纺织服装制造行业基本情况分析

第一节 纺织服装制造行业发展环境分析

一、2006年我国宏观经济运行情况

从当前拉动中国经济的增长因素来看，我国固定资产投资和信贷增长以及贸易顺差继续扩大的惯性依然很强；下半年固定资产投资增长幅度可能会因上半年的宏观调控政策发生作用而趋缓。

在全球经济表现强劲的情况下，2006年上半年中国经济继续保持了高增长和低通胀的良好态势，但是我国经济结构和增长方式中长期形成的结构不合理问题仍然对我国经济持续健康发展构成威胁，如固定资产投资拉动经济保持平稳快速增长，国际收支不平衡加剧等问题。同时，在全球经济紧缩的背景下，全球经济的硬着陆可能会损伤中国经济的增长。具体表现为：

1、经济继续保持高速增长，固定资产投资增长加快

2006年上半年，我国实现国内生产总值91443亿元，同比增长10.9%，增速比去年同期快0.9个百分点。其中，第一产业增加值8288亿元，增长5.1%；第二产业增加值46800亿元，增长13.2%；第三产业增加值36355亿元，增长9.4%。

2006年上半年，全社会固定资产投资42371亿元，同比增长29.8%，增速比去年同期加快4.4个百分点。其中，城镇固定资产投资36368亿元，增长31.3%，加快4.2个百分点。在城镇固定资产投资中，房地产开发投资7695亿元，增长24.2%，加快0.7个百分点。分行业看，重工业投资同比增长32.6%；轻工业投资同比增长41.2%。

2、消费需求稳中有升，城乡居民收入继续较快增长

2006年上半年，社会消费品零售总额36448亿元，同比增长13.3%，扣除价格因素，实际增长12.4%，增速比去年同期加快0.4个百分点。

2006年上半年，全国城镇居民人均可支配收入5997元，扣除价格因素，实际增长10.2%，增速比去年同期加快0.7个百分点；农民人均现金收入1797元，实际增长11.9%，增速回落0.6个百分点。

3、市场价格温和上涨，PPI和CPI价格差扩大

2006年上半年，CPI同比上涨1.3%，涨幅比去年同期低1个百分点。PPI同比上涨2.7%。在固定资产投资的拉动下，PPI和CPI价格差扩大，由年初的1.15个百分点扩大到6月末的2个百分点。这也反映了上半年我国投资需求旺盛而消费需求相对不足。

4、贸易总额达到近8000亿美元，贸易顺差持续扩大

2006年上半年，进出口总额7957亿美元，同比增长23.4%，增速比去年同期加快0.2个百分点。其中，出口4286亿美元，增长25.2%，增幅回落7.5个百分点；进口3671亿美元，增长21.3%，增幅加快7.3个百分点。贸易顺差614.5亿美元，同比增加217亿美元，增长率54.9%。6月份当月贸易顺差145亿美元，再创历史新高，并成为连续第26个实现贸易顺差的月份。

5、外汇储备持续增加对整个经济运行和宏观调控负面影响增大

2006年6月末，国家外汇储备余额为9411亿美元，同比增长32.37%。1-6月，外汇储备增加1222亿美元，同比多增加212亿美元。

巨额的外汇储备不仅给外汇资产的管理提出了严峻的挑战，而且外汇占款使中国目前面临的流动性过剩问题变得更加突出，使央行货币政策的效率大打折扣。

6、外汇占款的大量增加使货币供应量高居不下，金融机构存差更加突出

2006年6月末，外汇占款达到82874.24亿元，占资金运用总额的24.63%，较年初上升了1.05个百分点。外汇占款的大量增加使货币供应量高居不下，6月末M2余额为32.28万亿元，同比增长18.43%，增长幅度比去年同期提高2.76个百分点，比上年末提高0.86个百分点。从另一个角度看，即使在股市向好分流银行存款以及银行信贷增长偏快的情况下，金融机构的存差继续呈扩大趋势，6月末存差余额高达103157亿元，较年初增加了10677亿元，对银行来说，如何运用过剩的资金依然是最紧迫的问题。

7、银行信贷投放过多

与去年不同，在今年上半年固定资产投资增长过快的同时，出现了银行信贷投放过多的特点。央行公布的数据显示，今年前6个月人民币贷款增加了2.18万亿元，同比多增7233亿元，实现央行全年新增贷款目标的87%。我们认为，从目前的融资结构看，固定资产投资主要依赖银行信贷，因此，投资快速增长对银行信贷投放形成强烈的外部需求。而且，从期限结构来看，多数商业银行的中长期贷款增幅高于短期贷款的增长，2006年6月末中长期贷款占全部贷款余额的比重由2005年末的45.20%上升到45.37%，提高了0.17个百分点。值得警惕的是，在商业银行负债结构短期化的情况下，商业银行中长期贷款比重的提高对银行的资产和负债管理提出了更高的要求。

