饲料行业未来发展预测分析

第一节 饲料行业存在的问题及应对策略

一、存在问题

1、饲料产品安全卫生问题

目前，我国的养殖业正由传统养殖模式向现代化养殖模式转变，养殖业对饲料产品的需求不断增加，为饲料工业的发展提供了巨大的市场。同时，随着经济的发展和人民生活水平不断的提高，人们对食品质量和安全也提出了更高的要求。随着养殖企业使用配合饲料的比例不断提高，养殖产品几乎都或多或少地使用工业类饲料原料、饲料产品。饲料产品安全问题就成为保障食品安全的前提。但是，近年来，由于部分企业无视法律法规、标准、规范的有关规定，以致在饲料生产、经营和使用等方面都出现了一些令人担忧的问题，如何解决和处理好这些问题，势必会影响到我国饲料工业、养殖业的健康、可持续发展，影响到我国农村经济结构战略调整，最终也会影响到我国农村稳定、农民增收。目前，饲料产品安全卫生问题主要有以下几方面：

1）在饲料中非法使用违禁药物

1999年农业部对9个省区违禁药物使用情况进行了一次抽检，添加违禁药物的比例达到21%。而2000年饲料和饮水样品检测违禁药品的检出率为6.5％。添加违禁药物的品种主要是盐酸克伦特罗（β-兴奋剂）。β-兴奋剂作为一种生长类激素，能促进动物提高瘦肉率，减少脂肪的沉积。但是，β-兴奋剂对人的身体健康产生的危害也是巨大的，如肌肉震颤、心悸、神经过敏、头痛等。1998年香港17名居民因食用内地的供港猪内脏而发生中毒，其原因是β-兴奋剂在肝内残留而导致的。另外，类甲状腺素（如碘化酪蛋白）、类雌激素（如玉米赤霉醇）及镇静药物的添加也较为普遍，这些违禁药物的使用对养殖动物的安全生产和人的身体健康造成很大的威胁。有些饲料企业、养殖企业为了追求经济效益，不顾消费者的利益，利用检测方法对药物使用相对滞后的现状，在饲料产品中添加一些饲料产品质量监督检验测试机构目前还不能检测出来的药物（如类β-兴奋剂类违禁药物），添加、使用违禁药物的行为更加隐蔽。

2）在饲料产品中滥用饲料添加剂

随着动物营养研究的深入，一些稀有元素和重金属开始应用于动物饲料，以便其更好地调节动物的生长，该类物质的安全剂量和中毒剂量十分接近，极易造成动物中毒。同时，由于人们对营养认识的片面性，以及部分饲料企业为迎合消费者，在配方中超量添加铜（即仔猪的高铜饲料）和使用砷制剂等，对土壤和水源造成污染。饲料中氮、磷利用不完全，通过动物排泄、蓄积，同样会造成环境污染。如果畜禽粪便用作肥料，有毒有害物质又会通过农作物导致食品污染。同时，滥用饲料添加剂造成养殖产品中药物和重金属残留严重超标，由于这些有毒有害物质是通过养殖产品这样一个间接途径危害人的身体健康，消费者难以防范，潜在的威胁更大。

同时，为了加强饲料添加剂的管理，根据《饲料和饲料添加剂管理条例》（以下简称《条例》）的规定，农业部制定了《允许使用的饲料添加剂品种目录》，其中饲料级氨基酸7种；饲料级维生素26种；饲料级矿物质、微量元素43种；饲料级酶制剂12类；饲料级微生物添加剂12种；饲料级非蛋白氮9种；抗氧化剂4种；防腐剂、电解质平衡剂25种；着色剂、香料6种（类）；粘结剂、抗结块剂和稳定剂13种（类）；其它10种。对饲料企业使用饲料添加剂行为进行规范。

