甲醇竞争战略分析

第一节 甲醇竞争力关键因素分析

2006～2015年，全世界将有近4000万t/a甲醇产能投产，届时甲醇行业必将面临激烈的市场竞争。国内甲醇生产企业若要在竞争中保持不败，或在甲醇行业中有立足之地，就必须认清竞争的内外部环境和自身的优势、劣势，制定合理的发展战略和竞争战略。现对国内外甲醇生产的竞争力进行分析：

一、原料路线与装置规模

国内甲醇装置规模仍然较小，且多采用煤头路线，单位产能投资高，约为国外大型甲醇装置投资的2倍，财务费用和折旧费用提高，影响成本竞争力。而以中东和中南美洲为代表的国外甲醇装置普遍规模大，公用设施分摊投资少，且采用天然气路线，单位产能投资大幅下降，成本竞争力大为增强。

国内外甲醇原料路线与装置规模比较
 

二、工艺技术对比

国内大多甲醇装置采用国外引进的洁净煤气化技术，以煤炭、焦炉气为原料，技术成熟。我国拥有焦炉气制甲醇专利技术，处于世界领先地位。总体来看，我国新建甲醇装置技术先进，但对于煤基甲醇装置来说，如计划扩大生产规模（170万～240万t/a），则煤气化装置规模所受限制较大，占地面积也大大增加。

国外大型甲醇装置多采用天然气两段转化或自热转化技术，以天然气为原料，包括鲁奇、TOPSOE、ICI/SYNETIX和MGC等技术。相对煤基甲醇装置，天然气转化技术成熟可靠，转化规模受甲醇规模影响较小，装置紧凑，占地面积小。

三、市场容量

国内甲醇市场容量和发展潜力大，市场前景光明。据预测，未来我国甲醇市场消费量将占到世界的30%～40%，是世界甲醇的市场中心。

而世界主要甲醇装置所处的中东和中南美洲地区本地甲醇市场容量有限，消费量极少，大部分产品需销往世界各地市场，其目标市场是亚洲，尤其是我国。

四、产品质量与能耗

目前我国大型企业甲醇产品质量可以达到国际标准，小企业或联醇产品质量不够稳定。而国外大型甲醇装置所有产品全部达到国际标准。

国内煤基甲醇能耗为50～60GJ/t产品，以天然气为原料生产的甲醇能耗为40GJ/t产品，小型联醇装置耗能为70GJ/t产品，消耗天然气900～1150m3/t产品，煤基甲醇耗水22～30t/t产品。国外大型甲醇装置均以天然气为原料，能耗为25～30GJ/t产品，消耗天然气760～920m3/t产品，耗水10～15t/t产品。

总体看来，随着国内甲醇生产技术的不断进步，甲醇质量已经达到国际水平，但小甲醇或联醇质量尚不稳定。国内甲醇生产能耗偏高，说明我国甲醇生产技术、规模和原料路线比较落后。国外所有甲醇产品质量稳定，均达到国际水平，完全满足客户对产品质量要求，生产规模大，技术先进，管理严格，能耗低。

五、资源供应与价格竞争力

我国煤炭资源丰富，主要集中在西部经济较落后的地区。天然气资源比较贫乏，且大多集中在交通不便的西部和东北部地区。国外煤炭资源短缺，但大甲醇装置集中的中东和中南美地区是世界上天然气资源最为丰富的地区，且资源地与沿海地区或甲醇生产装置距离较近。

目前国内煤炭价格较低，按目前内蒙古地区煤炭价格（到厂价）150元/t计算，相当于天然气价格0.31元/m3，接近于中东和中南美洲天然气价格，有较强竞争力。但我国天然气价格较高，即使在天然气产地，气价也在0.7～0.9元/m3，甲醇生产企业难以承受。国外工业用天然气大都签有“照付不议”协议，且有天然气供应商入股合作，天然气价格低廉，一般在0.5～1.0美元/MMBtu（0.15～0.30元/m3），竞争力很强。

总体看来，鉴于资源禀赋特点，我国煤头甲醇具有较强竞争力，资源供应稳定，而天然气路线甲醇竞争力较差。

应引起注意的是：近年来煤炭价格的大幅度上涨对具有一定优势的煤头甲醇影响较大，加之煤头甲醇大都建在西部地区，运输费用较高，上述两项因素削弱了煤头甲醇竞争力。尽管近年来国际市场天然气价格也在上涨，但国外甲醇生产企业依靠长期供应协议将价格影响因素降至最低，涨幅远远小于煤炭。

