小尺寸液晶面板产业发展趋势研究

2009-2011年中小尺寸液晶面板产业发展预测

（一）产业规模预测

1、全球规模预测

随着手机、MP3、PMP、DC、DV、数码相框、移动导航设备、车载电子等产品需求的持续升温，对中小尺寸液晶面板的需求增加，全球中小尺寸液晶面板产业取得了快速发展。

2009-2011年全球中小尺寸液晶面板出货量规模预测

单位：亿片

 

    随着产业配套能力日渐得到加强，中国TFT-LCD产能将不断扩大，未来通过技术升级实现成本大幅削减的策略的影响会越来越小，而劳动力成本、土地成本、到达终端消费市场的运输成本对总成本的影响会越来越明显，这些方面将促进中国TFT-LCD面板产业快速发展。

中小尺寸液晶面板生产线所需投入相对较少，技术门槛也较低，中国中小尺寸TFT-LCD面板投资比较活跃。2008年，上海天马的4.5代生产线进入正常运营，这是国内首条具有完全自主知识产权的TFT-LCD生产线，首期设计产能为月加工730mm×920mm玻璃基板3.0万张。2008年3月，京东方在成都投资的4.5代TFT-LCD生产线正式开工建设，最迟将于2009年9月建成投产。2008年11月，深圳天马与湖北省科技投资有限公司共同设立的武汉天马微电子有限公司在光谷TFT工厂举办了奠基仪式，这是继上海天马设计项目顺利投产后，在TFT产业领域的又一次重大举措。随着上游厂商的不断参与，中国中小尺寸液晶面板产能将不断扩大。预预计2009年~2011年中国中小尺寸液晶面板产业规模还将有所扩大

2009-2011年中国大陆中小尺寸液晶面板出货量规模预测

单位：亿片

 

    2003-2011年中国大陆中小尺寸液晶面板出货量占全球产能的比例变化

 

     （二）产业结构预测

从技术演进路径来看，LCD技术基本可以分为TN-LCD、STN-LCD、CSTN-LCD及TFT-LCD。与TN技术相比，TFT-LCD具有更轻薄、分辨率高和清晰度更好的特点。经过市场培育，中小尺寸TFT-LCD产品性能日渐完善，TFT-LCD大规模生产技术已经成熟，产品良率和生产自动化程度也已达到较高水平。随着技术进步和工艺逐步优化，TFT-LCD产品正在大幅度降低生产成本，产业已经进入快速增长期。

在未来的发展中，随着网络技术的发展和制造技术“更轻、更薄、更短、更小”化，移动终端的需求将出现大幅度的增长。以移动终端为代表的中小尺寸显示终端市场上，TFT-LCD产品对CSTN-LCD等的替代作用非常明显，TFT-LCD将逐渐占主导地位。

LED是有机电激发光显示器，可自行发光，不像LCD必须依赖背光。同样尺寸的OLED比LCD省电40%，厚度只有一半，也可产生较鲜明的影像，适用于智能手机、游戏机和便携式媒体播放机等。

各大生产商已经开始把目光锁定在OLED的研发和量产上，比如三星电子、台湾奇晶光电、Sony等制造商正积极投入对OLED的研发和生产。未来，OLED有希望取代较重、较耗电的LCD。OLED目前已用于体积较小的便携装置，例如韩国三星电子与Reigncom公司的音乐播放机，以及京瓷公司（Kyocera）的移动电话。Sony公司也计划率先销售采用OLED技术的小尺寸电视。OLED以及另一项也很有潜力的双稳态（bi-stable）技术，未来势必将挑战LCD的主流地位。

二、应用市场发展趋势分析

中小尺寸液晶面板的发展经历了TN－STN－CSTN－TFT的过程，应用领域非常广泛，TN、STN主要应用于工业仪表、电话机、时钟、定时器、计算器、电子词典等领域，TFT主要应用于手机、数码相机、车载显示、便携式DVD、游戏机、数码相框、PND、智能家电等领域。近年来，终端应用产品市场需求量高涨刺激了中小尺寸液晶面板需求的增加。

1、手机

2009-2011年中国手机市场需求量预测（万部）

    2、PDA

2009-2011年全球PDA市场需求量预测（万台）

单位：万台

    3、DC/DV

2009-2011年中国DC市场需求量预测（万台）

     2009-2011年中国DV市场需求量预测（万台）

 

