船用配套设备行业发展状况分析

第一节 2006年宏观经济形势与政策环境

一、宏观经济形势分析

2006年，国民经济继续保持平稳较快发展。针对经济运行中的突出问题，党中央、国务院审时度势、不失时机地出台了一系列宏观调控政策措施，有效地避免了经济运行由偏快转向过热，经济社会发展实现了“十一五”的良好开局。

初步核算，全年国内生产总值209407亿元，按可比价格计算，比上年增长10.7%，加快0.3个百分点。其中，第一产业增加值24700亿元，增长5.0%；第二产业增加值102004亿元，增长12.5%；第三产业增加值82703亿元，增长10.3%。分季度看，四个季度国内生产总值分别增长10.4%、11.5%、10.6%和10.4%。

1、农业生产稳定发展，粮食再获丰收

2006年全年粮食产量超过49000万吨。棉花产量673万吨，比上年增产17.8%。畜牧业克服疫情等因素的影响继续保持增长。预计肉类、禽蛋总产量分别达到8000万吨和2950万吨，分别比上年增长4.5%和3.0%。

2、工业生产快速增长，效益提高

2006年全年全部工业增加值比上年增长12.5%。其中，规模以上工业增加值增长16.6%，12月份增长14.7%。在规模以上工业增加值中，重工业增长17.9%，轻工业增长13.8%。规模以上工业企业产销率达到98.1%。规模以上工业企业实现利润18784亿元，增长31.0%。

3、国内消费市场活跃，增速加快

2006年全年社会消费品零售总额76410亿元，比上年增长13.7%，加快0.8个百分点(12月份7499亿元，增长14.6%)。其中，城市消费品零售额增长14.3%；农村消费品零售额增长12.6%。批发和零售业增长13.7%，住宿和餐饮业增长16.4%。限额以上批发和零售业大类商品零售中，石油及制品类增长36.2%，汽车类增长26.3%，建筑及装潢材料类增长24.0%，通讯器材类增长22.0%。

4、对外贸易快速增长，外商直接投资有所增加

2006年全年进出口总额17607亿美元，比上年增长23.8%，加快0.6个百分点。其中，出口9691亿美元，增长27.2%;进口7916亿美元，增长20.0%。进出口相抵，顺差达1775亿美元，比上年增加755亿美元。全年实际使用外商直接投资金额630亿美元，比上年增长4.5%。年末国家外汇储备10663亿美元，比上年末增加2473亿美元。

5、价格总水平基本稳定，房价涨幅仍然偏高

2006年全年居民消费价格上涨1.5%，涨幅比上年回落0.3个百分点(12月份上涨2.8%)，城市和农村均上涨1.5%。从构成看，消费品价格上涨1.4%，服务项目价格上涨1.8%。从类别看，食品价格上涨2.3%，其中粮食上涨2.7%，其余商品价格有涨有落。全年商品零售价格上涨1.0%，涨幅比上年提高0.2个百分点(12月份上涨2.4%)。原材料、燃料、动力购进价格上涨6.0%，比上年回落2.3个百分点(12月份上涨5.0%)。工业品出厂价格上涨3.0%，比上年回落1.9个百分点(12月份上涨3.1%)。固定资产投资价格上涨1.5%，比上年回落0.1个百分点。全年70个大中城市房屋销售价格比上年上涨5.5%，比上年回落2.1个百分点。

6、城乡居民收入增长加快，就业增加较多

2006年全年城镇居民人均可支配收入11759元，比上年增长12.1%，扣除价格因素，实际增长10.4%，加快0.8个百分点。农村居民人均纯收入3587元，比上年增长10.2%，扣除价格因素，实际增长7.4%，加快1.2个百分点。年末居民储蓄存款余额161587亿元，比上年末增加20544亿元。全年城镇新增就业1184万人，年末城镇登记失业率为4.1%，比上年末回落0.1个百分点。

二、政府对产业的政策及影响分析

2006年出台的《船舶工业中长期规划》中就要求，积极引导外资和社会资本的进入，通过引进技术、消化吸收和再创新，提高关键船用配套设备国产化研制水平。

2007年国防科工委在"十一五"船舶工业发展的五项措施中提出，集中解决船舶配套瓶颈，努力提高本土化率，逐步培育自主研发能力，同时通过引进技术、消化吸收和再创新，提高关键船用设备国产化研制水平，打造一批自主品牌产品。到2010年，中国船舶配套整体竞争力达到国际先进水平，本土化船用设备装船率达到70％，基本满足同期国内造船需求。

