巧克力原材料行业供应研究

第一节 中国大陆巧克力各主要原料供求状况

巧克力的主要成分是可可脂、可可粉和奶粉、白砂糖、乳糖、黄油等。按照国家的《代可可脂巧克力及代可可脂巧克力制品国内贸易行业标准（SB/T10402-2006）》规定，巧克力中可可脂的最低限量，白巧克力不低于20%，黑巧克力不低于18%。因此，巧克力的主要原料有可可豆和糖。

1、可可豆

现在我国的海南、云南、广西、福建等地有可可树栽培，产量较少，国内消费主要依赖进口，主要从加纳、喀唛隆、尼日利亚、科特迪瓦、马来西亚等进口。

由于可可工业在我国的发展较晚，我国可可工业还面临着西方国家的许多制约。目前，可可在中国的年人均消费量不足0.5公斤，而美国已达到16公斤，欧洲也达到12公斤。如果每个中国人年消费量达到2公斤，整个世界巧克力行业都会被带动起来。而现在中国巧克力市场年增长保持在25%以上。

2、糖

中糖协简报显示，2008/09年制糖期截至2009年2月底，全国重点制糖企业（集团）累计加工糖料5,609.98万吨、累计产糖量为679.03万吨。重点制糖企业（集团）累计销售食糖288.03万吨，累计销糖率42.4%（上年同期为53%）；成品白糖累计平均销售价格3023.48元/吨（上年同期为3586.84元/吨），其中：甜菜白砂糖、绵白糖累计平均销售价格3264.95元/吨（上年同期为3897.17元/吨）；甘蔗白砂糖累计平均销售价格3003.38元/吨（上年同期为3555.55元/吨）。

重点制糖企业（集团）2009年2月份销售食糖126.95万吨；成品白糖平均销售价格3,117.52元/吨,其中：甜菜白砂糖、绵白糖平均销售价格3,290.64元/吨；甘蔗白砂糖平均销售价格3,111.02元/吨。

第二节 中国大陆巧克力原料主要供销渠道情况

由于中国本身并不种植可可，中国内地的可可加工商主要从印度尼西亚、马来西亚以及一些西非国家进口可可。

另一种原料白砂糖的销售渠道主要有三条，一是通过中间商销售配送，二是直接销给用糖企业，三是通过批发市场或期货市场套保销售。从商品经济发展的规律性来看，通过商业渠道销售始终是主要途径。随着流通市场的整合，白砂糖流通企业在今后几年将发展壮大，商业在行业的话语权将不断增强，最终有可能取得主导地位。

第三节 进口可可及其替代品供求情况

近年来，随着中厄两国经贸关系的不断深入发展，我国对厄贸易迅速增长，我方顺差逐年加大，为促进双边贸易的平衡，我国企业自2003年起开始进口厄瓜多尔可可豆及其半成品，当年进口50吨，约7.8万美元，2004年进口175吨，26.68万美元；2005年进口450吨，进口金额58.65万美元，但只分别占厄瓜多尔可可出口数量和金额的0.39%和0.33%。

由于纯巧克力的原料可可豆对产地要求较高，产量有限，因此便出现了可可脂的替代产品，即以棕榈油等植物油脂为原料制成的代可可脂。

我国自上世纪80年代中期引进代可可脂后，因为包装上未标注，代可可脂巧克力以其低廉的价格迅速发展，一度占据国内巧克力市场八成份额。一吨可可脂的价格在4万余元，而一吨代可可脂的价格仅有1万元左右。

第四节 2005-2008年全球可可供求情况

世界上可可的品种很多，归纳起来主要分三大类：福拉斯特洛品种（FORASTERO）也称为外来品种，克利奥洛品种（CRIOLLO）也称为原生本地品种，和特立尼达品种（TRINITARIO）也称混合品种。

