黑色金属矿采选行业国内市场分析

第一节 国内市场发展现状

黑色金属采矿业自2005年以来产品销售成本的增长速度就持续高于销售收入的增长速度，此间的2005年下半年，二者的差距曾经出现缩小的迹象，但是由于从2006年1月1日起，我国开始提高铁矿石和锰矿石资源税的征收标准，成本增速和收入增速的差距再次扩大。

2006年1-7月份，黑色金属开采业产品销售成本同比增长37.8%，高于同期销售收入增速8.7个百分点，成本的高增长挤压了两大行业的盈利空间。

全国铁矿查明资源储量在连续多年下降后首次出现增长，同比增长0.85%;全国规模以上企业铁矿石产量42049.27万吨，锰矿石产量突破1000万吨，均创历史新高。全年采选累计完成固定资产投资282亿元，同比增长114.6%。规模以上铁矿企业实现销售收入1279.84亿元，实现利润200.65亿元，同比分别增长24.l2%和37.5%。大型矿山强化高效开采、赤铁矿选矿工艺和装备等关键技术取得重大突破。采选综合回收率提高了3个百分点，其中大中型露天矿山回采率达到96.24%，井下矿回采率达到81%，选矿金属回收率超过80%。铁矿平均生产规模提高了38.6%。建成了一批国际领先、高产高效、绿色环保的现代化企业，大中型矿山技术装备水平、生产效率都在逐年提高，带动了行业整体生产力水平的提升。

第二节 国内市场最新动向

1、2007年中国铁矿石进口预计达3.55亿吨

２００６年中国进口铁矿石预计达到３．２５亿吨左右，２００７年预计达３．５５亿吨。

中国目前是世界上铁矿石消费量最大的国家。近年来，国内铁矿石供需偏紧，进口量不断增长，对外依存度不断提高。２００５年，中国铁矿石进口量达到２．７５亿吨，进口量占中国铁矿石消费量的５７％。

此前，中国最大的钢铁企业宝钢集团宣布，分别与巴西淡水河谷公司、澳大利亚力拓集团所属哈默斯利公司及必和必拓公司达成了新一年度的首发价格，价格涨幅都是９．５％。至此，中国钢厂已全部完成与世界三大矿业公司的年度价格谈判。

据悉，世界三大矿业公司提供了全球七成以上的海运铁矿石供应量。中国钢厂是在连续第４年参与全球铁矿石价格谈判的过程中首次取得首发定价权的。业内人士认为，这一首发价处于市场普遍的预期区间之内，反映了供需利益的平衡，体现了中国钢厂把握市场的能力。

2、四川省计划3年建成世界最大的钒钛生产基地

四川省在政府计划到２０１０年，将形成钒渣６０万吨、钛精矿２１０万吨、含钒钛钢１０００吨的综合生产能力，把四川建设成为世界上最大的钒钛产品生产基地和含钒钛钢生产基地。

这个计划是四川省钒钛资源综合利用战略研讨会上高层领导的透露。四川省经委主任彭渝介绍，目前我省钒钛磁铁矿已查明储量和远景资源总量达到９０．６亿吨，钒资源储量约１８５６万吨，占全国总储量的５２％，占世界总储量的１１．６％，钛资源储量为６．２亿吨，约占全国总储量的９０％，世界总储量的２５％。

到２０１０年，四川省钒钛产业将实现销售收入１０００亿元，利税１００亿元。到２０１０年，四川省将成为世界上最大的钒钛产品生产基地和含钒钛钢生产基地。

3、国内铬矿市场行情稳定

目前，伊朗块矿42％在天津港的报价为41元/吨度，南非铬矿44％在天津港的报价为36元/吨度，46％的铬矿报价为39元/吨度，42％CR/FE：2.83：1土耳其块矿在上海港的报价为41元/吨度，52％的印度精粉在连云港的报价为40元/吨度，51.18%的印度易碎矿在连云港的报价为42元/吨度，44.60%的巴西精粉在连云港的报价为33.5元/吨度，40.50%的巴基斯块矿在天津港的报价是42元/吨度。

