食用植物油加工行业经济运行情况

第一节 2007年我国食用植物油加工行业发展基本情况

一、我国食用植物油加工行业发展现状分析

1、中粮、丰益成就中国食用植物油市场品牌寡头时代

2006年3月，国内最大粮油进出口商和食品加工集团中粮集团与中谷集团合并组建新的中粮集团，新中粮集团的资产总额达到700亿元；12月26日，丰益国际收购嘉里粮油，交易额27亿美元。交易完成后，丰益国际成为亚洲最大的农业集团，新公司旗下大豆压榨企业将达到12家，日压榨大豆能力达到3.4万吨，年可加工大豆能力达到1000万吨，同时拥有８家花生、棉籽和菜籽压榨厂，整合后丰益国际规模与并购中谷粮后的中粮集团不相上下。根据统计，中粮旗下的“福临门”、“四海”、“五湖”、“喜盈盈”、“维益”、“康盛”等多个粮油品牌占据了国内小包装食用植物油市场30%以上的份额。而嘉里粮油旗下以“金龙鱼”为代表的油料品牌则占据了45%以上的市场份额，两者控制了75%以上的中国食用植物油市场份额，称其为油料市场两寡头实不为过。

2、市场整合的背后是外资完成对压榨原料的控制

据了解，中国2005年需求大豆数量超过4000万吨，其中近1700万吨国内可以自给，其余依靠进口，对进口大豆的依赖正逐年加强，有机构预测，2007年，中国进口大豆将超过3000万吨。据悉，包括中粮集团在内的多数中国压榨企业，都在以进口大豆作为食用植物油压榨的原料。而ADM、邦基、嘉吉、路易达孚四家跨国公司垄断了中国80%的进口大豆资源。据了解，嘉里、益海合并过程中，通过股份置换，ADM将持有丰益国际的股份。此外，目前棕榈油是除大豆油外中国第二大消费食用植物油，也是调和油生产的主要原料。中国几乎全部棕榈油都依赖进口，中国年进口棕榈油450多万吨，其中绝大部分来自东南亚，而合并后丰益国际将是世界最大的棕榈油公司之一，将在中国棕榈油进口中大举获利。这似乎已经意味着外资完成对我国大宗食用植物油压榨原料的控制。

3、内外部原因驱动，行业整合有其必然性

自2002年以来，国内油脂行业发生了一系列根本变化。一方面，由于消费需求快速释放，行业内企业规模随之壮大。根据国家发展改革委员会在2005年年初正式对外公布的一份我国大豆压榨行业的公告中称，我国现有大豆压榨能力是实际需求的2.6倍以上，大豆压榨业的年综合平均开工率不足40%，我国的大豆压榨能力严重过剩，其造成的直接后果就是加大了投资风险和经营风险，在整个市场形成恶性竞争，不利于国内大豆产业的长远发展。另一方面，由于国内加工原料短缺，油脂加工业已成为严重依赖进口的国内产业（当前中国大豆、豆油、棕榈油进口依赖度分别达到63%、85%和100%），行业赢利受全球化因素影响较大。由于这些深刻的内外部原因驱动，国内粮油行业进行整合有着其必然性。整合是行业的必然趋势。这种整合不但发生在经营面临困难的企业中，也同样会出于经营业绩优良企业的战略诉求而发生；小企业使然，大企业亦使然。这是因为，行业进入整合期，也是优势企业可以以最低经济代价来建立完整油脂加工、营销、物流系统，延伸自身粮油供应链的历史机遇，民营企业将面临更大的竞争压力。

4、国内企业在行业整合中的历史使命

众所周知，国际大豆行业所存在的“南美化”现象，其所反映的就是跨国资本对南美大豆资源的掠夺和控制。目前跨国粮商通过在南美等国大力兴建加工、仓储、港口等物流基础设施垄断了全球80%以上的出口份额。而这种情况有可能在中国重演：主产区出现“卖豆难”，国内大豆（非转基因）产业供应链可能将会断裂。而目前，在国内反垄断法尚未出台、政府调控职能缺位、国际市场风险控制应急机制尚未建立、行业协会力量薄弱、国内期货市场尚在整合培育中的背景情况下，能否组建一批具备大型规模、有一定市场影响力、勇于自主科技创新、风险管理力强的粮油集团，就成为突破跨国粮商直接掌握资源和供应链重围、打破国际不公平竞争环境和现有定价机制的关键和必由之路。