二、我国宏观经济发展运行趋势

1、货币政策尽速力度不大

如果考虑到全球经济可能硬着陆的话，那么对外部需求依赖性较强的中国经济增长就会受到影响，同时，下半年固定资产投资增长幅度可能会因上半年的宏观调控政策发生作用而趋缓，因此，货币政策紧缩力度也不会过大。

2、产能过剩

“十五”期间，我国GDP年均增长9.5%，从推动我国经济增长的要素分析，2001年消费对GDP的贡献率由59.8%下降到2005年的52.1%，下降了7.7个百分点，同期，投资的贡献率则由38%上升到43.4%，货物和服务净出口的贡献率由2.2%上升到4.5%。

上述数据表明，我国经济快速增长目标主要通过投资拉动和外贸较大盈余实现的，但这种增长模式从长期看是有代价的，加剧了经济的波动性。一是，投资过度已经使钢铁、电解铝、汽车、水泥、纺织等10余个行业出现了产能过剩，一旦经济出现衰退征兆，这些行业的盈利水平就会大幅下降、引发银行信贷风险。更重要的是，不少投资项目是以牺牲环境和浪费资源为代价的，这对我国经济持续健康发展不利。二是贸易顺差的大量增加不仅加剧了我国与贸易伙伴在贸易和汇率领域的摩擦，同时外汇占款的不断扩大也使央行货币政策陷入两难局面。

3、2006年GDP增长在10.5%左右

第四季度，在近期投资、工业生产等均出现回调的情况下，我国宏观经济的发展可望延续此前的调整态势，而GDP全年的增速预计在10.5%左右。

4、"双顺差"考验中国经济

2006年下半年的形势依然严峻，7月外贸顺差创下新高146亿美元，8月再次刷新记录达到188亿美元，虽然由于出口退税政策的调整，9月外贸顺差回落到153亿美元，但仍然是今年单月第二高水平，并且较去年同期顺差额翻了一番多。据预测，下半年我国经常项目顺差尤其是货物贸易将保持较大顺差，资本和金融项目将维持一定顺差。因此，2006年全年国际收支仍将保持大规模顺差。

持续“双顺差”会带来诸多不利。贸易顺差快速增长容易引发贸易摩擦，一定程度上影响了我国发展的外部环境，也增加了人民币升值压力。大幅顺差带来的外汇占款使得央行不得不投放基础货币，造成国内金融市场流动性过多，增大本外币政策协调难度，影响宏观调控效果。

5、高增长低通胀将持续

2006年8月末，我国广义货币（M2）余额同比增长17.9%，比去年同期高0.6个百分点。人民币贷款同比增长16.1%，比去年同期高2.7个百分点。

今年我国将继续保持高增长低通胀的局面，居民消费价格总水平涨幅控制不会超过3%。明年即使消费价格涨幅可能会出现小幅提高，但高增长低通胀的势头也将继续保持。

三、纺织服装制造行业相关政策及影响分析

1、免征出口关税

经国务院批准，国务院关税税则委员会于2005年7月21日作出决定：自2005年8月1日起，对仍在征收出口关税、2005年7月20日起受到欧盟进口数量限制的17种纺织品停止征收出口关税。

而纺织品行业面临多重压力：一是作为出口导向行业，人民币升值将直接导致企业盈利水平的下降；二是尽管纺织行业产销全面提速，但是行业的利润率却呈现下降的趋势。从市场层面看，以基金为代表的机构投资者对纺织股继续予以减持。因此，该政策并不能扭转整个纺织品行业的现状。

2、纺织工业“十一五”规划

在《纺织工业“十一五”发展纲要》制定了服装行业的发展任务：加大、加快服装自主品牌建设，吸纳国际化设计人才，提高产品设计能力；加强产品设计和市场推广；积极寻找国际市场突破口，利用国际化营销手段，提高自有品牌出口比重，力争到2010年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌；积极推广使用先进服装设备，到“十一五”末行业国际先进水平设备比重要达到50%，劳动生产率提高到70000元/人·年。

我国纺织服装业的自主品牌建设要循序渐进，实行稳定低端市场、开拓中端市场，突破高端市场的发展思路；要建立并完善知识产权和品牌保护机制，加强纺织品服装自主品牌建设的力度，强化企业品牌意识；加大行业产品设计、市场开拓等方面的力度，鼓励支持企业积极开展境内外商标注册，进行国际通行的质量管理体系、环境管理体系认证；鼓励纺织各行业、重点区域通过建立并发挥产业创新公共服务平台的作用，创建行业性、区域性公共品牌；重点扶持一批在品牌设计、技术研发、市场营销网络建设方面的优势企业；建立和扩大国际营销渠道，优化出口产品结构，增强我国自主品牌的国际竞争力，提高纺织服装自主品牌产品出口的比重。