福拉斯特洛品种的果壳坚硬，果实味道苦涩，颜色呈深紫色，号称苦可可，该品种出产普通或一般可可豆，其产量占世界可可产量的90%，主要产地在非洲和南美巴西；

克利奥洛品种果壳柔软，果籽圆形、白色或紫色，果实味道甘美香甜，号称甜可可，其种植分布在拉美及加勒比海地区（80%），亚洲和大洋洲（18%）和非洲（2%），其中厄瓜多尔占50%以上；

特立尼达品种是上述两个品种的结合物，口味界乎两者之间。后两种一般为优质或芳香可可豆，是优质芳香型巧克力的主要原料，其产量占世界产量的5%左右。

据世界粮农组织统计2004年世界可可总产量达330万吨，2005年为335万吨左右，世界可可种植和生产国有57个，几乎全是发展中国家，其中科特迪瓦、加纳、印度尼西亚、尼日利亚、巴西、喀麦隆、厄瓜多尔、哥伦比亚等国占世界可可产量80%——90%，2005年其产量已超过世界总产量的90%，非洲的科特迪瓦和加纳分别为130万吨和40万吨，占42.2%和13%。

世界可可豆及其制成品的消费量2004年为330多万吨，2005年为340多万吨，主要消费国为欧洲、北美、日本、新加坡等发达国家和地区。其中荷兰、美国、德国三国进口的可可约占世界总产量的50%，美国占25%左右。
世界上大约90%可可生产是由小可可种植者完成的，但其交易和加工却集中在少数商家手里，50%的可可交易是通过世界DANIELSMIDLAND、CARGIL、BARRYCALLEBAUT和NESTLE等4大公司进行的，而其加工制成品和销售的80%集中于欧、美国家MARS、NESTLE、CADBURYSCHWEPPES、HERSHEY、FERRERO和KRAFT（ALTRIA）6大公司。

2008年至2009年,全球可可豆总产量将达到350万吨,较上一年度减少6.6万吨,这也是连续第4年出现季节性下降。

在需求方面，全球五大可可消费国分别是：荷兰消费45万吨；美国消费41.5万吨；科特迪瓦消费31万吨；德国消费22.9万吨；巴西消费20.3万吨。

第五节 全球各主要可可产地情况

一、科特迪瓦

科特迪瓦全称科特迪瓦共和国（TheRepublicofCoted'ivoire），1986年以前曾译象牙海岸。科特迪瓦位于非洲西部，国土面积32.2万多平方公里，人口1460万。西与利比里亚和几内亚交界，北同马里和布基纳法索为邻，东与加纳相连，南濒几内亚湾，海岸线长约550公里。政治首都亚穆苏克罗，经济首都阿比让。

科特迪瓦盛产可可和大象，可可和咖啡是两大主要经济作物。可可生产和出口居世界第一位，出口收入占国家出口总额的45%。其产量占世界市场的40%强。全国约有62万个种植园，将近600万人直接或间接靠可可生产谋生。每年10-12月为科可可销售旺季，销售量可达近100万吨，即每天约有1万吨可可销往市场。

科特迪瓦２００８－２００９年度可可豆产量只有８０万吨，大大低于此前预计的１４０万吨，而同期可可豆的收购价格上升了４０％。

二、加纳

加纳位于非洲西部，几内亚湾北岸。北邻布基纳法索，东与多哥相连，西同科特迪瓦交界，南濒大西洋的几内亚湾，领土呈长方形，海岸线长562公里。全境地势平坦，大部分地区为平原，由北向南倾斜，沿海和沃尔特河谷地地区为平原，西南部和北部为高原，东南部和中部有两列山地。沃尔特河纵贯全境，由北向南注入几内亚湾。沿海多泻湖。加纳全国处在热带，主要受撒哈拉沙漠大陆气团和大西洋海洋气团的影响。沿海平原和西南部阿散蒂高原属热带雨林气候，沃尔特河谷和北部高原属热带草原气候。全年分干温两季，5～10月为雨季，11～4月为旱季，地区之间温差小，1月平均气温沿海地区为26℃，内陆为29℃；7月平均气温沿海地区为29℃，内陆为34℃。南部和西南部年平均降水量为1200～1800毫米，北部年平均降水量为600～1200毫米。

