加油站行业总结

12.1  加油站行业总结

我国加油站总量已经进入过剩时代，面对2006年年底前国内成品油市场对外开放，国内成品油市场资源逐步走向多元化、主体多样化、价格市场化，加油站行业已经面临着一个重要的发展拐点。受市场竞争、行业利润等因素影响，我国加油站总量将保持稳中有降的趋势。原因有三：一是国内成品油定价机制改革将逐步到位，加油站行业利润率将逐年降低。“十五”期间与“九五”期间相比，加油站环节零售毛利率降幅大约在45%~60%之间。二是市场竞争主体将进一步增加。中化、中海油国有企业，少数民营企业联合体，壳牌、BP等国外大公司，都在积极创造条件跨入市场准入门槛。三是受土地价格上涨等不可逆转因素的影响，加油站建设成本将大幅度增加，部分资本将进行产业转移。

2008年，国际油价长期高位运行，国内成品油价格接连调高，成品油消费持续增长，地区性油品间隙性短缺时常发生。近几年，石油行业始终是人们关注的焦点。当前，随着我国成品油定价机制改革启动，并实行逐步与国际接轨的“分步走”办法，推动并规范国内加油站建设有序发展问题提上了议事日程。

随着国民经济迅猛发展，及经济社会对成品油需求和行业利益驱动影响，许多投资主体抱着“一座加油站就是一个金矿”的想法，大肆建设加油站，“批小建大”、“边建边报”等违规建设现象在过去一个时期内屡禁不止。与发达国家相比，我国加油站不仅规模小，而且经营效率极其低下。根据有关公开的数据，按照2005年我国社会消费成品油总量除以加油站总数量，当前我国加油站平均单站水平仅为1305吨/年（剔除非加油站用油后实际情况则更低），为美国的42%、日本的27%、韩国的21%。即使是代表国内成品油行业最高水平的中国石化，2005年度其单站加油量也仅为美国主要大公司的45%。

数据表明，我国现有加油站总数要远远超过美国、日本、韩国及欧盟国家。按照成品油消费年均4.9%增速推算，到2010年国内成品油消费总量将达到2.22亿吨。到2010年我国现有加油站数量即使不增加，也完全可以满足市场供应。

那么，未来我国加油站的发展趋势是什么呢？

1、顾客需求的多元化，零售行业的薄利化，促使加油站服务综合化、品牌多元化特点更加明显

纵观近一百年的加油站行业发展的历史，顾客对便利性的追求是推动行业变革的主要力量。油品运营商只有不断采用新的营运模式，推出新的增值服务，才能提高竞争优势并在持续增强的竞争环境中生存下来。在这种大背景下，成品油零售业与传统商业逐步融合，“多元化综合型零售业”已经成为加油站行业发展的必然趋势。

2、服务的综合化是实践“以顾客为中心”的经营理念内在要求

随着生活节奏的加快，面对现代社会私家车数量的增加和停车空间减少的现实，顾客总是希望在一个地方能够实现多个消费愿望，以减少购买成本，提高购买效率，这就促进了加油站顾客需求的多元化，以便利店、快餐、汽车美容为主的加油站非油销售业务应运而生。服务综合化就是顺应了顾客的这种“一站式”便捷消费的要求，满足了以顾客为中心的全方位需求，所以显现出无穷的生命力。

3、服务综合化是提升加油站盈利能力必然选择

随着油品生产、仓储以及安全环保技术的成熟完善，加油站行业的进入壁垒逐步降低，成品油零售市场的竞争日趋激烈，并促使油品零售行业逐渐趋向于薄利化。按照美国油品价格数据库(OPIS)提供的数据，以汽油为例，2004年汽油的平均价格为1．62美元／加仑(约为3．54元／升)，其毛利约为10美分／加仑，毛利率仅为6．17％。

