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国内远洋渔船市场竞争分析

第一节 市场竞争分析

一、供应商的议价能力

截止到2011年底,我国累计粗钢产能在7.9亿吨左右,2012年预计仍有3000万吨~5000万吨的惯性增长。据此测算,2012年,我国粗钢产能将在8.4亿吨左右。如果按粗钢产量在7.17亿吨左右计算,2012年我国粗钢产能利用率约为86.38%,比2011年提高1.15个百分点。如果按粗钢表观消费量在6.88亿吨左右计算,产能过剩率约为122%,产能过剩约22%。值得注意的是,由于一些中小钢铁企业在建产能难以统计,我国实际粗钢产能可能更大,产能过剩压力可能随着结构调整日趋加大。钢铁行业的产能过剩会大大削弱其议价能力。

二、购买者的议价能力

2012年1-6月,全国造船完工量3220万载重吨,同比增长4.2%,其中海船为908万修正总吨;新承接船舶订单量1074万载重吨,同比下降50.3%,其中海船为442万修正总吨。截至6月底,手持船舶订单量12587万载重吨,比2011年底手持订单下降16.0%,其中海船为4172万修正总吨,出口船舶占总量的85.3%。造船行业整体发展的下行会削弱其议价能力,这就使远洋捕捞行业的议价能力增强。

三、新进入者的威胁

新建船舶制造项目地点,有岸线要求。根据生产规模的大小,国家对厂房面积、机械加工设备、人员等有详细的要求。同时远洋渔船制造行业存在着规模经济,新企业在取得一定市场份额前,不能以最低成本生产,在市场竞争中竞争力明显不足。远洋渔船制造企业前期需要较大的资金投入,新企业可能没有雄厚的资本积累。而且,远洋渔船制造行业必须有永久船台和船坞、起重设备、机床设备、厂房等,这一部分成本成为沉没成本,企业在日后无法完全收回,只能靠日后生产中所获利润进行弥补。这些都限制了新企业的进入。

四、替代品的威胁

远洋渔船主要用作深海渔业作业,无明显替代品。

五、现有竞争者之间的竞争

“中国船舶工业集团公司”(中船集团)和“中国船舶重工集团公司”(中船重工)为中国船舶制造业的主体,占据了约60%的市场。2006年,中船集团完工的吨位数占全国的42%,中船重工完工的占18%,其他地方造船厂占40%。2007年,中船集团和中船重工前三季度造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单分别占全国总量的58%、50%和56%。2007年排名前十企业占金属船舶制造业销售收入总额的42.35%,占利润总额的62.54%。

可见,远洋船舶制造行业中现有竞争者瓜分市场,整个市场集中度较高。

第二节 综合结论

可见远洋渔船制造行业上游供应商的议价能力较弱,市场的集中度比较高,市场份额控制在几个大的造船企业手中,同时由于进入壁垒的存在新企业也很难进入,可见远洋捕捞行业的竞争性对不太激烈,市场性对稳定。




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