制帽行业经济运行状况分析

第一节 2007年制帽行业发展基本状况

一、制帽行业主行业发展现状

2007年1-10月，纺织服装行业整体上产销与利润稳中有升，但出口与投资增速明显放缓。随着国内原材料价格、劳动力成本上涨，以及不断恶化的外部贸易环境，整个行业呈现出在压力中前行，在调整中发展的运行态势。

07年四季度乃至08年，纺织行业面临的负面因素依然较多。一方面，受原材料价格、劳动力成本上涨，人民币升值潜力不减，出口退税政策频调，国际贸易壁垒加强等国内国际因素的影响；另一方面，纺织行业结构性矛盾和运行中的突出问题尚未得到根本解决，技术创新及品牌建设薄弱等因素带来的压力依然很大。由此，短期而言，行业的挑战与机遇并存，2007年末乃至08年年初纺织行业将依然在转型中前行，在调整中发展。

纺织服装企业只有根据市场形势的变化不断调整战略方针，加强产品质量、市场网络建设及品牌培育，做好节能减排与设备更新才能在产业变革中获得重生，只有通过不断的技术及模式创新，品牌培育，才能通过差异化的竞争获得领先优势，享受行业升级转型带来的发展机会。

纺织服装行业主要影响因素

二、制帽业市场现状

三、技术发展

1、制帽成型方法

一种制帽成型方法，该法是将制帽用的不同纱种，按不同配合比，与聚氯乙烯纱针织在一起，作成帽坯，然后将帽坯拉套在加热器上加热，待聚氯乙烯纱因受热收缩到原来长度的５０％时，乘热将帽坯置于模具上，拉制固定，冷却成型，所用不同纱种有棉纱、合成纤维纱和毛纱，与聚氯乙烯纱一起针织时，前者大体占总量的５０－６０％，加热温度为１６０－１８０℃。

2、制帽技术

1）设计：画出帽样、盔型图纸和拟定有关技术文件的过程。一般可分为造型设计、色彩和装饰设计、样板设计。

（1）造型设计：帽的整体外观式样设计。以头型系列为标准或以人头为基础进行设计。帽的各部位尺寸与帽口成正比。帽的造型设计要求符合戴用对象的脸型，做到有跷、有弯、有弧，帽檐头门、耳扇要协调。造型结构应尽量避开直角、锐角，采用曲线以衬托头型的自然曲线美。造型设计中盔头制作特别重要。盔头是制帽的专用工具、设计帽样的试型依据，而且是用于盔整、整烫定型的重要设备。盔头制作要以头型为基准。盔头的围长应大于人头的标准围长，高度应大于人头的标准高度，除盔头的自身高度外，底部一般要加个5～6cm高的盔座。

（2）色彩和装饰设计：是与造型设计相配合的设计环节。通常运用衬托、对比、点缀等方法，使材料、色彩、装饰件与造型相适应，力求美观。

（3）样板设计：即裁片样板设计。是根据设计意图，实现造型，从事批量生产，保证产品质量的重要设计环节。一般根据样品或图样，按照标准头型系列数据和头型规律，打出标准样板，并依照帽号要求进行扩缩号。

2）工艺：有缝制、毡胎成型、针织、编织、注塑等多种工艺。

（1）缝制：以缝纫机缝制为主，是帽的主要生产工艺。其一般工艺过程依次为铺料、划皮、裁剪、缝制、整烫定型、缝缀装饰、成品检验。由于帽的品种不同，整烫定型的方法及工序繁简也不同。如以天然、化纤织物为材料缝制的圆顶帽、前进帽等，缝制后套在盔头上用电熨斗整烫，使帽的外形服贴，挺括美观。皮绒帽则把缝制好的帽里套在盔头上，通过加衬布、棉絮、刷浆、加热等方法，形成平整的帽里胎，再把缝制好的皮帽面套上，通过钉平、加热、烘干，形成帽胎与皮面组合在一起的定型帽顶，再缝上帽耳扇，最后成帽。

