远洋渔船产品原材料市场状况（远洋渔船项目市场投资可行性研究报告-节选）

第一节 原材料生产情况

一、产品原材料生产规模调查 

1、涂料行业

2003-2011年涂料产量及增长率

单位：万吨

2、钢铁行业

2003-2011年钢材产量及增长率

单位：亿吨

二、原材料生产区域结构

1、涂料行业

2011年涂料行业生产地区分布图

2、钢铁行业

2011年钢铁行业生产地区分布图

三、原材料生产规模预测

1、涂料行业

2012年-2016年涂料行业产量预测

单位：万吨

2、钢铁行业

2012年-2016年钢铁行业产量预测

单位：亿吨

第二节 产品原材料价格走势

一、产品原材料历年价格

1、涂料行业

1）2007年涂料价格情况

2007年5月涂料销售进入一年来第一个销售高峰期时候，涂料各企业也相继进行了第一次涨价，而尽管产品价格上涨可以缓解企业的压力，但其中的危害是显而易见的。首先，作为中小品牌最基本的竞争优势就在于价格低廉，在经过这次的涨价后，无不让在与价格取胜的企业丧失了部分优势。而中小企业为避免在涨价风潮中失去市场，不得不在已经极小的利润内再次压缩利润，使得市场不被压缩。到了10月，进入涂料销售的真正旺季的时候，涂料企业面对各种原材料都在大幅涨价，不得不进行第二次涂料产品涨价，而中小涂料企业的优势又一次的降低，利润再次的被压缩，甚至于大型涂料企业都无法在内部消化原料涨价，所带来的成本的增加，纷纷调高了产品价格，木器漆从三五个点到10多个点不等，胶粘剂产品上涨达到12%以上。10月，昆明涂料上涨6%，而大庆地区建筑涂料价格上涨22%。

 2）2008年涂料价格变动

纵观2008全年，涂料行业的发展基本趋于平稳。虽然市场波动，然而这种波动应该是属于任何行业在发展时的正常现状。就大的趋势来说，2008年对涂料行业来讲并不是寒冬之年，楼市的持续的低迷，原材料价格持续上涨，规模型的企业应该是又能力消化这两方面的压力的。同时，今年的几次提价行为，可以帮助涂料企业摆脱来自这两方面的影响的。

回首2008年，如果说对于涂料行业有影响的事件，那就是北京奥运会的举办。然而北京奥运会并没有给涂料行业带来太大的拉动力，奥运会的举办只不过是涂料行业发展历程中的一次有效的驱动力。奥运会对与涂料行业产生的影响在两个方面：一是奥运期间，涂料产品的运输问题。随着奥运会的如期举行，大部分奥运城市对于涂料等化工用品都会禁止进出，这将导致部分城市的涂料供销链条出现断链的现象，导致涂料价格上扬。二是随着“绿色奥运”的观念的贯彻，人们的环保意识得到进一步的加强，尤其对与人们生活息息相关的涂料，环保意识加强了。此外，随着国家“平安奥运”政策的实施，也进一步加强了对于化工类产品的监管力度以及安全生产监督也得到了重视。基于这一点，对于那些未建立起科学的安全生产体系和不能生产出合格环保的涂料产品的企业无疑是致命的打击。涂料行业的调整也导致涂料价格上扬。

2008年，中国政府要加快转变经济发展方式，推进经济结构战略性调整。要把保增长、扩内需、调结构有机结合起来，而楼市持续低迷，使得涂料市场空间在一定程度上是呈现萎缩。国际燃油价格的不断上涨，涂料原材料价格的上扬，这也导致涂料的价格上扬。

3）2009年涂料价格变动

2009年年头，金融危机的影响初步浮现，钛白粉行业有60%以上的中小型企业已经处于停产和半停产状况，钛白价钱 一路降落，钛白粉下流涂料行业也受到库存积存的影响，纷纷减产停产，消化库存，这也造成了钛白粉市场一路走低的局势。一季度金红石型钛白粉价钱一路下滑，钛白粉总体需求不旺，发卖数目增添迟缓。二季度，涂料原资料涨价风囊括市场，陶氏、巴斯夫、杜邦等重要原资料供给商纷纭提高了旗下化学品价钱。此番涨价重要原因在于原资料价钱上涨，本钱增添，导致盈利不足。另一方面，在国度利好政策的拉动下，颠末2009上半年近5个月的调剂，我国涂料行业整体浮现回暖迹象，对原资料需求有所增添。这种涨声一片的态势一贯延续到三、四时度，给下游涂料行业带来了更大的压力，涂料价格悄然上涨。 

4）2010年涂料价格变动

从2010年下半年开始，各地加大了对落后产能的淘汰力度，这也在一定程度上促进了化工产品价格的上涨。最近，国内市场上的化工产品出现持续大面积涨价的势头。2010年10月份，国内化工产品价格延续上涨态势，在重点监测的68种化工产品中，价格上涨的有57种，占比达89.7%，比8月高了近8个百分点。今年化工产品价格的上涨还受市场需求增长的推动。随着全球经济的逐渐恢复，化工产品的需求开始回暖，而同时国内化工产品的产量由于节能减排的影响而出现了减少，这一增一减同时出现使得我国化工产品的市场供需关系开始紧张，从而拉动了涂料原料所需的主要化工产品价格的大幅上涨，最终导致涂料行业大幅提价。

