高压绝缘在线检测仪行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

一、硅橡胶行业分析

自1943年美国道康宁（DC）公司首先实现有机氯硅烷工业化生产以来，经过50多年的发展，在当今国际有机硅市场上形成DC、GE、R-P、Wacker、信越公司五强的新局面。世界上大型有机硅专业公司有十多家，甲基氯硅烷的生产规模越来越大，各种硅油及二次加工品、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂、硅烷表面活性剂等为各个工业部门广泛应用，有机硅产品品种规格多达5000余种，产量和销售额与日俱增。近30年来，有机硅工业产品的增长率保持在8%～15%，远远超过一般国家国民经济的增长率。目前有机硅在我国的应用已很广泛，数量和品种持续增长，应用领域不断拓宽，我国已成为有机硅产品最具潜力的市场。

1995年，我国仅拥有9000t/a的高温硫化硅橡胶生产能力，当年生产生胶5000t及混炼胶7000t；此后高温硫化硅橡胶的生产能力迅速扩大，至2006年底，总生产能力增至14万t/a。1995-2006年国内产能年均增长率高达28.3%，产量年均增长26.7%。目前国内高温硫化硅橡胶主要生产厂家有南京东爵、江苏宏达、深圳天玉和深圳通用等。2002年我国室温硅橡胶产能为13万t/a，到2006年增至24万t/a。目前，室温硅橡胶主要生产厂家有广州新展、广州白云、杭州之江、成都硅宝等。2006年我国硅橡胶总消费量达到34万t，其中高温硫化硅橡胶消费13万t，占全国硅橡胶总消费量的38%；室温硫化硅橡胶消费2l万t，占62%。2007-2011年我国硅橡胶消费量将以10.52的速度增长，预计到2011年需求量将达到56万t。道康宁和瓦克在张家港的有机硅项目已将硅橡胶产品包括在内，国内多家公司近期也都宣布了硅橡胶改、扩建项目计划。

二、铁氧体行业分析

近几年来，软磁铁氧体材料的产量逐年高速递增，应用领域范围也不断扩大。电脑、移动通信、光纤通信、EMC、DVD、数字电视以及新型照明灯具等发展很快，都为软磁铁氧体的应用开辟了更大的市场。

由于软磁铁氧体运用范围越来越广泛，它不仅应用于家电领域、信息化领域、汽车领域和其他配套领域，更主要的是软磁铁氧体作为各种电子器件生产的主要材料为其带来了源源不断的需求。随着手机多媒体化、电脑笔记本化、电视平板化、汽车智能化、照明节能化等产品技术发展，世界软磁铁氧体国际国内市场需求都将继续保持高速增长。

中国软磁铁氧体市场迅速发展，除办公自动化（计算机、打印机、复印机）、医用电子（MRI，磁疗）、通讯设备（交换机、网络、手机）、家用电器（音响、DVD）、电动工具（电机）外，又开辟了具有中国特色的产品市场，如电动自行车（年产1500万台），包装磁扣（年耗永磁1000吨以上）、建筑磁件（门吸、柜扣年耗NdFeB500吨以上）、石油钻采（年耗NdFeB500吨以上），照明电子（节能灯，电子变压器）等领域，越来越多的新应用在不断开发中。预计到2015年中国电视机产量5000万台，汽车1000万台，手机2亿部，DVD1.5亿台，电冰箱3000万台，需永磁铁氧体50万吨，软磁铁氧体20万吨，随着中国成为世界工业品制造中心，根据产地配套原则，会有越来越多的零部件配套企业出现和向中国集中。同时随着中国软磁铁氧体性能的提高，价格的下降，中国软磁铁氧体市场会进一步扩大，工业前景十分诱人。

第二节 下游产业发展情况分析

一、发电机及发电机组制造行业分析

1、产量产值分析

2006年1-12月，全国汽轮发电机组累计产量为95，830，374.00千瓦，比2005年同期增长21.64%；2006年1-12月，电站汽轮机全国生产总值为91，737，300.00千瓦，比2005年同比增加了17.76%；2006年1-12月，全国电站水轮机总产量为2，998，746.00千瓦，比2005年同比增加了47.64%；2006年1-12月，全国水轮发电机累计产量为19，224，474.00，比上年同期增长49.57%；2006年中国汽轮机进口数量及金额呈小幅度上升趋势，进口数量为42，110，770.00台/千瓦，比2005年同期增长5.4%；用汇711，098，360.00美元，比上年同期增长2.5%。2006年，中国汽轮机出口数量及金额不断上升。2006年出口数量为13，677，638.00台/千瓦，比2005年同期增长14.7%；创汇174，211，485.00美元，比上年同期增长32.1%。2006年，中国水轮机、水轮及其调节器进口数量为10，595，241.00台/千瓦，用汇154，989，330.00美元，比上年同期增加32.8%。2006年，中国水轮机、水轮及其调节器出口数量为10，125，180.00台/千瓦，创汇69，669，512.00美元，比2005年同期增加了38.0%。

2007年全社会用电量增长率将在15%左右，全年电力消费弹性系数在1.3-1.4之间，全年投产装机规模将超过9000万千瓦。2007年后每年新增装机容量将保持在6000万千瓦以上，比2006年减少4000万千瓦。这预示着整个发电设备行业的增长速度将回落到一个合理水平。

2003-2007年中国发电机及发电机组制造业工业总产值分析

2、发电机及发电机组进出口

二、变压器制造行业分析

2007年我国变压器其行业延续了2006年产销两旺的局面，2007年，我国变压器总产量90000万千伏安，与2006年同期相比增长22.2%。预计：2008年变压器产量将完成110000万千伏安，预计同比增长22%。

截至2006年底，全国变压器生产企业超过1100家（包括电力变压器、电子变压器、互感器、整流器等相关企业）。

但我国变压器市场呈现明显地二元格局，有能力生产500KV变压器的企业不超过10家，其中包括特变电工旗下的沈阳变压器厂、西安变压器厂、天威保变、常州东芝、重庆ABB、上海阿尔斯通等。

通过多年的以市场换技术的培育，沈变、天威保变、西变等三大变压器传统企业实现了关键领域的重大突破，全面掌握500千伏交直流和750千伏交流变压器的制造技术，并具有了±800千伏直流输变电、1000千伏特高压交流输变电成套设备的研发能力，在高端市场已经打破了国外企业一统天下的局面。

因此，500kV以上交流直流大容量变压器市场基本被国内有实力的企业或外资企业所垄断，形成了沈变、天威保变、西安变压器厂与合资企业、进口设备分庭抗争的局面，竞争态势相对缓和。但在国家产业政策的保护下，国产设备的市场占有率逐步上升。按照国家的有关规划，未来70%的设备必须采用国产设备。

而配电变压器市场却由其余1000多家变压器（或更多）厂家去抢夺。尽管市场容量很大，但由于参与市场的厂家众多，市场争夺激烈，竞争手段向低价竞争方向发展。

长期以来，我国变电设备和发电设备容量比相对偏低，2000年不到8∶1。2003、2004年，我国理论上需新增变压器容量4.2亿KVA、6.1亿KVA，而实际产量仅为3.8亿KVA、4.4亿KVA，实际产量仅为理论需求量的90%、72%，容量比例进一步畸形化。

2007年全国分地区变压器产量统计

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