橡胶传送带行业未来发展预测及投资前景分析

第一节 当前行业存在的问题

中国橡胶传送带工业虽然已有较大发展，但在质量上与先进国家相比仍存在较大差距，且各企业之间发展不平衡，主要表现在以下几个方面。

1、品种较少，规格系列不全。中国胶带产品品种较少，规格系列不全，技术含量较高的胶带缺乏显得尤为突出。对于各种特种传送带，国内目前虽已开发并有少量生产，但规格品种却很少。

2、使用寿命较短。国产传送带的标准运输寿命为50万吨，而发达国家已超过200万吨。国外胶带的设计使用寿命，一般织物芯传送带在5年以上，钢丝绳芯传送带为15年。德国钢丝绳芯传送带的使用寿命已有达20年的纪录，而中国相应产品的使用寿命仅为8－10年。

3．档次较低。与发达国家相比，国产胶带的档次也比较低。就织物芯传送带的骨架材料而言，发达国家早已淘汰了棉纤维，取而代之是锦纶、涤纶和芳纶，而中国棉帆布传送带的产量仍占相当大的比例。在织物结构上，发达国家已逐渐由强度高、性能优异的直经织物芯代替平纹织物芯和帘线织物芯，而国内直经织物芯传送带才刚刚处于探索研究阶段。由于钢丝绳传送带具有强度高、伸长小、成槽性好、动态性能好、接头可靠性高等特点，适合于长距离、大运量、高效率的现代化运输需要。发达国家中，钢丝绳芯传送带约占传送带总产量的25％，而中国仅占10％左右。

第二节 行业未来发展预测分析

一、行业发展驱动因素分析

1、中国处于工业化与城市化加速发展期，下游行业将持续景气

目前，中国正处于城市化与工业化进程加速发展期，工业进入重化工时代，煤炭、电力、钢铁、港口、水泥等重化工行业具有广阔的发展空间，而上述行业对传送带的需求量占国内市场需求总量的90%以上，为传送带行业提供了巨大的市场。

2、世界传送带产业向中国转移，为中国传送带行业提供了大量优质产业资源

发达国家和地区的传送带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势，产品在国际市场丧失竞争力，因此不断收缩其本土生产业务，将生产环节转移到发展中国家，中国已经成为传送带国际产业转移的主要承接国。世界传送带产业向中国转移将为中国传送带行业提供大量技术、人才、市场等产业资源。

3、橡胶进口关税不断降低，有利于传送带生产企业控制原材料成本

2005年、2006年天然橡胶的进口关税税率为20%，2007年1月1日起，中国对进口天然橡胶实行了选择税，即在20%从价税和2,600元/吨从量税两者中，从低计征关税，实际上变相降低了天然橡胶的进口关税。全球天然橡胶的主要出口国都在东盟地区，根据中国和东盟签订的《货物贸易协定》和2008年12月15日国务院关税税则委员会公布的2009年关税实施方案，中国对从东盟地区进口的部分天然橡胶的关税税率2009年降至5%，部分复合橡胶进口关税降低至零税率，部分天然橡胶也将在2010年实现零关税，这有利于中国传送带生产企业降低原材料采购成本。

4、国家提高出口退税率，有利于提高中国传送带产品在国际市场的竞争力

2008年11月17日，财政部、国家税务总局发布了《关于提高劳动密集型产品等商品增值税出口退税率的通知》（财税[2008]144号），其中橡胶传送带产品的出口退税率自2008年12月1日起，由5%提高至9%，国家提高出口产品退税率有利于提高中国传送带产品的国际竞争力。

5、橡胶供应量将持续增加，供求关系趋向宽松

从2002年开始，越南、印度和斯里兰卡等橡胶生产国持续扩大天然橡胶种植面积，并采取鼓励出口等措施以增加天然橡胶销售量。考虑到胶树5-8年的生长成熟周期，从2008年开始，天然橡胶国际市场供应将趋向宽松。

近年来，中国合成橡胶的产能快速增加，2006-2008年，新投产的合成橡胶扩建、新建项目的生产能力超过50万吨。目前，中国在建、拟建的合成橡胶产能超过80万吨，2009年投产的生产能力约60万吨。此外，中国乙烯和丁二烯（生产合成橡胶的主要原材料）的产能与产量呈现快速增长的趋势，2007年乙烯与丁二烯的产量分别达到1,050万吨和136万吨，预计2010年乙烯、丁二烯产能将分别达到1,800万吨和250万吨。（数据来源：中国化工在线每日信息）

6、国家4万亿元投资扩大内需，拉动重化工业发展

国家4万亿元投资中，用于铁路、公路、机场和城乡电网建设的投资总额为1.8万亿元，灾后重建投资为1万亿元，农村民生工程与基础设施建设投资为3,700亿元，保障性安居工程2,800亿元。（资料来源：国家发改委）

上述投资将在近几年内直接拉动对钢铁、水泥、电力的需求，间接拉动对化工、煤炭等行业的需求，从而拉动上述行业对传送带的需求。

二、行业发展趋势

1、世界传送带产业向中国转移

现阶段，世界传送带产业正加速向发展中国家转移。发达国家和地区的传送带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势，产品在国际市场丧失竞争力，因此不断收缩其本土生产业务，通过建厂、收购及委托加工等方式，把生产环节转移到发展中国家。生产能力转移的同时，技术、人才、市场等产业资源向发展中国家流动。

