汽车零部件及配件制造行业运行状况分析

第一节 世界汽车零部件及配件制造产业发展现状

随着全球化竞争的日益加剧，世界发达国家的汽车产业发生了新的变化，汽车零部件及配件行业也呈现出组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。

1、企业重组

近年来，世界各大汽车公司纷纷改革供应体制，实行全球生产、全球采购，即由向多个汽车零部件及配件厂商采购转变为向少数系统供应商采购；由单个汽车零部件及配件采购转变为模块采购；由实行国内采购转变为全球采购。整车厂商采购体制的变革，要求汽车零部件及配件厂商不断地与之相适应，不但要求汽车零部件及配件生产企业扩大自己实力、提高产品开发能力，做到系统开发、系统供应，同时还要求其缩短开发周期，提供优质廉价产品。这一变革，推进了全世界汽车零部件及配件行业并购、重组的进程。

2、供应商的演变

整车厂日渐趋于模块化和系统化采购，供应商之间的协作更加紧密，从而使得全球汽车零部件及配件供应商系统逐渐向宝塔型结构演变，由一级厂商对整条供应链负责管理，使得供应链之间的合作更加规范。

3、技术进步

各大汽车零部件及配件厂商纷纷把航天、航空和电子等技术应用于汽车零部件和集成上，安全技术、电子技术、节能技术和环保技术已在汽车上得以广泛应用。尤其是以电子信息技术为代表的新技术，不仅在汽车产品上得以广泛应用，而且还延伸到开发设计、试制、生产以及管理等各个方面；不仅仅应用于单个汽车零部件，而且已应用于系统集成。

4、经营全球化

为了降低成本，占领市场，许多汽车零部件及配件跨国公司纷纷向国际化发展。欧洲汽车零部件及配件生产企业纷纷向海外投资，进行国际化生产；北美汽车零部件及配件厂家则纷纷投资欧洲，意欲占领迅速扩展的东欧市场；日本汽车企业也不断地在全球范围内建立自己的分支生产机构。

第二节 国内汽车零部件及配件制造产业发展现状

一、行业整体情况分析

2006年以来，随着全国汽车行业开始走出04年下半年以来的低速徘徊状态，汽车零部件及配件行业也开始整体转暖，需求得到了刺激，市场保持较好增长。2006年中国汽车零部件及配件完成工业总产值5397.05亿元，与2005年相比增加34.35%；汽车零部件产品实现销售收入5272.35亿元，同比增长34.71%。2007年零部件工业总产值预计达到6700亿元，销售产值达6500亿元。2007年汽车零部件产品进口金额为124.59亿美元，比上年增长34.18％；出口金额为210.72亿美元，比上年增长了38.21%。

另一方面，中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国汽车零部件及配件集团，在全国5000多家汽车零部件及配件企业中，有1200多家是外商投资企业，且其中大多是世界500强企业。中国开始成为世界汽车零部件及配件生产工厂，市场竞争愈演愈烈。

虽然我国零部件及配件工业近年来取得了长足的进步，但是从全球市场看，我国零部件及配件行业散乱，产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应市场需求的产品。这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国的零部件及配件行业的健康发展同时也对整车制造行业产生了相当的牵制。

总体来说，我国零部件及配件制造技术仍然是属于中低技术水平，一些高新和核心技术仍然掌握在国外厂商手中。例如减振器、动力转向、安全气囊、全球定位系统和自动变速器等产品的生产处于初步发展阶段，甚至有一些是属于起步阶段。

（一）制造业整体效益分析

随着整车企业竞争压力的加剧，竞争的压力也随着传递到零部件企业，要想治理好零部件及配件行业的散、乱和经济效益差的问题，使零部件企业降低成本、做大规模则必须借助市场经济的力量，充分利用规模经济的效应。所以未来将是汽车零部件及配件行业将是在宏观政策引导下，实行同行业联合重组或者不同行业之间进行并购，尽可能地实现市场最大化、效益最大化和成本最低化，从而达到作大规模、与外资企业抗衡的目的。

中国汽车零部件及配件行业无论是在行业增长还是利润率方面的表现都好于汽车制造企业。截至2007年1月，全国共有5402家注册的汽车零部件及配件公司，其中有6家在2006年销售额突破了10亿美元。
从2004至2007年，中国汽车零部件及配件行业每年以31%的年复合增长率增长，2007年达到7%的行业平均净利润率，而中国汽车制造业企业的行业平均利润率为4.5%。此外，从2008年到2011年一直快速增长的中国轻型车市场将在2003至2008年19%的年增长率的基础上，继续达到15%的年复合增长率。中国汽车零部件及配件企业的出口总额目前占总销售额的14%，而2003年至2008年的年复合增长率为35%，出口成为众多企业重要的利润来源，但情况每况愈下。

