卫星电视项目产业发展分析

第一节 中国卫星电视项目产业发展环境

一、宏观经济环境分析

（一）主要经济指标增长情况

2005年-2011年前三季度我国GDP增长变化图

单位：亿元

（二）2009-2011年国家宏观调控政策促进情况分析

2009年我国面对国际金融危机，采取了适宜的宏观经济政策，刺激经济取得了成效，“保八”目标实现。同时，在国内货币供应过多压力下，地方债务系统性风险显现，银行资产质量面临较大挑战，通货膨胀预期上升，产能过剩情况突出，加上国际经济发展的不确定性依然存在，主权债务危机等问题的出现，使2010年我国经济成为最复杂的一年。

2010年我国经济增速（GDP增长）逐季趋缓，“前高后低”明显，这既有2009年增长基数的原因，更主要的是2010年宏观政策主动调整的结果，达到了经济调控预期要求的目标，取得了成功。之所以能在较短时间内经济向趋稳的方向转变，主要有两方面原因：一是正确的宏观调控政策——财政政策和货币政策；二是三大政策手段的出台，即房地产政策、地方融资平台整顿、限制过剩产能和限制高能耗政策。两大宏观调控政策和三大政策手段的配合使用，起到了较好的调控作用。

2011年前三个季度，广义货币供应量M2增长向常态平稳回调，M2增速从上年末19.7%的高位回调至9月末的13.0%。总体上看，这是稳健货币政策有效发挥作用的结果，符合宏观调控的预期。尽管M2增速从数值上看比前几年低，但考虑到金融创新等因素，货币条件与经济平稳较快增长仍是基本相适应的。经济增长由政策刺激向自主增长有序转变，继续朝着宏观调控的预期方向发展，经济增长的速度与质量、结构与效益的关系趋于改善，经济与社会发展趋于协调，一些突出矛盾正在逐步缓解。经济增速略微放缓，在很大程度上是主动调控的结果，处在合理水平，没有超出预期。当前，经济发展面临的国内外环境更趋复杂，不稳定、不确定因素有所增加。下阶段宏观调控既要保持政策的连续性、稳定性，又要增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，进一步处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系，加大改革创新力度，加快经济结构调整和发展方式转变，更加重视保障和改善民生，促进经济又好又快发展。

二、政策法规及标准

1、“十二五”期间，要建立符合我国基本国情、满足农村群众需求的直播卫星运营服务体系，完善卫星直播技术平台、业务支撑与运营管理系统。要充分调动发挥各级广电部门的积极性，充分依靠各地有线网络服务点，建立中央与地方相结合、分层次分地域的运行维护机制，对直播卫星用户实行精细化管理，提供优质高效服务。直播卫星平台要具备提供100套标清和40套高清电视节目能力，在满足基本公共服务的基础上，积极开发推送点播、付费电视、信息服务、应急广播以及电子报纸等卫星广播电视新业务，满足用户多样化、个性化的需求，实现城乡广播电视服务的均等化。

2、我国的直播星业务从上世纪70年代接入、80年代提出要加快发展，此后一直深受政策影响。1993年，国务院颁布《卫星电视广播地面接收设施带理规定》(129号令)，其中第三条规定：国家对卫星地面接收设施的生产、进口、销售、安装和使用实行许可证制度；第九条规定，除特殊情况，个人不得安装和使用地面卫星接收设施。虽然“特殊情祝”可特殊处理，但在执行过程，由于审批程序比较复杂，事实上境内除了经批准的专业单位、涉外宾馆、专供外国人和港澳台人士办公或居住的公寓等开放接收境，对个人安装地面卫星接收设施的行为予以禁止。

在当时的政治环境下，129号令的出台主要是为了加强对卫星接收者意识形态的管理，对于我国保证社会稳定、经济发展，促进我国卫星电视的健康发展具有十分重要的意义。在这一政策背景下，从1993年7月中央电视台第一套、第二套、四川、西藏、新疆台借助“中星5号”转播开始，卫星在广电业内一直扮演的是“转发”角色：将中央和地方台节目上星后传输至省市地网，然后进入用户，“星网结合”构成了我国广电传输的基本框架。

