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全面性
第一节 饲料行业产业链概述
饲料行业产业链简图
1、上游行业
大豆、玉米等行业是饲料行业的上游行业。上游行业为饲料行业提供原材料。
2、下游行业
畜禽养殖业是饲料行业的下游行业。下游行业形成对饲料行业的产品需求。
一、上游原材料生产情况分析
（一）主要原材料产量情况
饲料上游主要原材料产量增长统计表
单位：万吨
（二）主要原材料地区分布情况
1、大豆
大豆在我国的分布很广，除青海外，全国各省市都适合大豆种植，其中东北和黄、淮海地区的自然环境优越，是世界上最适宜种植大豆的地区之一。2001年这两个地区的种植面积已达1.18亿亩。从劳动力资源角度看，我国劳动力资源丰富且成本低。
2、玉米
中国的玉米带：从东北往华北至西南高原形成一个斜长弧形地带。
玉米带的主要特点是，种植的海拔高度由东北向西南增加。东北地区种植高度大多在500米以下较为集中，华北海拔1200米以下，集中在300-700米，四川、湖北、湖南海拔1700米，在西南高原种植高度到2500米，集中在500-1500米。
玉米的分布：南起海南岛崖县北至黑龙江黑河，东至台湾，西至新疆、西藏等地均有玉米种植，全国又可分为六个种植区：
1）北方春播玉米区：主要包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、河北北部、陕西北部、山西大部和甘肃的部分地区，是我国玉米的主产区之一。
2）黄淮平原春、夏玉米区，淮河秦岭以北的地区：主要包括河南、山东、河北、山西、江苏、安徽、陕西关中地区，一年两熟（冬小麦--夏玉米）或两年三熟（春玉米--冬小麦--夏玉米）是我国最大的玉米产区。
3）西南丘陵山地玉米区：秦岭以南我国西南部地区包括四川、云南、贵州、湖南、湖北、广西西部、陕西西部、甘肃南部等地区的高山地区一年一熟春玉米为主，丘陵地区一年两熟夏玉米为主，平原地区一年三熟秋玉米为主。是我国主要玉米产区之一。
4）南方丘陵玉米区：长江以南的大部地区包括广东、海南、福建、浙江、江西、台湾、江苏和安徽的南部、广西和湖南以及湖北的东部。以一年三熟为主，春、夏、秋都可种玉米，少数地区有冬玉米。
5）西北灌溉玉米区：包括新疆、甘肃、河西走廊，一年一熟春玉米为主。
6）青藏高原玉米区：包括青海和西藏，播种面积小，增产潜力大。
具体而言，我国北方的辽、吉、黑、蒙、晋、冀、鲁、豫8省区生产了全国70%以上的玉米，尤其是东北地区(含内蒙)，常年玉米播种面积为900-1000万公顷，正常年份玉米产量为5000-6000万吨左右，占全国玉米总产量的40%左右，是我国最大的玉米商品粮产地。华北黄淮地区(包括京、津、晋、冀、鲁、豫、苏和皖)常年玉米播种面积为900-1000万公顷，正常年份玉米产量为2800-3000万吨左右，产量约占全国总产的20%，但商品率低于东北地区。
国内玉米产量分布
二、上游原材料需求情况分析
（一）主要原材料应用领域概况
1、大豆
目前，我国大豆消费主要有4种途径：榨油、食用、种用及工业消费。这些用途与农业、食品工业、饲料工业和现代畜牧业息息相关。
2、玉米
玉米的需求主要作为饲用、食用、种用及工业加工等，拿我国玉米消费结构来看，食用和种用的数量比较固定，占总消费量的比例低于8%；饲用玉米占总消费量的比例很大，约为71%；随着近年技术水平提高，玉米深加工（酒精、淀粉、燃料乙醇）的工业需求增长迅速，特别是燃料乙醇和淀粉加工的增长。
（二）主要原材料应用领域需求量统计表
大豆应用领域需求量统计表
单位：万吨
玉米应用领域需求量统计表
单位：亿吨
（一）下游主要行业发展概述
1、我国畜牧业发展概述
经过20多年的发展，我国的畜禽产业发展已初具规模。畜产品加工能力提高。一些肉类食品加工企业的数量增加、规模不断扩大，对牛羊肉的需求在不断扩大。自20世纪80年代以来，我国的畜禽产品生产持续增长，基本上保持一种“先快后稳”的增长态势。到20世纪90年代中期之前，年增长率均在10％以上，1998年以后，随着农业发展新阶段的到来，大多数农产品开始由过去的供不应求转变为供求基本平衡，农产品价格出现普遍的连续下降，畜禽产品也不例外。在这种背景下，我国的畜禽生产开始由以前的高速增长阶段转入平稳发展阶段，2000年以来，猪肉的年增长率基本保持在3％以上，牛羊肉明显高一些．基本维持在5％-12％，禽肉生产不稳定，年际波动最大。全国肉类产量从1985年的1926．5万吨增加到2005年的7743．1万吨，增长了3．02倍，年均递增7．40％。2004年禽肉产量1351．4万吨，比1985年的160．2万吨增长了7．44倍，平均每年增长12．11％。