在国家“十一五”规划中对纺织服装制造业的重视以及给与的政策扶持，必将促使纺织服装制造业的新一轮快速发展，形成具有国际影响力的品牌，奠定纺织服装业良性发展的坚实基础。

3、石家庄纺织服装产业发展新政策

石家庄市政府出台的《石家庄市纺织服装产业发展政策》，明确了优先发展服装产业的新思路，将以服装为龙头带动相关产业发展，完善棉纺、印染、服装、辅料、纺机等产业链条，构建新型产业结构。新政策的主要内容有：

1）产业布局政策。科学规划纺织服装产业园区，以产业园区为载体，加速推进产业聚集，形成产业集群。按照《石家庄市产业布局导向规划》规划建设以服装产业为龙头，集纤维、纺纱、织造、针织、纺机、技术开发、物流为一体的纺织服装产业核心区，加速推进其形成服装、服饰的信息、研发、设计、制造、展示、销售、物流、培训等中心功能，并以此为基点构筑行业性公共服务体系。选址设立染整集中控制区，其它区域严格禁止新上印染项目。

2）政策支持。实行扶优扶强政策。对规模型企业、核心企业、高技术企业、成长性强的企业、出口创汇型企业、获得中国驰名商标或中国名牌产品的企业进行重点支持和奖励。市政府各部门在提供优惠政策、平衡建设条件和配置资源时优先给予保证。

3）产业组织政策

（1）加快县域中小纺织服装企业的整合，以发展特色纺织服装业为主，通过整合现有资源，逐渐淘汰落后工艺和设备，促进产业升级，逐渐延伸产业链条。

（2）鼓励市内纺织服装企业退市进郊，通过整体搬迁改造，实现设备更新、技术升级、产品结构优化、人力资源整合、整体效益提高的战略目标。

（3）鼓励发展纺织服装产业配套设施，鼓励、引导社会投资者，按规划布局开发建设标准厂房进行出售或租赁。培育建设纺织服装专业市场，促进纺织服装产品流通。

（4）支持企业间的联合协作，积极引导纺织服装优势骨干企业，通过联合、收购、兼并、嫁接、参股、控股等方式，组建企业集团和股份公司，实现资源优化配置。鼓励企业间通过虚拟联合等形式，逐步改变纺织服装产业小、散、弱的局面，通过重组加强技术实力、经济实力和科技品牌。

（5）支持组建纺织物流配送中心，并建立物流配送电子商务服务平台，与石家庄市各纺织服装企业及国内外的物流配送中心的电子商务终端联网。通过现代化的手段，推动企业全面走向市场，降低成本，提高市场竞争力。

（6）积极扶持企业上市融资，鼓励组建纺织行业贷款信用担保公司，不断拓宽融资渠道，促进企业跨越式发展。

第二节 纺织服装制造行业基本特征

一、行业界定及主要产品

主要产品：针织布，针织面料，机织布，纯棉，涤纶布，涤棉，棉涤，染整，印染，棉布，针织T恤衫，文化衫，运动衫等针织服装，男女西服、棉纱、羊毛线、亚麻织品、真丝、人造真丝、合成纱、缝纫机线、精纺纱、地毯和挂毯、人造合成纤维及工业制品、聚酯纱、聚酯网和各类绳、内衣纺织品、针织服装品、长短袜子、套头衫和女式背心等。

二、行业在国民经济中的地位

纺织服装行业是我国发展最早、门类最全的传统支柱产业，也是我国出口创汇最重要的产业，自1987年以来我国纺织服装出口数量始终居世界第一位。纺织服装行业为我国的经济建设提供了巨额的积累基金，为丰富人民的生活做出了巨大贡献。改革开放20年来，纺织服装行业平均增长速度为12.9%。目前我国的棉纱、棉布、丝织品、毛织品、服装产量均居世界第二位。

中国纺织工业为1960万名工人提供工作机会，除此之外还包括1亿为纺织工业提供原料的农民。因此，我国纺织服装制造业在我国经济中占据着重要的地位。

三、纺织服装制造行业特性分析

1、出口放缓景气回落

在多种因素的综合作用下，2005年四季度纺织品服装出口增速进一步放缓；今年全年，纺织品服装行业的景气度还将继续回落。

2006年度21种输美纺织品出口配额中标价格偏高，在一定程度上拉高整体出口成本。因此，纺织行业2006年利润增幅将有所回落，整体利润率将降到2.5%-3.1%之间。