3、ＤＶＢ－Ｓ系统的标准描述了用于卫星数字多路传输的帧结构、信道编码和调制方式。

ＤＶＢ－Ｓ是为改变模拟电视技术因标准不同而形成分割局面，从而制定的一套数字广播技术规范，它担负有促成其成为数字广播技术的国际标准，推进广播电视技术的国际交流，合作与发展的任务。

4、DTMB标准采用时、频域综合处理技术，支持高清、标清、固定和移动接收，抗多径干扰能力强，支持单频组网。自主原创的时域同步正交频分复用（TDS-OFDM）调制技术，完全不同于DVB-T和ISDB-T的C-OFDM制式；同时在信号帧结构、前向纠错技术等方面的自主创新，使得中国的DTMB标准具有比其他三个标准更优越的性能，具备频谱效率高、覆盖范围大、移动性能好、捕获信号快、多业务扩展性好等特性，具有完整的自主知识产权且由国家持有。

5、《广播电视卫星地球站场地要求》行标发布，由广电总局工程建设标准定额管理中心组织、广电总局广播科学研究院修订，已经通过审查，现批准为广播电影电视行业推荐性标准，予以发布。标准编号为GY/T5039-2011，自2011年12月1日起实施。原标准《卫星电视地球接收站场地技术要求》（GYJ39-89）同时废止。该标准主要是指导和规范广播电视卫星地球站场地的选择和使用，主要包括一般要求、净空区空间要求、电磁环境要求、地质环境要求等，具体内容可登录总局政府网站查询。

第二节 卫星电视项目技术发展现状

一、技术发展分析

近年来，社会信息化的浪潮也推动了卫星通信在全球得到更加广泛的应用和迅猛的发展。卫星应用中最活跃的是电视单收站(TVRO)和VSAT。在这种大好的发展环境下，我国的卫星应用产业却因隶属部门多、企业形不成规模经济，致使效益低下，不少企业亏损严重，迫使这些企业转产，或者搞些散件组装，企业独立开发能力下降。

在TVRO和VSAT的整体应用水平方面，我国与先进国家相比，差距仍很大，主要表现在一些关键技术难以攻克，产业发展受制于国外，自我发展能力差，产品的技术水平与国外的差距还在进一步拉大，在VSAT、INMARSAT地面站等技术领域表现得尤其突出。

近几年，国民经济各部门相继从加拿大的SPAR公司引进了CVSD/PSK/SCPC体制的单路单载波设备，又从美国VSI公司、休斯公司和CONTEL公司，日本的NEC公司等引进了各种类型的VSAT系统。国内市场几乎全部被国外产品占领。我国加入世贸组织后，国内市场被国外产品挤占的现象更加严重。这种单纯引进先进设备，忽视了消化、吸收、创新和以市场换技术的做法，正在给国家造成不可挽回的损失。

二、工艺流程或特点

卫星数字电视产业首先体现在其先进的技术优势上。同传统广播电视传输手段相比，具有如下的特点：

1、覆盖范围广,接收直播卫星的节目不会受到高山、沙漠以及边远海岛等地理障碍的影响。对于边防哨所、地质勘探、石油钻井等这些远离城市、居住分散、地理条件复杂的地方，直播卫星尤其具有其优越性；

2、传输能力强,由于采用了数字压缩技术，目前的直播卫星系统大都具备百套以上电视节目的传送能力，可以为用户提供多样性的节目选择；

3、播出质量高,由于是数字方式直接到户，在用户端实现了图像和声音信号的高质量还原；

4、接收简便,直播卫星采用Ku频段的大功率卫星，用户端只需使用小口径的卫星天线加上一台数字卫星接收机即可接收，接收天线的安装也十分简便；

5、用户管理完善,直播卫星大都采用有条件接收系统，同时建有用户管理中心，可以对每个用户提供实时和全面的授权、计费管理和服务，运营者也因此获得收益；

6、综合应用性强,由于采用了数字技术，直播卫星除了传送通常意义上的广播电视外，还可以开展其他业务，如提供数据、图文传送交互式业务、高速互联网接入等综合服务。和计算机的结合，更使其应用得到极大的扩展，越来越向一个综合性信息网络平台演化。

第三节 卫星电视项目产业发展特点

一、周期性阶段

中国有接近4亿户家庭，但现在有线数字电视覆盖的范围不到1.5亿户，剩余的近2.5亿户家庭都是卫星数字电视潜在的市场。中国卫星电视行业已进入快速发展时期，未来一定时期内还将维持高位需求。