从肉类产品的生产结构来看，我国的肉类主要品种按其产量由大到小排列为猪肉、禽肉、牛肉和羊肉，其中猪肉占总产量的2／3左右(见图4)。畜牧业生产结构调整和优化稳步推进。以肉牛、肉羊为主的节粮型草食类牲畜和饲料转化率较高的禽类，呈现出快速的增长态势。2005年，猪肉占肉类总量的比重为64％，比1985年下降了21个百分点；牛肉比重为10％，比1985的2．42％年上升了7．58个百分点；羊肉比重由1985年的3．08％上升至2005年的6％，增长了2．92个百分点。禽肉比重由1985年的8．32％上升至2005年的20％，增长了11．68个百分点。2005年．我国肉类结构继续稳步调整。猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉的比重依次为65：19：9：5：2，这一结构总体上符合我国国情，即在发展进程中适应形成的消费习惯、民族性特点和动物生物体生长周期以及市场变化。同时，我国的肉类结构与世界肉类结构的变化过程基本是符合的，世界肉类结构比重中，猪肉、禽肉、牛肉、羊肉、杂畜肉分别为40'30：24：5：1。所以，我国在肉类发展中依然坚持了猪肉业稳定发展，禽业积极发展，牛羊业加快发展的原则，推进肉类品种合理结构。
这一时期，我国奶类产品生产也大幅增加，作为一个新兴产业，20年来高速发展，2005年全国奶类产量2864．8万吨，比1985年的289．4万吨增长了10倍，年均增长]2．5％，特别是2000年以来，我国奶业超高速发展，产量年均增长26％。
2、世界畜牧业发展概述
世界畜牧业，由于各国政府重视，科技进步，生产逐步向专业化、规模化、集约化、产业化发展，畜产品生产有了很大发展，对于增加农村收入、活跃市场、改善人们生活起了重要作用。据联合国粮农组织统计资料，世界肉类产量：1980年13653万吨，1990年17977万吨，2000年23201万吨。2006年27288.36万吨，比1980年增长一倍，其中猪肉10560万吨占30.86％，牛肉6103.3万吨占22.5％，绵羊肉863.28万吨占3.16％，山羊肉494.51万吨占1.81％，鸡肉7305.94万吨占26.7％，鸭肉384.62万吨占1.4％。2006年蛋类总产量6653.22万吨，奶类总产量65378.9万吨。2003年羊毛总产量213.8万吨。世界牲畜存栏数，1990年牛14.44亿头，猪8.576亿头，羊17.845亿只；2004年牛13.345亿头，其中水牛1.727亿头，猪9.517亿头。山羊7.8亿只，绵羊10.387亿只。
1）世界养牛业：牛的分布广、数量多、效益大、世界牛存栏数，1975年11.8亿头，1995年13.06亿头，2004年13.345亿头。牛不但提供肉、奶、皮等，在发展中国家提供畜力，也是有机肥料的来源，牛皮是制革工业的原料。
牛的存栏数中，发展中国家占70％以上，以亚洲居多，但其产的牛肉和奶量占的比重并不很大，因为役用牛为主，肉、奶牛占次要地位，特别是印度，受宗教影响，奉为神牛，不屠宰，老残牛很多。近30年来，中国、日本的奶牛、肉牛业发展较快，印度的奶牛业也很有起色。拉丁美洲、欧洲养牛也多，其次为非洲，北美和大洋洲。
（1）肉牛业：牛肉在肉类产量中的比重逐步下降。1980年世界牛肉总产量是4717万吨，占肉类总产量的35％，1990年牛肉产量5360万吨，占肉类总产量的30.4％，2006年牛肉产量6103.3万吨，占肉类总产量的22.3％。肉牛品种改良趋向，属体型小、早熟、易肥的品种逐渐淘汰，倾向选用体型大、增重快、瘦肉多、肉质好、饲料报酬高的品种；西方国家着重发展乳肉或肉乳兼用型品种，东方国家如中、日、韩等国多采用杂交，重视保持本国牛种特色，发挥杂交优势。国外奶用肉牛也发展也很快。如欧盟生产的牛肉45％来自奶牛群（奶公犊，淘汰母牛、低产母牛），美国肉牛30％来自奶牛，日本牛肉的一半来自奶牛群。
（2）奶牛业：牛奶是很好的营养食品，每500克中含蛋白质15.5克，脂肪16克，乳糖22.5克、钙600毫克，易为人体吸收。世界各国都很重视牛奶生产。上世纪50年代美国发起开展“三杯奶”运动。70年代印度掀起“白色革命洪流行动”。日本二次大战后开展“一杯奶强壮一个民族”的学童奶计划，都取得良好的成效。