（2）毡胎成型：主要用于礼帽生产。将羊毛梳理、制胎、漂染，然后根据款式采用相应的盔头进行整烫、压制成型。

（3）针织：采用针织机织成帽筒、帽片，再进行缝制、整烫等。与缝制工艺基本相同。

（4）编织：主要采用棒针、钩针等进行手工编织成型。

（5）注塑：通过注塑机将塑料注入帽模成型。主要用于制作安全帽等。

第二节 制帽行业存在问题及发展限制

传统制帽企业以产品产量、产品质量、生产成本三要素为主要对象进行竞争。进入21世纪，产品的市场竞争已转变为制帽企业对市场响应速度，制帽产品品牌和技术创新能力的竞争。制帽企业已进入个性化、短周期、小批量、交货快、零库存的敏捷制造时期，对信息的收集、交流、反应和决策速度将成为决定企业竞争能力的关键因素。全球经济一体化使制帽企业的竞争日益剧烈，建立一个有效的ERP管理系统，可以使企业拥有比竞争对手更严谨的业务管理和控制，可以比竞争对手更快速地获得业务信息，掌握了这些信息企业就可以更准确、更及时的进行判断和决策，进而可以得到比竞争对手更快速的运做效率和经济效益，获得领先和超越对手竞争优势。

1、制帽企业的成本中原料所占比重较高

少则50%以上，高的在80%以上，这一特点决定了原料采购、储运、配用和工艺设计在制帽企业中的主要地位。制帽企业一般通过专卖店销售、商场代销、客户经销等方式销售，所以物流管理相当重要。作为以SKU（StockKeepingUnit-库存单位）定义产品（即以款式、颜色、尺寸定义一件产品）的制帽行业，与其他制造业有很多显著的不同之处，从市场的角度来看，该行业是典型的引导型市场，从产品本身的属性来看，又存在着明显的多变性和循环性，制帽行业的特殊性，决定了制帽企业生产、销售与其它制造业存在一定差异，其传统管理也有一定差异。

2、制帽企业生产大多按订单生产、订单批次生产、小批量重复生产等不同要求的订单组合生产，业务部门与生产部门信息不共享、信息传递滞后，业务部门定单发生变化，如：数量增加、减少、取消合同等的信息不能快速、有效的传到车间，车间生产计划调整滞后或生产混乱。制帽企业国际订单供料加工生产模式，其来料加工形式多样：有的提供面料与辅料，有的只提供面料不提供辅料。由于成品与原料消耗控制缺乏手段，往往由于供货不足，生产与业务、业务与客户信息传递慢，导致生产中途补料不及时、结算与交货等带来多种困难。

3、制帽企业车间生产通常是按订单交期进行排产，国内、国外定单要同时生产，在具体安排生产时，要按款式、颜色、尺寸等不同数量组织生产；在定单集中、款式多、批量小等情况下，排产难作到科学合理，生产丢单现象经常发生。

4、制帽企业生产过程中，经常出现短缺面料，采购又一时来不及情况，通常采用从另一个订单中借面料进行解决，补面料与借面料缺乏跟踪控制有效手段。供货商通常掌握在采购业务人员手中，供货商选择的不透明，不可避免出现暗箱操作，企业采购不到高质量、低价格的面料辅料，制帽产品成本偏高没有价格竞争优势。

5、制帽企业生产，成品、面料、辅料的品种数量较多，对于库存物料信息，管理人员不能及时掌握，库存物料查找困难，难以满足现代制帽企业管理需要。制帽企业生产通常是按样品组织生产，对样品入库、出库登记管理缺少控制手段，经常出现样品领错或样品发生丢失现象等。

国外销售管理问题制帽产品外销定单确定后，业务人员无法迅速知道完成定单还需采购多少原料、多长时间完成采购；合同在厂内、厂外加工过程中，业务人员无法监控合同执行完成情况。各种客户、供应商和商品信息繁杂且部门、个人所有，易于相互封闭又相互重叠，难以形成有效资源，对国际市场反应迟缓，丧失贸易机会。

制帽企业生产、销售存在的上述问题已严重阻碍了企业快速、健康的发展，是所有现代制帽企业面临最头痛的问题，依靠传统感性经验等管理方法难以解决这些问题，企业迫切需要借助一种先进的管理手段来解决上述问题，以期实现管理水平显著提升，实现产出效益最大化。