中国汽车零部件及配件企业无论从内部还是外部都将面临巨大的新挑战。从外部来看，人民币升值和正在实施的汽车零部件及配件出口增值税退税减少政策。从内部来看，单增值税政策改革和人民币升值就将增加大于10%的成本，此外还有能源和原材料价格上涨引发的成本增加。中国汽车零部件及配件供应商无法将所有的成本上涨全部转嫁给客户，如果不能显著地降低成本，利润率下降是显而易见的。

此外，相当一部分企业2007年与前三年相比利润率明显下降，大部分企业预测未来三年的利润率会继续下滑。中国本地的汽车零部件及配件供应商的净利润率和合资企业相比差整整2%。

（二）制造业企业情况分析

我国汽车配用品行业创造出了很多优质产品，但因假冒伪劣产品的冲击，致使汽车零部件一度成为"假冒伪劣产品"的代名词，使许多正规厂家也遭受了严重的损失。但随着汽车工业的发展，零部件业也迅速走向成熟。

截至2007年，全行业规模以上企业数量为7171家。汽车零部件及配件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车及零部件及配件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，引进技术合资企业已超过1000家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。

随着国际上汽车行业开始实行零部件及配件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。预计到2010年，中国汽车零部件及配件国内产值将达到7000亿元左右。

二、行业供需（产销）情况分析

1、汽车门锁

汽车产量从2002年的325万辆（其中轿车110万辆）上升到2005年的570万辆（其中轿车277万辆），平均增幅达到20.6%和36%。2006年，国内的汽车产量达到728万辆，增幅为27.5%，其中，轿车产量达到387万辆，较2005年激增39.7%。2007年，国内的汽车产量突破800万辆，其中，轿车产量达到430万辆；所需配套的汽车门锁为3200万把，其中，轿车门锁将占到1750万把。预计在未来相当长的一段时间内，到2010年，中国将具备年产1000万辆汽车的生产能力，其中轿车产量将达到700万辆。届时，汽车门锁需求量将达到4000万把，其中轿车门锁2800万把。

就汽车门锁行业而言，预计到2010年汽车门锁技术将向机电一体化集中控制和智能控制方向发展，能体现智能化、人性化的汽车锁电子控制系统也将受到客户的青睐。在供货方式上，随着整车设计技术的发展和先进管理模式的成熟，小型模块化和集成模块化供货将成为汽车总装厂的首选，拓宽产品结构、提升产品性能将成为汽车零部件企业发展的必要条件，技术水平低、供货能力弱的产品和企业将会被淘汰。可见，我国未来汽车门锁尤其的轿车门锁市场需求潜力巨大，但也面临技术和能力提升的挑战。

2、汽车前后桥及无缝管式整体车桥桥壳

目前，国内整车正处于新老交替阶段，近20年以来的一大批各种车辆已经逐渐老化，需要更换新车，更主要的是车型的更换，档次的提升，新产品的不断推出，给了我们机遇，同时也是一种挑战。预计未来十年内，国内标准载货车（不包括三轮车、农用车）总量将达到180万辆，其中轻卡预计为110～120万辆，中、重型车将达到60～70万辆；客车将达到77万辆。从目前整车及零部件发展来分析，必将走大集团、正规化整合道路，三轮车、农用车必将被载货汽车取代。对轻型车车桥来说市场容量将进一步增大，发展前景非常广阔。

我国重型汽车市场在"十五"期间处于高速发展阶段，"十一五"期间，随着振兴东北老工业基地、西部大开发、南水北调、奥运工程等重大建设项目的实施以及现代物流业的迅速发展，基础建设投资在今后仍将保持较高的增幅，运量的大幅增加都将对重型汽车市场的发展起到较强的拉动和支撑作用。今后几年重型汽车销量仍将保持10%左右的增长速度。其中，2006年卡车市场的总需求量突破140万辆，其中：重卡市场需求量为50万辆，其中拖挂车的产量达到6～7万辆。到2010年拖挂车的市场需求量将达到15万辆。