随着人民币升值政策、原料价格上涨、能源运输紧张等不利因素影响的显现，尤其是美欧贸易摩擦的干扰，对中国多项纺织产品的数量进行限制，纺织服装出口显现疲态。服装制作无壁垒可言，但如果将品牌与营销网络相结合，企业就可以在竞争中建立起壁垒，从而获得超额利润。

2、信息化建设日趋完善

随着纺织服装行业的竞争日趋激烈，企业对信息服务的需求也日益高涨，催生了一批新的以信息咨询服务为主的信息服务机构和网站，使信息服务体系无论是在服务网络方面还是信息渠道开拓、资源建设方面都有了很大的进步。据不完全统计，经过三年左右的优胜劣汰，在纺织服装行业以信息服务为主的网站还有50余家，这些网站都在不同区域、不同专业领域为企业提供信息咨询服务。同时，信息内容更加深入、更专业，更适应企业需求。中国纺织信息中心更是为行业提供了巨大的稳定的数据库支持和行业知识库系统的支持，以中国纺织经济信息网为核心的中国纺织产业网联盟正逐步形成。

3、市场化程度越来越高。从原料供应、要素投入到产品销售完全由市场配置；所有制结构中非国有经济占80%以上，企业之间经常通过资本市场实现兼并、破产和联合；产业布局呈现资源（资金、技术、人才）向东部演化集中和转移的趋势；政府行政管理“淡出”，行业协会作用凸现。

四、纺织服装制造行业发展历程

1、发展最快时期

中国纺织服装产业在已经过去的"十五"期间进入了快速增长期，从2001年至2005年，这五年是中国纺织服装产业发展速度最快、经济效益最好的五年。

与产业发展相适应，"十五"期间纺织服装专业市场也在这一时间取得了较大的发展。

纺织服装产业的快速发展带动了纺织服装专业市场的发展，带动了专业市场规模化发展以及硬件水平的整体提升。部分市场更是以超大规模，注重文化品味，树立品牌形象，硬件更完善为特征，在纺织服装产业的发展中发挥了重大作用。

2、进入快速发展时期

中国纺织行业的综合竞争力正呈现全面提高的势头，纺织品竞争优势已经不完全体现在低廉的价格上，其本身所包含的文化、科技含量以及营销手段都比从前有较大进步。

产业布局将发生变化：广东、浙江、江苏、山东和福建五省的产量已经占到全国规模以上企业总产量的80.59%，这种格局短期内不可能被打破。然而，随着服装内外两个市场层次化、区别化日益明显，服装生产的区域性调整步伐还会加速，沿海发达地区将会逐渐把附加值较低、技术含量较低的产品生产向内陆省市转移。

五、国内市场的重要动态

1、纺织服装出口战场从欧洲转到亚洲

在2005年欧美对华纺织服装重新设立限制以前，国内对欧美市场出口的企业约有10000家之多，但随着欧美政策不断收紧，国内对欧美出口的企业数量在大量减少。

根据《亚太贸易协定》第三轮关税减让谈判的结果，从今年9月1日起，我国与亚太地区的印度、孟加拉国、斯里兰卡、老挝和韩国等国家相互实施大幅度关税减让，包括皮革、纺织品、服装等多种原产于我国的产品在出口到上述五国时，都将享受到更为优惠的税率，其中纺织服装品是此次降税的一个主要类别。

因此，与欧美市场遭遇企业冷对的态势恰恰相反，包括日本、韩国、中国香港、印度、南非等国家和地区在内的亚太和非洲地区则成为国内纺织服装企业出口的新重点。从今年的表现来看，对日本占出口总值27.1%，总额达12.1亿美元的成绩而成为山东省最大出口目的地；山东对隔海相望的韩国出口速度也在加快，增速已经超过20%。

2、成本压力引发我国纺织服装工业“大迁徙”

中国东部沿海发达地区原先所具备的土地价格、劳动力价格优势正在逐渐减弱，由此引起了我国纺织服装工业由东部向中部的‘大迁徙’。

二十世纪八十年代，中国沿海地区利用国家改革开放的政策优势与地缘优势，抓住了历史性的发展机遇，主动承接了来自发达国家和地区的产业转移。目前我国80%以上的纺织产业都集中在广东、浙江、江苏、上海、山东和福建等地。进入新世纪，沿海发达地区尤其是长江三角洲与珠江三角洲的经济面临着产业提升的挑战，因为其原先所具备的土地价格优势、劳动力价格优势均不复存在。在这种情势下，以纺织服装工业为代表的劳动密集型产业，也失去了在本地发展的条件。

