中国零售业概况

国家内贸局在《零售业态分类规范意见》中，将中国零售业态确定为8类：百货店、超级市场、大型综合超市、便利店、仓储式商场、专业店、专卖店、购物中心。

零售业主要业态形式和含义

第一节 中国零售业态状况

一、百货商店

（一）遭遇“寒潮”

在我国商务部公布的2004年中国零售业30强名单上，上海百联、大连大商、北京国美、北京华联占据了前四位。然而表面上的红火并不能掩饰百货业衰落的趋势。过去一年，北京仅翠微、燕莎、当代3家大型百货店只有毛利增长，其余50多家商场均出现销售下降的迹象。北京百货商场零售额在全市商业零售额所占的比重已从80%下降到40%至50%。

目前，北京市营业面积超过一万平方米的大型商场共有100家，其中百货商场就有63家。但从近几年的情况看，北京亏损的商场数量一直在增加。据北京市商务局的监测数据：从2001年到2003年，北京市21家重点百货企业中，2001年，2家亏损，6家利润下滑；2002年，3家亏损，8家利润下滑；2003年，5家亏损，10家利润下滑。2003年利润总额比2001年下降14.6%，2003年销售额比2001年下降的有14家，销售总额降幅为14.8%。

10年前，北京百货商店零售额在全市商业零售额中所占的比重超过80%，但目前则下降近一半，只有40%多。

其实，百货业的衰落并非北京独有。从1996年起，全国百货业销售每年都在下降。从利润增长看，2003年，全国286家大型百货商场利润比上年同比下降近17%；从销售额增长幅度看，2003年全国零售业50强企业中，销售呈负增长的10家零售企业中，有9家是百货公司。传统百货业竞争的日益残酷和利润大幅下滑已经是不争的事实。

据多次荣获“全国万家最大规模、最佳效益零售商场”的北京西单商场公布的主要财务指标显示，近几年来，西单商场的营业额迅速下滑。2001年，西单商场全年净利润5648万元，2002年净利润则迅速下滑至1768万元，到了2003年，转盈为亏，全年亏损达1亿多元。

这家已经有着70年历史的“老字号”在北京一直被老百姓称为“平民商场”。不过在2003年10月，西单商场宣布“停业装修”，全面转型为“精品百货店”。在耗资6200万元、历时两个多月之后，重新开业。然而重开张后销售业绩却一落千丈、老百姓根本不买“高档精品”的账。在连续亏损的状态下，商场决定重新调整定位，放下“精品百货店”的架子，再重新回调到“大众时尚现代百货店”。西单商场这样来回折腾，到底是为了什么呢？ 

碰到这种尴尬局面的不只西单商场一家。在北京，仅在上世纪90年代，两年间一下子建起了70多家百货商场。从全国范围看，1992年大型百货商场只有98家，而到2000年，这一数字已达1000家以上。在百货企业遭遇“内忧”之时，其它业态的挤压也日渐加剧。越来越小的生存空间和整体利润下降的现实使百货业的生存空间越来越小。

百货业利润的整体下降，更多业内人士认为是百货店数量太多了。有媒体曾报道，北京、巴黎、东京等百货商场的数量与城市人口数量之比，认为北京市大型商场营业面积已是纽约、巴黎的8倍，而北京城镇居民的消费能力仅仅是它们的15%左右。从全国范围看，1992年大型百货商场仅为98家，而到了2003年底已有近2000家，而且还在不断增加。

大型百货商场的盲目过度发展，市场竞争的加剧，导致百货业态经济效益普遍下降，昔日场面火爆的大商厦接二连三关停并转。

今天的商业零售市场，早已不再是大而全的百货商店一统天下了。从百货业分出来的家电、家居专卖店，以及超市和大卖场的日益红火，都在挤压着百货业的市场，使百货业的经营空间不断缩小，经营品类也在逐步减少。给百货店仅留的空间也只有服装、化妆品、高档家居等。西单商场之痛，不过是百货业整体状况的一个缩影。