六、生产环境影响

由于我国甲醇生产大多采用煤头路线，酸性气体和灰渣排放量较大，需采用洁净煤技术和投入较多资金，建设环保处理设施。而国外大型甲醇装置均以天然气为原料，属清洁生产，对环境影响较小。

国内外甲醇生产环境影响对比
 

七、项目建设方式

目前国内甲醇装置建设大多是独资企业，少有合资合作，并由投资商独立运营。而国外甲醇装置建设大多为合资合作建设与运营。一般股东构成包括投资商、专利商、销售商和资源供应商等，且投资商和股东委托专业资产管理公司协助运营。

总体看来，对于大规模的甲醇及下游产品项目，投资往往超过上百亿元，投资大，风险高，独立投资加大了融资难度和投资风险，需协调和落实原料供应和产品销售等诸多事项。目前国内甲醇项目的投资模式不尽合理。而国外甲醇项目建设大多采取多家投资合作方式，降低风险，有效解决融资问题，降低资金成本，并在技术、原料供应和产品销售等方面给以保证，最大限度优化各种生产要素，提高投资项目竞争力。

第二节 甲醇行业整体SWOT分析

一、优势和机会分析

1）行业整合机遇

中国甲醇行业的超常规发展，产能的急剧膨胀，使行业整合具有可能和克操作性。通过行业整合，使中国甲醇企业做大做强，在提升企业综合实力的同时，称为具有国际竞争力的企业。

2）下游发展机遇

国民经济的快速发展，使甲醇下游行业保持较快的增长速度。下游新的消费领域虽然存在诸多不确定因素，但在战略上还是具有巨大发展空间的，技术、资金以及成本的比较优势，是最终的决定因素。

3）能源储备机遇

甲醇作为一种替代燃料，其作用已得到广泛认同。安全性、标准性、持续的价格比较优势、配送体系等是有待突破的瓶颈。

总之，中国甲醇行业风险与机遇并存，建立中国甲醇行业规范、有序的竞争机制，设立行业价格指数和综合能耗统计制度非常必要。不断寻求发展机遇，使中国甲醇行业更加健康地发展壮大，成为世界甲醇强国。

二、劣势和威胁分析

目前，我国甲醇产业市场竞争白热化。甲醇作为重要的基础有机化工原料，在化工产品中应用广泛。未来5年我国甲醇产能增长速度将远远高于市场需求增长速度，产业竞争力不高的致命弱点将日益凸显，2010年之前国外甲醇巨头以低价冲击中国市场已无悬念。我国甲醇企业和行业协会应在商务部的指导下，尽快建立和启动产业损害预警机制，防范倾销行为。

近年来，我国甲醇产业发展速度极快，多个大型甲醇项目相继开工建设，盲目的投资建设很可能埋下隐患。目前，我国有甲醇生产企业200多家，主要集中在几个较大的生产企业，其产能均在20万吨左右，最大的甲醇单套装置规模达到40万吨。由于新建装置纷纷投产，而新的消费市场尚未真正形成，因此在未来几年里，我国甲醇产业市场的竞争将进入白热化状态。

另一方面，进口低价甲醇冲击中国市场已无悬念。甲醇产品属低价值化工产品，低成本是该类产品竞争的核心和企业采取的重要竞争战略。低成本需要优化各种影响产品成本的生产要素，包括原料价格、能源价格、融资成本、折旧费用和物流费用，而跨国公司在上述诸要素中占有优势。

第三节 甲醇行业发展的竞争战略分析

降低成本是提高我国甲醇竞争力有效途径甲醇产品属低价值化工产品，低成本是该类产品竞争的核心和企业采取的重要竞争战略。低成本需要优化各种影响产品成本的生产要素，包括原料价格、能源价格、融资成本、折旧费用（降低投资）和物流费用。跨国公司在上述诸要素中占有优势，国内甲醇投资商和现有生产企业，要提高竞争力必须重点落实和优化上述要素。

选择合适的发展战略和竞争战略是提高企业竞争力的重要因素甲醇原料路线选择、技术路线选择、装置规模确定和产品链长短，取决于投资商和企业发展战略的选择，反之企业发展战略和竞争战略决定了甲醇生产与运营模式。

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