3）饲料卫生问题严重

在生产领域，少数生产厂家、商贩和养殖户违反饲料法规，在饲料生产和饲养过程中滥用违禁药品；超量、超范围使用兽药；对药物配伍禁忌和停药期的规定执行不够好。同时，在管理方面，法律、法规和标准体系不健全，检测手段不完善，监管不力。目前，饲料安全问题已成为社会关注的热点和难点之一。

在全国配合饲料统检中，有毒有害物质如重金属铅、砷、铬及致癌的黄曲霉毒素等卫生指标不合格的几乎占了一半。饲料卫生指标不合格，导致饲料产品质量低劣，既给养殖业带来了严重的经济损失，又直接威胁人民的身体健康。饲料卫生问题严重影响我国饲料和养殖产品的出口创汇，也会影响国内消费者的心理恐慌，导致我国的养殖业将遭受沉重打击。

2、企业内部的管理问题

除了饲料安全性问题以外，饲料企业在生产经营中还存在如下问题：

1）产业链的管理不能形成真正的一体化，缺乏核心竞争力。

2）成本管理缺乏对生产和销售成本的控制。理想的话，全价畜禽料每吨的制粒成本不能超过50元，全价水产料每吨的制粒成本不能超过70元；全家料的销售费用率不能超过6％，预混料的销售费用率不能超过10％，这就要看成本管理的功夫。

3）饲料企业的人力资源管理现状堪忧，主要是激励约束机制、素质模型为主的招聘任用机制和权利边界横向沟通的治理结构问题。

4）信息化管理也有问题，主要是物流管理、采购管理、财务管理和资源共享管理。

二、应对策略

1、饲料产品安全性问题

我国饲料产品质量和食品安全问题，已引起政府部门的高度重视（从前面提到的饲料行业标准就可以看出）。国家有关部门已对食品安全、饲料安全通过立法、条例、标准、规范等多种方式来进行控制。通过各种途径，保障饲料安全，建立和完善饲料行业的安全质量保障体系已迫在眉捷。具体来说，还可以从如下几方面加强规范。

1）加强饲料行业法制建设

依法治饲是适应社会主义市场经济发展需要，维护饲料行业经济秩序的有效措施。在国家有关部门加快修改完善《饲料和饲料添加剂管理条例》，尽快制定《饲料和饲料添加剂管理条例》的配套细则和规章的同时，积极推进《饲料安全法》的起草工作。同时，加强执法队伍建设，提高执法人员素质。改善执法手段，提高执法水平。积极宣传、普及饲料律、法规、增强执法主体和客体的法律观念和法律意识，增强执法的规范性，强化法律的作用，增强法律实施的经济社会效益。

2）加快饲料工业标准体系建设

饲料工业标准体系包括强制性国家标准、饲料检测方法标准、饲料和饲料添加剂标准等。在做好国家强制性标准《饲料卫生标准》、《饲料标签》的制修订工作的同时，加大对饲料检测方法标准的制修订。由于现行饲料检测方法标准制订时间较早，与生产实际中所需检测的项目有所不同，不能代表饲料和饲料添加剂产品发展的趋势，应饲料添加剂，尤其是药物饲料添加剂的检测方法加大制标力度，增强标准的时效性，缩短标准制定周期，确保饲料检测有标可依。在完成有关标准制修订的同时，还应加强对新批准的国家标准、行业标准的宣贯、实施与监督工作。

3）健立健全饲料质量监督检测体系

在饲料行业全面开展饲料质量安全监督管理工作，加强畜产品残留监控计划的实施；加强对饲料和动物饮水中超量范围使用兽药的检测；加强饲料生产经营环节的统检和抽检，强化市场抽检和监管；开展动物性饲料产品质量检测和流向监测。国家在完善有关管理法规、标准的同时，加快饲料监测体系基础设施的建设，在技术设备和监督方法等方面，保证饲料产品的安全性。中央和地方政府的饲料产品质量主管部门加大了对生产、经营和使用环节中饲料和饲料添加剂质量，特别是安全方面的监管，以保障食用畜产品安全。同时，鼓励饲料企业将ISO、HACCP、GMP等质量管理体系应用于饲料生产质量控制过程。

