加油站经营与成品油行业市场分析

3.1  2007年国内加油站总体经营状况

3.1.1  加油站进入总量过剩时代从数量增长转向质量提升

中国现有加油站数量远远超过欧美等发达国家。但是，与发达国家相比，加油站不仅规模小，而且经营效率较低。据统计，目前我国加油站平均销售水平为每年不到１３００吨，相当于发达国家平均水平的２５％左右。即使是代表国内成品油销售领域最高水平的两大国家石油公司，其单站销量也仅相当于美国主要大公司的４０％，日本、韩国等国的２０％左右。

我国加油站已进入总量过剩时代，结构调整将是今后一段时间的行业主线。面对今年年底我国成品油市场对外开放，以及国内成品油市场化改革的进一步加快，国内成品油市场将发生一系列深刻变化。其中，资源来源多元化、竞争主体多样化、销售价格市场化的趋势将进一步明显。这些变化，将加速成品油零售行业的结构调整步伐。

2006年年底，国内成品油市场将全面开放。中国石油成品油销售部门有关人士表示，中国石油加油站要按照外延发展与内涵提升并举的发展思路，实现零售网络发展由数量型向质量型的快速转变。这种转变，首先体现在投资方向的调整上。中国石油既要保持对西部地区、环渤海地区、东北老工业基地的投资，更要注重加强向经济发达的“长三角”、“珠三角”地区的适度投资，进一步扩大市场，提高销售总量寻找新的增量空间。

质量提升体现在销售网点的培育与销售网络的优化上。从数量转向质量，就要培育更多的万吨级加油站，以及许多经济效益好的小而精的小站，在优化加油站结构上，强化内涵发展，采取培育大站、放活小站的措施，提高加油站的经营效率。在销售网络的优化上，要坚持“整体规划、科学合理”的原则，维护现有网络的完整性，在合理的前提下，保持一定的超前规划。

3.1.2  我国加油站趋向多元化的经营发展

随着市场竞争的日益激烈，开设加油站便利店、快餐、汽车美容等非油品销售业务，使成品油零售业与传统商业相融合已迫在眉睫。这也是提高零售比重，增加销量，增加加油站利润、增加加油站抗风险能力和抢占市场份额的必由之路。

在加油站建设中要考虑便利店的建设，特别是中石油、中石化两大集团公司要利用品牌优势，或投资自建，或与国内大型零售企业强强联合，加快加油站便利店建设，扩大服务业务和经营范围，规范加油站服务辅业，打破加油站经营成品油零售业务的单一格局，实现油品销售和非油品销售两项业务共同发展，通过综合经营产生“综合效益”，从而也提高中石油、中石化集团公司加油站的整体形象和品牌知名度。在自己开设便利店的同时，也可以采用业务外包的经营方式，引进社会上经营成功的知名品牌，实现品牌嫁接，促进便利店的快速发展，实现油品业务和非油品业务的双重增长，进而提高加油站的利润。

3.2  2007年加油站非油品业务发展情况分析

3.2.1  非油品业务现状

1、微利时代非油品成加油站赢利新亮点

面对当前日益激烈的成品油市场竞争、纯油品单薄的利润，国内各家企业纷纷充分挖掘与油品相关联的商品、顾客、空间等各方面的资源，积极开展加油站的辅业经营。现今，发达国家油站便利店的利润已经达到总体利润的45%－55%。在国内，中油ＢＰ公司在开展便利店、汽车美容、彩票销售等方面已经进行了有益的探索，并取得丰硕的成绩和可观的利润。由此可以看到，非油品业务已成为加油站降低经营风险、提高盈利能力和市场生存能力的必然选择。

作为国内外知名行业巨头，中国石化、中国石油对非油品业务做了许多有益探索：中国石化采取自主开发和国际合作相结合的模式；中国石油则出台了各类相关手册，要求各分公司因地制宜、因站制宜的开展非油品业务。

但纵观整体效果，我国非油品业务仍因缺乏统一策略规划、设计，规模小，经营管理不规范，考核激励机制不健全等诸多原因，没有给广大商家带来期望的丰厚回报。

在此状况下，国际快餐业巨头麦当劳、肯德基另辟蹊径，大力拓展其优势业务：肯德基在国内的汽车餐厅颇有星火燎原之势；麦当劳更于今年六月与中国石化牵手，把餐厅开进加油站。