外资零售企业的进入，冲击很大。家乐福在上海开出第二家分店的时候，方圆5公里之内，3家国有的商业企业相继破产。2004年12月11日，中国内地的零售市场将全面向外资开放。处境艰难的百货业，将和实力雄厚的外国流通业巨头展开直接竞争，前景更是难料。

（二）连锁自救 

面对这种情况，国外百货零售企业大都选择了连锁化、规模化发展这条路子。不太具备复制性的百货商场能否像其他零售业态一样实现连锁，一直是业内争论的焦点。

前5年，上海市的三大百货集团，一百、华联、友谊集团提出要向外扩张。当时一百一年内在重庆、合肥、无锡、江阴等8个地方开了店，一年以后这些公司全军覆没。华联当时也在江阴、无锡、江西开了三家，结果也是全军覆没。友谊在苏州开了一家，也输得很惨。多数百货业的老总们在总结失败的教训时发现，就是没有连锁。

前几年，中国初期的百货连锁店没有单店做得好，当时政府和有关专家认为这种业态不适合百货业。但经过几年的发展，中国的百货连锁店已突飞猛进。由此，业内人士、专家达成一致的共识：必须形成规模优势，走百货连锁化经营之路。

上海百联2004年的目标是，三年之内，至少要在西部开设10多家大型购物中心，总经营面积将达到80万至100万平方米，从而实现长三角与西部地区的互动。为此上海百联专门成立了购物中心事业部，上海百联购物中心事业部总经理黄真诚对外宣称，未来三年，上海百联旗下的购物中心门店数要达到35个以上，总营业面积达到100万平方米以上，销售规模达到100亿元，并且从今年起其全国各地新开的购物中心将统一名称，均为百联购物中心。据透露，上海百联快速扩张的战略目的在于，快速占据大多数有利地点，集中团队优势增设门店，在我国零售业完全对外资开放前，形成网络优势。

百货连锁经营在国外发达国家已经有很多年历史，早已成为人们重要的购物场所。从全球商业50强排名可以看出，世界上所有成熟的百货都是连锁化发展，单一百货业态已逊色于连锁百货经营。中国百货商业协会统计资料也显示，2003年通过店铺数量增加和销售规模扩张从而赢得发展的百货企业占绝大多数，而单纯通过提高现有经济效益的方式发展的百货企业则为数不多。

2004年4月7日，王府井百货已确定与日本零售商伊藤洋华堂合资开设连锁超市。这意味着最早提出“连锁百货”概念的京城商业霸主王府井百货正式进军连锁超市领域。这样可以避免重复建设和盲目发展带来的同业态模式的恶性竞争。

企业要考虑哪家需要连锁、哪家不需要连锁。如果连锁，是区域连锁还是跨区域连锁，如何运作等等。据悉，上海百联的设想是把上海20多家商场连锁，形成规模，但历史老字号如一百、友谊、上海妇女、华联等不参加连锁，保留特色。上海百联表示不会盲目连锁，一味扩张。

对于此做法的可行性，一个成功的例证是世界零售50强中排名第23位的巴黎春天，其业态有连锁和非连锁之分。其中非连锁企业可以特许经营、输出管理、收取费用，向分店收取手续费等。

为了更好地实现连锁扩张，王府井百货开始从信息技术上“模仿”沃尔玛：租用了一条24小时的卫星专线，王府井总部每天可以及时收到全国各地分店传输过来的数据，每天的销售数据甚至每一笔交易清单都可以很快传送到总部，总部可以通过这些数据调配商品供应，了解全国各地分店的不同情况，并由此制定不同的营销策略；在管理体制上，王府井百货也对进货权和进货渠道进行了一场大刀阔斧的改革，把进货权和进货渠道都归结到总部来调配。

连锁对于百货业态的重要意义，在于改变了百货业态的“坐商”的传统盈利模式。传统百货利用其占地利之优，坐镇城市繁华商业中心区，靠门店经营面积的“大”和商品种类的“全”，依赖客流量和每客户停留时间来创造利润。在零售商业网点相对缺乏的年代，这种模式是成功的，但是随着零售业的发展，商业中心区逐渐扩散，客户分流，而商场因其地理局限又无法随意移动，“坐商”的局限性凸显出来，可行手段之一就是通过连锁的手段将网点随客户需求进行布局，转变为“行商”。从国内零售业的发展来看，“连锁”已经成为传统百货公司实现业态升级的主要手段之一。