     4、ELP学习机

2009-2011年中国ELP学习机市场需求量预测（万台）

     5、DVD

2009-2011年中国DVD市场需求量预测（万台）

     6、MP3/MP4

2009-2011年中国MP3市场需求量预测（万台）
   
     
    2009-2011年中国MP4/PMP市场需求量预测（万台）

     7、数码相框

2009-2011年中国数码相框市场需求量预测（万台）

     8、其他电子产品

     2009-2011年GPS、车载电子等市场需求量预测（亿元）

 三、技术发展趋势预测

中小尺寸液晶面板生产企业呈现出向更高技术领域攀登的趋势。TN、STN技术相对比较低端，更多的是应用于仪器仪表、DVD、车载显示屏等领域，进入3G时代，手机对TFT-LCD面板需求倍增。2008年奥运会催热了中国移动电视市场，便携式移动电视产品终端数量增多。另外，数码相框、DC、DV、移动导航设备的销量也在增加，对中小尺寸TFT-LCD面板的需求也随之增长。

1、TFT技术

TFT技术是二十世纪九十年代发展起来的，采用新材料和新工艺的大规模半导体全集成电路制造技术，是液晶（LC）、无机和有机薄膜电致发光（EL和OEL）平板显示器的基础。TFT是在玻璃或塑料基板等非单晶片上（当然也可以在晶片上）通过溅射、化学沉积工艺形成制造电路必需的各种膜，通过对膜的加工制作大规模半导体集成电路（LSIC）。采用非单晶基板可以大幅度地降低成本，是传统大规模集成电路向大面积、多功能、低成本方向的延伸。在大面积玻璃或塑料基板上制造控制像元（LC或OLED）开关性能的TFT比在硅片上制造大规模IC的技术难度更大。对生产环境的要求（净化度为100级），对原材料纯度的要求（电子特气的纯度为99.999985％），对生产设备和生产技术的要求都超过半导体大规模集成，是现代大生产的顶尖技术。

TFT的材料主要有传统的非晶硅（amorphoussilicon，a-Si）和最近的低温多晶硅（LTPS）。

未来TFT市场依然是中小尺寸LCD产品市场主体；产品品质提升，特别是显示性能提升，例如高色彩饱和度、高解析度、对比度等，是未来TFT产品的发展趋势；而触摸屏（TP）市场的快速增长也是市场的一大亮点。

TFT技术的响应速度快，在动态图像显示应用领域具有更好的性价优势，随着TFT面板价格的进一步下滑，TFT技术的替代效应（替代CSTN）将更加明显；
TFT技术最终成功的原因归就于彩色显示领域对显示质量的强烈“诉求”，例如色彩等，这是TN/STN根本不能满足的。

然而，由于电子产品品质化提升，极大丰富了中小尺寸LCD产品的应用范围，在CSTN市场规模已经较小的情况下，新的应用领域对其拉动作用较大。

现有应用领域，随着TFT替代率的提高将会减弱其增长势头，然而，新的应用领域开拓将缓解这种趋势，未来TFT产品仍将保持较好的增长势头；TFT在图像显示应用领域作用更加显著。
目前全球TFT-LCD产业主要为日本、韩国及台湾，台湾在1992年开始进行相关研发，但产业飞速发展则在1999年至2004年，其市场占有率从1999年2%飞速增长到2004年的将近45%。

因此，我们认为TN/STN市场未来仍将存在，保持略微增长态势；TFT产品将继续保持市场主体地位，而CSTN技术的特性决定了未来市场必将边缘化，但短期内该市场仍不会快速萎缩。

2、OLED技术
    OLED是指有机半导体材料和发光材料在电场驱动下，通过载流子注入和复合导致发光的现象。其原理是用ITO透明电极和金属电极分别作为器件的阳极和阴极，在一定电压驱动下，电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子和空穴传输层，电子和空穴分别经过电子和空穴传输层迁移到发光层，并在发光层中相遇，形成激子并使发光分子激发，后者经过辐射弛豫而发出可见光。辐射光可从ITO一侧观察到，金属电极膜同时也起了反射层的作用。根据这种发光原理而制成显示器被称为有机发光显示器，也叫OLED显示器。

与LCD相比，OLED具有主动发光，无视角问题；重量轻，厚度小；高亮度，高发光效率；发光材料丰富，易实现彩色显示；响应速度快，动态画面质量高；使用温度范围广；可实现柔软显示；工艺简单，成本低；抗震能力强等一系列的优点，因此它被专家称为未来的理想显示器。