第二节 船用配套设备行业全球发展状况及趋势

一、船用配套设备行业的发展状况

1、世界主要的市场分布在东亚、东南亚、欧洲和美洲地区

世界船舶配套产业年产值约230亿—250亿美元，但主要生产厂家集中在西北欧和日本，主要的市场分布在东亚、东南亚、欧洲和美洲地区。生产与市场分布呈现不均衡性。因上世纪七十年代以前世界造船中心在欧美，欧美船舶配套业发达，占世界半壁江山约125亿美元，其中18.75亿美元配套产品出口到中国。日本配套国产化率达98%，韩国配套国产化率约85%。

欧洲因现代航海与造船业具有几百年发展史，船用设备工业最为发达。特别是西欧和北欧地区，目前，仍保持船舶主机、甲板机械、舱室设备及船舶自动化等船用设备的技术研发与销售优势。

日本在70年代中期，当日本的造船产量达到1750万总吨时，其配套工业已形成门类齐全、技术水平高、配套能力很强的规模，成为世界第一船用设备生产国。1985年船用配套企业达到1080家，至今仍有600—700家。

2、船用配套设备价值比率大的设备

当今世界造船业，在船用设备中价值比率比较大的设备系统基本为：柴油机、发电机组、螺旋桨、辅助锅炉、甲板机械、操舵系统、导航及测量系统、舱室系统、辅助系统、安全及救生系统。中国在以上船用设备技术方面，不同程度地取得了良好的发展。

船用配套设备是影响船舶成本、性能、效益、质量的重要因素，也是现代化船舶的重要组成部分，其价格约占船价的60%至70%。各国在大力发展造船业同时，也在逐步加强船舶配套业的发展。

二、当前船用配套设备行业发展特点

1、欧洲船舶配套业独揽半壁江山

欧洲是现代航运业和造船业的发祥地，经过几百年发展，形成了强大的造船工业及船舶配套工业体系。目前，欧洲船舶配套工业供应商达到1万多家，直接从业26万人，间接从业44万人，年营业额中出口占40%左右(±5%)，其中对中国出口占全部出口金额的15%。在世界船舶设备销售230亿美元中，日本和韩国占到1/2其他1/2为欧美地区厂商占据。近年来，虽然世界造船中心向东方转移，但欧洲仍具有强大的船舶配套工业势力，在技术和质量方面仍处于领跑地位。

2、日本国产化率世界第一，造船和造机联营

日本船舶配套业主要通过引进欧美国家先进技术，消化、吸收及创新；同时实施保护性措施，如对二次开发获得的技术限制对外转让、国内可以生产的设备限制进口等措施。按专业将船舶配套企业整合，形成集中生产优势；同时加强企业协调，促进配套企业快速发展。日本造船设备配套国产化率达到95～98%。

目前，日本有650家船用设备制造企业，年产值达8000亿日元。日本船用设备协会拥有200家会员公司，其中有一半会员单位向中国出口产品，约有60家会员公司通过技术联营和当地子公司在中国设办事处，与中方联营公司主要生产柴油机、柴油机配件、发电机、电子、电器、机械、船用辅助设备和甲板机械。

日本船舶配套业重点发展船用主机。如三井造船公司、三菱重工及日立公司是日本船用主机主要生产企业。三井造船公司于1975年开始生产中型和大型船用主机，在日本广泛使用，并出口到中国、韩国、美国和欧洲等国家和地区，截止2002年7月，总产量已突破4000万马力。另外日本重工企业下属的造船企业也生产船用主机，这种生产模式在企业集团内部使造船和造机产生联动效应，相互促进和提高。

3、韩国“双高”船舶配套设备技术薄弱

韩国发展造船工业同时，积极推进船用设备国产化，采取相应的保护措施，减少进口，促进船舶配套工业的快速发展。韩国造船设备国产化率已达85%左右。

目前，韩国拥有520家船舶设备制造公司，从事各种机械、电子及大型柴油机等设备制造，每年供货价值为50亿美元。韩国国内船用设备总需求为40亿美元，其中31亿美元为国内产品，约占77%；而占总需求的23%即9亿美元从欧洲、日本和中国进口。韩国国内船用设备主要使用在油轮、散货船和多用途集装箱船上，对于高技术高附加值船舶设备仍主要依靠进口，缺乏开发新技术的能力。