第三节 制帽上、下游产业发展状况

一、上游产业

1、生产依然维持较快的增长速度

2007年1-11月份，我国规模以上企业累计化纤产量2180万吨，同比增长18.77%；纱产量1804.9万吨，同比增长17.06%；布产量410.44亿米，同比增长13.06%；服装产量179.7亿件，同比增长13.44%。与2006年同期相比，目前的增长速度均处于较高水平。

根据中国纺织工业协会的预测，2007年全年我国规模以上企业的化纤产量有望达到2400万吨，同比增长16.7%；纱产量有望达到1990万吨，同比增长16.9%；布产量498亿米，同比增长11.6%；服装产量达到200亿件，同比增长12.9%。全口径测算，由于行业产业结构的特点，纱和化纤的产量与规模以上企业差异不是很大；与规模以上企业产量差距较大的是服装，预计全年服装产量有望达到600亿件，同比增长17.6%；布产量为681亿米，同比增速为13.7%。整体看，行业仍然未持较快的增长速度。

与产量保持快速增长相对应，纺织服装行业的主营业务收入以及利润总额呈现出较快的增长速度。2007年1-11月份，纺织服装行业共实现主营业务收入26786.6亿元，比上年同期提高22.47%；实现利润总额1063.4亿元，比上年同期提高36.99%。利润总额的增长速度超过主营业务收入的增长速度，一方面说明纺织服装产品的附加价值可能有所提高，另一方面，也表明了行业利润率水平将比2006年同期有所提高。

2、管理水平的提高推动毛利率及利润率略有上升

根据中国纺织工业协会统计中心的数据，2007年1-11月份我国纺织工业毛利率[主营业务收入-主营业务成本-营业税金及附加)/主营业务收入]、销售利润率(利润总额/主营业务收入)比2006年同期均有所增长。进一步分析销售利润率比2006年同期有所提高的主要原因在于以下几个方面：一是三费比率[(营业费用+管理费用+财务费用)/主营业务收入]的下降，尤其是销售费用率、管理费用率的下降。以2007年1-11月份为例，行业利润率比2006年同期提高0.42个百分点，其中，三费比率比2006年同期下降0.23个百分点。二是行业技术水平的提高。三是投资收益、多元化经营以及营业外收入带来的贡献。

3、各子行业盈利状况差异较大

之所以在人民币升值、出口退税率下调等不利因素的影响下，纺织行业的经营业绩仍然表现突出，主要原因在于需求增长以及技术进步的双轮驱动。其中，需求增长一方面表现为外需的增长，主要通过出口增长速度体现，更为重要的是我国国内需求的升温。当然，也不能排除投资收益、营业外收入、新会计准则实施以及企业多元化经营对行业经营业绩的积极影响。

4、企业议价能力较高，出口强势不减

2007年1-11月我国纺织品服装出口总额为1606.51亿美元(含第94章)，比2006年同期提高20.07%。由于该增速是建立在2003年以来20%以上的增长速度基础之上的，我们认为对于纺织行业而言属于较高水平。在各种不利的政策影响下，出口增长速度仍能够保持在较高的水平确属不易，对于纺织行业1-11月份的经营业绩做出了重要的贡献。

之所以能够维持20.07%的增长速度主要基于以下几点原因：一是中国纺织产品议价能力的提高。根据中国纺织工业协会统计中心测算，2005年以来，我国的纺织品服装出口价格一直处于上涨状态，其中，2005年、2006年、2007年1-11月份出口价格指数分别为107.35%、110.14%、108.86%，扭转了2004年以前中国纺织品服装出口价格一直处于下降趋势的状态。议价能力的提高是建立在中国纺织工业质量及低价格优势的基础之上的。二是世界经济增长速度仍处于较高的水平，带动纺织品服装需求的不断增长。三是对原设限地区的出口保持较快的增长速度。

从逐月出口情况看，在07年年初出现了巨幅波动，进入4月份以后，我国纺织品服装的出口增速稳定的维持在20%左右。从主要出口市场情况看，我国1-11月份对欧盟出口264.7亿美元，同比降低0.5%(主要罗马尼亚和保加利亚2006年基数过高的原因)，对美国出口245.98亿美元，同比增长19.95%；对非欧盟、美国地区出口1094.89亿美元，同比增26.29%。

