电线电缆制造行业总体分析

第一节 行业地位与特征

一、行业地位

电线电缆是工业经济的血管，人类社会的电气化和信息化的发展都依赖于电线电缆业的发展，特别是在21世纪的信息社会里，社会信息的传播，能源快速、高效的流通更是离不开电线电缆，在21世纪里，电线电缆业将进一步加速发展速度。

自20世纪90年代以来，我国的电线电缆制造业飞速发展，目前规模已居世界第2位，仅次于美国。民营企业的加入大大增强了电线电缆行业的活力，目前民营企业电线电缆的产值已占行业总产值的2/3。

我国规模以上电线电缆制造企业共有1709家，工业总产值突破1000亿元大关，为1038亿元，比1999年增长25.57%，工业增加值为236亿元，占国内生产总值的比重从1999年的0.265%。2000年，电线电缆行业经济效益大幅度提高，几家上规模企业完成产品销售收入967亿元，同比增长31.73%，实现利润40亿元，比1999年的2.86%上升到4.15%，高出同期机械工业销售利润率12.37%。

在第二届中国电气工业100强企业中，电线电缆企业在100强中占据了重要的地位，高达25家，占据了1/4的江山，其中进入前10强的有3家。进入100强的这25家电线电缆企业2000年实现工业总产值和工业销售产值均为125亿元，占电气百强的22%，从业人数占电气100强的16.08%，平均劳动生产率为6.94万元/人，比电气100强平均值高出9%。由此可见，电线电缆业是中国电气工业100强中的支柱行业。

二、行业特征

1、电线电缆企业数量多而规模小

我国电线电缆制造行业的生产企业共有1979家，大部分企业规模较小。

2、国有企业在行业中已不占主导地位

国有企业只是占整个行业产值的5%，集体企业占16%，三资企业占79%。可以看出三资企业已在行业中占主导地位，三资企业大有扩展之势。部分新兴企业已完成原始资本积累，生产装备、管理均已上了一个台阶，优秀的新兴企业其水平甚至远远超过原国家定点企业，这是行业90年代的一个大变化。

3、行业产品结构有所变化

漆包线、电器装备用电线电缆所占比例有所下降。电力电缆、通信电缆比例有所上升。这一变化与90年代以来我国电力及通信事业迅速发展，促使电力电缆、架空线及通信电缆大量需求有关，预计今后这种趋势仍将继续。市场需求能够持续成长。

第二节 电线电缆产品分类

一、电线电缆的应用主要分类

1、电力系统

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排（母线）、电力电缆（塑料线缆、油纸力缆（基本被塑料电力电缆代替）、橡套线缆、架空绝缘电缆）、分支电缆（取代部分母线）、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

2、信息传输系统

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

3、机械设备、仪器仪表系统

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用，但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。

二、电线电缆产品主要分类

1、裸电线及裸导体制品

本类产品的主要特征是：纯的导体金属，无绝缘及护套层，如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等；加工工艺主要是压力加工，如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等；产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

2、电力电缆

本类产品主要特征是：在导体外挤（绕）包绝缘层，如架空绝缘电缆，或几芯绞合（对应电力系统的相线、零线和地线），如二芯以上架空绝缘电缆，或再增加护套层，如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出（绕包）、成缆、铠装、护层挤出等，各种产品的不同工序组合有一定区别。

产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输，通过的电流大（几十安至几千安）、电压高（220V至500kV及以上）。

3、电气装备用电线电缆

该类产品主要特征是：品种规格繁多，应用范围广泛，使用电压在1kV及以下较多，面对特殊场合不断衍生新的产品，如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。

4、通讯电缆及光纤

随着近二十多年来，通讯行业的飞速发展，产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆，甚至组合通讯缆等。