而目前，江西、湖北、湖南和安徽等中部省份正在主动创设纺织服装等劳动密集型产业的发展条件，承接来自国外与中国沿海地区产业转移，迅速完成从农业向工业的转变，实现区域经济的大跨越，这也是在中部地区发展的历史机遇。

3、出口塔吉克斯坦服装消费市场活跃

2006年5月16日进入夏季开关期每月16日至30日开关）以来，不但口岸出入境旅客成倍增长而且出口到塔吉克斯坦的货物也稳步上升，其中出口纺织服装达36批861.95吨，我国生产纺织服装向塔国出口势头良好，出口量呈大幅上升、种类日益多样化势态。

目前塔吉克斯坦纺织服装市场日益活跃，消费群体也逐步增多。近年来随着塔国居民文化素养、知识水平、经济（结构）的变化，纺织服装市场上服装款式色彩更新、变化更快，市场结构出现新变化，消费者对纺织服装的需求日益上升。

塔国纺织服装市场的消费群体可分为三个档次。中高档消费阶层，这一消费档次人数约占塔国居民总数的10%-20%，人均月收入在100-300美元之间。这类消费者服装消费额较为稳定，在服装消费者中是消费比重较大的群体，也是这几年我国纺织服装进入塔国市场后的主要销售对象。这一层次消费者对服装的要求是款式超前、质量好、设计大方、能体现个人气质；第二个消费层次为普通消费层，这一消费阶层人数较多，约占居民总数的30%-40%，其月收入一般在60-80美元之间，他们把衣物作为生活必需品，基本上在商场、服装集贸市场上购买。该消费群体对服装的基本要求是舒适大方、价格适中，同时也较注意服装的款式与工艺；第三个消费层次是低收入的贫民阶层，这个阶层约占居民总人数的20%-40%，其人均月收入在60美元以下，对衣着的需求是结实耐穿、价位较低，只停留在“购买最为廉价的衣物用以遮体阶段”，一般只购买清仓甩卖的服装。

第三节 国际纺织服装制造行业发展情况

一、国际纺织服装制造行业现状分析

进入2005年，世界纺织服装贸易进入自由化。

中国纺织品贸易占到世界纺织品市场的一半份额，相当于中国目前出口量的两倍。中国自主适当限制出口的措施——实施部分服装产品出口征税，一些制造商认为由于税率较低，对生产商无太大影响。

由于美、欧决策者在如何应对中国影响方面意见不一，因此，潜在的贸易冲突仍然存在。中国制造业的反映是目前尚无大的影响效果。目前手头的订单还是去年接获的。对欧、美拟采取何种应对措施尚不清楚，这可能对欧、美进口商订货造成心理障碍。从目前情况看，一些零售商仍从其他国家（非中国）进口，确有害怕贸易战的心理。尽管美国否决了业界要求对中国纺品采取限制的诉求，但美商务部确实屈服于业界的压力，试图支持采取新的措施。美业界仍指望政府认可他们的诉求，强调美方的措施非另设限制，而是原纺织品协议中已有的条款。欧盟采取的做法与美不同。欧盟提醒中国要限制纺服出口，同时采取预先监测的办法。但欧盟强调，在采取行动前必须获得确实的证据。

二、主要国家纺织服装制造行业情况

1、韩国纺织服装业的现状

1）生产与进出口现状

纺织服装业是韩国重要的产业之一。2000年韩国纺织服装业占国民总产值的8%，从事纺织业的人数占工业从业人员总数的19%；2002年韩国棉纺业通过结构调整，将细纱机保有量减少了20万锭，使棉纺产品的质量和品种大幅度提升。韩国成衣主要出口地区为美欧、日本及中国，近年来对中国出口增加。根据联合国统计数据显示，2001年韩国纺织品出口值为153亿美元，市场占有率为4.4%，居世界第五位；2002年成衣出口总额38.52亿美元，2003年增长到66亿美元；2004年纤维类产品的出口总额为152亿美元，其中纺机设备的出口金额为11.13亿美元，比2003年的出口额9.26亿美元增长了20.2%。韩国纺织业年贸易顺差一般在100亿美元左右，纺织及成衣业出口值占制造业出口总值11.3%，其中成衣业占3.4%。

2）消费现状

在韩国纺织品销售中以中低价为主的通路型态居重要地位：2003年，韩国成衣卖场面积在3000平方公尺以上的大型商店共1863家，其中803家分布在汉城、仁川及京畿地区。其中，一般商店1458家，折扣店238家，百货商场98家，购物中心46家，批发中心5家。大型折扣店及购物中心较1999年增长174%、48%，增长幅度最大。另外电视购物及网上购物等无店铺的流通方式亦迅速发展，2003年网上购物、电视购物及邮购等无店铺市场销售额分别占39%、36%、24%。韩国的家用纺织品消费呈快速上升趋势，服装消费市场分布非常广泛，除了连锁店、专卖店，还有很多大型市场。如汉城的东大门纺织品服装市场，每年约有12万人次的外国游客光临。像这样规模的纺织品服装批发零售市场，韩国至少有30多个。