4）加强企业和个人信用制度的建立

饲料安全工作的切入点，可以通过树立企业讲信誉、守承诺、重质量的行为而得到开展。可以组织一些质量过得硬，生产规模化，管理科学的饲料和饲料添加剂进行面向社会公开承诺，不在饲料产品中使用违禁药物，为消费者提高安全、高效、营养的饲料产品。同时，饲料行业管理部门对一些重承诺、重质量的优秀企业进行表彰，并要求新闻媒体对整个行业进行监督。

2、企业管理中的问题

建议饲料企业在管理上追求适用原则，不求最好，只求最适合。学习大工业的先进管理手段；结合农业产业链的实际推广；人力资源管理从素质模型上强调“人适其事、事适其人”；信息管理上结合企业实际实施软件管理。

第二节 行业发展预测分析

一、产品需求特点发展预测

预混料和浓缩料前景看好，全价颗粒料将是我国今后发展的方向。由于我国山区多，地域辽阔，运输不便，农户手中还掌握着大量剩余粮食，需要混入添加剂和浓缩料，故添加剂在下世纪初将有较大市场。

从1990～1995年间，浓缩料和添加剂预混料平均增长率高于配合饲料的增长率。1999年在全价配合饲料销量下降的情况下，而浓缩料和添加剂呈现出继续增长趋势，因此预混料、浓缩料、添加剂饲料市场前景看好。饲料生产出现过相对过剩，也仅仅是某些饲料品种的相对过剩。饲料企业对浓缩料、添加剂饲料的投资和技术都比较薄弱，一直是供不应求。

二、产品市场格局发展分析

配合饲料企业、预混料企业和产业一体化企业三分天下

2008年，全国饲料工业总产值为4258亿元，工业饲料总产量达1.37亿吨。其中，配合饲料产量为10590万吨，同比增长13.64%；浓缩饲料产量为2531万吨，同比增长1.58%；添加剂预混合饲料产量为546万吨，同比增长4.79%。单就猪料而言，配合饲料和预混料的涨幅在未来趋势上具有代表性。猪配合饲料总产量2893万吨，同比增长19.97%；猪浓缩饲料总产量1374万吨，同比增长4.71%；猪预混合饲料总产量310万吨，同比增长11.78%。在当前的饲料市场，以正大、新希望、山东六和、通威等配合饲料企业为代表，以正大康地、大北农等预混合饲料企业为代表，以广东温氏、大连韩伟、北京德清源公司（包括正邦集团等一批中大型企业正向产业一体化转型）为代表的产业一体化企业形成三分天下的格局基本形成。

三、行业发展趋势分析

1、经营产业化一体化。

随着散养户逐步退出市场形成“养殖的断层”，国家扶持力度不断加大，饲料销售的相当部分可能转化为集团产业链一体化的内部消化。各种形式的以饲料龙头企业带动的养殖小区的建设可以切入新农村建设规划，大有可为。

2、产品的差异化。

随着饲料企业产品同质化渐趋明显，只有差异化产品才能形成竞争优势。

3、管理科学化。

中国饲料产业增长正在逐步由技术拉动转化为管理推动，饲料职业经理人正在由技术型转变为管理技术型。名牌战略、企业文化、人力资源和核心竞争力的打造成为饲料企业管理的热点。

4、饲料企业竞争区域化。

在饲料企业扩张的道路中，区域第一仍然是低成本的竞争法宝，盲目扩张会引起水土不服。

5、专业化。

核心竞争力是以专业化为基础的，希望的猪料、通威和海大的水产料、铁骑力士的鸭料、六和的肉鸡料、成农的教槽料都是专业化的代表。

6、国际化。

原料、人才、市场、管理都需全球整合资源。未来饲料行业的国际化因素也会逐渐增多。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。