非油品业务在我国毕竟尚属发展初期，随着我国汽车拥有量的快速增长，人们消费观念的变化，以及中外行业巨头的共同努力，我国非油品业务市场广阔前景终将实现。

2、加油站非油品业务的现状分析与对策

加油站非油品业务指的是经营成品油以外的业务，包括便利店、餐饮、洗车、修车、换油、汽配销售、广告代理、电话、通讯服务、银行提款机、彩票销售、自动售货机、空车配货、化肥和农业生产资料销售等等。为开拓市场和满足消费者的需求，加油站非油品业务经营范围不断扩大，内容日渐增多，目前，非油品业务已成为加油站功能的重要组成部分。

1）非油品业务现状

我国现有加油站８万多座，主要集中在中石化和中石油两大集团，其数量约占加油站总数的50％，其余为社会加油站。各类加油站非油品业务经营的规模、管理方式和盈利情况各不一样，但非油品业务的种类大致分为以下几种：

（1）便利店

大多数加油站未开设具有一定规模(指商品种类较多、营业面积较大、管理较规范和有一定赢利能力）的便利店，据业内人士称，达到这样要求的加油站很少，其比例仅占加油站总数的10％左右。另一方面，绝大多数加油站都具有便利店的一些服务功能，如矿泉水、方便面、饼干和毛巾等小商品的买卖，但经营场地很小，不成规模。

（2）加换润滑油脂

对汽车加注、更换润滑油、润滑脂，这是受汽车驾驶员欢迎的一种服务，并可回收用过润滑油脂，有利于油品的再生利用，控制废油的环境污染，但从调查来看，约70％的加油站并不开展这项服务。

（3）汽车美容

汽车美容包括洗车、喷洒清洁剂、上蜡抛光等，现在许多城市对车辆的卫生和清洁状况有要求，从美观、舒适的角度来看，驾驶员和乘客也同样有这种要求，所以汽车美容是一项经常性的业务，然而具备这类服务功能的加油站只占1/4左右。

（4）汽车修理

汽车修理的内容很多，简单的如充气换胎，复杂的如发动机的维修，能否从事车辆的维修工作，取决于员工的技术水平和设备的配置条件。汽车维修与美容宜在同一个站内完成，如此会使驾驶员感到便利。调查表明，目前加油站开展汽车修理服务的很少，约占加油站总数的15％，实际开设的加油站可能会更少。

（5）其他

通讯、互联网、彩票销售、空车配货和农资产品销售等非油品业务，虽然未作调查，但据了解，开展此类服务的加油站眼下是非常稀少的。

2）非油品业务存在的问题

从总体来看，我国加油站非油品业务的规模小，营业额和利润水平很低，经营管理不规范，考核激励机制不健全，非油品业务尚处于发展的初期。

（1）缺乏统一规划、设计

非油品业务的开展存在放任自流或一刀切的现象，有的加油站开展不开展非油品业务由加油站经理说了算，有的地方主管部门要求每个加油站具备非油品服务功能。非油品服务项目设置的盲目性、随意性必然造成加油站资源（人力、物力、财力）的浪费，甚至得不偿失。

（2）经营管理不到位

为了降低人工成本，现在加油站的人员安排非常紧凑，绝大多数加油站经理认为加油站业务繁重，不可能专抽员工去从事非油品业务，在未专门开设便利店、修理厂的加油站中，非油品业务往往由当班员工兼做，然而，一人兼两职，可能造成两面工作都做不好，甚至出差错。在经营中，不规范的做法也有发生，如“以货充油”，就是驾驶员在加油站购买商品的费用充入其买油的费用中，加油站为了吸引顾客往往会满足其要求，损害国家和集体的利益。

（3）不定指标，无激励机制

大多数加油站开展非油品业务，上级主管部门不下达赢利指标，平时不作检查和考核。换句话讲，加油站非油品业务开展与否，由加油站自己决定。在人手紧、空间小和无资金投入的情况下，非油品业务就被放到可有可无的位置，以至有些加油站经理抱着多一事不如少一事甚至不愿意从事非油品业务的态度，尽管大多数被访问的加油站经理认为有必要做好非油品业务，经营业绩也不与员工的收入挂钩，影响了员工的积极性。