该类产品结构尺寸通常较小而均匀，制造精度要求高。

5、电磁线（绕组线）

主要用于各种电机、仪器仪表等。

电线电缆的衍生/新产品：

电线电缆的衍生/新产品主要是因应用场合、应用要求不同及装备的方便性和降低装备成本等的要求，而采用新材料、特殊材料、或改变产品结构。

采用不同材料如阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温线缆等；

改变产品结构如：耐火电缆等；

提高工艺要求如：医用线缆等；

组合产品如：OPGW等；

方便安装和降低装备成本如：预制分支电缆等。

第三节 世界电线电缆行业状况

一、世界电线电缆产业的发展状况

近年全球电线电缆市场日趋成熟，电线电缆制造业发展趋缓，增长幅度不大。随着外部环境的变化和内部竞争的影响，世界电线电缆行业已经进入几大巨头垄断竞争的格局。

外部竞争环境主要包括市场需求不足，供大于求；原材料价格上涨，直接提高成本，影响利润；市场主动权在买方手中等三个方面。

市场需求方面，近年欧洲市场年均需求下降5%，致使竞争加剧。原料价格的涨幅高达40%～85%，尤其是铜、铝及塑料等价格的上涨，直接影响行业生产的成本结构，间接影响利润，欧洲电缆行业的生产能力过剩率达到30%。在上述不利条件下，市场价格就有下调趋势，杀价竞争在所难免，卖方缺少主动性，形成买方市场。

竞争导致中小型企业或非专业性的电缆厂商纷纷以不同方式退出市场，逐渐形成巨头垄断的竞争格局。法国电缆制造商专业协会资料显示，现在法国市场90%的营业额由五大公司所包揽，而欧洲市场主要由意大利比瑞利电缆公司和法国耐斯隆公司所垄断，非专业性的著名大厂德国西门子、法国阿尔卡特等都退出电缆市场或被并购。

从全球电缆业情况看，意大利比瑞利电缆公司以每年35亿欧元的年营业额位居世界之冠，其次是日本公司住友电缆部，年营业额30亿欧元，法国耐斯隆公司以22亿欧元的年营业额名列第三。这三大电缆制造商在全球370亿欧元的总营业额中占据约25%的市场份额。

面对激烈的市场竞争，电缆行业主要厂家通过各种方式降低成本，控制固定支出，缩小生产规模，加强新技术开发，以求在竞争中占据优势。如比瑞利电缆公司，虽然已经在本领域位居全球首位，主要客户包括西门子等公司，在奥地利、荷兰和芬兰等市场占有极为有利的地位，但仍然采取“瘦身”方法，将其在法国的19家工厂减到10家，在2年内对位于英国、法国的工厂削减20%的固定资产费用，总部从巴黎迁至法国南部Sens厂（其产量占总公司在法国产量的60%）附近，以便在成本上进行更加有效的控制。法国耐斯隆公司也不敢掉以轻心，已经关掉了在德国的大部分工厂，专心经营在法国的业务，同时还减少在整个欧洲的生产能力，将市场扩大到亚洲和拉美。

在产品技术开发上，除了继续提高现有产品质量，使其能在各种恶劣环境中发挥应有的功能以外，耐斯隆还向两个方向努力：一是针对汽车工业电子化这种既有发展潜力、又有竞争空间的市场需求，研制适用的产品；二是向开发高附加值的线缆附件及整套产品的方向努力。

二、德国电线电缆行业发展状况

德国是西欧最大的经济大国，它与西欧其它国家差距相当大。2006年1-10月德国的GDP为20330亿欧元，占西欧总GDP的22.8%。在90年代大部分时期，德国的经济活动业绩不佳，在1992～2000期间仅有每年1.7%的趋势增长率，这奠定了西欧地区经济的主基调。建筑业在德国尤其糟糕，该行业同期GDP值实际上在下降。机械和运输领域仅有微不足道的增长。但尽管德国近几年经济如此不景气，按人均财富计德国与西欧许多地区相比仍然是比较富裕的国家，其经济结构也非常有助于电缆的销售。工业生产总值占31.0%GDP的显著份额，机械和运输业占8.1%GDP的高份额。建筑业份额较小，但也达到4.8%GDP，仍高于西欧平均水平。

在这样的基础经济结构下，德国具有规模相对较大的电线电缆市场也就不奇怪了。2006年1-10月德国的电线电缆市场市值在32.99亿欧元，占西欧市场销售总额的24.8%。以导体重量计，这个比例略低，在24.5%左右。2006年1-10月德国的电线电缆使用率为293公斤导体/百万欧元GDP，明显高于与西欧的平均水平。相对于其它国家的德国在电线电缆市场上的地位在下降，电线电缆使用率以每年0.5%的速度递减。