卫星电视行业生命周期判断

二、区域性分布

我国地域辽阔，海岛、山区和少数民族区域多；人口众多但分布不均；有线电视网不发达。因此，我国是最适合发展卫星电视直播的国家，也是世界上少数几个拥有如此巨大市场的国家之一。到2000--2010年，我国至少将有13--14亿人口，3--4亿个家庭。如果有1/4小康家庭（约1亿家庭）安装卫星电视接收机，每台卫星电视接收机的价格相当于当时有线电视的收费标准（假设每频道收费1元），那么，2000--2010年的10年内，卫星电视接收机工业的产值将有3000--5000亿元；月租金若按每家100元计算年均1200亿元。即使不考虑卫星电视直播的发展对彩电工业、计算机工业、广告业、影视业、商业、信息业和其他与卫星电视相关的第三产业的发展所带来的间接效益（估计不少于2000亿元），仅卫星电视直播事业的发展也会为我国开辟一个不亚于彩电、录像机和电冰箱工业规模的新兴产业，每年至少可为国民经济新增1500亿元的产值，增加就业人数几十万人。可以预言，到21世纪初，达到小康水平的中国普通工薪家庭和富裕起来的农民家庭，也许不能家家买得起小轿车，但至少1/4家庭有能力安装卫视接收机。这一潜在的巨大市场令许多西方工业国家垂涎欲滴。如果中国自己不主动占领，不去预先开发，而是像目前的VSAT、GPS接收机市场那样让西方国家独占，将会带来巨大损失。更重要的是，卫星电视与意识形态和精神文明建设关系密切，如果我们自己不制作丰富多彩、健康文明的电视节目去占领这一阵地，那么，西方和周边国家，以及港澳台地区的卫星电视或普通电视将会以多种形式向我国大陆渗透。

目前，北京卫星电视已覆盖36个省会城市、直辖市、计划单列市，80%以上的地级市和70%以上的县级市。

1984年，“东方红”卫星发射成功，开创了我国利用卫星传送广播电视节目的新纪元。目前，中央电视台4套、教育台、新疆、西藏、贵州、四川、浙江、山东、湖南、河南、广东、广西、河北等十几个省级台的电视节目和40多种语言广播节目上卫星传送，已有卫星电视地面收转站十万个，电视专收站（TVRO）约30万个。部分系统采用了比较先进的数字压缩技术。

三、产业链发展

从目前探索情况来看，我国直播卫星运营体系将是一个多方的联合体，空间段和地面段将分开独立运营，但允许相互参股。空间段运营商只负责卫星的运营，而接收端、终端、节目内容、用户体系的建立都无权参与，由地面段运营商负责上星节目的运营。因此，我国未来卫星数字电视产业链如下图所示：

卫星数字电视产业链
 

截至2011年6月，全球所有在轨运行卫星共有986颗（数据来源：AGI）。按功能划分：通讯卫星557颗、遥感卫星181颗、导航卫星75颗、科学试验卫星173颗。其中在轨的商业通信卫星数量占据全部986颗在轨卫星的37%，位居卫星产业下游细分应用领域首位。

卫星通信广播电视综合业务产业链：

1、卫星应急通信产业链卫星导航位置服务产业链

陕西拥有良好的卫星应用产业基础，这也成为航天基地加速发展的有力依托。目前，陕西的卫星应用产业已初具规模，初步形成了体系较为完整的覆盖通信、导航、遥感三大核心领域的十大卫星应用产业链，集群化发展稳步推进。

在此过程中，航天基地将致力于重点突破卫星应用的核心关键技术，推进一批重大卫星应用产业项目建设，抢占国内卫星应用产业制高点，继而推动卫星应用产业快速发展。

2、卫星通信广播综合业务产业链

期待：可互动点播节目的卫星电视

面向卫星电视广播、远程教育、证券金融信息广播、气象信息广播等应用领域，开发新型卫星通信频谱利用技术、卫星多媒体通信技术等一批卫星通信广播核心技术，构建集卫星广播电视上星、卫星在轨监测服务和卫星通信运营服务三位一体的运营平台。

