2003-2008年全球中小尺寸液晶面板产值及增长

单位：亿美元

（二）产业结构

从地域分布来看，目前主要的面板制造厂商悉数聚集在日本、韩国、中国台湾和大陆地区。无论从产值还是产量的角度来衡量，韩国和台湾地区的市场份额都十分接近，合计占有全球市场的54%以上份额。经过2007-2008年的产量扩张，中国内地厂商虽然正在迎头赶上，目前的市场份额达到34%以上，居全球首位。

全球中小尺寸液晶面板地域分布

    
   













    根据惯例，如果以产业内最大三家公司的市场份额累加值来说明产业集中程度和竞争强度，则从2003年以来的几年来看，面板产业日趋集中。一般而言，业内最大三家公司的份额等于40%是产业规模阶段与集聚阶段的分水岭，而大于70%则表明产业即将进入垄断平衡阶段。从统计数字来看，全球前三大厂商三星、LG飞利浦与友达的市场份额已高达近60%，这充分说明目前产业已处于从集聚阶段向平衡垄断阶段演变的过程中。而以2006年友达对广辉的兼并为标志，新友达的市场份额将进一步提升，预示着并购必将会成为未来面板产业演进的一条主线。

 2008年全球中小尺寸液晶面板供货商结构

三）主要国家、地区发展概要

1、日本：政府统筹协调产业发展

日本在发展平板显示产业方面，不但有一个国家发展战略，战略和政策出台以后，还有资金投入和具体运作计划，开始是政府主导的，适当的时候以企业为主导。面临我国台湾地区和韩国的竞争压力，日本最近出台很多对应的策略，包括进一步强化海外生产体制，把大部分生产线转移至中小尺寸产品，向高端发展等。

2、韩国：政府主导下的大企业扩张

韩国发展战略具有持续性和全局性，有十分具体的规划和详细的落实。2002年韩国产业资源部公布“平面显示器产业发展计划”，明确重点发展LCD、PDP和OLED，出口价值要达到315亿美元，设备和材料自制率从2001年的20%-40%增加到2010年的80%。而且，韩国政府从2002年到2012年，每年拿出1700万美元用于开发下一代显示器技术，250万美元支持设备开发，60万美元给韩国电子技术协会，协助液晶显示器件相关业者的交流与发展，并出资5100万美元成立工程技术开发中心、零组件与材料中心和人才培养中心，投资7.4亿美元支持建设光州光电子工业带。韩国相应的财税政策非常到位，对液晶显示器企业所得税实行“七免三减半”，政策比较好。

3、中国台湾：政府推动下的“产官学研”合力

我国台湾的例子也很典型。1998年是台湾LCD产业元年。2002年提出了“两兆双星”计划，资金支持也非常清楚，设立30亿美元的创投资金，鼓励民间企业设置研发创新中心，自2000年开始支持企业的资金达到200多亿美元。我国台湾目前也在进行市场策略调整。模块组装、显示器组装向中国大陆转移，设备、关键零组件与上游材料本地化供应，大力支持垂直整合，促进制造群体形成。

二、中国大陆中小尺寸液晶面板产业的发展现状

（一）产业规模

目前，中国TN/STN-LCD产业发展比较成熟，是全球主要的TN/STN-LCD面板生产基地，出货量居全球首位。而TFT-LCD面板产业的发展相对比较缓慢，主要原因是TFT-LCD是高技术和高资本产业，核心技术掌握在日韩及中国台湾厂商手中。另外，中国大陆产业链不完善，关键原材料依赖于进口，这些都制约了产业的发展。2008年，中国中小尺寸液晶面板共销售10.4亿片，同比增长12.43%，销售额达83.5亿美元，同比增长4.70%。