5、内销持续升温，国内市场贡献不断加大

6、技术进步消化要素成本上涨压力

近些年来，纺织行业经过大量引进先进技术装备，改进生产工艺，为节能、降耗、劳动生产率的大幅提高提供了坚实的物质基础，由此大大降低了纺织行业的生产成本，提高了行业竞争能力，吸收了由于原料价格上升、政策成本上升给行业带来的不利影响。我们以纺织工业协会“十五”期间的统计为例：“十五”期间，单位纺织加工用电量下降20.02%，标准煤下降41.41%，纺织用工下降38.84%；而同期燃料动力价格上涨35.62%，纺织用工价格上涨54.20%。

在假设煤、电的权重各占1/2的情况下，“十五”期间单位纺织加工、纺织用工成本下降了5.69%，燃料动力成本下降6.03%。我们认为劳动生产率的变化可以部分的反映纺织工业技术水平提高的情况。通过计算2005年3月份以来的数据可以发现，我国纺织行业劳动生产率有了较大的提高，从2005年3月份的4.65万元/人稳步提高到2007年1-8月份的6.69万元/人。该数据一方面充分地反应了技术水平的提高，同时也间接的反映出纺织服装行业用工成本的提高在很大程度上可以通过工人劳动生产率的提高而得到抵消。(劳动生产率的计算公式为：工业增加值*12/实现该工业增加值的累计月份)

7、不排除投资收益、营业外净收入以及新会计准则对行业净利润的影响

根据纺织服装板块上市公司的三季报，在大杨创世、雅戈尔等上市公司的业绩中证券投资收益成为重要的组成成分，而新会计准则的实施对航民股份等上市公司的业绩增长做出了较大的贡献，因此，我们不能排除纺织服装行业规模以上企业的部分净利润是由投资收益、营业外净收入以及新会计准则贡献的。

8、行业投资增速依然偏快，棉纺2008年产能过剩压力或将减弱

总体看，纺织行业2007年固定资产投资总体速度依然偏快，其中，针编织、服装鞋帽、化纤均保持较快的增长速度，棉纺基本维持在正常水平，毛纺的投资增速比上年同期呈现一定的下降。化纤增速的提高与行业2007年的景气状况相关性较大，作为劳动力密集优势突出的行业，服装鞋帽以及针编织投资增速的提高也表明市场对未来发展的信心。

二、下游产业

帽子一般进入超市及专卖店进行销售，因此，下游产业主要是超市。

中国超市这20多年的发展可谓几起几落，一路走来也是磕磕绊绊，同国外的超市相比，处于成长期的中国超市仍有着明显的缺点和不足，主要表现为以下几个方面：

1、业态定位与功能的不完善

提到功能定位与完善就不能不说说业态分流，最初的超市是为满足消费者家庭食物和杂物的需要，称之为食品超市，又在食品超市的基础上分流产生了一种超市业态GMS，即大型综合性超市；这种功能的超市是满足一个地区的消费者对超市商品和百化店商品的双重需要。随后超市业态又继续分流，出现了以会员制为销售制度，以量贩为特征的批发性超市，即仓储式超市。

目前的中国处于业态功能混合和功能不完善状态，比如说功能的混合是把便利店和食品超市的双重功能混合在一起，GMS又和仓储式超市混合在一起。所谓功能不完善是指，比方说，食品超市，其不完善表现为作为家庭主体食品——生鲜食品还没有规模性，体系化进入中国市场，顾客也没有以超市作为购买生鲜食品的主要场所。从对上海17家超市连锁公司的调查来看，生鲜食品占总销售比重不超过4%，而速冻食品要超过10%以上，这和生鲜食品要占35%以上的目标差距很大。

2、成本高，盈利低

随着超市的越开越多，超市的魅力也大打折扣，精明的顾客发现超市的东西原来并不便宜。为了挽留顾客群，众超市不惜成本，纷纷以降低毛利为主要手段，导致整个行业营业务利润几乎为零，甚至进入亏损。而在不能有效降低成本的情况下，除了大幅度提高销售额来分摊平均费用外别无良方。那么，成本为何偏高，分析原因，主要有以下四点：