（4）人手少、空间小

在一座月销量1000t的加油站，每班一般只有３—４人，在正常情况下，员工没有明显的休息间隔，即使不加油时，员工也要站在天棚下迎候车辆的到来，客观上没有精力和时间去从事非油品业务。再则，非高速公路的加油站占地面积较小，营业用房并不宽裕，所以，设置非油品服务项目受到人手、空间或场地等条件的限制。

（5）缺少品牌意识与策略

在商品零售市场竞争异常激烈的情况下，消费者不仅看重商品质量和服务质量，而且具有较强的品牌意识，品牌就是金字招牌，是企业的无形资产和资源。在主管部门没有统一的经营策略和要求下，由加油站自己去塑造非油品服务质量和服务的品牌，这是难以做到的，而这将影响非油品业务的拓展。

（6）非油品业务对外租赁

有些加油站把汽车修理和汽车美容等业务租赁给他人，这种做法简单方便，可以使加油站集中精力做好自己的工作，不受非油品业务的牵制和影响。然而这种做法是有问题的，租赁的单位或个人出于效益最大化考虑，往往用最小的投入来获得最大的收益，平时又缺少必要的监督和管理，导致短期行为的发生，如对设施设备的破坏性使用，并不关注作业区域的环境、卫生、外观与安全，显然，这会累及加油站的信誉，最终与加油站的初衷相背离。

3）对加油站非油品业务的思考

随着我国成品油零售市场的放开，大批与国外石油公司合资或独资加油站的开业，成品油零售市场的竞争日趋激烈，加油站油品利润的幅度和空间将逐渐压缩或减小。国外的经验表明，加油站非油品业务是一个新的利润增长点，如2002年，美国、英国和澳大利亚的石油公司的零售总利润中，非油品业务所占的比例已分别达到36％、40％和48％，有的甚至达到65％，可见非油品业务对石油公司赢利能力的重要性。对此，要结合我国国情，从战略和全局的视角，做好我国非油品业务这篇文章，增强石油公司的赢利能力和竞争力。

（1）整体规划，合理布局

加油站非油品业务功能的总体规划和布局，要作深入细致的调查研究，分析不同区域、不同顾客群体的消费需求，因地制宜，科学合理设置非油品服务项目。

（2）制订政策，积极支持

一个加油站确定开展某种非油品业务，需要人力、物力、财力上的支持，要争取政策，取得当地工商、物价和税务等部门的支持。目前许多加油站的非油品业务都是加油站的自主行为，上级并没有具体而明确的要求。绝大多数加油站经理反映，开展非油品业务的主要困难是人手不足、资金缺乏、场地不够，确实，这些困难光靠加油站自身是很难解决的，如果处理不好，不仅影响非油品业务的开展，而且也会影响到加油站油品业务的发展。

（3）严格管理，规范经营

上级主管部门对加油站非油品业务的经营行为、内部管理、利润指标等应提出明确要求并考核。在加油站内部要加强管理，员工的业绩要与效益挂钩，形成激励机制，调动员工的积极性和主动性。经营方法和手段要规范，符合国家的法律法规，杜绝各种不正当经营行为和损害国家、公司利益的现象发生。

（4）确保商品和服务质量

加油站非油品业务质量的好差同样关系到加油站的声誉，关系到加油站的竞争力，在商品价格差不多的情况下，服务质量（主动、热情、周到、耐心）便是吸引顾客的决定性因素，要坚持“以人为本”和“质量第一，顾客至上”等经营理念，通过员工优质服务获得顾客的认可和赞誉。同时像油品一样，要确保经营商品的质量，不能容许以次充好、以劣充优的行为发生，服务就是要使顾客满意和被信赖。

（5）经营方式多元化

从国内外加油站开展的非油品业务情况看，加油站非油品业务经营方式主要有两类：石油公司自主经营和某种方式的联营。两种方式各有利弊和特点，现阶段，笔者认为引进社会知名品牌，强强联合进行整体规划设计，合理布局，利用品牌效应吸引消费者，有利于非油品业务的做大做强。另一方面，也有利于加油站集中精力做好油品销售服务，两者相互促进，相得益彰。