从2006年食用植物油市场发展过程来看，随着我国粮油市场的不断开放，行业整合在所难免，而在这过程中，国内企业理应成为主角，特别是那些有着规模、品牌、经济集聚效应的企业，有义务、有责任从国家安全战略层面和自身战略需要出发，积极应对挑战，打破跨国公司垄断，参与行业整合。同时建议国家有关部门根据国务院有关产业结构调整和产能过剩行业结构调整文件的要求，细化和出台相关的鼓励政策，以支持现有国内企业之间的重组整合，推进产业结构调整，淘汰落后产能，实施“限制新增产能，以资产资源为纽带，加快兼并和重组步伐，鼓励企业做强、做大，提高产业集中度”的产业新政。

二、我国食用植物油加工行业市场特点分析

现阶段食用植物油市场主要表现出以下特点：城市以食用精制油、农村以消费二级油为主；食用植物油的品种丰富.因油料和加工工艺的不同而分为20多个品种.但大豆油的消费量最大.占40%以上；不同种类食用植物油的消费表现出明显的地域特征；目前市场上的食用植物油品牌众多.除有限品牌的市场分布较广泛之外.其它品牌的分布也呈现明显的地域特征。说明中小食用植物油品牌的知名度也具有显着的区域特征。

1、城市市场空间有限，农村将成主要战场

目前，小包装食用植物油的年销量虽然有300亿元左右，但只占整个食用植物油销量的15%，发展空间非常大。随着乡村经济的发展和国家“放心粮油进农村”工程的深入开展，以农业经济为主的县级市、县及大中城市周围的城镇是一个潜力巨大的消费市场。

目前乡村食用植物油市场的现状是：1）以散装油的消费为主，小包装食用植物油的发展迅速；2）由于一味追求低价格，散装油的质量得不到保证。3）消费者的健康意识和自我防护意识还不强。小包装油90%都是集中在城市销售，农村市场的消费潜力为小包装食用植物油开辟新的战地提供了前提。当各品牌小包装食用植物油在城市的商超、卖场激战正酣时，一些有远见的企业已经开始将触角伸向了广阔的乡村市场。近两年来嘉里开始致力于将小包装油推广到乡村市场，促进了其销量的进一步拉升。可见未来农村这一巨大的市场必将成为兵家必争之地。

2、技术质量不断提升，高档食用植物油大战将至在小包装油市场上，品类方面的竞争格局一直呈金字塔状：底层的是目前销量最大的色拉油，中间层是调和油，上面的是天然食用植物油、高档食用植物油。随着人民生活水平的提高，人民对食用植物油的要求也越来越高，不仅关心油品的质量，而且在一部分人群中十分关心油脂的营养价值，尤其是对特种油脂十分关注，深受大家的喜爱。目前，高端食用植物油市场缺乏强有力的品牌领导，主要是橄榄油占据着一定的市场份额。中粮“滋采”品牌推出的核桃油、山茶籽油、红花籽油天然食用植物油。中粮跟全球最大的从事粮油产品的公司ADM等合作伙伴在中国成立了专门的研发机构，每年的研发费用不会低于销售整体收入的5%。中粮集团滋采品牌制订了明确的品牌发展方向-打造中国食用植物油高端市场的领导品牌。具体措施体现在两个方面，一是进行研发和工厂、基地建设；二是进行渠道建设和市场培育，和高端目标消费人群沟通，传递品牌内涵。可见油脂巨头对技术开发的重视。嘉里粮油在上海设有研发中心，先后开发了玉米油、茶籽油、红花籽油、葵花籽油等，这些产品具有很好的市场前景，可以充分满足消费者不同层次需求。嘉里粮油集团的八大油种、上百个产品规格中，不仅有传统的大豆色拉油、菜籽色拉油、调和油、花生油、浓香芝麻油等油种，还有玉米胚芽油、葵花油、山茶油等"健康功能型"食用植物油。在食用植物油行业普遍利润摊薄的情况下，盈利空间较高的高档食用植物油引起了大家的普遍关注，可见未来高档食用植物油的竞争将日趋激烈。

三、我国食用植物油加工行业技术发展状况

1、双低油菜籽加工技术

对双低油菜籽采取脱皮分离、菜籽仁冷榨、挤压膨化等技术，进行低温浸出，可提供优质饲用蛋白原料，对促进我国饲料养殖业的发展有着重要意义。同时冷榨技术的应用还可减少油脂精炼过程中的污水排放，有利于环境保护。