5）2011年涂料价格变动

2011年2月份国家出台了央行加息政策，房地产行业带来了很大的困扰，紧接着又是国家的宏观调控政策，涂料市场价格波动是从去年开始的，在这种情况下，物流成本的压力无疑是雪上加霜。

近两年来，国内油漆和涂料的价格呈现出不断上涨的走势，而其涨价的主要原因就是原油价格的上涨。油漆、涂料产品的原料均来源于原油制品，受国际原油价格波动的影响较大。油价上扬迫使涂料原料价格随即上涨。当然，涂料原料涨价的原因也是各不相同。据了解，涂料原料涨价主要是因为以下两个因素，一是在于由于原材料价格上涨，成本增加，导致盈利不足;二是近期涂料市场需求回暖，导致部分涂料原料市场需求明显增加，应运而生的提价。世界巨头杜邦钛白在2010年时对旗下钛白粉产品进行了五次提价，2011年到目前，也进行了两次提价，分别在1月和4月。另外亨斯迈、康诺斯、科斯特等涂料原料企业在2011年也进行了相应提价。可以看出，各原料企业为了保持公司的竞争力和持续的增长动力，“提价”似乎已成为了众多原料企业的必“走”之路。而在重重的压力背后，是涂料行业默默地为原料产品涨价买了单。2010年第四季度和2011年第一季度，部分涂料企业也选择了提价作为释压的一种手段。

2、钢铁行业

1）2007年钢材价格变动情况

钢材价格水平高于上年。 2007年，全国主要钢材品种平均价格为4316元/吨，比上年上涨9.79%。其中，建材、板材、管材、型材平均价格分别为3703元/吨、4961元/吨、5093元/吨、3674元/吨，比上年分别上涨16.26%、7.10%、7.27%、11.23%。

2007年下半年价格涨势趋强。2007年，各季度环比价格累计分别上涨4.60%、3.37%、6.32%、9.70%；年底钢材价格为4931元/吨，比年初累计上涨25.95%。分类别看，建材、板材、管材、型材价格均达到2005年以来的最高点，年底价格分别为4542元/吨、5408元/吨、5549元/吨、4392元/吨，分别比年初上涨44.74%、16.88%、15.82%、33.94%。

从具体走势来看，前5个月，由于钢材出口保持高速增长，主要钢材全国平均价格为4304元/吨，比年初上涨9.94%。5月下旬以后，市场进入需求淡季，钢材价格短暂小幅回落，7月上旬钢材价格比5月下旬下跌1.77%。此后，钢材需求逐渐转旺，加之进口铁矿石价格明显上涨，钢材价格涨势趋强，到9月中旬钢材价格比7月上旬上涨6.36%。全年后两个月，受海运费上涨较快、原材料价格居高不下、市场库存相对较低等因素影响，钢材价格涨幅进一步加快，年底钢材价格比9月中旬上涨9.65%。

2）2008年钢材价格变动

2008年上半年，受铁矿石、焦炭、石油等原料价格的大幅上涨影响，以及国内、国外需求的强劲拉动，钢材价格在轻松中飙升。春节以后的2月份和4月份，以及灾后重建的全面展开以及奥运工程的加紧施工，对钢材需求量激增，国内钢市呈现一片“红火”的景象，并于五、六月份钢价达到今年的峰值。热轧、镀锌板卷等钢材品种更是创下近年来的新高。天津5.5热卷由年初的4630元/吨，涨至六月初的5930元/吨，涨幅达1300元/吨。

7月份，随着雨季的到来，钢市进入传统消费淡季，各地需求放缓、库存上升明显，建筑钢材和带钢市场首现下跌之势。其他钢材品种也一改前期持续大幅飙升的势头，市场行情均开始“走软”，成交持续低迷，国内钢材市场全面进入震荡整理阶段。

随着美国的次贷危机引发的金融风暴席卷全球经济实体，国内钢市亦不能独善其身。尤其是“十一”长假过后，市场价格交替回落，加之下游用户资金严重不足、钢材出口量大幅缩水，导致国内资源供应量急剧增加，钢厂、市场库存大幅攀升，下游用户对钢材的购买力明显减弱，市场价格不断下挫，甚至一度出现恐慌性下跌。9月中下旬至10月下旬的一个月间，全国各主流市场价格大幅深跌，跌幅均在千元以上，且不断刷新年初以来的最低价。上海市场1.0mm冷卷和1.0mm镀锌市场价格跌幅最大，均达到或超过1900元/吨。 

截至2008年11月中旬，国内钢材代表规格市场价格降至今年以来的最低值，各主要品种较今年以来的最高价跌幅均在两千元以上，其中板材产品跌幅均在三千元以上。与年初相比，板材类产品市场价格跌幅均在30%以上，建材、带钢跌幅在20%以上，型材、无缝管表现相对稳健。