铬矿目前处于明显的有价无市状态，矿价虽然伴随着铁价的下跌有所调整，但参考铬矿价格的历史数据，目前仍处在一个较高的水平。而作为铬矿消费者的铬铁工厂，在行情极不景气的情况下，采购时表现谨慎，寻盘者多，采购者少。即使有意向采购的铬铁厂家，压价严重，即使购买也是每次小批量的买进，一般一次在400-600吨左右，最多的也就是在1000吨。虽然采购量小，但是一个月也会采购2-3次，这种分批次的小采购是想等待较低矿价的出现。

4、广西已探明锰矿资源居全国首位

从在广西崇左市举行的中国锰业发展论坛上获悉，广西已探明锰矿资源储量２．５６亿吨，占全国锰矿资源的３８．５％，保有储量２．２３亿吨，居全国首位。

据悉，在全国２６２处锰矿区中，唯一资源量超过１亿吨的就是广西大新县下雷矿区。依托丰富的锰矿资源，广西锰业发展已初具规模，目前已形成了以大锰锰业、新振锰业、三叠锰业为代表的锰系深加工企业群，以"八一"锰业等为代表的桂中锰系铁合金产业集群以及在北部湾畔即将崛起的超大型沿海钢铁冶金产业集群。

今年广西境内有５个锰碱电池级电解二氧化锰项目开工建设，这些项目建成投产后，广西将成为全球最大的电解二氧化锰生产基地。

第三节 子行业发展状况(或主行业发展状况)

2005年我国铁矿石生产受钢铁工业高速发展的影响，铁矿石产量和消费量继续保持快速增长。2005年我国国内铁矿石产量达4.2亿吨（统计局数），进口铁矿石高达2.75亿吨；同比分别增长25.3%和32.2%。我国目前已成为全球最大的铁矿石生产、进口和消费国。

2005年我国铁矿采选行业完成投资约250亿元人民币，同比增长高达88%。同时国际铁矿石巨头也相继投资约20亿美元以上扩大其产能。随着国内铁矿生产能力的改善以及国际铁矿石供给总量的增长，2005年全球铁矿石供不应求的局面有所缓解。

2005年我国进口铁矿石占我国生铁生产的比重仍高达53%，成为我国钢铁原料的主要来源。进口铁矿石中长期贸易合同矿（含权益矿）的比重有所提高，但仍不足50%，未来需要继续提高。国内铁矿石生产企业中重点矿山企业的铁矿产量不足国内铁矿总产量的40%，民营中小型矿山仍是国内铁矿生产的主要来源。

从我国进口铁矿石的来源国来看，仍以澳大利亚、印度、巴西、南非等四国的数量和比重最大。与2004年相比，2005年澳大利亚和印度出口到我国的铁矿石比重分别为40.75%和24.91%，比重有所上升，而巴西和南非出口到我国的铁矿数量则有所下降。

2006年上半年我国生铁产量达19319.6万吨，按含铁量计算，对进口铁矿石依存度为53%。2006年上半年，国内铁矿石进口16136万吨，比2005年同期增加3001万吨，而上月铁矿石累计进口同期增加为2333万吨，6月份比5月份同期多增668万吨，同比增长22.9%，但增幅较上年同期下降11.4个百分点，较第一季度末下降4.8个百分点。按照2006年以来日平均进口矿石89.64万吨水平，相当于年进口3.23亿吨，远高于2005年2.75亿吨的全年进口量。

2006年我国对进口铁矿石的需求量比2005年增加约4500万吨，进口增幅减小13%以上。但是铁矿石整体增幅却比去年呈现下降态势。这是继我国铁矿石进口连续5年高增长之后首次趋向缓和。2006年1-12月，我国原矿产量保持高速增长，同比增加38％，到5.88亿吨，铁矿石产量增长幅度高于生铁产量增长幅度。

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