3）对外投资现状

韩国是全球第四大纺织品生产国。韩国纺织服装企业为降低成本，便于出口，纷纷在国外投资设厂，海外投资部分80%集中于亚洲，亚洲地区以中国为多，中国又以山东、辽宁、吉林3省为主。近年来，由于劳动力价格的优势及优惠投资政策，越南成为韩国企业投资的新兴热门地区。到2004年底，韩国国内的2万多家纺织公司，在海外投资企业共有3500多家，仅在中国就占了约62.8%，投资已经达到8亿美元。

2、美国纺织服装业的现状

1）美国2005年纺织品和服装产量增长

2005年美国纺织品和服装产量增长，这是自1996年以来两行业首次双双增长。即使美国和南卡罗莱纳州的雇用率持续下降，但生产仍然回升。一个多世纪以来，南卡罗莱纳州一直是美国的纺织品生产大州，但纺织业雇用率减少超过2%。2005年布和纱产量增长略高于2%，服装产量增长接近1%。

纺织品生产在近6年中第二次出现增长，而服装生产则是自1996年首次出现增长。当中国的非公平贸易做法未被制止的时候，美国生产大幅下降。当美国政府通过特保和双边协议谈判与中国的掠夺性贸易做法发生激烈的正面交涉之后，美国纺织业生产开始稳定。

2）从业人员呈逐年减少的趋势

1950年美国纺织从业人数为一百二十六万人，服装从业人数为一百二十万人。整个纺织服装从业人数高达两百四十六万，占该年全美制造业人数的16%。而到了2002年，美国纺织从业人数仅为四十三万人，服装从业人数为五十二万人。整个纺织服装从业人数仅占该年全美制造业人数的5.7%，2005年南卡罗莱纳州纺织和服装就业人数平均为46，200，较2004年减少7%，美国2005年减少6%，至660，000人。

3）美国纺织服装业从中国进口分析

2006年1-7月美国从中国进口纺织品服装总额达到132.16亿美元，与去年同比增长1.22%，占全美纺织品服装进口总额的25.66%，排名第一位；进口数量为97.91亿平方米，比去年同比增长3.74%，进口数量也名列第一。其中从中国进口服装84.78亿美元，与去年同比下降6.63%，占全美服装进口总额的21.76%，名列第一位，进口数量为29.88亿平方米，比去年下降12.48%，名列第一位。2006年1-7月美国从中国进口纺织品47.38亿美元，与去年同比增长19.14%，占全美纺织品进口总额的37.80%，名列第一；进口数量是68.04亿平方米，与去年比增长12.93%，名列第一位。

2006年美国主要纺织服装产品的进口金额统计

2006年美国主要纺织服装产品的进口数量统计

3、意大利纺织服装业现状

意大利纺织服装产品因其完美的设计、精巧的制作和技术高超的后处理闻名世界，行业内知名品牌林立，顶级名牌产品如范思哲（VERSACE）、古奇（GUCCI）、泽尼亚（ZEGNA）、普拉达（PRADA）等更是引领全球时尚趋势，甚至成为身份和地位的象征。

在意大利纺织服装行业中，大、中、小型企业合作共存、协调发展，形成了产供销一条龙的体系：大型企业以创新能力、重视面料和加工质量闻名，其品牌遍布全球；中型企业则以灵活性为特色，小型企业致力于在一种或几种产品上“专、精、特、新”，满足不同消费者的需求。近两年来，虽然该行业在国际市场竞争加剧、产业结构调整及国内消费不振的多重压力下，产销下降、就业人数不断下降，但出口仍然稳中有升，高端市场的国际竞争优势依然十分明显。

1）基本数据

2004年，意大利纺织服装业共有6.75万个企业，就业人数达到54.31万人，比上年下降4.2%。销售收入达到425.51亿欧元，比上年下降1.4%；出口266亿欧元，同比增长1%；进口149.09亿欧元，增长4.7%。

2005年，该行业销售收入为413.07亿欧元，比上年下降2.9%；出口达到272.44亿欧元，比2004年增长2.4%。其中：意大利男装的销售额达71.4亿欧元，比上年增加1.4%；出口达到51.98亿欧元，比上年增长9.6%。