2、食用植物油脱色技术

通常，食用植物油脱色是为了降低油脂的色泽，获得浅色或天然的油脂，但现今的食用植物油脂脱色的目的，主要是为了除去油脂中人们不希望存在的副产物，包括不利于食用安全卫生的某些有害物质，如污染造成的多环芳烃，农药残留，氧化变质物质等等。人们选择各种有效的吸附剂，通过选择性吸附作用可以脱除这些副产物，确保食用植物油安全卫生，还可以满足对油脂进一步加工要求。

1）脱色所要除去的物质

氧化产物主要来自油脂的自动氧化作用以及受到脂质氧化酶作用形成的初级氢过氧化物，在油脂加工与储运过程中，这些氧化产物发生分解，形成次级氧化物，如醛、酮、环氧化物等。此外，生育酚、甾醇、色素体等类脂质，经过氧化作用所形成的产物，也要在脱色过程中脱去。

色素体主要是各种类胡萝卜素与叶绿素以及棉籽油中的棉籽酚，上述化合物经过氧化作用形成有色产物，另外，色素体与氧化的油脂相互作用，往往使油脂产生黄褐色(或棕褐色)。通过脱色工序可以除去这些色素体及其氧化产物。

磷脂与糖脂虽然油中大部分磷脂与糖脂可以通过脱胶方法除去，但是脱胶后油中往往还残留少量的磷脂与糖脂，需要通过脱色方法进一步除去，获得含磷量很低的脱色油(例如，含磷量小于5ppm)，适合进一步进行物理精炼。

微量金属油脂加工中可能导致微量铁、铜等金属进入油中，某些油脂受到环境污染有镉、铅等重金属进入油中，此外，氧化油脂中还残存微量的镍化剂等物质。通过脱色可以除去食用植物油中残存的微量金属，有利于确保油脂稳定性与食用安全卫生。

皂类油脂中往往含有某些水不溶性的金属皂类，例如钙皂、镁皂等，这些皂类通过水洗方法难以脱除，必须采用脱色方法除去这些皂类，否则皂类会促进油脂氧化变质，不利于确保油脂质量，也妨碍油脂进一步加工利用。

污染物食用植物油脂的污染物有两大类：农药残留：来自油料作物施用农药，或者自然环境中(水与土壤)存在的某些农药，例如有机磷，含氮的农药，可以生物降解甚至被植物吸收，进入油中。多环芳烃类：在燃烧过程中往往形成多环芳烃，如果油料加热干燥，会使油脂受到此类物质污染，如椰子油。另外，环境污染(海水、大气污染等)也会造成某些油脂中含多环芳烃。油脂通过活性炭脱色，再通过真空脱臭可以完全除去这些有害物质。

2）两种新的脱色方法

用合成硅胶脱色通过精确严格条件制取一种水溶性的硅酸盐，这种吸附剂又称为“水凝胶”，它与活性白土吸附剂结合在一起使用，两者具有互补作用，因为这种脱色剂对于磷脂、微量金属、皂类具有较高吸附活性。有关专家推荐：首先用这种硅胶吸附剂脱除食用植物油中的磷脂、微量金属与皂类，然后通过白土过滤层吸附除去油中的叶绿素等色素体，此法所需脱色白土最省，有利于提高油的收率与质量。

用溶剂混合油脱色人们在研究消除大豆油中多不饱和脂肪酸氧化产生的劣变气味与滋味，延缓大豆油的氧化劣变速率时，获得一种有效的新方法。首先，采用“大豆油／非极性溶剂”混合油(例如，用浸出油溶剂)，然后使此混合油通过装填硅胶吸附剂为柱子，在混合油渗滤过程中硅胶吸附了大豆油中这些极性的氧化变质产物，通过吸附之后的混合油，脱去溶剂，获得优质的食用植物油，不仅具有良好的感官稳定性，而且延长了食用植物油的货架寿命。

第二节 我国食用植物油加工行业存在问题及发展限制

1、国产食用植物油的比例偏低

在2005年我国食用植物油总供给量2095.9万吨中，国产食用植物油的供给量为1014万吨，只占总供给量的48.4%。国家对粮食安全十分重视，并提出了粮食的自给率要保持在95%以上。油脂虽然不同于粮食，但它也是人们赖以生存的不可缺少的重要物资。从2004和2005年两年的油脂总供给量来看，国产油料实际能生产的食用植物油占油脂总供给量的比例，已经低于50%。也就是说，我国一半以上的食用植物油供应来源要靠进口。