无论是王府井百货还是西单商场，都不约而同地把通过连锁经营、规模扩张作为自己在激烈的市场格局重组时“自救”的利器，以期能够延续这些商业明星昔日的辉煌。

二、超市市场

（一）发展速度快、地区分布广

中国超市已经成为中国商业领域最具活力的业态。尤其是近几年来，大中型超市企业销售规模逐渐递增，销售增长明显高于社会商品零售总额的增长和传统百货店的增长。自1994年开始，中国超市业的平均增长速度在70%以上，其中2004年国内百家连锁企业实现销售总额4968亿元，同比增长39%；门店总数达到30416个，同比增长了49%；营业总面积达2580万平方米，比2003年增长了35%。这其中，百家连锁企业的平均规模有较大增长，平均销售规模达到49.7亿元，平均拥有店铺数达到了304家。

在地区分布上较大规模的超市连锁企业大多集中在沿海地区和省会城市，上海、北京和广东等地的超市发展速度、规模和水平高于其他地区，店铺数量达到总数的1/3以上。

（二）竞争激烈，超市进入整合时期

同国外的超市公司相比，中国的超市明显规模偏小。从2004年的销售额来看，中国超市的龙头企业联华超市有限公司仅及沃尔玛的1/80。目前超市公司扩大规模的主要方式是对国有网点进行连锁化改造和通过租赁、购买、新建网点等扩张方式，这些都是属于单一的资本扩张。要想扩大企业规模，建造内资超市的“航空母舰”，只有进一步转变观念，通过联合、兼并、收购和加盟等多种方式，突破行业界限、地区界限，才能真正形成规模大、经营实力强的大型超市公司。

（三）外资进入速度加快

在中国连锁经营协会公布的2004年中国连锁经营百强企业中，家乐福以162.4亿元的销售额名列第五，外资零售中居于首位，而沃尔玛以76.3亿元的销售额列第20位，特易购更是位居下游。家乐福在台湾市场多年的运营自然对中国助益不少，并且随着此次资产交换，家乐福因采购量的巨大，将拥有强大的议价能力，凭借其龙头地位和网点优势，能够获得较低的商品。

1995-2005年中国超市销售额占社会商品零售总额的比重

三、仓储式商场

据初步统计，全国已有仓储式商场1000多家。仓储式商场已经由经济最发达的广东向北京、上海，再向省会城市及其他工商业重镇拓展。

国外大型著名仓储式商场纷纷进驻中国市场，不仅对中国仓储商场的发展起到的示范作用，同时加剧了仓储商场之间的竞争，中国仓储式商场逐步步入规范化发展阶段，许多仓储式商场开始重视人才的培养和内部经营管理的规范运作。

仓储式商场由单店向连锁经营发展，积极对外谋求规模效益。如麦德龙在我国已有六个连锁店，现在为单店经营的许多家仓储式商场，也有许多开展连锁经营的计划。

建筑装饰材料仓储式商场成为我国仓储式商场家族中不可或缺的成员之一，并得到较快的发展。我国第一家建材装饰材料仓储商场天津家居仅短短三四年时间已发展到近10家建材仓储式公司，其网点覆盖北京、上海、天津、西安、沈阳、南京、无锡、青海等地。

中国仓储式商场的主要优势表现在：

1）中国仓储式商场定位于中低档次。

目前中国有60%～70%的消费者消费水平仍然较低，再加上商场推出的一系列便民服务，因此颇受消费者欢迎。

2）仓储式商场实行会员制。

把一些收入高、消费量大但同时对让利销售比较敏感的消费者纳为自己的会员，并对其大量消费实行奖励，从而成为自己的固定消费群体。实行会员制也便于商家进行市场分析，确定消费趋向，以便制定出各种营销策略。