加纳可可产量占非洲的第2位，是其最重要的农作物，在非洲仅次于科特迪瓦而居第2位。可可是传统的出口商品，种植面积约占耕地面积的43.6%，是国家的经济支柱之一，也是加纳最重要的出口产品，年创汇额大，致维持在3亿美元的水平，每年为国家创造大约1/4～1/3的出口收入。由于加纳农业贸易结构以初级资源为主，可可的加工能力很弱，绝大多数是可可豆出口，创汇率比较低。

可可是加纳的传统出口产品，产量仅次于科特迪瓦，占世界总产量的16%左右。加纳的可可产量达73.47万吨，是40年来的最高产量。由于加纳可可收购价格高，世界第一可可生产国科特迪瓦的可可农户纷纷前往邻国加纳出售其产品。

据肯尼亚报道，加纳将制定新规定，以确保出口可可质量，以维护其享誉世界的高质量可可地位。国际采购商抱怨加纳可可质量不好，发酵得很差。

为此，加纳可可管理机构决定先向有许可证的国内采购商支付70%的货款，等可可出口到国际市场没发现质量问题后才支付其余款项。这些国内采购商把收购到的可可提供给政府出口。

三、印度尼西亚

印度尼西亚地跨赤道，由太平洋和印度洋之间17508个大小岛屿组成。陆地面积为190多万平方公里。印尼是世界第四人口大国，2.15亿人口散居在约6000个岛屿上。印尼也是一个多民族的国家，有100多个民族，其中爪哇族占总人口的45%。全国约87%的居民信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家。印度尼西亚是一个火山之国，全国共有火山400多座，其中活火山100多座。火山喷出的火山灰以及海洋性气候带来的充沛雨量，使印尼成为世界上土地最肥沃的地带之一。全国各岛处处青山绿水，四季皆夏，人们称它为“赤道上的翡翠”。

最近几年印度尼西亚的可可出口持续增长，中央统计机构的统计数字显示，可可的出口数量从307，355吨增长到367，664吨，增长幅度为19.62%。出口总值从27660万美元增长到52125万美元，增长幅度为88.45%。由于可可出口呈现不断增长的势头，因此可能会引起可可加工行业原料供应不足。

近期，印度尼西亚农业局开始鼓励当地的出口商出口发酵了的或是加工好的可可豆，价值比未加工的可可豆要高。

印度尼西亚的可可豆出口大多是以未加工的形式出口的，价格通常很低廉，对种植者来说常常会造成不小的损失。因此，印度尼西亚农业局建议出口商出口一些加工好的可可豆。

加工可可豆和粗可可豆之间的价格差距也许达到了每吨180美金。除了向美国出口未加工的可可豆，印度尼西亚还以不同的价格进口加工好的可可豆，这意味着已经浪费了许多的外汇。

目前，印度尼西亚的可可豆生产每年已经达到了45万吨，其中10万吨用于出口，但是每年还要进口4万吨的加工可可豆。

印度尼西亚是世界上第三大可可豆生产国，却是价格最低的未加工可可豆出口国家。

为了鼓励加工可可豆的出口，当局将需要向农民制造比较高的价格刺激，因此他们才会愿意生产发酵了的可可豆。同样还要授权于贸易商和出口商。对那些拒绝以高价购买农民发酵了的可可豆的贸易商和出口商，不发以出口许可证件。

第六节 当前可可进口贸易的主要渠道

当前可可的进口贸易主要是通过国内专业的进口贸易公司与国外的可可产品生产企业进行沟通，获得某一个或几个可可产品的代理权，将产品进口到国内再进行销售。

第七节 可可进口涉及的政策法规

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。