1）自行采购权的部分或全部下放，使得店铺可各自进货，一来给假冒伪劣产品以可乘之机，影响企业声誉，产品销售额下降，商品积压又必须由总部承担贷款，提高了成本。二来，总部不能够通过大批量进货取得较大折扣，又提高了进货成本，降低了价格竞争力。三来店铺的小批量采购，往往不能得到厂价，大都从渠道的末梢购得，成本较高。

2）目前我国一些连锁超市在店铺规模不断扩大的情况下，总部工作人员也急速膨胀，那样门店增加所产生的效益也会为总部人员的增加所抵消，而且店销人员过多也会造成费用的增加。

3）按照我国一些运转较正常的连锁超市公司情况来看，配送中心的成本一般要占整个公司销售额的4%，而占连锁公司成本费用竟达90%以上，其表现在：

（1）配送中心设计规模与计划开店规模不平衡，比如运输车与库存客量的设计上，如车辆购置过多和库存量大，会造成运输量和库存量的放空，造成成本上升。

（2）店铺的区域发展超出配送中心，有效的物流线延伸的效益范围，而这一区域又没有设置配送中心，又造成物流成本上升。

（3）对单品进行物流成本的控制不够，这主要还包括车辆吨公里费用和合理使用率，仓库月吨位数和商品周转率，吨商品组配时间和人工费用来控制。我国一些连锁超市出现名义上单品的毛利率较高，但扣除物流费用后实为亏损现象。

（4）店铺销售中，商品的损耗率、失窃率、水电率偏高也是导致成本偏高的主要因素。

3、政府干预

我国超市的发展很大程度上有着行政的干预。超市在某些地方被盲目的推进。但总的来说，政府还是对超市的发展予以指导和政策扶持，这种特性决定着中国超市的发展在速度和进程上可能要远远超过其它国家。比方说，国外超市从食品基础上分离成长出小型便利店，又发展到GMS和仓储式超市，其间花了不少时间，而在中国，这些超市形态的出现其间只花了五年时间。再比如，生鲜食品如果要进超市，就要改变生产过程和流通本身，要形成生鲜食品从生产到加工直至店铺销售的冷链，这条冷链可以说代表了一个国家整个生产力水平的一个侧面。日本花了30年才形成，而在中国不会超过10年。难怪业内人士讲，中国用几年时间走过了西方发达国家100多年走过的路。

4、未来发展

通过以上对我国目前超市状况及特点的分析，走标准化、科学化、连锁化道路将为我国超市的主要发展方向。

1）标准化—中国超市主力化模式：GMSGeneralMerchandiseStore简称GMS是目前世界上超市的主力业态。国际商业集团在中国开设的连锁店，绝大多数都是GMS模式，如美国沃尔玛深圳店，法国家乐福的北京、上海店，日本八佰伴的上海IMM（南方商城）店，日本JUSCO的上海店，日本西友的北京店。

认为GMS模式之所以可被确立为中国超市主力化模式，由其自身的特点和我国环境所决定。城市的迅速扩张和远郊化发展货向，使立地于居住区和商业网点相对不足的新居民区的GMS正适应了这一潮流，加上GMS在经营上的包容性、灵活性，真正体现了“一站购齐”的业态特征。另外，GMS廉价销售的特征也发挥了重要作用。而对于我国急需搞活的零售业中的国企，GMS也成为他们很好的发展方向，即将百货公司超市化。百货大店所代表的百货公司这一业态在容量上已逼近了市场极限，必须改良。高的向品牌专卖综合店发展，低的向GMS发展，即把百货公司改造成具有百货店和超市双重功能的大型综合性超市。基于以上种种，发展GMS，就要求我们：