发展加油站非油品业务是一项十分紧迫的工作，如果说５年前两大集团把建设、收购加油站、扩大成品油零售市场作为战略重点之一，那么５年后的今天，如何利用加油站数量和区位上的优势，促进加油站由单一的油品销售服务向区域综合服务的功能转变，培育新的利润增长点，便是新形势下的战略重点之一。非油品业务在我国尚属发展初期，随着我国汽车拥有量的快速增长，人们消费观念的变化，非油品业务市场前景广阔，潜力巨大。

3.2.2  非油品业务存在的问题

非油品业务虽在全国加油站遍地开花，但其中便利店、快餐店等主要经营模式达到一定规模(指商品种类较多、营业面积较大、管理较规范和有一定盈利能力)的并不多。据业内人士称，达到这种标准的加油站仅占加油站总数的10%。而经营诸如汽车美容、汽车修理，对汽车加注、更换润滑油、润滑脂等业务的加油站最多只有20%左右。

在中石化与麦当劳合作的沙河东加油站“得来速”店中看到，进入餐厅内就餐者爆棚，而通过汽车穿梭通道购餐者却少得可怜，1小时仅有3辆车点餐。另据了解，上海捷强连锁公司在2003年与中石化合作开设的30家加油站便利店全部撤出，主要原因是经营不佳。这是因为我国平均收入水平还比较低、生活消费习惯不同以及加油站体制不同，这是我国加油站目前还无法大规模推广便利店、快餐店业态的三大原因。

1、因地制宜是投资之本

借鉴国外非油品业务的经验可以看出，在加油站选址建造时就应统一规划、科学设计，根据车流量和站址周边情况，设置加油站非油品业务的服务项目，力求避免盲目性建设。

虽然国外非油品业务五花八门、种类很多，但各类站都有自己的服务特色。而在国内对非油品业务更要做深入细致的调查研究，分析不同区域、不同顾客群体的消费需求，科学合理地设置非油品服务项目。

1）在城市加油站中，便利店应靠品种多、价格低、薄利多销获得利润。由于受周围众多的超市、百货店和专业便利店的影响，消费者购物选择性大。市区内加油站便利店的商品品种、价格就应该按照标准的便利店进行定位，充分利用顾客加油时可以停车的机会，吸引和促使加油的顾客顺便批量购物。

2）在公路干线加油站，由于消费群体主要是顺路加油的司机或车上的乘客，具有解决急需、长途旅行稍作休息的特点。因此，这类加油站以“便利店+餐饮”的设置为好，不必像市区内加油站便利店的品种那样齐全，而是应该配备与旅行有关的商品。

3）在农村的加油站，要根据乡镇企业的特点，结合农村市场的需求，在销售汽、柴油同时，也销售生产资料，如煤油、润滑油（脂）、农药、化肥等，并增加农机具的维修保养等服务项目，使农村网点成为一个可以吸引农民加油时顺便购物的地方。

4）在非油品业务经营方面，现阶段，引进社会其他知名品牌、强强联合进行整体规划设计、合理布局、利用品牌效应吸引消费者，有利于非油品业务做大做强，也有利于加油站集中精力做好油品销售服务。

5)同时，上级主管部门对加油站非油品业务的经营行为、内部管理、利润指标等应提出明确要求并考核。在加油站内部要加强管理，员工的业绩要与效益挂钩，形成激励机制，调动员工的积极性和主动性。

3.2.3  中油BP 加油站非油品业务经营状况调查

中油BP由中国石油与英国石油（BP）全球两大石油巨子联手，在广东构建成品油零售网络，其中最大的特色和亮点就是非油业务。短短5年，中油BP便利店收入增长13倍。去年，非油收入高达1.5亿元。

中油BP有“三个最”：中国最大的中外合资加油站便利店营销网络、华南最大的便利店连锁网络、中国最大的福利彩票连锁网络。三个“最”中，两个都是非油品业务。这些“express特快店”，把一种消费新理念悄然带给消费者。