2、我国食用植物油总供给量调控问题

这两年我国油脂市场上的油价、粕价一直低迷不振，严重挫伤了油农、加工企业和经营者的积极性。据了解，2005年花生的每斤平均收购价为2.3～2.5元；油菜籽和大豆每斤平均收购价为1.15～1.20元；葵花籽的每斤平均收购价为1.25～1.30元，都是近几年来最低的。造成这种状况的原因很多，但主要原因是东西多了，是供大于求（在2004年和2005年两年中，我国每年食用植物油的总供给量大于总消费量，都在200万吨左右）。而造成供大于求的重要原因是进口油脂油料多了，失控了。

3、保护民族油脂工业企业问题

这两年，由于受进口大豆风波的影响，致使整个油脂工业企业生产经营不景气，尤其是一些依靠进口大豆为原料的大型油厂处境更加困难，有的被迫让人兼并。

第三节 我国食用植物油加工上、下游产业发展情况

一、食用植物油加工行业上游产业

在我国东北和黄淮海等大豆主产区，重点发展非转基因大豆加工业和大豆蛋白、磷脂等新兴大豆制品加工业，鼓励通过兼并、重组形成若干个日加工量1000吨以上的大豆制油企业，逐步形成产业集群；在渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲等沿海地区，建成大型食用油深加工基地。在南方油菜籽主产区和黄淮海花生主产区，以现有骨干企业为依托，培育形成若干个日处理油料1000吨及以上的大型菜籽油和浓香花生油加工企业；在东北、西北等葵花籽主产区，重点发展日处理500吨的中型葵花籽油精深加工生产线。在新疆、山东、河北、山西等产棉区，重点发展棉籽油、棉籽蛋白和脂肪酸衍生物、甘油、棉酚等产品。在东北、华东、华中等稻谷产区和玉米产区，大力发展米糠油和玉米胚芽油等谷物油；在西北、西南及中南地区，重点发展油茶籽、油橄榄、红花籽、沙棘、葡萄籽、核桃等特种油料加工。

1、花生市场分析

1）花生价格平稳

近期国内花生收购价格大多企稳，局部地区出现小幅振荡行情。由于市场价格相对较高，所以部分地区经销商出售手中花生货源的意愿相对集中，导致花生价格小幅回落。当前花生市场货源大多集中在经销商手中，货源紧缺是当前花生行情坚挺主要因素。另外，近来国内花生油市场行情大涨，花生粕行情也仍居于高位，加强经销商维持高位信心。但由于当前花生价格过高，油厂收购大多持以观望态势，市场交易相当有限，也限制了花生上涨空间。预计后期国内花生行情仍将以高位震荡为主。

2）预计后市国内花生行情将继续坚挺

近期国内花生市场行情总体保持平稳，市场货源供应有所增加，山东地区部分大油厂保持强劲收购态势，日均上货量仍在1000吨以上。花生油价格上涨消息，为原料市场带来利好支撑，花生油价格普涨风声不排除市场炒作可能，即使花生油市场上涨成功，也是基于目前原料价格过高，并不代表因此而带动花生原料价格进一步上涨，因此，贸易商应持谨慎入市态度。但随着花生市场货源慢慢消耗，部分地区已基本无货，花生市场供应缺口将不断加剧，利好因素将限制花生回调空间，也将继续支撑花生行情，预计后市国内花生行情将继续坚挺。

3）花生价格回落有限，后市仍可期待

经过2007年3月中旬短暂的低迷，随着北方大油厂强势入市采购，目前国内花生市场又迎来了一个新的高峰，市场价格继续高位坚挺，各地贸易商出货积极，油厂采购力度进一步加大，据悉，目前青岛某油厂日采购量已达2000吨/天，而近日全国各地媒体广泛报道花生油价格上涨的消息，也给花生原料市场注入一枚强心剂，据中国花生网分析人员观察，由于去年北方地区普遇秋旱，国内花生产量有所减少，另外，去年以来，我国花生出口有所增加，导致花生市场价格持续走高。

目前，南方市场因为年前采购比较充足，现在市场交易相对平淡，行情变化不大，价格相对稳定，河南产花生通货在广东市场普遍表现为7200-7300元/吨，安徽产含油率高花生米在广东市场普遍表现为7400-7500元/吨。北方市场，尤其是主产区山东，在全国的花生市场都有着举重轻重的地位，从目前山东各大油厂的收购态势分析，花生价格回落有限，后市仍可期待：青岛某油厂收购报价6790元/吨，但含油率较高的（46含油）可达7100元/吨以上，日均收购量达到2000吨，收购标准降低，也造成事实价格上涨。从中国花生网监测数据显示，目前国内货源已迅速减少，原料短缺导致后市国内花生市场价格仍将保持坚挺。