激烈的市场竞争，激发了各行业经营者不断研究顾客需求、实现差异化经营的动力。自20世纪50年代，加油站出现了修车服务，70年代引入了便利店服务，实现了向非油延伸的“一站式服务”。与加油站开发非油业务相反，更多的外部商业公司、会员制商业公司以及餐饮公司乃至银行保险公司开始引入油品销售业务，为顾客提供了向油延伸的“一站式服务”，并引入标准、优质的商业店面服务模式，对专业化石油公司的油品销售造成很大影响。如大型连锁超市“沃尔玛”进入石油行业以后，利用加油站在油品销售方面的价格优惠来吸引顾客，以油品销售带动商品销售，提升了综合竞争力利润，。这一战略引发了国际成品油零售市场格局的重大变革，沃尔玛作为国际成品油零售市场的新成员迅速成为该行业领先者之一。

面对这一挑战，各石油公司纷纷采取策略，引入非油业务，在各种非油品销售组合的发展过程中，便利店逐步发展成大多数加油站采用的首选模式。在美国的17．4万座加油站中，有12万座加油站设有便利店，约占68．97％，另外还有8000家大型超市设在加油服务区。美国加油站油品销售收入占总销售收入的60％左右，而形成的利润只占总利润的30％-40％；便利店销售收入虽只占总销售收入的30％～40％，但形成的利润却占总利润的55％-65％。

4、服务综合化是加油站增强抗风险能力的需要

近几年，国际石油产业链上游的不平静，导致了国际油价的剧烈波动，也给我国相关企业的生产经营带来了巨大的市场风险。同时，随着各项入世承诺的逐渐兑现，中国石化和中国石油两大集团，也将不可避免地面临全球石油巨头强有力的正面竞争。市场因素的变动使得大型化加油站的油品经营面临着更多的风险，这已经成为不争的事实。

目前，由于顾客通常利用加油的时间购物，消费量不大，故对价格不太敏感，因此，加油站便利店商品的价格比超市略高，毛利也较高。其中快餐毛利率为50-60%，糖果为36-40%，香烟毛利为10-20%，汽车配件毛利为30-40%，与便利店的这些商品相比，汽柴油的平均毛利率最低（仅2%～16%）、毛利波动也最大（主要受国际油价波动的影响）。因此，开展非油销售业务也就成为加油站降低经营风险的必然选择。

5、品牌多元化是推进加油站服务综合化的重要途径

目前，国外加油站服务综合化常见的组合形式有：加油站+便利店、加油站+便利店+快餐、加油站+汽车维护、加油站+便利店+汽车维护等。随着这些服务项目逐步脱离了“油”的概念，石油公司已经难以独立承担顾客对非油业务专业化品牌化服务的客观要求，因此国际领先的石油公司为推进加油站服务综合化，提升非油业务品牌竞争力，往往采取以下几种品牌策略：

1）拥有加油站的大石油公司以自己的油品品牌从事便利店经营业务，例如埃克森美孚、壳牌、BP；

2）大型仓储式超市或商业零售企业直接建设加油站，用超市品牌从事便利店经营业务，例如家乐福(CARREFOUR)、沃尔玛(WAL-MART)、TIGERMARKET等；

3）快餐公司通常以自己品牌从事或连锁从事加油站快餐店、汽车穿梭餐厅等业务，如麦当劳、肯德基、SUBWAY、BURGER等；

4）一些石油公司采用连锁经营的方式开发便利店、汽车养护等非油经营业务。以BP为例，BP正在培育自己的便利店品牌，而且提出了要与名店抗衡的目标。在法国巴黎，BP旗下咖啡品牌WildCafé已有相当的知名度。道达尔在旅途中转类的加油站设立BONJOUR（你好）便利店品牌并设立了独立的汽车养护品牌。

纵观欧美加油站的综合化服务，我们发现虽然非油项目种类多样，但各加油站中各类服务区域经纬分明。在综合服务项目的经营上，石油公司通过实施品牌多元化战略，，使加油站“服务综合化、品牌多元化”的趋势特点日益明显。

