船用柴油机市场供需状况

第一节 国际市场容量

2007年全球船舶工业船用推进系统将耗资92亿美元，推进装置需求增长的趋势将持续到2008年。

目前世界航运业和造船业都处于强劲上升阶段，因此船用推进装置市场的发展也处于强劲上升阶段。在预测期（2007～2010年）内，推进系统和柴油机销售价值将会有相当大的增长。在此期间，船舶工业将耗资472亿美元购买船用推进装置，比此前五年的269亿美元增长76%。仅2007年，装船发动机总功率有望达到24.5兆瓦，这相当于20座核电站的总功率。

在亚洲船厂，2001年中国船厂主机装机价值仅占全球的9%，报告预测到2010年，中国船厂主机装机价值上升到14%。在预测期间韩国可能交付更多的船舶，所占的整个份额也会增加。虽然日本的造船产量将增长，但其整个份额将稍有下降。预计其他亚洲国家将保持市场份额。

集装箱船需要大功率推进装置意味着需要大功率的主机，油船、散货船/普通货船也需要大量主机。虽然增长最多的是液化天然气船（LNG），但油船增长具有强劲的势头。客船/旅游船显示整体小幅下滑的趋势，而渔船需求下降的趋势则更加明显。LNG船是一种特殊船，由于对LNG的需求增加，LNG船队将有相当大的增长，因此所需发动机和推进系统的价值增长将超过125%，在92亿美元的推进装置市场份额中，主机市场将达到69亿美元。

由于经济持续高增长不可能无限制的持续，2010年将出现拐点，届时船舶完工量将开始下降，2010年的世界船舶完工量将下降至2005年的水平。

第二节 全国市场容量

从20世纪70年代开始我国大力发展造船业，目前已经进入快速发展的时期。国家发改委已制定了《船舶工业中长期发展规划》，该规划旨在加快我国船舶工业结构调整和产业升级，使之成为带动相关产业全面参与国际竞争的强势产业。2005年我国船舶产量超过1000万载重吨，占世界市场份额的16%以上；到2015年达2400万载重吨，占世界市场份额的40%，在吨位方面达到世界第一，成为世界第一造船大国。造船业的竞争优势主要来自自动化水平和生产效率的提高，生产效率提高之后，中国劳动力成本低的优势才能够得到充分发挥，从目前的趋势看，国内造船行业的生产效率正处于快速提高过程中，国际竞争力明显提高。而伴随着国际造船业向中国转移，我国船用低速大功率柴油机的需求开始迅速增长，行业步入景气周期。G重机(600150)是国内生产规模最大、技术开发能力最强的船用中、低速柴油机生产基地，国内市场占有率60%以上，产量世界排名第五位。此外，其研制成功的国内首台最大最强船用大功率低速柴油机顺利通过船级社、船厂和船东三方各自独立验收，2005年实现了重大突破，净利润突破1亿元，柴油机年产量突破100万马力，历年柴油机累计生产总量突破1000万马力。

统计数据表明我国缺口较大的机型主要是低速大功率柴油机（主要集中在2万马力以上的）。2002年建造完工船舶装载的138台进口柴油主机，低速大功率柴油机仅4台、103300千瓦（从日本川崎重工和韩国HSD柴油机公司进口），然而2003年建造完工船舶所装载的160台进口柴油主机中，低速大功率柴油机便有14台、522700千瓦（进口的单机功率均值为5.07万马力或3.73万千瓦），占当年装船主机总功率的26.6%，相当于2003年我国低速柴油机产量的72.2%。我国船用柴油机厂的产品结构急待改善。第一大船用柴油机厂－－沪东重机当前的主导产品集中在7000马力与3万马力之间，第二大船用柴油机厂－－大连船用柴油机厂当前的主导产品集中在3000马力与1.5万马力之间，第三大船用柴油机厂－－宜昌船用柴油机厂当前的主导产品集中在3000马力以下。其他船用柴油机厂的单机功率更低，主要是渔船。

目前我国船用柴油机严重供不应求，国产主机装船率在50%左右。我国每年完工船舶中，装配的主机约有一半来自于日、韩进口。这其中主要的是为大型集装箱船、超大型成品油轮等装备的大马力船用柴油机。目前，这些大功率柴油机大都国内厂商还不能生产。国内船用柴油机制造商在提高研发水平的同时，进行产能扩张是最迫切的。三大船用柴油机基地(上海、大连、宜昌)都在进行产能扩张，其中规模最大的上海临港基地2014年产能将达300万马力。未来5～10年我国船用柴油机仍将存在供给缺口。

第三节 产品市场结构
 

中国船用柴油机市场结构现状与预测

第四节 增长速度

尽管目前韩国是世界第一造机大国（2003年世界占有率约为42％），但是其出口到我国的产量非常少。2002年至2003年，从韩国分别进口2台和7台。这表明了，韩国造机主要是用来满足国内的需求（韩国从21世纪初便成为了世界第一造船大国，市场占有率近40％）。这将暗示着未来十年中国造机的大发展也主要用来满足中国国内造船业的大发展，换言之，结合国家船舶制造业的中长期战略规划，中国制造船用柴油机的行业景气周期至少5年。

相对于近年蓬勃发展的船运业，中国船用柴油机发展严重滞后。随着造船中心的转移，“船用柴油机的中国时代”将来临。预计2010年对低速柴油机需求量将达372-520万千瓦，2015年达468-638万千瓦，相当于2003年低速柴油实际产量的7-9倍，年均分别同比增长13.53-19.10%和9.76-12.64%。

世界船舶市场在经历了亚洲金融危机所造成的低迷期之后，已经开始一轮新的增长周期。目前中国各主要大中型船厂手持订单比较丰厚，造船能力也在不断提高。许多船厂也都想在世界船舶市场新一轮兴旺发展周期中有所收获，纷纷扩大自己的生产能力，万吨以上的大中型船舶的建造设施，特别是10万吨以上的大型造船设施增加较多。造船产量的增长将使船用柴油主机的需求量也会随之增长，特别是大马力低速柴油机，市场发展潜力非常巨大。

在刚刚到来的21世纪中，中国船用柴油机制造业将面临良好的发展机遇，但也将遇到更为严峻的挑战，特别是我们即将加入WTO，国内市场会更加开放，日、韩和欧洲等国外的产品会更容易进入国内市场。国内厂家应该积极采取有效措施，努力降低材料成本，提高技术水平和国际竞争力，突破关键部件的国产化障碍，为中国船舶工业的发展作出更大贡献。

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