2、大豆市场分析

目前国内大豆面临即将春播，正是农民开始着手准备种子、化肥等生资的时期，而且根据掌握的情况来看，2007年农民种植大豆的意向受玉米收益较好而改钟玉米的地块较多，粗略估算一下大豆种植面积将减少5%左右，因为很多种植大豆的土质若种植玉米产量将会十分低。其中黑龙江大豆面积预计将减少5%以上，其原因不仅是大豆种植效益不如玉米的种植效益，并且在种植成本的投入上玉米也比大豆投入略少，还有在田间管理上玉米要比大豆略简单一些。但在春播前上面数字随时都可能出现变化，特别是大豆价格近期的连续上涨，势必会对农民的种植意向有所影响，黑龙江农民回种大豆性目前尚不能排除，总体来看2007年黑龙江大豆的种植面积同比2006年有所减少是必然趋势。

1）面积与产量

中国2006年大豆种植面积为为940万公顷左右，2007年我国种植大豆的面积预计在930-935万公顷之间，一旦面积减少不多或不减少则产量很有可能超过2006的1550万吨的产量，届时在无灾害的前提下预估产量可在1800-1850万吨左右。

2）进口方面

海关数据：中国2007年1月进口大豆243万吨，2月份进口大豆118万吨，3月份进口211万吨；2006年我国进口大豆2827万吨，2005年为2659万吨，增加了168万吨，港口库存在230万吨左右，根据国内需求状况分析2007年全年进口可在3000-3100万吨之间。

3）消费方面

目前按照大豆预计2007年我国的总消费量可达4800-4900万吨之间，而国内大豆供应已经出现短缺，不能够供应国内至9月份期间的食用的需求，预计2007年9月份前食用大豆缺口为50-80万吨。根据目前掌握的市场状况以及目前可供的大豆（目前可供收购及进入市场流通的大豆数量大约在450-480万吨之间，其中含食用及种用大豆）数量来看，油用大豆将完全受进口的制约及影响，而食用大豆价格将稳步上扬，并且目前市场囤积的大约100万吨的大豆有可能在6-8月份期间释放到市场中。

3、油菜籽市场分析

2007年中国油菜籽产量持续减少已是不争的事实。下表为中国长江流域个别地区播种面积与产量对比：

从当前的形势来看，2007年菜籽收购一方面要面临价格的上涨，另一方面还要面临来自市场的惜售。保守估计2006年年1.1元/斤的起始收购价格今年难于看到。2007年的菜粕价格也不能像去年一样，2006年湖北地区新菜粕预售价格在1200元/吨左右，菜籽收购价格1.1元/斤。2007年情况不会太利于饲料厂的采购。

二、食用植物油加工行业下游产业

1、餐饮业的发展状况

2006年我国餐饮消费全年零售额首次达到10，345．5亿元，同比增长16.4%，比上年净增1458亿元，连续16年实现两位数高速增长。2007年餐饮业四大发展趋势为：

1）餐饮消费将进一步保持旺盛的发展势头

目前，我国人均餐饮消费刚刚达到100美元，与美国1600美元、法国1050美元相比仍有较大的发展空间和潜力。随着我国政府拉动消费的政策影响、城乡居民收入较快增长和消费观念更新等因素，未来餐饮业依然是引入注目的消费热点，我国餐饮消费水平将继续保持高速增长。

2）餐饮社会化将进—步带动消费方式多元化

生活节奏加快、消费观念更新和社会经济交往活动频繁将进一步加快餐饮社会化发展的步伐。商务交易、会展活动、居家消费、商务与个人旅行、休闲娱乐等均成为带动餐饮消费的动因，这意味着外出就餐的人员将日益增多，餐饮业消费需求将不断扩大，与之相对应的消费门类将突破传统的餐式范畴，呈现出便利化、多元化、现代化发展趋势。

3）经营方式改变将进一步激活餐饮业市场

连锁经营、网络营销、集中采购、统一配送等现代经营方式将不断在餐饮行业得到有效的实施和运用。一些地方特色的家常菜馆、小吃街、美食广场、中西式快餐遍地开花，异常火爆。