三、全球行业环境分析

1、全球船用配套设备行业技术环境

从技术层面看，欧洲的船用设备研发历史悠久，欧洲企业在高技术、高附加值船用设备研制上占主导和垄断地位；日本通过早年引进和消化、吸引欧洲的先进技术，已具备了很强的船用设备研发实力，大部分种类的船用设备研制可与欧洲抗衡；韩国船用设备技术实力仍大大低于欧洲和日本，多数设备产品是通过从欧洲、日本引进技术或设立合资企业方式生产，但随着韩国成为世界第一造船大国，其船用设备技术能力迅速提升。

2、全球船用配套设备行业的制造情况

从制造层面看，随着世界造船中心的东移，东亚地区正在成为世界船用设备的制造中心，该地区装船的主机、辅机、舾装设备等多数由本地区制造，日、韩、中三国的船用主机产量（按马力计）约占世界总产量的四分之三。但是，该地区重量轻、附加值高的导航、通信、自动化类船用设备制造仍多数由欧洲船用设备厂商控制，因而从产值看，欧洲船用设备制造业仍占相当大的比重。

3、全球船用配套市场的需求情况

国际国内市场需求巨大。据预测，未来5—10年世界新船年均需求量仍将保持在一个较高水平上（5000万载重吨以上），民船船用配套设备市场规模在年均 230亿美元以上。

四、船用配套设备行业主要企业

1、芬兰瓦锡兰集团

瓦锡兰集团（Wartsila）是全球领先的船舶动力供应商和陆用电站及支持性服务方案的主要提供者，是船厂、船东、航运企业和近海海洋工程项目值得信赖的动力供应商。

2、美国卡特比勒集团

美国卡特比勒集团在工程机械和内燃机制造方面闻名世界，属于世界500强企业之一，2006年其全球产品销售额高达36.4亿美元。

3、美国康明斯发动机公司

全球著名的汽车发动机巨头美国康明斯公司在华营业额连续３年突破10亿美元，中国已经成为康明斯全球规模最大增长最快的海外市场。

康明斯中国地区的销售额连续第三年突破10亿美元，多个重大项目取得良好进展，其中包括与东风公司合作建立的东亚研发中心于2006年８月落成启用，成为外资柴油机公司中第一家在华研发中心；与北汽福田合资组建的“北京福田康明斯发动机公司”，在北京生产康明斯新一代2.8升和3.8升直列四缸高压直喷式轻型柴油机，产品将广泛用于轻卡、皮卡、ＳＵＶ、ＭＰＶ多功能车和小型非公路设备等领域，正式进军潜力巨大的中国轻型柴油机市场。

目前，康明斯在华总计拥有20多家机构，包括10家独资和合资企业，生产发动机、发电机组、交流发电机、滤清器、涡轮增压器和排气系统等产品。

4、罗伊斯公司

罗伊斯公司在航空、能源、船舶和国防这些全球性市场都取得显著成绩。这些里程碑还包括：在上海新船舶设备厂的开业，和为A380飞机和A330飞机购买遄达的发动机，以及第一阶段的西气东输项目的基本完工。

本着不断向系列产品的技术和能力进行投资、罗尔斯·罗伊斯公司形成了有竞争能力的系列产品。公司已累计向世界范围的用户交付了54000台燃气轮机。其中包括500多家航空公司、4000多家公务飞机、通用飞机和直升机用户、160家武装部队和2000多家船舶用户、其中包括70家海军用户。罗尔斯·罗伊斯公司还拥有近120个国家的能源用户。

五、行业的发展趋势

船用设备技术发展总的趋势是：高效率、自动化、集成化、模块化、数宇化和智能化，大功率、长寿命、小体积、无污染、安全、可靠的新产品不断问世。

1、船用配套设备市场需求不断增加

全球每年新建民船对船用配套设备的需求量为140亿~165亿美元，若考虑船队修理等需求，船用设备市场总值应在此基础上增加20亿~30亿美元。为满足航运市场的需求，欧洲和日本、韩国配套企业不断对船用设备升级换代。无论是船用低速、中速、高速柴油机还是甲板机械、舱室设备和船舶自动化系统，都在朝着安全、高效、智能化、节能、环保的方向发展。