意大利纺织服装业是意大利制造业中的骨干行业，2004年意大利纺织服装业的销售收入占意大利制造业销售收入总量的9.3%，创造的增加值占9.7%，出口占9.6%，贸易顺差占30.9%，。

2）纺织服装业进出口贸易的产品分布特点

一是出口和进口均以成衣、纺织面料、针织衣物和纱线为主；二是除家用纺织品和毛条外，其他大类产品均实现贸易顺差，且纺织服装业的贸易顺差主要来自于成衣和纺织面料；三是从进口看，毛条的进口金额下降幅度最大，2004年比上年下降了13.7%，而针织衣物的进口金额增长较快，2004年比上年增长了15.4%；从出口看，毛条的出口金额同时下降最大，2004年比上年下降了17.9%，而成衣的出口也出现了下降，降幅为0.5%。

4、日本纺织服装的现状

日本的纺织工业在全国约有160个基地，雇用人员68万人，占全部制造业用工的10%，再加上纺织批发和零售等有关人员在内，总人数达到183万人。目前，日本的纺织工业以高新技术为背景，其产品在环境保护、医疗卫生、信息工程、工农业、军工用品、航空航天和建筑土木等非服装领域也有多种用途，广泛地支援着其他工业的生存和发展。日本有不少世界著名的纺织品企业，如东丽公司、钟纺、东洋纺、龙吉尼卡和远东纺织等，其销售额一直排在世界前100强。

2005年，日本纺织行业的生产明显下滑，上半年日本大部分类别的化纤生产产量环比下降了2.7%，为47474吨，1-6月累计生产化纤286618吨，同比下降1.5%。长丝类纤维6月份的产量下降了4%，为43066吨，1-6月累计生产263653吨，同比下降2.7%。6月份化纤纱的产量下降尤为严重，仅为5911吨，环比下降12.2%；1-6月累计生产34061吨，同比下降15.3%；6月份面料的产量保持平稳，长丝类织物1-6月累计生产0.74亿平方米，同比下降2.8%；短纤类织物1-6月累计生产1.49亿平方米，同比下降6.7%；2005年日本棉纺织能力继续急剧萎缩，进入6月份棉纱的产量环比下降15.6%，棉布的产量环比下降14.8%，降至0.35亿平方米，此外，6月份棉布的装运量也非常小，下跌了19个百分点，只有0.16亿平方米。1-6月累计生产棉布2.2亿平方米，同比下降9.7%。

日本的纺织技术领先世界，但它的服装产业在达到顶峰后开始萎缩，其生产规模和产量趋小。日本已经由纺织品服装净出口国转为纺织品服装净进口国。日本的化纤技术、纺织品染色后整理、新产品开发、纺织机械设备、时装品牌设计和经营和市场营销等诸多方面处于世界领先地位。日本将技术与面料的完美结合使得各种新型面料精品甚多。

三、国际纺织服装制造行业发展趋势分析

1、全球纺织业进入新增长期

2006年至2010年，预计世界经济复苏，未来五年世界经济增速在4.3%左右；全球纺织已进入新的增长期，纺织贸易增速在6.5%左右，但在新时期面临新的发展特点。

1）结构调整：横向重组成转移主流

伴随贸易壁垒的日益减少，纺织产业内的国际贸易日益增长。从1990年到2004年世界纤维加工总量增长了一半，而纤维制品贸易却增长了一倍，这一形势在未来五年将继续推进。1990年到2004年，发达国家纺织品服装出口额仍增长122.3%，占全球出口额的48.5%。

各国在产业不同环节具有各自的比较优势，即使在发达国家之间或发展中国家之间，同样存在互补关系，产业横向结构重组已成为当代纺织产业结构转移的主流。

发达国家技术进步越快，向其他国家转出的成熟生产技术就越多。但这并非整个产业的衰退，转移一方面使发达国家获得更大的技术研发投入机会，从而提升核心竞争力；另一方面利用发展中国家的生产质量和低成本劳动，降低跨国生产总成本，从而获得跨国产业更大效益。

而对于发展中国家，可通过承接产业低端制造环节获得融入全球化的发展机遇，同时利用知识外溢效应和提高创新能力，带来后发优势，实现产业升级和跨越式发展。

2）策略选择：竞争又合作的全球关系

无论是发达国家还是发展中国家，也无论是资源禀赋好的国家还是差的国家，在新趋势下，尽管各自的机遇、发展的层次、路径不同，但有一点相同：都离不开既合作又竞争的全球化关系。

发达国家既可以从跨国配置中获得更大的垄断利润，同时也面对发展中国家后发优势的挑战；发展中国家既可以从跨国配置中获得发展机遇，同时也面临失去自主地位的风险。

2、服装制造行业发展趋势

1）在发达国家和大多数发展中国家，人们将更加崇尚休闲服。其原因是：休闲服使人更加潇洒和飘逸，它受到一般青年人和知识阶层人士的欢迎，而且价格比较符合普通人的消费标准。

