伺服电机市场供给与需求分析

第一节 供给分析

一、产量及其增长分析

国产交流伺服电机及其全数字式伺服驱动器基本自主开发成功，但产业化方面比较滞后，尚未形成商品化和批量生产能力，国内对精密交流伺服电机控制系统的需求还主要依赖进口，如日本三菱、松下、富士和德国西门子等。近几年，华中数控、广州数控、航天数控、兰州电机等的伺服驱动器及电机产品已相继进入产业化阶段，但还主要是集中在数控机床行业，功率规格在400W以上，没有针对整个自动化控制行业形成全系列规格标准产品。由于中国为制造业大国，除数控机床行业外，其他行业对各种规格伺服电机需求量逐年增长，为此，国外伺服电机生产厂商陆续计划或已经在国内设置独资工厂，利用本地资源和廉价劳动力，批量生产各种规格的通用型伺服电机产品。

2003-2009年国产伺服电机产值统计表

单位：千元

二、生产区域结构分析

目前7家国外伺服供应商瓜分了我国83%的市场份额，其中西门子和松下是最大的两家供应商，他们的销售额在1 亿元以上，分别占市场份额的20.8%和18.6%；其次是安川和三菱，他们的市场份额分别在10%~15%之间；三洋和博世力士乐在第三阵营，他们的市场份额在5%~10%之间。目前，国外品牌占据了中国交流伺服市场85％左右的份额，他们来自日本、德国和美国，日本品牌有安川、发那克（Fanuc）、三菱电机、松下、三洋、富士等；美国有罗克维尔（Rockwell Automation）、达那赫（Danaher）、帕克（Parker）等；德国有西门子（Siemens）、博世力士乐（Bosch Rexroth）、施奈德（Schneider）等。其中，日本品牌以良好的性能价格比和较高的可靠性占据了超过50％的最大市场份额，在中小型OEM市场上尤其具有垄断优势，而且本地化生产的策略进一步增加了在价格和快速交货方面的筹；欧美品牌在高端设备和生产线上比较有竞争力，其市场策略是高性能、高价格，以全套自动化解决方案作为卖点，总的市场占有率大约在35％，最近这些高端品牌也不断寻找本地合作伙伴力图打入中低端市场，并不甘心被日本品牌积压市场空间。

不同国家伺服电机覆盖比例表

总体看来，山东、广东、江浙、北京是国内外品牌的主要分布地区。相对来说，国外品牌在广东和江浙一带更有优势，尤其是在上海和广东，国外品牌的分布比例高出国内品牌5 个百分点。国内品牌则在山东、陕西略有优势。

第二节 需求市场分析

一、需求量及其增长分析

2003-2009年我国伺服电机需求规模及其增长统计

单位：亿元

二、需求地域结构分析

中国伺服产品的用户区域主要分布在华东、华南和华北，其中华东市场（上海、江浙和山东）占45％，以广东为主的华南和以京津为主的华北各为15％左右。华中和东北大约是10％。华东市场是伺服最大的消费市场，而且这个趋势会持续下去。

中国伺服电机需求地域结构分析

2009年中国伺服电机产品行业应用分布

三、市场需求影响因素分析

伺服驱动厂商面临用户和OEM厂家不断变化的需求的挑战，伺服驱动器的上位机可以是CNC系统、通用运动控制器和PLC，还有各种嵌入式控制器，他们必须不断推出多样化的产品，满足所有运动控制领域的要求。从功率范围上，当前100W～2000W是主流，大约占整个伺服市场的70％，而10KW以下的品种占到90％。在转速范围上，大约50％的用户需要3000rpm以内的电机，另外40％需要3000～6000转，不到10％的人需要10000rpm或以上转速的电机。

分析当前国内用户的购买因素，占前三位的是稳定可靠性、价格和服务。这也说明目前国内交流伺服市场还处在较低级的阶段，对性能和功能的充分利用没有摆在重要位置。从长远来看，伺服厂商的关键成功因素应该是产品的性价比、可靠性、技术含量、以及市场份额和品牌影响力。

客户购买伺服电机的前两位因素的选择情况调查

第三节 进出口状况

一、进口量值分析

2003-2009年我国伺服电机进口量统计表

单位：万台

二、出口量值分析

2003-2009年我国伺服电机出口量统计表

单位：万台

第四节 供需平衡分析

2003-2009年我国伺服电机供需对比图

单位：亿元

从图中可以看出，我国伺服电机国内生产虽然增长较快，但仍更不上我国快速的需求总量，未来我国伺服电机市场仍需大量进口品牌填补市场。

免责申明：本文仅为中经纵横市场研究观点，不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题，敬请来电垂询：4008099707。特此说明。