4）服务内涵扩展将进一步促进餐饮消费可持续发展

在市场化竞争和消费结构升级的新形势下，餐饮业将积极调整产业和产品结构，努力扩大餐饮消费热点。

预计2007年，我国人均餐饮消费支出将达到915元，餐饮业市场运行将继续以17%左右的速度高速增长，全年零售额可望达到12，100亿元。

2、食品加工行业

对于大多数食品企业而言，粮油涨价对其带来的影响是巨大的，甚至超过一般的餐营企业。对于一家西点屋来说，粮油是他们生产过程中的主要原料之一，并且需求量很大，每月的消耗量大约在2-3吨左右，粮油涨价直接增加了他们的生产成本。食用油的进货价几近上涨了4%左右。除此之外，另两大原材料—面粉和糖的价格也有不同程度的上涨。三大原材料加起来，原材料的批发价上升幅度已经达到30%左右。目前西点企业的竞争相当激烈，因此各家企业的利润是很薄的，在原料涨价的情况下，会对企业的生存发展造成很大打击。一旦企业无力承受，就会将这部分超额成本分批分期转嫁到消费者身上。

3、零售业

从商业对外开放的实践来看，无论从数量或是从规模上来看，合资零售企业在我国零售市场所占的份额及产生的影响均是非常有限的，但其对促进我国零售业水平的提高和市场的成熟发展起到了一定的积极作用，外资零售业进入改善了购物环境，引进了先进的经营理念和品牌管理技术，而且还把国外成熟业态及其标准引到了国内，为少走弯路，加快我国零售业的进一步发展具有深远影响，这与光靠派遣人员走出去学习产生的效果完全不一样的。同时，从我国政府对商业对外开放的实践也可以看出，外资进入中国零售市场与我国政府对零售业的开放步骤是一致的，基本达到了我国通过推进对开放来发展现代流通业的目的。

在商业进行合资试点初期，国外零售商在我国零售市场开放初期也是抱着一种试探的心态进入，其用意是不求所有，但求所在，用尽各种手段涉足沿海各重点商业城市零售市场。而对面中国零售市场的全面开放，国外零售集团进入我国零售业市场呈现出新的发展动向。

1）由探索期转向战略扩张期

在我国对外开放政策的促进下，2004年12月11日是一个转折点，跨国零售巨头先期在内地进行试点合资的外资企业，基本完成本土化试点阶段，纷纷制定在中国发展的战略性计划。在全面开放前夕，沃尔玛2005年底前在中国新开10-15家旗舰店；2004年，法国家乐福在中国市场新开店数目达到15家，增长速度是前所未有的，该公司市场计划在2005年在北京、上海、广州等地各开12家店，在其它中国大城市开6-8家店，使该公司在中国的连锁店铺规模超过100家；易初莲花2006年将在中国拥有100店（目前是29家），万客隆计划在2010年前在中国开店30家，百安居计划从现在起每年开店10-15家，麦德龙计划每年开10家店等，均显示出跨国商业巨头在中国市场进入快速扩张时期。

2）由单点扩张向整体收购转变

在零售业即将全面开放以及在这之后，跨国零售业进入中国市场将不再满足于单点扩张，控股、并购和整体收购，将成为今后外资进入的主要形式。2004年7月，全球第三大连锁企业、英国最大的连锁商业机构Tesco公司以2.6亿美元的价格向顶新国际集团的全资子公司——“顶超控股”收购了乐购超市50％的股份，这成为我国零售业第一起外资收购案例，而Tesco也以资本收购的方式，迈出了进军中国零售市场的第一步。英国建材家居超市巨头百安居公司也正在寻求购并北京某家连锁超市以扩大其市场空间，该公司表示在我国政府取消外商投资在地域、股权和数量等方面的限制后，并购的目的是“缺什么买什么”，好的店址是百安居的首选目标。外资零售企业使用并购这把利器来实现快速扩张，构筑全国营销体系。因此，可以预见，发生在中国零售市场上的并购案例将明显增多，并且其中多以跨国零售业为背景。

3）由单体业态进入向组合式业态进入转变

零售业有很强的聚集效应，中外零售业界在这一点上其实是相通的。在全面开放前，由于受多种因素限制，外资进入零售业都是很孤立的，往往是各据一方单体经营；而在我国放开对外资进入零售业的限制后，外资零售商非常愿意结伴进入市场。2003年北京开业的四季金源购物广场就有欧尚和百安居结伴进驻，正在改建中的北京大钟寺国际广场据说也有包括麦德龙、家乐福、百安居等多种不同业态的跨国零售集团；宜家家居的相关负责人表示在对开店选址方面，也希望能与欧尚这样的大卖场和欧倍德这样的家居建材超市为邻居，由此可见，在条件许可的情况下，跨国零售业更在乎营造购物气氛，发挥业态优势互补来相互促进。

