自卸车液压缸行业上、下游产业链分析

第一节 上游行业发展状况分析

自卸车液压缸的主要生产原材料是钢铁，因此，自卸车液压缸制造行业的上游产业主要是钢铁生产制造行业。

2007年，在我国经济持续增长、国际钢材市场需求旺盛的良好市场环境下，产品结构调整和优化取得新成果,钢铁产品出口上半年高增长,单位能耗和污染物排放总量实现双下降,技术进步和新产品开发取得新成绩,钢铁企业联合重组取得新进展,钢铁企业经济运行质量和效益明显提高。但在经济运行中也存在一些需要关注的问题，主要表现在原燃材料价格上涨幅度较大，企业成本费用增长较快；全行业产能扩张的势头还没有改变，固定资产投资增幅呈回升的趋势;资源、能源、环境对全行业发展的制约进一步加大；企业自主创新能力仍然不强，钢铁产品的质量和品种还不能完全适应市场发展的要求;国家加强宏观调控，实行从紧的货币政策，企业资金压力加大。

1、总体生产情况

2007年，中国宏观经济继续提速，国内外需求均呈现旺盛增长格局，由此拉动了国内钢铁产能的大量释放。2007年累计，钢铁行业共实现工业总产值34128.8亿元，同比增长35.74%，增速比上年同期提高15.6个百分点。其中，2007年大中型钢铁企业完成工业总产值（现价）17529.59亿元，同比增长32.31%。

 2007年规模以上累计工业总产值增长

 单位：亿元
 

2、总体销售情况

2007年1-12月份我国城镇固定资产投资增长25.8%，其中房地产开发完成投资增长30.2%，增速比上年同期进一步加快；全国规模以上工业增加值同比增长18.5%，增幅提高1.9个百分点，特别是用钢行业生产增长加快，汽车、钢质船舶、金属冶炼设备、工业锅炉、内燃机、洗衣机、电冰箱、空调机产量也呈现出近年来的高增长态势。用钢行业的快速增长，使钢材市场保持了旺盛的需求。
2007年累计工业销售值增长

亿元

从工业销售产值看，2007年，钢铁行业共完成工业销售值33683亿元，同比增长35.15%，其中，炼铁、炼钢、钢压延加工同比增长38.27%、36.7%、33.46%。

3、企业总体经营情况

受提价因素的影响，钢铁行业利润急剧增长，利润增速位居整个工业的首位，成为名副其实的业绩高增长行业，提高了市场对钢铁行业业绩持续增长的预期。2007年1-11月，钢铁行业累计实现利润总额1731.6亿元，同比增长47.18%，钢铁行业已经成为目前最居投资吸引力的行业。2007年全行业预计实现利润1900亿元，比上年增长45%。2007年大中型钢铁生产企业实现产品销售收入19910.74亿元，比上年增长32.81%；实现利税2460.1亿元，比上年增长43.78%；实现利润1447.38亿元，比上年增长49.54%，均创历史最好水平，企业生产经营效益提高。但是，从发展趋势看，2007年以来由于钢铁生产成本不断上升，企业盈利空间缩小，产品销售利润率呈现下降态势，大中型钢铁企业2007年产品销售利润率7.27%，其中12月份下降至5.63%，比全年平均水平低1.64个百分点。

2007年累计利润总额增长

单位：亿元

     随着行业供需关系的调整和兼并重组力度的加大，企业亏损程度明显减轻。2007年1-11月全年累计，全行业亏损企业亏损额48.96亿元，同比下降17.97%。其中，炼铁、炼钢行业减亏成效更为显著，而钢压延加工业因成本上升压力大，亏损企业亏损额则出现连续数月的上升趋势。

2007年累计亏损企业亏损额情况

单位：亿元

第二节 下游产业发展情况分析

    自卸车液压缸是自卸车生产的设备之一，因此，自卸车液压缸行业的下游产业为自卸车生产制造行业。

一、自卸车行业动态

1、调整大型非公路矿用自卸车进口税收政策

根据《财政部国家发展改革委海关总署国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》(财关税[2007]11号)的有关规定，自2008年1月1日(以进口申报时间为准)起，对国内企业为开发、制造大型非公路矿用自卸车而进口部分关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。

通知所称大型非公路矿用自卸车包括额定装载质量不小于108吨的大型电动轮非公路矿用自卸车和额定装载质量不小于85吨的大型机械传动非公路矿用自卸车。提出申请享受进口税收政策的企业应具备以下条件：1、具有从事大型非公路矿用自卸车设计试制能力；2、具备专业比较齐全的技术人员队伍；3、有较强的消化吸收能力和生产制造能力；4、已有明确的市场对象和较大用户群；5、大型电动轮非公路矿用自卸车年销售量一般应大于15台，大型机械传动非公路矿用自卸车年销售量一般应大于50台。企业研制生产初期该指标可作适当下调。

自2008年4月1日起,对新批准的内、外资投资项目(以项目审批、核准或备案日期为准，以下同)，进口额定装载质量不大于328吨的非公路电动轮自卸车、额定装载质量不大于40吨的非公路铰接式自卸车和所有规格的机械传动非公路刚性自卸车，一律停止执行进口免税政策。

2008年4月1日以前批准的内、外资投资项目,进口上述技术规格的非公路矿用自卸车，在2008年10月1日前仍按照《国务院关于调整进口设备税收政策的通知》(国发[1997]37号)的有关规定执行；2008年10月1日(含10月1日)以后对进口上述技术规格的非公路矿用自卸车，一律停止执行进口免税政策。