1、顾客：进来就有购物的欲望

走进中油BP加油站便利店，整齐有序的货架、琳琅满目的商品、色彩艳丽的促销广告，热情的服务员，让人赏心悦目。记者仔细观察了这些商品，食品占了70%。新上市的受欢迎的饮料摆在便利店最显眼的位置，并常常有促销等优惠活动。除了日常用品外，中油BP还有两个特色服务项目：福利彩票和粤通卡充值。记者发现许多司机都是冲着这两样而来。一位司机告诉记者，原来去银行比较麻烦，现在来加油站给粤通卡充值方便多了。而有的司机是冲着福利彩票来的，福利彩票很受顾客欢迎。目前，中油BP已经建成了广东最大的福利彩票连锁店。

2、便利店：为顾客提供便捷服务

中油BP的便利店从吸引顾客进店，到刺激顾客消费，有一套完整的“策略”。而这一切的宗旨正是“为顾客提供便利的服务”。顾客需要什么样的商品和服务，就尽量提供什么，“不会自我设限”。如粤通卡，在广东许多司机都拥有这种卡，但是，如何办卡、怎么交费，有些顾客不了解，有的觉得手续麻烦。于是，中油BP公司主动与广东省高速公路管理部门和银行联系，签订了代理协议，代办粤通卡，而且开通了缴费功能。又如福利彩票服务，中油BP通过市场调查，发现许多顾客都是“彩票迷”，有些顾客想买彩票，可彩票点常常停车不便。针对这种情况，公司又与广东省福利彩票中心联系，代理售票业务。

明年中油BP将推出快餐服务，目前已与“肯德基”签订了协议。同时，还将逐步推出互联网、自动取款机等业务，不断满足顾客的需求。

中油BP便利店根据区位的不同，分为高级店、标准店和基本店。其中，最多的是标准店。这些标准店的标准是，拥有22大类、125小类、3140多个品种的商品，可满足加油站大众客户的基本需求。

3、加油站：一站式大卖场

中油BP便利店的成功，在业内引起了一场不小的震动。关于加油站非油经营的话题，再次成为国内成品油零售领域的热门话题。

过去，有人说，国外非油经营业务搞得好，是因为国外有那个消费环境。而国内还远没有形成这种氛围。这种理论看似有道理，实则不然。中油BP便利店在广东的成功，就是最好的例证。

当今，非油业务已经成为成品油零售行业新的利润增长点。加油站经营已经步入“准便利店”时代。过去，加油站只有单一的油品销售业务，甚至连润滑油也没有，是名副其实的“加油”站。如今，加油站的角色发生了根本改变，进入一个从“提供油品服务的加油站”向“有油品业务的便利店”过渡阶段。在欧、美、日等发达国家，加油站率先进入更高一级“一站式大卖场”的综合社区服务阶段。

这种角色转变，有着深刻的经济和社会因素。在大众商品零售领域，随着巨型超市不断增加，街边小店在激烈的竞争中逐渐退出日用消费品市场，这为加油站便利店的发展带来新的机遇。同时，汽车越来越多地进入寻常百姓家，使越来越多的人选择在加油站“顺便”购物，享受服务，从而把加油站变成了一个综合功能场所。

对比世界发达国家加油站便利店的发展情况，中国正处于非油品业务发育的初级阶段。发展虽然缓慢，但是空间很大。随着国内市场开发的日趋成熟，以及消费者认识和观念的逐渐改变，这个市场潜力无限。

3.3  2007年石油产品市场供需形势分析

3.3.1  原油生产增势平稳，成品油产量增速提高

，2007年中国原油生产完成1.87亿吨，与上年相比增长1.6%，比2006年增速回落0.1个百分点；原油加工量3.27亿吨，增长6.4%，比2006年增速提高0.1个百分点。主要成品油生产完成情况：汽油5994万吨、柴油1.24亿吨、燃料油2310万吨、煤油1153万吨,与上年产量相比，汽油增长7.2%、柴油增长6.2%、燃料油增长8.7%、煤油增长19%；与上年增速相比，汽油提高3.5个百分点、柴油提高0.7个百分点、燃料油和煤油分别由下降6.3%和2.9%转为增长8.7%和19%。