4）由大城市向中小城市转变

随着零售商业全面对外开放，西部地区的重点城市和具有战略意义的中小城市，将成为外资进入的重点。据了解，2005年易初莲花在山东发展25家店的计划中，至少有11家要进驻济南、青岛以外的非中心城市，潍坊、淄博、临沂、烟台等二级城市都成为易初莲花的开店重点；同时，国内其它外资零售巨头宣布的扩张计划中，二三线城市也都是他们的圈地重点，沃尔玛表示，未来3年内每年新增10家以上店铺，一些中小城市如烟台、泉州是其发展的目标；麦德龙宣布明年在中国的店铺数量将增加50％以上，业务扩展重点将是靠近大城市的中小城市。百安居明年的新店也非常看好二、三线城市的市场。种种迹象表明，向二、三级城市扩张是外资零售业在中国发展的必然选择。

5）由管理输入向全方位本土化经营转变

在我国商业对外开放初期，管理输入是跨国零售企业进入国内零售市场的重要形式。家乐福、普尔斯玛特、百盛等均以请进外方参与管理为名逐步实现了其向合资企业的过渡，沃尔玛、麦德龙、万客隆在进入中国市场早期高层管理人员包括各店店长均是由总部直接派员担任，商品采购和市场营销也基本上由总部统一进行。在我国入世的大背景下，跨国零售业本土化经营趋势十分明显，重点是管理人员本土化、商品本土化和营销本土化，在本土化经营理念的推动下，更多的中方管理人员进入合资公司的高层，洋超市里的进口商品已基本被本土商品所取代，而营销策划上也更注重中国的传统风俗和贴近国人的消费习惯，本土化经营正成为跨国零售业奉为竞争法宝。

6）由零售终端向进入流通领域上游延伸

随着中国加入世界贸易组织成为定局，国际零售业巨子们不约而同地迅速在中国建立了各自的全球采购基地。2001年，沃尔玛的直接采购额超过100亿美元，家乐福为35亿美元。2002年开始，沃尔玛把全球采购中心从香港移到了深圳，而领先一步的家乐福则以上海为中心扩大采购范围，据家乐福提供的一份报告显示，05年该集团在亚洲的采购额中，中国市场占了6l％的份额，而进入麦德龙全球采购系统的中国产品也已占其在亚洲区域采购产品总量的65％。当这些全球采购中心建立起来后，并且当店铺数量达到50家以上，沃尔玛正在策划将其在美国赖以竞争的核心技术移植中国，建立其强大的物流配送体系，并将增大在仓储、加工等方面的投入，逐步完善其在中国的供应体系。而进入中国的另一连锁巨头——家乐福则以制定行业质量标准或推出各种食品安全体系为切入点，开始为扩大市场占有率作长远打算。在这一举动背后，看出外资商业从上游供应链到终端消费都将要牢牢地掌控，为日后继续扩张开路。

第四节 2003年-2007年食用植物油加工业企业数量分析

一、2003-2007年食用植物油加工业企业及亏损企业数量

2003年-2007年食用植物油加工业亏损企业数量     单位：个

二、不同规模企业数量

2003年-2007年食用植物油加工业不同规模企业数量分析    单位：个

三、不同有制分企业数量分析

一、2003-2007年食用植物油加工业企业从业人员分析

2003年-2007年食用植物油加工业从业人数分析     单位：人

二、不同规模企业从业人员分析

1）进口主要特点

（1）一般贸易进口占8成，保税区仓储进口增幅过半

2006年江苏口岸以一般贸易方式进口食用植物油166.4万吨，增长18.9%，占食用植物油进口总量的80.5%；同期以保税区仓储转口贸易方式进口食用植物油34.8万吨，增长52.5%。

（2）主要自马来西亚、印度尼西亚和阿根廷进口

2006年江苏口岸自上述国家分别进口食用植物油80.8万吨、65.8万吨和50.9万吨，分别增长48%、23.1%和3.4%，合计占进口总量的95.5%。

（3）棕榈油进口倍增，豆油进口小幅下降

2006年江苏口岸进口棕榈油107.2万吨，增长1倍，占江苏口岸食用植物油进口总量的51.9%；同期进口豆油56.3万吨，与上年同期持平，占27.2%。

（4）进口均价微幅上涨

2006年江苏口岸食用植物油进口均价为468美元/吨，上涨2.6%。其中，棕榈油进口均价为455.2美元/吨，增长6.4%；豆油进口均价为514.8美元/吨，下降4%。

2）2006江苏口岸食用植物油进口增长快速的主要原因

（1）取消食用植物油关税配额政策推动进口增长

根据WTO协议，我国自2006年1月1日起正式取消豆油、棕榈油、菜子油等3种食用植物油的进口关税配额和进口国营贸易管理，实行9％的单一关税税率和自动进口许可证管理。该政策的实施降低了植物油进口企业的门槛，刺激食用植物油进口大幅增长。