目前，OLED器件的实用化制造技术存在两种不同的工艺：一种是采用高分子有机聚合物，另一种是采用低分子有机聚合物。高分子聚合物OLED（或者称为PLED）器件可以使用旋转涂覆，光照蚀刻，以及最终的喷墨沉积技术来制造。一旦喷墨沉积和塑料衬底技术得以成熟，PLED显示器件将可以被任意定制来满足各种尺寸的需求。低分子聚合物OLED（或称为SMOLED）器件可以使用真空蒸镀技术制造。小的有机分子被装在ITO玻璃衬底上的若干层内。与基于PLED技术的器件相比，SMOLED不仅制造工艺成本更低，可以提供全部262000种颜色的显示能力，而且有很长的工作寿命。

不像STN或TFTLCD，OLED是自发光器件，它们直接发射光而不是阻挡光。OLED自发光的特点使得它们在黑暗环境下有极好的视角和显示特性。由于每个像素自己都会发光，OLED不会有任何通过在包含“暗点”像素区域的偏光器而形成的对比度降低漏光现象。OLED典型的对比度大于1000:1，在这个对比度下的视角接近±90°。由于无须背光，相当厚的背光部件就不需要了，这使得OLED的机械厚度比LCD要薄。相比较而言，当从垂直显示平面的角度进行测量时，TFTLCD的典型对比度大约是500:1。由于LCD依赖偏光器的方向来影响视角，所以当观看角度远离垂直角度时对比度下降得特别快。TFTLCD的视角是在对比度超过10:1的情况下定义的，这个角度通常从垂直到大约60°的位置。

“轻薄、节能”是OLED技术所能满足的最重要的“市场需求”，然而，技术仍还不成熟，制造成本较高是目前OLED的主要困境。OLED产品具备轻薄、高亮度、低耗电，可以在低温工作等特性。

虽然OLED相对TFT技术拥有更优的技术优势，并且在一些应用领域已经取得很好的进展，然而，我们认为未来OLED技术发展仍将微妙。

2006年全球OLED市场收入约4.75亿美元，比上年下滑3%。尽管OLED出货量增长29%，达到7，210万套，但平均售价出现较大降幅。

从OLED所能满足的需求来看，“薄、轻”能使手机等消费电子产品造的更薄更轻；而“低功耗”能减轻手机等消费电子在电源上的负担，从而为新功能增加带来空间。

从“轻、薄”需求来看，OLED等新技术所带来的效应将优于现有的TFT制造技术；就画面质量，LTPS、OLED等等技术将有效提高现行技术制造的面板质量，显然，LCD产业中技术进步所满足的“市场需求”将胜于原有技术，“技术稀缺”才是LCD产业的重要特征。

“技术稀缺”将使得产业价值重心偏向于技术密集型环节，这也是LCD产业中越往上游含金量越高的原因所在；而，中小尺寸显示屏产业盈利能力相对大尺寸显示屏产业更好，这也是我们看好中小尺寸显示屏行业的主要原因所在。
 

 3、电子纸

“电子纸”概念兴起于1980年代前后，目前的电子纸大致可分液晶型以及非液晶型两大类。液晶型产品多半是由lcd厂商所开发出，以不使用偏光片或彩色滤光片的方式降低监视器厚度，或是采用特殊的液晶材料及显示方式达到目标。其中代表厂商是fujixerox和ink公司。而非液晶型领域较知名者为e-ink公司的电子墨水（electronicink）监视器，以及sony的电解析出型电子监视器。

电子纸技术与现有的液晶技术不一样。电子纸显示器没有目前显示设备无法避免的强烈反光，画面分辨率高，显示效果与视觉感观与一般书写纸几乎完全相同。特别是电子纸技术具有画面记忆特性，一旦画面显示后即不再耗电，这对于便携式电子阅读器来说也是非常重要的优势。在材料工艺上，电子纸甚至可以做成与纸一般可折叠弯曲。

四、价格趋势预测

市场研究机构iSuppli近日发布报告指出，由于终端需求的复苏有可能跟不上产能扩张速度，预计2009年全球中小尺寸液晶面板价格仍然呈现跌势。

目前国内许多地方都在掀起TFT-LCD(液晶平板显示器)产业投资热，在建、拟建的面板生产线项目"遍地开花"，都希望把液晶面板打造成拉动地区经济的"招牌产业"，但与此同时更需谨防因重复建设而带来的产能过剩。

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