2、总投资6亿元电动轮自卸车生产线项目签约

2007年12月月末，湖南湘电重型装备项目落户湘潭九华经济开发区签约仪式在湘潭举行。项目规划用地500亩、计划总投资6亿元，将建设年产100辆大型电动轮自卸车基地。它是国内最大的电动轮自卸车生产线，具有自主知识产权。项目将于08年完成主体厂房工程、设备订购及有关配套设施建设，2009年全面建成投产。

湘电集团重型装备股份有限公司主要生产大型和中小型工矿电机车、大型电动轮自卸车、城市轻轨车、城市轨道车及军用轨道车，产品通过ISO9001质量认证。拥有各类加工设备和齐全的制齿设备，具有年生产大型电动轮自卸车50辆、城市轻轨车30辆、工矿电机车1500辆及其备品的能力，以及电动轮自卸车动力总成、液压试验等试验台站，铺设专为大型矿用汽车和大、小机车、轻轨车、城市轨道车、军工车厂内试验运行的试验设备和场地。落户湘潭九华经济开发区的湘电重型装备项目，主要生产载重190吨、220吨和320吨大型电动轮自卸车。此种产品适用于大型露天矿、大型水利工程建设等，在国内外有着广阔的市场前景。同时，美国通用电器公司将参与技术研发。

据了解，中国与美国是目前世界上仅有的两个可以独立开发、制造大型电动轮自卸车的国家。湘电集团重型装备股份有限公司研制的大型电动轮自卸车，被认定为国家级重点产品。该公司与美国通用电器的合作，既发挥了湘电重型装备本土优势，又发挥了美国通用公司的技术优势，达到了优势互补、实现强强合作的目的。

二、自卸车开发瞄准细分市场

    “矿运王”、“小金牛”、“公路列车”……一些新型专用自卸车开始走进人们的视野。这是解放为了适应市场需求而开发的新系列车型。

自卸车市场的迅速发展，让这个领域的竞争也日趋激烈，仅靠以前“一锅端”的生产方式已无法适应市场需求。于是，细分市场成为各大自卸车生产企业的主攻方向。一些主流企业相继推出针对不同道路条件、不同使用环境、不同用途的各种配置自卸车。自卸车市场竞争摆脱了粗放型，瞄准细分市场精耕细作。

1、自卸车市场越分越细

自卸车的用途非常广泛。长途货运、短途货运、矿山、建筑工地、路桥施工都能看见自卸车的身影，这给自卸车市场的细分创造了有利条件。也正是在这个背景下，解放开发了全新系列自卸车。

据了解，解放全新自卸车系列产品实现了性能特点与细分市场的紧密对接。奥威“矿运王”、奥威“公路列车”以及解放“小金牛”分别为矿山运输市场、中短途自卸运输市场以及农村自卸市场定制，并根据不同使用环境对产品进行有针对性改进。如奥威“矿运王”的发动机功率覆盖205.9kW～242.7kW，最大扭距达到1250N·m，充分保证了矿山路况重载起步能力；解放“小金牛”的四大总成全部选自解放重型车总成，在配置和性能全面提升的同时，市场价格具有优势，可以满足刚刚开始创业用户的需求。总体来说，解放自卸系列产品的总成配置、整车性能与价格水平均在特定市场中具有很强的适应性，能够全面满足用户在各专业运输领域的差异化需求。

中国重汽也根据市场需求开发出多种独特的自卸车产品，如针对东北市场的“东北王”、针对消防车市场的四开门重卡自卸车等。在前不久举行的中国重汽“万人节约增效，创建节约型企业”活动交流大会上，中国重汽董事长马纯济明确表示，将核心业务转向高附加值产品的市场销售，如自卸车、水泥搅拌车等。在这种情况下，针对细分市场的自卸车产品将获得更大发展。

2、粗放型竞争逐渐被摒弃

前几年，尽管大多数企业已经了解到各细分市场对于自卸车的不同需求，但由于按需开发成本较高，再加上当时自卸车市场竞争并不激烈，企业缺乏按需开发车型的足够动力。导致自卸车市场竞争依然较为粗放，很多自卸车产品都声称能够满足各种特定市场的需求。

随着我国自卸车市场需求的逐渐增长，特别是大型工程不断上马和城市建设稳步推进，使自卸车市场的竞争越来越激烈。在竞争压力下，企业不得不开始重点研究市场需求，根据市场需求造车。以往的粗放型竞争逐渐被摒弃，取而代之的是针对不同细分市场的竞争。

3、市场细分—自卸车发展的必然选择

    据了解，与载货车、牵引车相比，自卸车市场主要细分为矿山工程、水电工程、公路运输、一般工程运输四大类。这四大类细分市场都对自卸车有着不同要求。如矿山类作业对自卸车动力性、稳定性和爬坡性能的要求高。因此，针对矿山类作业开发的自卸车在底盘高度上应有所降低；用于水电工程的自卸车，要求车辆在复杂路面上具有较强的通过能力；用于公路运输的自卸车则要求车辆重载、省油、高速。

     由于不同用途的自卸车在技术上的具体要求相差很大，一辆自卸车不可能完全满足所有使用环境，这就要求自卸车企业必须根据不同用途对产品进行适应性改造。自卸车想要发展，根据市场对产品进行细分是必然选择。

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