为保证国内市场需求加快增长的需要，2007年中国继续加大石油进口贸易，并出台相应政策控制出口，使原油进口保持稳步增长，出口继续维持大幅下降；与此同时，在国内外差价明显扩大等因素影响下，成品油进口下降，出口大幅增长。据海关总署统计，2007年中国共进口原油1.63亿吨，比上年增加进口近1800万吨，增长12.4%；原油仅出口389万吨,比上年少出口245万吨,在2006年出口量下降21.4%的基础上再降38.7%。同期，成品油进口3380万吨，比2006年进口减少258万吨，下降7.1%；成品油出口1551万吨，比上年增加316，增幅达到25.6%。

3.3.3  需求增速快于资源增长，市场呈现紧平衡格局

2007年，中国原油国内市场需求量达到3.39亿吨，比上年增长6.8%,比2006年增速大约提高1.6个百分点；资源供给总量近3.5亿吨，比上年增长6.4%,比2006年增速回落0.6个百分点。其中国内生产量1.87亿吨，增长1.7%、进口1.63亿吨，增长12.4%。如果再加上新增的储备和少量出口，2007年原油市场基本实现储备有所增加供需基本平衡。

2007年，中国主要成品油消费需求呈现加快增长态势。其中，柴油的国内消费需求量在1.24亿吨，与2006年相比增长7.6%，比上年增速加快2.4个百分点；汽油的国内消费需求量在5560吨，与2006年相比增长7.8%，比上年增幅加快1.9个百分点。在需求加快增长的同时，资源供给量增速也有所提高。2007年，主要成品油资源总量达到2.6亿吨，比上年增加1176万吨,增长5.3%，比2006年增速提高0.5个百分点。其中，柴油新增资源量超过1.25亿吨、汽油达到6017万吨，比2006年分别增加808万吨和420万吨,分别增长6.9%和7.5%。考虑到出口需求的因素，中国成品油市场基本维持紧平衡格局。因此，当季节性需求增加或运输、价格等环节出现问题，脆弱的紧平衡格局很快就演变成紧缺的矛盾，这种情况在四季度已经在部分地区不同程度出现。

在消费需求增长和储备增加等因素作用下，中国原油进口持续快速增长，从而使中国近三年原油资源的对外依存度呈现明显提高。2007年，中国原油资源的对外依存度达到47.2%，比前两年分别提高2.2和4.9个百分点。

2007年，在世界经济保持5%以上的强劲增长、中东地缘局势恶化、伊朗核问题悬而未决、炼厂事故频发、游资炒作以及美元贬值等因素共同推动下，国际油价呈现出先抑后扬的走势，全年纽约市场西得克萨斯（WTI）原油期货年均价格为每桶72.3美元，同比上涨9%。

2007年国际基准原油一年走势图

虽然2007年国际原油价格涨幅是最近五年来最小的，但持续上涨的价格使我们原油进口成本不断提高，在我国原油对外依存度不断提高的形势下，油价上涨必然导致更多的外汇支出，这就意味着我国国民财富的净溢出。

石油是目前我国单一商品最大的逆差项目，2006年逆差就达721.8亿美元，2007年逆差又扩大到853.7亿美元，上升18.3%。据国家海关总署提供的资料，2007年中国原油进口量比2006年增长12.4%，进口金额增长20.1%；平均每吨进口价为488.9美元,比上年上升31.4美元、比2005年上升112.6美元，升幅分别达到6.9%和29.9%。如果按照2006年的平均进口价格计算，由于价格上涨的因素，2007年中国进口原油又多支付外汇大约51.2亿美元。

2007年中国成品油价格经历了由上半年的持续平稳，到下半年价格在高位平稳中不断小幅向上推进，同时，汽油、柴油均出现资源趋紧形势下价格升幅加快的变化。尤其是11月后，随着上调价格政策的实施，成品油价格涨幅大幅提高，11月份环比及同比价格分别上涨10.8%和11.6%；12月份分别上涨1.4%和14.2%。由于自2007年1月14日国家出台下调成品油价格政策后的10多个月，一直未出台上调成品油价格政策，因此前10个月主要成品油市场价格同比还下降0.5%；11月后累计同比才由降转升，全年成品油平均价格比去年上升1.8%，其中柴油上升2.9%、汽油上升0.4%、燃料油上升1.5%。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。