3）自主的购物形式。

消费者购物的自主心理日益增强，对营业员的依赖性减弱，而仓储式商场正适合消费者的消费心理。

4）经营管理机构精简、高效。

5）仓储式商场一般都实行PB战略。

PB战略即Private Brand（私人商标），指零售业自己策划开发并贴有本公司特定商标的商品。实行PB制有三大优势：

（1）流通环节减少，流通成本也因此降低，一般PB商品的定价要比生产厂商的同类产品降低20%～30%；

（2）构造了零售业中流通企业主导下的生产体制，拉近了消费者和厂商的距离，能适时、适量、适需地提供给消费者需要的商品；

（3）有助于提高企业的知名度，增加无形资产、提高竞争力，包括与供应商的竞争能力。

四、专业店

专业店的发展呈以下特点：发展迅速，总量大幅增加；专业细分化；经营形式多样化。专业店的发展速度在明显加快，在一些大城市的发展异常迅猛，逐渐成为与综合百货商场、超市并驾齐驱的一种商业业态。这些专业店以相对价格较低、专业服务、连锁经营等优势，迅速分割了原有大型百货商场的市场份额，但其发展中同样面临人才缺乏、经营管理水平落后，经营规模的限制等问题。

五、便利店

目前，以上海为代表，便利店发展迅速，上海目前有1000多家便利店，经营食品和日用杂货，品种3000～4000种，平均营业面积200～300平方米。上海的便利店属于9家便利连锁公司，有着各自统一的门店标识，其中很多门店是24小时营业。有数据表明，在每个网点每次花费20元以内的消费者占68.2%，40元以上的仅有8%，基本上没有超过100元的。便利店适应了我国现阶段的经济发展水平，是我国零售业态中比较有发展潜力的一种，预计今后的发展速度将会更快。

六、其他业态

近几年，购物中心在全国各大城市仍属于兴建中，建筑面积5～20万平方米不等，全国正在兴建的大约有200处左右，基本上是以娱乐、餐饮、服务、休闲购物为一体的综合性购物中心。

除了上述几种主要业态，以无店铺经营为特征、以网络技术为基础的E-shop在我国也获得了一定的发展。

第二节 中国零售企业经营状况

一、中国零售业发展趋势

改革开放以来，我国零售业得到迅速发展。未来几年，我国零售业在规模不断扩大的同时，还将呈现出以下几个发展趋势： 

1）零售业对上游产业的主导地位将进一步加强。

据中华全国商业信息中心、国家经贸委经济研究中心对600种重要商品的市场供求状况分析得出，从1998年开始已经不再有供不应求的商品，2002年上半年86%的商品供过于求，其余的商品供求平衡。很明显，我国经济已由过去的供给约束型转为需求约束型，零售业已成为市场经济运行的起点，成为启动市场，满足需求，促进生产的助推器。未来几年，随着我国推进流通现代化进程的加快，零售业对上游产业的决定作用将更加突出。

2）连锁经营将走零售企业居主导地位的经营方式。

连锁经营自九十年代在我国出现以来，发展迅猛，已成为零售业各业态普遍采用的经营方式。根据我国连锁经营“十五”规划的要求，到“十五”期末，连锁企业的销售额将达到7000亿元，年递增约35%，占社会批发零售贸易和餐饮业零售额的比重将达到20%左右。

3）企业间联合、兼并、重组步伐加快。

从2000年以来，国内零售业先后出现了多起购并案，如王府井与东安集团联手成立了北京王府井集团有限公司、上海华联与北京西单超市发的跨区域组合、华润收购万佳、百惠等。未来几年，兼并重组和企业间联合，将成为零售业加快规模扩张和跨地区发展的主要方式。

4）零售业态间的竞争更加激烈。

大型综合超市和仓储式商品迎合人们“一站式”购物需求，且又以产品丰富、价格低廉的优势占据相当的竞争力，将成为内外资企业竞争的焦点。百货店将向细分化、个性化发展，传统百货店市场份额将逐渐萎缩，购物中心将在未来几年内有较大发展。