2003-2008年中国大陆中小尺寸液晶面板出货规模

 单位：亿片、亿美元

2003-2008年中国大陆中小尺寸液晶面板出货量及增长

单位：亿片
 

2003-2008年中国大陆中小尺寸液晶面板出货额及增长

单位：亿美元

（二）产业结构

 1、产品结构

    中小尺寸液晶面板主要是指10英寸以下的液晶显示技术面板，。其中，TN/STN是黑白色显示，主要用于仪器、仪表等领域，CSTN、TFT是彩色显示，主要用于手机、便携式数码产品、数码相框、PDA等领域。

就发展趋势来看，黑白手机、低端车载、办公自动化等传统TN/STN应用领域在未来的发展中将会逐步趋于稳定，而新兴的电子产业，例如数码及数码以外的其它电子类产品，由于TFT的替代作用逐步显现，将有可能导致TN/STN在这些领域的最终退市。
2008年中国市场中小尺寸液晶面板产品结构

 2、用途结构

     2008年中国大陆中小尺寸液晶面板用途结构

 3、区域结构

    目前，国内TN/STN/CSTN-LCD/LCM的主要生产厂商有信利半导体、宇顺电子、深天马、比亚迪、超声电子、晶华、康惠、高卓立、河北冀雅、海南清华等等。

2008年，中国各主要厂商除了信利半导体中小尺寸TFT收入占比超过50%之外（达到60%），其他厂商的中小尺寸TFT销售收入均低于企业的TN/STN/CSTN销售收入，特别是深圳晶华、康惠、高卓立、河北冀雅、海南清华等，这五家企业中小尺寸TFT收入仅占公司总体销售收入很少的一部分。
从2008年中国主要厂商中小尺寸TFT销售收入和利润总额情况来看，信利半导体、比亚迪、深天马等上市公司的TFT销售收入和利润总额高于非上市公司。销售收入和利润总额排名第四的是宇顺电子，

从整个销售看，广东、深圳两地区域优势明显，占整个市场的96%。

2008年中国大陆中小尺寸液晶面板区域结构

          4、技术类型结构

中小尺寸液晶面板主要是指10英寸以下的液晶显示技术面板，LCD技术基本可以分为TN-LCD、STN-LCD、CSTN-LCD及TFT-LCD。而目前中小尺寸液晶面板主主要以TFT-LCD技术为主。目前，中国TN/STN-LCD产业发展比较成熟，是全球主要的TN/STN-LCD面板生产基地，出货量居全球首位。而TFT-LCD面板产业的发展相对比较缓慢，主要原因是TFT-LCD是高技术和高资本产业，核心技术掌握在日韩及中国台湾厂商手中。另外，中国大陆产业链不完善，关键原材料依赖于进口，这些都制约了产业的发展。

中国大陆中小尺寸液晶面板技术结构

三、中小尺寸液晶面板技术现状

TN、STN技术发展相对成熟，应用领域比较广泛，随着液晶显示技术的不断升级，TFT技术逐渐占据主流地位。例如，在手机领域，进入3G时代，随着无线上网、动态影像传输的普及，人们对手机面板的分辨率、色彩丰富度及动态影像显示能力提出了更高的要求，由于CSTN的反应速度需要200ms，不适合显示多媒体影像，CSTN在3G时代的应用受到了限制。TFT-LCD手机显示屏则具有显示高品质、色彩丰富、反应速度快、动态显像能力强等优势，在技术上完全可以满足3G的应用要求，成为手机显示屏的主流技术。其他的消费类电子产品MP3、PMP、DC、DV、数码相框等对TFT-LCD技术显示屏的需求量也有所增加。

1、TN和STN技术

TN和STN在结构上的主要不同为液晶分子的扭曲角，TN的扭曲角为90°，STN的扭曲角为90°~270°。随着扭曲角及偏光片角度的不同STN可以有黄绿模式、蓝模式、灰模式等。TN有正性和负性等。STN比TN具有更高路数的驱动能力和优异的电光性能。

TN类液晶由于它的局限性，只用于生产字符型液晶模块；而STN（DSTN）类液晶模块一般为中小型，既有单色的，也有伪彩色的。

STN（SuperTwistedNematic）屏幕，又称为超扭曲向列型液晶显示屏幕。在传统单色液晶显示器上加入了彩色滤光片，并将单色显示矩阵中的每一像素分成三个像素，分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色，以此达到显示彩色的作用，颜色以淡绿色为和橘色为主。STN屏幕属于反射式LCD，它的好处是功耗小，但在比较暗的环境中清晰度较差。

