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富途证券赴美上市喜迎开门红 盘中一度大涨近45%

3月8日晚间,中国互联网券商富途证券正式登陆纳斯达克交易所,交易代码为“FHL”。其上市首日即迎来开门红:其开盘价为14.76美元,较发行价12.00美元高开23%;盘中一度冲高至17.39美元,最大涨幅接近45%。截至收盘,富途证券涨27.67%,报15.32美元。

富途证券于去年12月首次传出上市申请,并于2019年2月-3月多次更新招股书。此次富途控股发行750万股美国存托凭证(ADS),同时给予承销商112.5万股美国存托凭证超额发售权限,每个存托凭证相当于8股A类普通股。承销商为高盛亚洲、瑞银投资银行、瑞士信贷、汇丰和中银国际。

成立以来,富途先后在2014年、2015年和2017年完成了三轮融资,均由腾讯领投,经纬资本及红杉资本跟投。目前,腾讯为富途最大机构股东,持股比例为38.2%;经纬和红杉分别持股6.1%及4.0%。而在此次富途IPO中,腾讯也继续认购,IPO完成后腾讯依然是富途的第一大机构股东。

富途证券于2012年4月在香港注册成立,主要为客户提供港股、美股证券开户和交易服务,是香港证监会认可的持牌法团,获香港证监会颁发第1/2/4/9类牌照。创始人李华是腾讯的第18号员工。

招股书最新数据显示,截至2018年12月31日,富途证券拥有560万名用户,其中包括超过50.2万名注册用户和超过13.2万名付费用户。2018年全年,富途证券的用户资产和交易量则分别比2017年增长了14.7%和75.1%,用户经纪交易总额达9070亿港币(约合1158亿美元)。

在2017年中,富途证券的营收为3.117亿港币,在2018年里则进一步增长至8.113亿港币(约合1.036亿美元)。净亏损从2016年的9850万港币收窄至2017年的810万港币,2018年里则实现扭亏为盈,净利润为1.385亿港币(约合1770万美元)。

富途证券的收入来源包括:通过提供在线经纪业务来收取佣金和手续费,从保证金融资和证券借贷服务获得利息收入,银行存款的利息收入,以及IPO融资利息收入等。

值得一提的是,互联网券商老虎证券也已于2019年2月23日向美国证监会(SEC)递交招股书,拟通过IPO募集最多1.5亿美元资金,计划交易代码为“TIGR”,发行价格区间、发行量等信息尚未透露。目前,小米持有老虎证券14.1%的股份,美国最大的券商盈透占股7.7%。去年7月,老虎证券完成C轮5亿元人民币融资,估值10.6亿美元。其IPO主承销商为德银和花旗。

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