5）新兴零售业态促进了现代物流业发展。

近年来，国内零售业不断发展、整合，大大提高了经营化程度，促进了现代物流业的快速发展，企业内部的物流水平也将大大提高。

6）零售专有技术、信息技术的应用，使经营技术和管理手段日益现代化。

目前在零售企业中，POS.系统和MIS系统被普遍采用，供应链管理和品类管理技术开始推广。未来几年内，零售企业将广泛推广品类管理、电子标牌、防损防盗等现代化管理技术和方法，在完善POS.、MIS系统的基础上，客户关系管理、供应链管理、财务核算管理系统将普遍应用，这将加快零售企业的建设。

7）外商进入速度加快，竞争日益国际化。

受现行政策的限制，目前外商投资企业在中国市场所占份额不到5%，随着外资进入我国零售业在企业设立形式、数量、地域、股权比例等方面的限制陆续取消，零售业将会形成外商独资、中外合资以及各种经济成份共同竞争的格局，内资零售业将在更广的范围、更深的层次上参与全球市场的竞争。

二、中国零售业特征分析

2004年我国连锁百强企业总计实现销售额4968亿元，比上年百强企业销售总额增长39%。

中国连锁经营协会对2004年连锁企业的调查统计显示，2004年连锁百强企业门店总数达到30416个，比上年百强增长49%。营业总面积达2580万平方米，比上年增长35%。员工人数81万人，比上年增长27%。

从2004年的全行业统计情况看，连锁行业主要有以下六个特点： 

企业规模继续扩大。从统计结果看，百强企业的平均规模有较大的增长，企业平均销售规模为49.7亿元，平均拥有店铺数304家。

行业发展环境得到进一步规范和改善。政府加强了市场规范力度，同时随着连锁经营越来越多地融入百姓生活，消费者对连锁企业的认可度大大提高。

连锁经营向更多地区、更广业态发展。2004年，农村市场连锁经营的发展开始活跃，如：“农资连锁”“超市下乡”等。除了传统的超市、大卖场、便利店等业态外，越来越多的行业开始采用连锁经营，在服装、玩具、办公用品等领域，都出现了新兴的连锁企业。

企业发展外延与内涵并重。2004年企业销售额的增幅与店铺数量增幅基本保持一致。另一方面并购重组已成为企业发展的重要形式。另外，特许加盟、自愿连锁也是重要的手段。

连锁企业在产业链中发挥更大的作用。在上游，零售商与供应商努力构建新型工商关系。对下游，零售商采取多种手段建立和维护客户关系。包括改善食品安全、差异化经营、建立会员积分制度等。

外资企业全面开花，民营企业数量上升。从2004年百强企业零售额所有制比例看，国有、民营、外资分别是45%、32%、23%。从地区上看，外资企业不仅停留在一级城市，而且在二级城市、西部地区都有明显的扩张。（

三、外资零售企业发展状况

（一）外资零售企业纷纷入主中国零售市场，抢占先机

商业领域的对外开放，是我国顺应世界经济发展潮流的结果。据商业联合会《中国零售业白皮书》披露，近年来外商投资零售企业在我国迅速发展，世界前50家大型零售商大多数己在中国“抢滩登陆”，知名的如美国沃尔玛、法国家乐福、德国麦德龙、日本伊藤洋华堂等零售业巨头，已逐步在我国形成一定网络规模。在进入的外商零售企业中，有大型综合超市（如法国家乐福、美国沃尔玛）、仓储式会员店（如德国麦德龙、荷兰万客隆）、便利店（如日本7-11）、超大型购物中心（如香港特区的新东安百货）、商品批发集散中心（如香港特区的利联仓行）、标准化食品超市（如日本的友谊西友超市）。从1992年流通产业进行对外开放试点以来，外资商业企业经过十多年发展，对中国市场有了较深认识和了解，积聚了发展经验，逐步进入快速扩张阶段，走大规模经营的道路。

