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船用柴油机制造业市场竞争分析

第一节 市场竞争情况分析

两冲程中低速柴油机,由于其马力大、经济性好,是目前大中型民用货船的主要动力。国产主机占有的市场份额略高于进口主机。国产主机虽然完全是引进国外技术的产品,在其许可证下生产,但仍然可以看出,通过引进国外先进制造技术,购买专利技术、许可证等方式,中国船用主机制造工业已具有了相当高的水平,沪东重机股份有限公司、大连船用柴油机厂、沪东重机上船造机公司、宜昌船舶柴油机厂是国内低速柴油机制造业的主要厂家,其中前两者的年产量(每年40-60台)远大于后两者的产量(每年约10-20台)。

我国国产柴油机均为通过许可证引进技术生产,其中许多零部件大部分需要进口,特别是柴油机的重要部件之一--曲轴,完全依靠进口。进口零部件不仅供应周期长、价格高,而且完全受制于人,不能保证柴油机正常的生产周期,使国产主机在与国外产品的竞争中处于劣势。例如,1999年8月国内某厂进口的一根B&W型低速机的曲轴,价格为16.5万美元。到2000年8月,进口同样的曲轴时价格已涨至26.5万美元,而交货期还不能满足国内厂家的要求。我国目前曲轴主要进口于日本和韩国,而进口的主机也主要来自日、韩两国。国内的柴油机厂既要与日、韩厂家竞争,又要向竞争对手进口关键部件,在这种“不平等”的竞争环境中,国内造机厂处境很艰难。

要改变这种“不平等”的竞争环境,国内造机厂应努力提高柴油机关键零部件的国产化率。这项工作需要国内造机业联合起来,共同开发与研究。还以曲轴为例,按每根曲轴的平均价格为20万美元计算,国内造机厂每年约需要100根,这就意味着一个每年2000万美元的市场,而且这一市场还在不断地扩大。国家有关部门和相关企业对此应有足够的重视。

第二节 区域结构分布

我国造船业的基本格局是中国船舶工业集团、中国船舶重工集团、合资民营三分天下,中船集团和中船重工等两大国有造船集团占国内造船产量的70%左右;合资和民营企业占剩下的30%。中船集团和中船重工下属多家造船厂,与众多合资民营企业一起进行竞争。从造船产量来看,前5家造船企业市场集中度在35%左右;从造船产品销售收入来看,前10家造船企业市场占比在52.16%。行业竞争相对激烈。而国内船用柴油机处于垄断竞争的格局。上海、大连和宜昌三大造机基地,分别有一家船用柴油机厂:沪东重机、大连船用柴油机厂和宜昌船用柴油机厂。沪东重机隶属于中船集团,大连船柴和宜昌船柴隶属于中船重工。三家船用柴油机制造企业产量占全国总产量的90%以上,其中沪东重机占60%以上。

第三节 国际船用柴油机企业竞争情况

 世界船用柴油机公司的主要财务与市场指标的情况


 

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