3）2009年钢材价格变动

2009年国内钢材平均综合价格指数为103.12点，比上年平均下降33.54点，降幅为24.54%。其中：长材年平均价格指数为107.11点，比上年下降32.76点，降幅为23.42%；板材年平均价格指数为103.05点，比上年下降33.55点，降幅为24.56%。从主要钢材品种的全年平均价格水平看：普线、螺纹钢平均价格比上年下降1049-1164元/吨；热轧薄板、热轧板卷及冷轧薄板价格下降1313-1364元/吨；中厚板价格大幅下降了1837元/吨；热轧无缝管价格下降1684元/吨。2009年以来，钢材价格出现了五次较大幅度的波动，但与上年相比，钢材价格波动周期、频率明显加快，幅度有所减小。2009年钢材综合价格指数最高值为7月末的110.15点，最低值为4月末的95.56点，价格指数最大落差仅为14.59点，比上年同期的最大落差59.17点，涨跌幅度减小44.58点。其中：长材减小39.92点，板材减小46.00点。

4）2010年钢材价格变动

2010年国内钢材市场总体震荡上涨，其中值得关注的几个节点是：

3月中旬后，随着市场需求的集中释放及钢厂生产成本的攀升，国内钢材市场大幅上涨，到4月中旬，国内钢材平均价格较2009年底上涨了780-800元/吨。

4月中旬国内房地产调控政策密集出台，加之在此期间爆发欧洲债务危机，全球大宗商品价格普遍下跌。各地钢材价格在4月中旬后转势大幅下跌，至7月上，此阶段国内钢材平均价格下跌了750-800元/吨。

进入7月下半月后，北方地区钢坯价格率先大幅反弹，国内钢材市场价格全面回升，11月份以后随着上海世博会的结束，以上海地区为代表的华东地区价格率先上涨，截至2010年12月20日，全国28个主要城市Φ6.5mm高线、二级优质品螺纹钢、三级优质品螺纹钢平均价格分别为4731元/吨、4643元/吨和4833元/吨，分别较2009年末价格上涨874元/吨、821元/吨和847元/吨。

5）2011年钢材价格变动

2011年钢材价格波动运行，四季度大幅下跌。2011年，钢材价格总体水平高于上年，呈现波动运行态势，大部分品种振幅在15%左右，并呈“长强板弱”的格局。二级螺纹钢全国均价为4774元/吨，较去年上涨13.9%；4.75mm热轧均价为4721元/吨，上涨10.3%。分月看，前2个月，由于铁矿石等原料成本上涨推高钢材价格小幅上涨。3月市场受加息等紧缩政策和房地产限购令影响回调。4至8月，市场呈现旺季不旺、淡季不淡的格局，钢材价格小幅波动。9月起，全球金融市场动荡导致大宗商品价格迅速下跌，国内钢材需求减弱，价格加速下跌。10月份跌幅扩大，跌速加快。11、12月份进入传统需求淡季，钢价继续震荡向下，年末，钢材价格综合指数120.5点，比年初的128.3点下跌7.8点，下降6.1%。

二、产品原材料价格走势预测

1、涂料行业

2012年上半年，由于涂料的原材料为石油化工产品，受国际原油价格波动的影响较大。涂料的主要原材料化工溶剂、钛白粉、桐油、松香等的价格均有明显的上涨，所有各品牌涂料都全线涨价。

沿着涂料涨价的路线回顾一下，可以发现：首先，涨价从小商品波及到大商品。从上原材料到下终端，涨价的“多米诺效应”正在演化。钛白粉涨了，溶剂跟着涨，接着是颜料、树脂等等，最后到终端也就是涂料成品生产厂家也酝酿着纷纷提价。由此可见，未来涂料行业会进一步提价。

2、钢铁行业

2012年上半年，我国实体经济进一步放缓，且下滑态势超出年初预期，钢铁产量却不断增加并再次刷新历史记录，外围环境则不时受到欧债危机等因素的干扰，共同制约了钢铁行业发展。在1～6月内，钢铁供需矛盾始终未能得到根本性缓解，整个行业也因此陷入“低价格 低利润”的两低困局，钢材生产及贸易企业均苦不堪言。一片惨淡之声中，钢市结束了今年上半场。近月相继出台的一系列微调措施将逐步显效，实体经济有望止跌回升，进而带动有效需求好转，供应则将随产量下降而缓解，再加上成本以及价格运行小周期等因素，预计下半年钢材均价高于上半年，其中3季度内将实现探底反转，且主要品种将突破上半年高点，创下年内新高但难及上年高点。

三、价格走势对企业影响

（一）短期影响

原材料价格的上涨，短期来说会使远洋渔船制造厂商的生产成本上升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力，尤其把重心会放在减少成本上，可能会降低产品质量。

（二）长期影响 

原材料价格上涨，长期来说，会使行业盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来的压力。