到2004年底，零售业全面开放后，将会有更多的外资零售企业涌入中国，其扩张速度和规模将呈直线上升的趋势。

（二）外资进入我国零售业动机所在

1、中国巨大消费市场的吸引力

近年来，我国流通产业得到极大发展，社会消费品零售总额年增长速度超过GDP增长速度。我国作为一个拥有十三亿人口的大国，随着国民经济快速增长，人均可支配收入持续增加，特别是农村人均收入增加，消费市场成长空间极为巨大。根据普华永道全球零售及消费品行业分析报告，我国已成为亚洲零售消费业最具增长潜力的国家。这也正是国外零售商进入我国市场的最主要原因。跨国零售巨头出于全球战略考虑，看好中国潜在的市场空间，纷纷入主中国，实施“圈地运动”。

2、政策放宽是外资大规模进入的催化剂

20世纪90年代初，我国政府开始允许在部分城市进行零售业外资进入试点。1999年以后，试点的城市进一步扩展到所有省会城市。2004年4月16日，商务部颁布了《外商投资商业领域管理办法》，不仅降低了限制性资格要求和注册资本要求，还进一步简化审批程序。又据《北京市商业利用外资规划2002-2010》，北京市将进一步扩大外商投资企业的市场份额，2005年，北京市外商投资商业企业营业额占社会消费品零售总额的比重将达到15%，2010年发展到25%；重点领域引进的外商投资商业企业到2005年将达到15家，2010年不低于30家。由此可见，外资商业在我国较长时间内将拥有较为宽松的投资环境。

3、我国本土商业企业小，商业资本不足，零售业态较为单一，有较大的市场空白

我国目前的主要零售业以百货业和招商制市场为主，便利店、购物中心等缺乏适度开发。另外，商业功能单一，主要还停留在购物的功能上，缺少相应配套的娱乐休闲功能，真正实现从购物型向体验型转型，还有一大段路要走。外资商业在国内投资往往能获得较高回报。

（三）外资进入我国零售业战略规划

1、从经营业态来看，外资进入我国零售业将主要集中在大卖场的发展上，即主要以大型的超级市场、仓储商店和大型的专业店为主，步步为营。目前，我国城市人均GDP已在2000美元左右，北京、上海、深圳人均GDP超过3000美元，比较适合大型超级市场、便利店及仓储商店等业态的初步发展。以沃尔玛、家乐福为代表的外商在华投资基本上以发展大型超级市场和仓储商店为主，宜家、百安居及欧培德则是投资大型家居建材专业市场的主力军。另外，便利店、折扣店、大型购物中心等业态亦会成为外商企业的投资重点。如日本7-11计划五年内在北京地区开店500家。

2、从经营方式来看，主要以连锁经营为主。连锁经营于1959年产生于美国，至今已有140年历史，随着电脑技术在流通领域的应用，连锁经营在日本、新加坡、韩国、泰国、台湾省、香港等国家和地区的流通领域得到普及。我国则是在90年代初开始引进连锁经营的方式。连锁经营的管理具有简单化、标准化、专业化特点，能在短期内聚集巨额商业资本，进行差别化经营，提供专业化服务。西方国家一百多年的发展经验，使连锁经营这种方式空前成熟和极具竞争力。

3、从分布的地区来看，目前外商企业进入主要是经济较为发达的东部沿海城市，直辖市和省会城市。商业与其他行业不同，它的发展同周边的环境，经济发展水平及市场发育程度联系紧密，即社会性较强，如居民的消费能力、交通便利状况、消费习惯等，人均GDP在2000美元以上的大中城市颇受外商的青睐。

4、从经营商品组合来看，目前主要以日用消费品为主。食品、服装、家居建材用品及与人们生活息息相关产品的投资是外商投资的兴趣所在。随着家庭拥有汽车的增多，外商大力推行的大包装、小批发的销售方式将为人们所喜爱。

5、从选址来看，大城市郊区、城乡结合日益得到外商青睐，外商投资的地域逐渐向次级商业区转移及将店开在主干道路边。一方面这些地区租金便宜，投资成本降低，另一方面大中城市居住小区日益向郊区、城乡结合扩延，在此设立以日用消费品为主的大卖场能获得既多又稳定的客源。