净出口量）增长率（即国内粗钢表观消费量同比增长率）4月份只有1.6%（因大量出口），5月份只有7.2%，4至5月两个月平均为4.4l%，供应偏紧，促使价格上升。上半年平均为9.26%，供求平衡，价格略升。

自2007年下半年9月份开始，国内钢材市场价格超过上半年最高的5月份水平，至12月份逐月上升。12月份中钢协价格指数，长材达131.89历史最高，比5月份水平上涨25.96；板材达125.48，比5月份水平上涨6.15%。12月份价格比2006年同期长材上涨43.72%，板材上涨12.55%。

第四季度国内生产总值（现价）80，575.8亿元，比第三季度的59，275.1亿元，环比增长35.93%，城镇固定资产投资额第四季度日均完成425.72亿元，比第三季度的日均完成349.66亿元，环比增长21.75%。但国内可供消费的粗钢资源量第四季度日均只是123.55万吨，比第三季度的同均121.47万吨，环比只增长1.7l%，属于供不应求，市场库存逐月下降，市场价格自然升幅较高。

2、有色金属市场

2007年，受市场需求拉动，有色金属产品持续增长，价格继续高位振荡；进出口贸易总额大幅度增长。其中，电解铝、氧化铝等品种生产增幅过快，铅锌冶炼投资增幅过大的现象。

生产大幅增长，效益同步攀升。2007年，十种有色金属产量1916万吨；增长25.0%。其中：铜284万吨，增长18.9%；电解铝1003万吨，增长34.6%；铅218.7万吨，增长5.4%；锌303万吨，增长19.1%。氧化铝1611万吨，增长49.7%。铜、铝加工材各完成539万吨、973万吨，分别增长21.6%和44.7%。

受国内外需求拉动，有色金属价格居高不下。9月份国内现货平均价格：铜66281元/吨，环比增长0.7%，同比下降7.6%。铝19356元/吨，环比下降1.2%，同比下降11.6%；铅23125元/吨，环比下降6.9%，同比增长72%。锌27745元/吨，环比下降2%，同比下降9.4%；镍265000元/吨，环比增长1.4%，同比下降10%。

有色金属行业企业经济效益大幅提升。有色73户重点联系企业的主营业务收入4892亿元，同比增长37%；实现利润531亿元，增长21.0%。其中，23户铝冶炼企业盈利255亿元（含氧化铝、电解铝），增长19.0%；22户铜镍冶炼企业利润151亿元，增长17.1%；12户钨钼锡锑冶炼企业实现利润41.5亿元，增长20.9%；16户铅锌冶炼企业83.7亿元，增长36.3 %。