2、船用配套设备升级换代脚步加快

为满足海洋环境保护和海洋运输生命、财产安全等新世纪海洋运输的要求，欧洲、日本和韩国不断对船用设备进行升级换代，使其向着功率大、效率高、体积小、节能、安全可靠、使用寿命长、无污染、自动化，以及智能化、集成化、模块化、系列化等方向发展。

第三节 船用配套设备行业存在问题及应对策略

一、船用配套设备行业存在问题以及发展限制

1、优势产品生产能力严重不足

我国生产的能够顺利为出口船用配套的船用低中高速柴油机、甲板机械等优势产品生产能力严重不足，导致在完全能够自主制造的情况下还要大量进口。目前进口船用低速机、中速机、船用发电机组占国内市场的比例（按马力计）分别达到50%、50%和70%。

2.、产品结构档次低、产品不成系统

我国能够生产的船用柴油机、甲板机械、舱室设备等类产品中，一些高端产品还不具有生产能力，如不能生产大型集装箱船、VLCC船、高速客滚船等高技术船舶所需的同类船用设备，而这类产品的市场需求在迅速增加。另外，我国生产的船用设备产品不成系统、不成系列，在船东和船厂以系统为单位采购装船情况下，使能够生产的设备也失去装船的机会。

3、整体技术水平低，企业自主研发能力弱

我国生产的主要船用设备产品多数是引进许可证技术和中外合作生产的外国品牌产品，而且这些产品的关键部件依赖进口，目前船用柴油主机、船用辅机零部件的国产化率平均分别为60%和70%左右。我国在船用配套设备技术领域整体水平与国际先进水平差距大，通讯、导航、自动化设备技术差距最大，缺项多。完全靠企业自主研发来满足市场需求是不可能的。

4、企业规模小、设备、工艺落后，资金和人才不足

我国最主要的船用设备—船用低速柴油机企业的规模、产量大大低于世界先进造机企业。全国船用中速机的总生产能力不抵日本大发公司或洋马公司单个企业的年产量。目前国有配套企业普遍 存在机制落后、资金缺乏、工艺落后、设备陈旧等问题，企业在扩大规模、更新设备、自主研发上力不从心。

5、自主开发的船用配套设备没有全球维修服务网

我国一些自行设计制造的、已达到了为远洋船配套标准的产品（如甲板机械、锚链、螺旋桨、灭火装置、平台陀螺罗经、计程仪系列等），主要因为没有全球售后服务网，以及企业对产品的宣传不够，较难被国内远洋公司和国外船东接受。

二、船用配套设备行业应对策略

1、鼓励船舶配套企业和科研院所自主创新

我国船舶配套业落后主要是技术落后与技术不自主。实践证明，核心、关键技术仅靠引进是不可能掌握的。船舶配套企业必须依靠争时间抢速度的自主创新，来获得关键技术和核心技术，扭转配套业落后的局面。

国家对重大船用设备研发项目给予支持；支持形成一批拥有自主知识产权、自主品牌和持续创新能力的创新型配套企业；支持建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。

2、鼓励国内外资本投资船用设备制造与研发领域

国内船舶配套业发展受资金和技术制约，单靠现有企业的力量难以实现跨越式发展。因此，应鼓励国内行业外强势企业和国际知名企业投资船用设备制造与研发领域。鼓励已上市的骨干配套企业，通过资本市场筹集发展资金；优势配套企业在条件成熟时通过发行企业债券或股票上市、定向募股等形式筹措发展资金。对国内资本投资船舶配套业，提供政策优惠；特别鼓励国外资本进入我国目前处于弱势和空白的船用设备研制领域、将研发中心建在我国；对建立的中外合资船用设备研发机构和生产企业，给予一定时期内减免所得税优惠。

有选择地引进技术和知名厂商、中外合作双赢发展；适应新的市场发展需求，加快推进国有配套企业的体制改革、机制创新和投资主体的多元化，发展多种形式的中外合作、中外合资企业，有条件的产品，向世界船舶配套制造基地发展。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。