12.2 投资机会与风险小结

12.2.1 投资机会

1、国内成品油市场

继2007年四季度爆发了持续1个多月的全国性油荒后，2008年3月全国各地又出现了柴油油站排队、控销断油等油荒现象。据观察，此次3月油荒与上年四季度油荒最主要不同点是资源充沛程度的不同。此次油荒是在国内资源比较宽裕。

2、国家政策导向

民营成品油企业，是国家明确要培养的成品油市场经营主体。一个健康的原油市场，需要有更多的不同性质的经营主体。此前，为打破两大石油巨头长期唱“独角戏”的局面，国家出台了相关政策，允许民营企业进入原油经营市场，这不仅打破了两大石油巨头垄断原油市场的局面，也方便了用户，充分利用了民间资本在原油市场的投入。

3、外资企业获准在国内涉足加油站业务

2007年，商务部发布《成品油经营企业指引手册》和《原油经营企业指引手册》，对外资企业在华建加油站、增加成品油经营范围以及并购境内加油站提供指导，这意味着外资企业不仅可以在华建立合资加油站，并可在华并购加油站

4、信息化管理、网络化运营，市场推广步伐加快

目前，信息管理技术和方法在成品油零售企业的应用日益广泛，达到了一定的规模。各大石油公司在不同的应用层次和水平上建立了自己的成品油零售信息管理系统。

加油站应加快包括中国石油卡、牡丹中油联名卡、在扩展范围内的其它银行IC卡和其它专用IC加油卡的开发推广步伐，形成包括农村在内的全国联网的刷卡加油站，实现加油站管理信息化和运营网络化。真正实现“一卡在手，全国加油不愁”。

5、石油企业全面推进加油站建设

中国石油西南销售公司在“不丢市场，不减销量，不超成本，不降效益”方针指导下，各省、区域公司优化低效站运行工作已有条不紊地展开。新疆销售公司全资加油站全面启动以“五化四统三提高”为主要内容的加油站规范化管理提速工程，力争到2010年，加油站达标率达到70%以上，并诞生20个五星级加油站、100个三星级以上加油站；加油站重大隐患整改率达到100%。重庆销售推出300座大加油站培育计划，包括4座2万吨级加油站。

12.2.2 投资风险

1、我国加油站密度偏高

目前我国加油站数量偏多，从加油站的密度来看，我国百公里公路平均拥有加油站数量为5.7座，高出美国、加拿大、德国等欧美l0国平均水平(2.8座)2倍以上。尤其是在我国东部沿海及其周边地区，加油站的密度是很高的，这充分体现了我国加油站分布的不均衡性。

2、我国加油站单站销量低

我国加油站汽柴油单站年销量约为750吨，而英国单站年销量2981吨，法国为2254吨，远远高于我国加油站的单站年销量。伴随着成品油市场的不断成熟，油品的批零差价也会像国外那样逐步缩小，加油站要生存发展，除开拓其他服务外，还要增加单站年销售量，在这样激烈的竞争下，按照适者生存的原则，势必有相当一部分加油站将走出历史的舞台。

3、国际原油价格大幅调整

国际油价在上涨到新的高度后，在2008年出现了持续的下滑，中国面临着近十余年来最大的价格上涨压力，政府把防止结构性通胀发展为全面通胀列为更紧迫的任务，因此对于成品油价格大幅调整，投资者应谨慎对待。

4、市场竞争日趋激烈

中国已成为成品油消费大国，分享中国成品油零售市场的大蛋糕成为国际石油巨头的梦想，他们纷纷通过各种途径进入中国。截至2006年6月，BP、壳牌、埃克森美孚、道达尔等外资石油企业分别获准与中国石化、中国石油、中化集团成立8家合资公司，在江苏、浙江、广东、福建、环渤海及长三角等经济发达地区，合资建设了3700多座加油站。外资的进入是的加油站市场的竞争进入白热化阶段。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。