德国电缆市场上贸易是一个重要组成部分。尽管数量不大，2006年1-10月进口足足占电线电缆使用量的29%。以数量计，德国仅是一个小规模的电线电缆净进口国。2006年1-10月估计进口金属线芯电线电缆16000吨导体。这样的净贸易地位无法辨认发展趋势。在最终用户市场缓慢增长和净贸易地位没有改善的情况下，在1992～2006期间德国金属线芯电缆的产量仅以每年0.4%的速度增加。人们可能预料到，迄今为止最强劲的分市场是用于动力、通信和绕组线的OEM电缆。网络市场也相当不错，但动力/建筑物市场疲软，尤其是在非住宅建筑方面。

在德国，许多以前属于国内电缆供应商所有的电线电缆企业现在已经归泛欧公司所有。大公司Nexans、Pirelli和Draka均占有市场重要份额。其中、Pirelli和Nexans是动力电缆的主要供应商。这两家公司均活跃在电力电缆、建筑线以及其它低压线缆市场。但在低压动力业务方面，它们面临来自Wilms集团的强有力的竞争。在电力电缆尤其是中高压电缆方面，Nexans和Pirelli与NKT和ABB竞争，这后两家公司都在德国拥有生产基地。Nexans还是德国绕组线市场的头号供应商，该公司在LacroixKress公司的巨额投资可使其两家工厂与欧洲最大的绕组线生产基地结合在一起。Nexans公司在绕组线方面与德国本土的专业供应商SchweringHasse公司以及更低层次的Isodraht（IndustrieKapital）和Elektrisola公司竞争。

公司活跃在德国的铜芯通信市场（该公司在德国拥有唯一的重要生产基地）、汽车线和（份额较小）数据电缆市场上。另两家重要国际电缆制造商——Corning和Alcatel公司也在德国拥有大型工厂（制造光缆）。Lucent（现在属于日本古河）也同样活跃在这些市场上。除了这些电缆巨人外，还有一些中等规模至相当大规模的国内电缆制造商。最近几年，Leoni公司大大提高了其在德国市场上的份额（主要在汽车线方面）。KrombergSchubert在较小的规模上也参与了这个市场。值得一提的还有动力电缆方面的WaskWalter公司和数据电缆公司Kerpenwerke。

第四节 中国电线电缆产业发展状况

电线电缆行业在国民经济中占有很重要的地位，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，在国际上也是仅次于美国，全球第二大电线电缆生产生产国。中国开发大西部、振兴东北老工业区等发展战略的实施，带动了基础设施的建设，对电线电缆的需求将进一步增大；电力工业的快速发展以及全国电网建设的全面铺开，给电线电缆行业也带来了积极的影响。

电线电缆行业将迎来一个发展的新时期。

电线电缆行业经过50年的建设，特别是改革开放20年的迅速发展，现在产品品种满足率已高达95%以上，国内市场满足率已高达90%以上，产品生产能力已大大超过了市场需求。由于国家重视基础设施建设，如城乡电网的改造、信息高速公路的发展、通信事业的腾飞、用电设备的更新换代和节能化的要求等，必将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。

目前，我国仅有30%的线缆品种达到国际市场能接受和可参与竞争的水平，还有70%的线缆品种急需提高产品水平和档次，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个发展的旺盛期。

在引进设备和技术的同时，外资也陆续进入中国线缆行业。国外和境外的同行以较快的速度将资本和技术、管理等各种生产要素与国内电线电缆企业合作，中国的电缆行业已由单一的经济转向了多元化所有制的体制，民营企业已成为电线电缆行业最主要的经济力量。

国内的电线电缆企业在资本、技术、管理等要素方面已开始涉足国际。有的在境外开办合资企业，有的在境外建立生产加工基地，有的发行股票在香港上市，也有的按国外工程项目的需要输送技术和管理人才，但仍处于试验阶段。

2006年，中国经济依然保持强劲的增长势头。在宏观经济持续向好的形势下，电线电缆行业的大部分生产和销售指标都保持了较快的增长。随着世界经济的回暖，我国电线电缆产品的进出口也有所增长，但是国际电线电缆市场的竞争也在不断加剧。

由于在高端技术上与国外的大厂商仍有较大的差距，产品技术将成为制约我国电线电缆产品发展的一个瓶颈，只有在产品技术上不断创新，才能在激烈的竞争中占有一席之地。

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