无缝管式整体车桥桥壳拥有热挤压成型关键技术，在国内属领先水平的产品。无缝管式整体车桥八十年代出现在美国，但是在中国出现却是近几年的事情，对国内大多数车桥生产工厂而言仍属于一种新式结构。无缝管式整体车桥作为一种新式结构一经出现，就以其生产效率高、承载能力强、抗弯抗剪切能力强、自重轻、生产成本低、寿命长等优点倍受广大用户的青睐，已成为国际、国内重型拖挂车车桥市场的更新换代产品。国内主要重型汽车集团如一汽、二汽、中国重汽、陕西重汽等都已逐步在拖挂车上开始使用无缝管式车桥来提升国产汽车的性能和市场竞争力。

国外市场上对该产品需求量也在增加。2007年全年拖挂车对无缝管式整体车桥桥壳市场需求量为25万根左右，其它改装车配套拖挂车桥对无缝管式整体车桥桥壳需求量约25万根左右，国际零部件市场拖挂车桥对无缝管式整体车桥桥壳需求量为50万根左右。所以，国内汽车加上国际零部件市场拖挂车桥无缝管式整体车桥桥壳总需求量达100万根。

3、汽车半轴套管

"十一五"期间，为适应国家基本建设需要，重型卡车和工程专用车的销量仍将会稳中有升。2007年，国内重卡生产量将达到50万辆左右，其中东风公司、一汽集团与其他厂家（北汽福田、北方奔驰等）各占1/3，并且将以平均每年15%的速度增长。重卡和工程车的增长，拉动了轴管的需求，并将会与整车同比例增长。

在轴管行业中，河南东风英威制造有限公司生产能力、规模在国内较有名气。主要生产设备为水压机，具备年产80-100余万件的生产能力，占据着汽车半轴套管行业20%的市场份额，年销售收入在2亿元左右。在支承轴行业里，福建有众多支承轴生产厂，这些厂家生产能力不大，但专业性较强，价格较低，经营手段较为灵活，因此占据了一定的市场份额。

4、汽车变速器

汽车变速器主要面对微型轿车和轻型卡车两个产品市场，都是直面大众的产品，具有广阔的市场发展空间，特别是微型轿车近年以40%左右的比例速度在增长，当百姓的汽车消费观念发生改变，汽车从身份的象征变成更具实际意义的代步工具时，微型轿车必将成为百姓的首选车型，因而在近五年必将形成一个快速的增长期。而轻卡车在国家进一步严格道路交通管理条例，严励整治超载超限的形势下，在货物中短途运输上极具比较优势，在今后若干时期内应当保持平稳的发展态势。近年来随着经济持续高速增长，人民生活水平和生活质量得到了极大的提高，中国已进入全面建设小康时期，汽车正逐步走入寻常百姓家，轿车发展势头迅猛。目前我国千人轿车拥有量还很低，仅为6辆左右，远远低于欧美发达国家约500辆的水平，未来我国轿车市场发展空间极为广大。因而，从宏观角度上看该产品具有不断增容的市场空间，总体形势对企业的发展非常有利。

国内微车变速器生产主要集中在少数几家企业和企业集团，生产集中度较高。重庆青山机械工业公司，其主产品368Q变速器，特别是微型车（后驱）变速器，产量高居同行榜首，近三年的平均产量达30万台/年的产销规模，已占国内微车变速器市场份额的30%，其产品除供给长安外同时还供哈飞、淮海、柳机等企业，市场覆盖面宽，在行业中具竞争领先地位。随着国家产业政策的变化，各汽车集团内部的变速器生产厂实行专业化生产后，具有其投资强度大，生产条件齐备，技术水平较高，开发能力强的特点。汽车变速器市场将进一步呈现出竞争的态势。

5、汽车连杆总成

在行业内，许多的连杆是由发动机厂家自己生产的，而作为配套厂家的并不多。在配套专业生产连杆的厂家中，规模较大的是云南西南仪器厂，该厂隶属于中国兵器装备集团公司，其连杆项目投资1亿多元，具备年产各类连杆500万件的能力，技术水平国内领先。

加大科技投入，改造和引进关键技术和设备，提高产品质量和档次，努力扩大国内国际两个市场占有率。使我国形成布局合理、特色突出，有较高生产集中度、较高技术含量和总成配套能力的零部件产业。不断扩大汽车空调、汽车门锁、汽车转向器、汽车前后桥、汽车三滤、汽车后视镜、汽车轴管等汽车零部件产品的生产规模，降低制造成本，提高技术含量和产品质量，努力扩大国内国际两个市场占有率。

三、2007年行业产品进出口形势分析

（一）汽车零部件及配件进口分析

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