3、卫星应急通信产业链

实惠：拨打海事卫星等应急电话更便宜

围绕国家应急救援和应急通信、重大项目通信保障、军事通信业务等应用领域的需求，重点开发新频段卫星移动通信转发器和天线技术、星上处理与星间链路技术、北斗卫星数字报文通信终端等关键技术与设备，大力提升卫星通信有效载荷研制、移动通信站系统建设和应用终端研制（包括车载、机载、舰载等终端）的整体水平，使我省成为全国重要的卫星应急通信产业制造和运营服务基地。

4、卫星导航位置服务产业链

影响：自主知识产权让定位摆脱对GPS的依赖

重点发展自主知识产权的卫星导航接收芯片、电子地图、用户终端设计与制造等技术与产品，实施北斗卫星导航定位系统、地面用户机天线等重点项目建设，加强在110GPS联网报警服务、危运车辆监控，出租车、公交车、航空、航海、物流等行业领域的应用。在全省范围内建立统一的数据处理中心，逐步建成卫星导航综合服务体系。同时，研究制定卫星导航行业标准或国家标准，形成完善的卫星导航检测和认证体系。

5、北斗卫星空间基准授时产业链

意义：自主授时系统保障国防等领域安全

研制高性能星上时钟和导航数据存储器等有效载荷设备与系统、地面监控和用户接受设备与系统。大力推进国家授时系统等基础性工程和社会公益设施的建设步伐，建设国家第二代卫星导航系统和二代导航产品测试和检测平台，迁建国家时间基准系统入驻航天基地。促进北斗导航授时系统在电力、电信等国家重要行业领域和国防领域的推广应用，摆脱对美国GPS系统的依赖，确保国民经济和国防安全。同时，研究制定卫星导航授时行业标准或国家标准，形成完善的卫星导航授时产业检测和认证体系。

6、自主遥感信息获取、处理和运营服务产业链

精细：为国家建设提供更准确的测绘参考

突破高分辨光学和微波遥感信息获取与处理、遥感数据产品生产、存储与分发、遥感定标等关键技术，建设西安遥感有效载荷研制基地、西安遥感数据生产中心、西安遥感数据应用服务中心。促进遥感数据在基础地理信息测绘、数字陕西地理空间框架建设，以及农业、林业、国土资源、重大工程项目等重要行业和领域中的推广应用。

7、天地一体高速大容量信息处理与传输产业链

应用：随时随地从卫星下载高清影片

瞄准未来多媒体卫星通信、导航数据、高分辨卫星遥感、测绘等大容量数据的即时传输与处理需求，努力提高卫星应用综合效益和价值，重点突破高速大容量微波、激光数据压缩传输与处理核心技术，研制高效微波、激光数据压缩与数据传输设备，打造卫星数据传输与处理应用产业链。

8、卫星测控技术产业链

指挥：地面系统精准操控卫星遨游姿态

重点开发卫星遥控遥测关键技术，研制微波及光学卫星遥控遥测设备与系统、卫星遥测参数自动监视预警系统、卫星异常处置综合数据库等项目，开发“陆基测控网多任务管理中心”系统，创新遥控组织指挥模式，从而推进我国航天测控向智能化水平迈进，努力提高卫星管理和应急测控信息化水平。

9、卫星数字文化传播产业链

突破：信息传媒不再有时空障碍

建立西安卫星数字文化传播发行中心，重点开发信息资源整合和信息共享实现关键技术，整合海量高品质文化资源并进行数字化处理，大力拓展以卫星为传输手段的数字文化传播业务、数字出版物发行业务，突破当前信息传播和共享中的地域障碍、成本障碍、语义障碍，跨越文化传播的“数字鸿沟”，推动新型文化传媒业发展，振兴文化产业。

10、国际卫星通讯产业展示销售产业链

宣传：彰显西安卫星应用国际地位

依托西安航天产业基地国际孵化器和中国—加拿大国际卫星通讯产业园，重点展示国际卫星通讯最新科技成果，宣传航天基地卫星应用产业，构建国际合作交流与对接平台，从而提升我省卫星应用的国际形象和地位，进一步促进卫星通讯销售产业链的建设。

充分发挥陕西省航天运载动力、航天发射、航天测控、卫星应用等航天产业链条比较齐全的优势，成立陕西航天特色旅游服务中心（包含航天博览馆、体验馆、服务中心），打造集航天动力试车、航天发射、航天测控现场参观以及卫星应用业务展示（卫星影院）、太空之旅过程体验于一体的陕西航天特色旅游产业链，发展航天博览、休闲旅游等航天特色服务业。

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