世界奶类产量：1977～1979年平均4.495亿吨，2000年5.67亿吨，2004年6.13亿吨，其中牛奶5.158亿吨，占84％，2006年6.537亿吨，其中印度占14.6％，美国占12.6％，俄罗斯占5.65％，中国改革开放后，牛奶产量发展很快，1980年奶类产量136.7万吨，其中牛奶114.1万吨；2004年2368.4万吨，其中牛奶2260.6万吨，2007年牛奶产量3509万吨。
世界人均奶类年占有量约103公斤，其中发达国家平均312公斤，新西兰2700多公斤，发展中国家平均36.5公斤，其中印度1996年77公斤，中国2007年26.7公斤。
荷兰是世界奶牛业水平最高的国家，奶牛良种是黑白花牛，每头年均产奶量近7000公斤，每年出口种牛和冷冻精液。
2）养猪业：猪肉是世界最为普遍的肉食品，占人们肉食的30％多。养猪业是畜牧业中发展较快的产业之一。世界猪存栏数，1975年6.84亿头，1995年9亿头。2004年9.5亿多头，其中中国4.8亿多头，占一半。2006年世界猪肉总产量1.05亿吨，比1980年增长一倍。法国、巴西、加拿大、丹麦、波兰、越南、俄罗斯等国也是主要猪肉生产国，出栏率以丹麦为最高，平均为190。亚洲一些国家利用猪的杂食性、饲料要求不高、繁殖快、适应性广等优势，来解决肉食短缺。如越南猪肉占肉类70％以上，朝鲜占68％。
养猪业的发展趋向，采用品种由脂肪型向瘦肉型发展；经营由副业生产向集约化、商品化、专业化、工厂化方面发展。发达国家的养猪场主体规模由1000头到1万头。
3）养羊业：二次大战前，国际养羊业一般以饲养毛用羊为主，肉用羊为辅。随着化纤合成工业和服装业的迅速发展，羊毛在纺织工业中的比重逐步下降，而由于人民生活改善的需要，对羊肉的需求量逐步增加，羊肉的生产效益显著高于羊毛生产。因此，世界养羊业由毛用型向肉用型或毛肉兼用型方向发展；羊肉生产又向提高质量方面发展，着重生产瘦肉率高、脂肪含量少的优质羊肉，特别是喜爱羔羊肉；注意改良山羊品种，发展奶山羊和马海山羊，培育细毛绵羊。
世界羊的存栏数：1994年17.023亿只，2004年18.18亿只，其中山羊7.8亿只，占42.8％，绵羊10.38亿只，占57.2％。欧洲、大洋洲和北美洲以绵羊为主，亚洲、非洲则以绵羊和山羊兼有。中国养羊存栏数2004年3.65亿只，其中山羊1.95亿只，绵羊1.7亿只，占世界总数20％，居世界首位。印度居第二位，以山羊为主，澳大利亚居第三位，大部是绵羊。还有苏丹、巴基斯坦、伊朗、尼日利亚、孟加拉、索马里、巴西等国产羊较多。
世界羊肉总产量1990年950万吨，2006年1357.79万吨，其中绵羊肉863.28万吨（中国254万吨，占29.4％）；山羊肉494.51万吨（中国216.06万吨，占43.69％）。羊肉具有肉肌纤维较细，肌间含脂丰富、柔嫩多汁，口感较好，羊肉胆固醇含量低，富有营养。英、美、法、新西兰等国生产以肉羊为主。
世界羊毛产量：1980年279万吨，1990年334万吨，2000年232.3万吨，2003年213.85万吨。羊毛产量以澳大利亚居多，约占世界的60％以上，中国约占30％左右。
（二）下游各行业近几年增长情况
2005-2009年下游行业——猪出栏率增长情况统计表
单位：万头
2005-2009年下游行业——牛出栏量增长情况统计表
单位：万头
（一）养猪行业
2007-2009年猪饲料供需平衡对比图
单位：万吨
（二）水产养殖业
2007-2009年水产饲料供需平衡对比图
单位：万吨
1、上游行业为饲料提供原材料，上游行业能影响饲料的质量和制造成本。
首先，原材料的质量好坏会直接影响饲料的品质高低。
其次，原材料的价格变化会影响饲料的生产成本，进而导致市场上产品价格的变化。
2、下游行业形成对饲料的需求，下游行业会影响饲料的价格和未来供给。
首先，下游行业需求量的变化会导致饲料价格的变化。当需求量下降，产品供过于求时，价格通常也会下降。反之，当需求量上升，出现供不应求时，产品价格也随着上升。
其次，下游行业需求量的变化也会影响市场的未来供给。当期需求量下降，产品收益下降，厂商就会减少未来供给。反之，厂商就会增加未来供给。
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