（1）店铺规模上要标准化，面积2000平方米左右，这样才能配置和陈列系列的，有量感的生鲜食品，完善GMS的功能。

（20经营品种要广，要真正体现经营综合化，但商品的结构应是大众百货。

当然，在将超市标准化时，还要注重超市的个性化、特色化，这样才能在激烈的市场竞争中赢得一席之地。

2）科学化——设备的科学化和管理的科学化。

（1）设备科学化

科学技术尤其是电子信息技术广泛渗透到超市这一领域，为超市发展提供了重要技术，其中信息技术是关键。从功能上分别以VAN系统为中心，通过POS系统、EOS系统进行管理。其主要功能是通过电脑联网，对销售预估，资金预计，商品采购，商品验收，商品储存，商品配送，现场销售，售后分析等主要环节进行科学管理。美国零售业第一的沃尔玛，之所以能超过西尔斯而位居第一，其中很关键的是沃尔玛于1987年花费4亿发射了全美最大商用卫星，它能在一小时内对全球3000多家店铺商品进行盘点，大大提高了效率，这不能不说是全世界零售业中最先进的卫星联网的信息系统。

在我国目前条件下，应当首先重视并积极推广POS系统，即销售时点情报管理系统（PointofSale），简称POS系统。它主要包括：前台收银机，后台电脑及其它电子设备（如磁卡阅读器），它随时统计商品库存，畅、滞等销售情况，并随时打印各种分析报表。它是实现超市商品管理从金额管理转向数量管理，从大类管理转向单品管理的有效手段。

（2）管理科学化

管理的科学化强调的是对业务环节的专业协作管理，每项业务流程的科学化管理，强调的是店铺的每个人员，每个岗位合理设定，每个人员的作业流程的定时、定量的单纯化管理。它要求必须从“人治”的管理过渡和发展到科学的管理。必须逐步降低、减少直至消除“人治”管理对企业发展的影响和作用。这除了需要依靠企业不断努力探索和实践外，还必须把它标准化、制度化和手册化，使企业科学的管理系统成为一种可以继承和发展的方法和制度。

3）连锁化—发展企业连锁经营以提高组织化程度

发展连锁超市是实现大量销售的有效形式，但现在中国的连锁店应重在规范，要从过于强调外在连锁转到以内在的连锁为主，现在一提起办连锁企业，就是统一店名，统一装修，统一制服，但进货统一，核算统一，配送统一，管理统一，这些内在的统一才是连锁的灵魂所在。连锁经营的本质，一是连接生产和消费，减少了流通环节。二是把零售批发锁在一起，追求规模效益。而规模效益主要体现在以下几个方面：一是共同进货批量大，可从厂家得到较多返利或折扣，降低进货成本。二是多店铺连锁可以实现大规模销售，同时也降低每件商品所负担的管理费用。现在超市的毛利率已从开始的17%逐步降为3～4%，并有与国际接轨的趋势，为2～3%。而固定成本和可变成本的有效降低，更能增加企业的竞争力，提高企业利润。三是联合开发广告促销活动，信息共存，且整体的广告宣传又大大减少了费用，并能使每一家连锁店由此而得益。

第四节 2003-2007年制帽市场企业数量分析

一、2003-2007年制帽市场企业及亏损企业数量

2003-2007年1至11月制帽市场主要企业亏损企业数量        单位：个

二、不同规模企业数量

一、2003-2007年制帽市场企业从业人员分析

2003-2007年1至11月制帽市场从业人数分析           单位：人

二、不同规模企业从业人员分析

中国帽类出口2005年1-10月达12.13亿美元，比去年同期增长23.27%。一般贸易为出口主要贸易方式，占出口总额的79.66%，加工贸易占18.40%，其中66.73%为进料加工，33.27%为来料加工。

数据显示，加工贸易出口主要集中在广东、山东和福建等沿海省份，分别占47.47%、12.42%和6.19%。广东省一般贸易和加工贸易出口几乎平分秋色，2005年1-10月，加工贸易出口略多于一般贸易，所占比重分别为51.8%和44.60%，其中进料加工贸易占比重较大，为65.40%，来料加工为34.60%。

山东省一般贸易占近60%，加工贸易占40%多，其中来料加工贸易占较大比重。福建省加工贸易比重为51.08%，以进料加工为主，所占比重接近96%。这些省份加工贸易比重大的原因是合资企业多，以定牌加工出口居多。

其他主要出口省市，如江苏省、浙江省、上海市等，均以一般贸易出口为主，所占比重分别为88.11%、90.44%和87.11%。

一、主要产品分种类进出口情况

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。