中国是传送带国际产业转移的主要承接国，主要原因为：国内生产成本远低于发达国家；中国已成为全球最大的传送带消费市场，且市场增长率仍居全球前列；本国传送带产业有了长足发展，行业内的部分企业已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品，具备了承接产业转移的能力。印度、越南等国虽拥有更丰富的资源和更低的成本，但因技术水平较低、配套产业发展不足，不能生产出高端产品，目前还不具备承接大规模国际产业转移的能力。目前，美国固特异公司、德国大陆公司、日本横滨橡胶公司、英国芬纳公司等跨国企业均已在中国投资设立合资企业生产传送带。

2、国内需求量将持续扩大

中国正处于工业化与城市化加速、工业进入重化工时代的经济发展阶段，这一阶段中，煤炭、电力、钢铁、水泥、港口等行业持续高速发展，这些行业是传送带的主要消费行业，其消耗量占国内销量的90%以上。此外，中国的食品、电子等工业也处于快速增长期，为轻型传送带的发展提供了很大的空间。因此，在今后相当长的时期内，传送带需求量仍将保持快速增长。

短期内，因国内经济结构调整和国际经济环境恶化，中国传送带行业也将受到一定程度的冲击，但不会改变行业发展的整体趋势。

3、产品、工艺升级

传送带产品的发展方向是高性能、轻量化、节能、环保、长寿命。高强力传送带是行业发展的趋势，其比重将进一步提高。同时，生产工艺升级，产品技术含量也不断提高，与国际先进水平的差距缩小。

4、产业集中度提高，产业秩序进一步规范

随着竞争深化，中国传送带企业经过优胜劣汰，行业集中度将不断提高。目前，国内外宏观经济增长放缓或下滑导致大部分传送带生产企业，尤其是中小型企业减产或停产，进一步推动了行业内汰弱留强，加速整合，促使产业资源向优秀企业流动，提高了行业领导者的市场份额和地位。此外，下游主要客户正逐步构建稳定的供应链，对包括传送带在内的各种设备与原材料将仅向纳入其管理体系的供应商采购，如宝钢仅向本公司、上海胶带橡胶有限公司、无锡宝通带业股份有限公司、青岛橡六集团有限公司4家企业采购传送带。下游主要客户加强供应链管理，将为优秀的传送带企业提供稳定、增长的市场空间，促进行业分化，提高行业集中度。

行业集中度不断提高，有利于形成规范、稳定、清晰的产业秩序，行业竞争结构将朝着良性方向发展。

第三节 行业投资前景分析

一、进入壁垒分析

1、技术、人才壁垒

传送带行业已经进入专业化的发展阶段，普通产品因竞争激烈利润空间越来越小，技术和人才已经成为企业的核心竞争力，目前行业内市场份额较高、经济效益较好的企业在技术和人才方面都具有一定的领先优势。而生产技术的积累和人才的培养都需要较长的时间，因此，对行业外的企业构成了一定的行业进入壁垒。

2、资金壁垒

传送带行业具有明显的规模经济效应，企业要想使生产的产品具有成本优势，必须进行规模化生产，这就要求企业具有较强的资金实力。因此，资金实力构成行业外企业进入传送带行业的壁垒。

3、市场壁垒

传送带产品的主要客户为电力、煤炭、钢铁、水泥、港口等行业的大企业，上述企业选择供应商需要经过多道程序，包括实验测试、实地考察、试用、小规模采购、大规模采购等。因此，一旦选择了供应商，一般不会轻易改变。

经过多年的发展，传送带行业中一些有实力的企业不仅占有了较高的市场份额，也和客户建立了良好的合作关系，其中一些品牌脱颖而出，拥有较高的客户忠诚度。这对行业外的企业构成了一定的市场进入壁垒。

4、矿用阻燃传送带行政准入壁垒

因煤矿用阻燃传送带涉及煤矿安全生产问题，中国对其执行生产许可证制度，企业须获得国家质检总局颁发的《生产许可证》和由国家煤炭安全监察局颁发的《矿用产品安全标志证书》才能从事阻燃传送带的生产。煤炭行业对传送带的消耗量占中国国内传送带市场的50%以上，煤炭行业使用的绝大部分传送带为上述生产许可证范围内的产品。

国家质检总局和国家煤炭安全监察局对申请该类许可证的企业实施严格审查，行政准入障碍已成为进入煤矿用阻燃传送带市场的重要壁垒。

二、投资前景分析

随着中国工业化、城市化进程加速，工业进入重化工时期，煤炭、电力、钢铁、水泥、港口等下游产业高速发展，在今后相当长的时期内，下游行业对传送带的需求仍将保持快速增长。另外，发达国家和地区的传送带企业因本土市场萎缩、生产成本劣势，产品在国际市场丧失竞争力，因此不断收缩其本土生产业务，通过建厂、收购及委托加工等方式，把生产环节转移到发展中国家。中国正成为传送带国际产业转移的主要承接国，因此投资前景非常广阔。