2）随着人们更注意健康，不管作为锻炼服装或者平时服装，运动服都将得到老、中、青、少年人的青睐。运动服的未来不可估量。

3）在正式服装中，高档面料的西服和休闲服拥有市场。

4）意大利是世界高档休闲服的主产地，而美国是运动服的最大供应者。

5）为了保持低价位，人造纤维将继续被大量使用，但混纺将更受欢迎，运动服将开始采用更挺括的混纺毛料。

6）通过因特网进行服装贸易的比例将增加。到2020年，估计世界上15%的服装交易是通过因特网进行的。

四、国际市场的重要动态

1、美国纺织服装市场需求有增有减，棉制服装成为亮点

2005年美国纺织品服装消费市场中，有一半以上的产品，其市场需求较上年有不同程度的扩大。其中，棉制服装市场增长较为迅猛，成为纺织品服装市场中的一大亮点。数据显示，从2003年到2005年，在众多纺织品服装产品中，市场需求连续三年持续增长，并且2005年市场增长速度超过10%的共有八类产品，其均为棉制服装，产品则以外套、衬衫、裙子为主。这也从侧面反映出美国市场对传统天然纤维的喜爱。

对于棉制服装市场需求的猛增，进口成为解决供需矛盾的主要途径。数据显示，上述八类产品中，除335类2005年的产量和进口较上年都有不同幅度增长外，其它七类产品都呈现进口增加、产量减少的状况。

此外，在满足美国市场对棉制服装日益高涨的消费浪潮中，中国功不可没。数据显示，上述八类产品中，除了受限的339类和340类以外，其余产品在2005年的第一进口来源地均为中国，并且中国所占的份额也达到了30%～50%。

有增就有减，一些产品的市场需求明显萎缩。数据显示，从2003年到2005年，连续三年国内市场需求呈萎缩态势，并且2005年增速小于-10%的共有九类产品。除CATEGORY645：M&BMMFSWEATERS和CATEGORY625-629：STAPLE/FILAMENTFABRICS两类外，其余七类产品2005年的生产和进口都较上年呈现不同程度的缩减。

2、巴西纺织服装业向世界市场进军

巴西是世界主要的纺织服装生产国之一，它是世界第二大粗斜纹布生产国，第三大针织布生产国，第五大服装生产国（2005年超过100亿件）。巴西纺织服装从业人员有150万人，企业3万余家。2005年，巴西纺织服装总产值为260亿美元，主要供应国内市场，出口额仅为22亿美元。

1）自给自足的棉纺业

巴西棉花加工业很发达，能满足国内需要，其棉花纤维在国际上具有一定的竞争力。巴西每年生产100万吨棉纱，原料主要本国供给。巴西也出口棉花纤维，年出口量从3万吨到30万吨不等。进口量每年变化也很大。由于巴西棉纱具有成本优势（价格比中国的还低），因此巴西棉纺业高层对其棉纱的国际竞争力很有信心。

2）化纤依赖进口

与较发达的棉纺业相比，巴西化纤业很薄弱，人造纤维贸易逆差不断增加。2004年，巴西人造纤维出口额为1.51亿美元，进口为4.97亿美元，特别是聚酯纤维，进口数量越来越大。2004年巴西消耗的聚酯纤维中，49%是进口，而1992年仅为1%。85%的聚酯纤维进口来自亚洲，中国、台湾、印尼是主要供应方。

3）斜纹布和服装生产大国

巴西粗斜纹布的产量很大，据巴西纺织服装协会（ABIT）的统计，粗斜纹布月产量为4500万米，其中1000万米用于出口。2004年巴西的牛仔裤产量为2亿条。巴西也生产大量内衣和泳衣，2004年的产量分别为6亿件和2亿件。

4）加大纺织业投资

为了与中国竞争、使巴西在国际纺织服装贸易中有更大的作为，2006年2月20日，巴西将建设一个投资额高达7.5亿美元的大型聚酯纤维生产基地，以生产人造纤维及服装，预计2007年或2008年竣工。该项目将扭转巴西聚酯纤维的生产局面，使巴西该类产品的价格与亚洲持平，并大幅提高巴西在该领域的国际竞争力。

3、土耳其帮助乌兹别克斯坦扩展世界纺织品市场

土耳其的商人在乌兹别克纺织部门的投资持续增长。迄今为止，土耳其的企业已经在乌兹别克的50个项目投资9亿多美元。乌兹别克斯坦是世界第五大棉花生产国。

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