（2）国内市场对低价植物油需求加大推动进口增长

随着我国餐饮业、食品加工业的不断发展，对食用植物油的需求不断增长。棕榈油对于豆油等多种油脂具有替代作用，且有价格低廉的优势，因而对棕榈油的需求不断增长，据国家粮油信息中心统计，2006年国内植物油需求总量约为2200万吨，比上年增长19%。

（3）世界植物油主产地供应充足

棕榈油主要产地马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家为进一步占领国际市场、多出口创汇，逐步调整农业产业结构，鼓励制油作物种植，使得植物油出口大增。

值得关注的是：随着中国承诺改革和削减食用植物油的进口控制措施逐步实现，国外食用植物油大量涌入，可能对国内油籽生产产生负面影响。一方面国内食用植物油供给不足，而另一方面国内油籽生产却呈萎缩趋势，从而加大了中国对世界食用植物油市场的依赖程度。因此建议有关部门及时监测食用植物油进口走势及市场反应，提高国内相关产业的抗风险能力，同时充分运用世贸有关条款对进口植物油设置有效的技术壁垒，给食用植物油进口“设防”，以降低进口食用植物油对我国油料产业的冲击。

2006年广西口岸共进口食用植物油12.1万吨，价值5335.4万美元，比2005年分别下降了12.9%和15.7%。进口植物油几乎全为棕榈油；进口绝大部分来自东盟，其中自马来西亚进口占总量的65.3%。

2007年1季度，广东口岸食用植物油进口价格大幅上涨，进口食用植物油46.6万吨，价值2.8亿美元，比去年同期相比（下同）分别增长15.2%和61.2%。其主要特点有：

1）一般贸易进口占主导，保税区仓储转口进口成倍增长。1季度广东口岸以一般贸易方式进口食用植物油37.9万吨，增长1.2%，占同期食用植物油进口总量的81.5%；同期，以保税区仓储转口货物方式进口食用植物油6.9万吨，增长2.8倍，占14.9%。

2）自马来西亚进口占主导地位，自印度尼西亚和阿根廷进口下降，自北美进口大量增加。1季度广东口岸自马来西亚进口食用植物油27.3万吨，增长27.3%，占同期进口总量的58.7%；自印度尼西亚进口7.5万吨，下降13.4%；自阿根廷进口3.8万吨，下降51.7%；自加拿大和美国分别进口3.3万吨和3.1万吨，而去年同期的进口量极少。

3）棕榈油为主要品种且进口持续增长，豆油进口下降较快。1季度广东口岸进口棕榈油35.8万吨，增长18.8%，占同期进口总量的76.9%；进口豆油7.3万吨，下降28.4%，占15.6%。此外，进口菜籽油3.3万吨，大幅增长34倍。四、进口价格明显上涨。1季度广东口岸食用植物油进口平均价格达606.4美元/吨，上涨40%。其中，棕榈油进口平均价格为578.8美元/吨，涨幅达42.4%；豆油进口平均价格为674.6美元/吨，涨幅为33.9%；菜籽油进口均价为732.9美元/吨，亦上25.2%。

有关专家分析，1季度广东口岸食用植物油进口量增价涨的主要原因是：

1）国内市场对低价植物油需求加大推动进口增长。随着国内城乡人民消费水平的不断提高和我国餐饮业、食品加工业的不断发展，国内市场对食用植物油的需求不断增长。据《油世界》预计，今年我国植物油需求总量约为3500万吨，将比去年增长52%。由于东南亚地区棕榈产量大，进口的棕榈油对于豆油等多种油脂具有替代作用，且有价格低廉的优势，成为食品加工企业的优先选择，被大量用于制作方便面、饼干、糕点、奶油等食品的原料，使对棕榈油的需求不断增长。

2、国内外价格倒挂引发进口增长。去年10月份以来国际市场农产品期货和现货价格全面大幅上涨，此外由于生物燃料产能快速增长导致全球植物油需求增长，2007/2008年度全球植物油市场将出现牛市已成定局。数据显示，去年下半年以来，虽然国际市场植物油价格上涨了30%至40%，而从去年4季度到今年1、2月，国内植物油价格仍一直高于国际市场价格，导致下游厂商大量采购进口植物油，从而使食用植物油进口处于较高水平。

目前我国已经是豆油全球第二大进口国，大豆、棕榈油全球第一大进口国，进口食用植物油的价格对国内商品价格水平的影响也越来越大。

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