STN也是我们接触得最多的材质类型，目前主要有CSTN和DSTN之分，它属于被动矩阵式LCD器件，所以功耗小、省电，但么应时间较慢，为200毫秒。CSTN一般采用传送式照明方式，必须使用外光源照明，称为背光，照明光源要安装在LCD的背后。

在TN与STN型的液晶显示器中，所使用单纯驱动电极的方式，都是采用X、Y轴的交叉方式来驱动。

TN型的液晶显示技术可说是液晶显示器中最基本的，而之后其它种类的液晶显示器也可说是以TN型为原点来加以改良。同样的，它的运作原理也较其它技术来的简单。

STN型的显示原理与TN相类似，不同的是TN扭转式向列场效应的液晶分子是将入射光旋转90度，而STN超扭转式向列场效应是将入射光旋转180~270度。

要在这里说明的是，单纯的TN液晶显示器本身只有明暗两种情形（或称黑白），并没有办法做到色彩的变化。而STN液晶显示器牵涉液晶材料的关系，以及光线的干涉现象，因此显示的色调都以淡绿色与橘色为主。但如果在传统单色STN液晶显示器加上一彩色滤光片（colorfilter），并将单色显示矩阵之任一像素（pixel）分成三个子像素（sub-pixel），分别通过彩色滤光片显示红、绿、蓝三原色，再经由三原色比例之调和，也可以显示出全彩模式的色彩。另外，TN型的液晶显示器如果显示屏幕做的越大，其屏幕对比度就会显得较差，不过藉由STN的改良技术，则可以弥补对比度不足的情况。

2、TFT技术

TFT（ThinFilmTransistor）即薄膜场效应晶体管，属于有源矩阵液晶显示器中的一种。它可以“主动地”对屏幕上的各个独立的像素进行控制，这样可以大大提高反应时间。一般TFT的反应时间比较快，约80毫秒，而且可视角度大，一般可达到130度左右，主要运用在高端产品。所谓薄膜场效应晶体管，是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动。从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息。TFT属于有源矩阵液晶显示器，在技术上采用了“主动式矩阵”的方式来驱动，方法是利用薄膜技术所作成的电晶体电极，利用扫描的方法“主动拉”控制任意一个显示点的开与关，光源照射时先通过下偏光板向上透出，借助液晶分子传导光线，通过遮光和透光来达到显示的目的。

TFT-LCD液晶显示屏是薄膜晶体管型液晶显示屏，也就是“真彩”（TFT）。TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关，每个像素都可以通过点脉冲直接控制，因而每个节点都相对独立，并可以连续控制，不仅提高了显示屏的反应速度，同时可以精确控制显示色阶，所以TFT液晶的色彩更真。TFT液晶显示屏的特点是亮度好、对比度高、层次感强、颜色鲜艳，但也存在着比较耗电和成本较高的不足。TFT液晶技术加快了手机彩屏的发展。新一代的彩屏手机中很多都支持65536色显示，有的甚至支持16万色显示，这时TFT的高对比度，色彩丰富的优势就非常重要了。

TFT型的液晶显示器主要的构成包括：萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。TFT类液晶，则从小到大都有，而且几乎清一色为真彩色显示模块。

TFT型的液晶显示器较为复杂，主要的构成包括了，萤光管、导光板、偏光板、滤光板、玻璃基板、配向膜、液晶材料、薄模式晶体管等等。首先液晶显示器必须先利用背光源，也就是萤光灯管投射出光源，这些光源会先经过一个偏光板然后再经过液晶，这时液晶分子的排列方式进而改变穿透液晶的光线角度。然后这些光线接下来还必须经过前方的彩色的滤光膜与另一块偏光板。因此我们只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩，并进而能在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。