油气发展重点脉络日渐清晰

2018年上半年国内外政治经济环境多变，全球地缘动荡及冲突事件时有发生。经济逆全球化趋势依旧在延续，且有愈演愈烈之势。从上半年国内石油石化产业发展看，外部环境的系列变化目前只是部分影响到产业链的运行，程度并不严重，石油石化产业整体表现尚可，正在朝着既定的发展方向努力前行。

上游油气勘探开发经营形势出现了显著改观。2014年油价下跌之后，经过数年与低油价的对峙和抗衡，国内油气勘探开发企业在降本增效方面积累了一定的经验。勘探开发无论是在管理还是技术创新方面都有不同程度的改进。新的发展模式在油价上扬之后效率和活力得以再现，由亏损走向盈利。从上半年上游运行情况看，勘探开发板块利润总额实现利润近900亿元，占全行业利润总额的18%。上游的表现虽不能与高油价时期利润占整个产业链比重高达80%以上的情形相比，但是这一改变已实属不易，毕竟实现了突破和跨越。

炼油领域最大的变化莫过于新消费税政策出台后炼油产业公平的市场环境的形成，各类炼油主体在经营与竞争方面站到了同一起跑线上。而之前的情况完全不同，表现在一些企业利用税收漏洞逃避纳税的办法生产低成本成品油，使得那些照章纳税及合法经营的企业在市场竞争中居于下风。消费税新规的出台促使企业重新转向依靠技术和质量取胜。

从技术层面看，当前国内炼化产能过剩现象依旧存在，去产能依旧是头等大事。当然，去产能和结构优化需要保持同步。炼化产品供应的特点是一方面国内炼油产能过剩，另一方面高端化工产品需要依赖进口，石化产品面临结构性短缺，不能适应高质量工业化及城市化对石油石化产品的高质量需求，解决好这一问题是今后石化产业发展的关键所在。从效益方面看，上半年炼油板块利润1148.3亿元，同比增长28.6%，占全行业利润总额的23.6%;化工板块利润占比最高，为57%，利润总额2769.4亿元，同比增长28%。炼化产业的利润增幅虽不及上游产业，但利润占比处于领先地位。

天然气市场自年初以来就一直围绕“保供”做文章，也是整个能源工作的年度看点。政府继续稳步推进天然气市场化，其中天然气居民门站价和非居民门站价衔接堪称价格改革市场化进程中的大事，具有里程碑式的意义。这一改革为日后天然气价格完全市场化奠定了基础，根据进程表2019年天然气供需双方的门站价就可以依据双方协商谈判确定浮动空间。此外，由于买方市场格局的延续、欧洲和日本等天然气需求大国需求增量有限，以及潜力用户东南亚国家对气价较为敏感等因素存在，国际天然气卖家高度聚焦中国的天然气需求。国内业界一直在围绕保供问题开展市场调研与商务活动。

国务院提出北方清洁取暖宜电则电、宜气则气、宜煤则煤、宜热则热的发展思路之后，业界购买现货及签订长约变得更加理性，没有出现“扎堆采购”的现象。国内的政策及改革也在稳步推进，一切以低成本可获得性为出发点。天然气管输成本监审以及管输费定价、城市燃气配气费成本监审、最高收益率等改革一直在持续推进。就整个天然气产业发展进程看，将2018年视为价格改革年丝毫不为过。基础设施方面，2017年冬季之后，业界再一次意识到储气设施不足是制约天然气主体地位培育的短板，遂加大建设力度。与此同时，管网之间的互联互通力度也在显著加大。正是因为年初各界就聚焦年末的保供，所以在年中本应是天然气消费淡季的时节出现了淡季不淡现象。

下半年有几个现象值得关注。国内油气勘探开发投资及体制机制改革进入新的阶段，这一阶段或将持续几年。上半年经济形势向好，拉动油气需求，在国内油气产量增量有限的情况下，石油天然气进口力度持续加大，油气对外依存度不断被推高。鉴于此，国内油气勘探开发再一次成为焦点，主要油气勘探开发企业已经明确表态加大国内油气勘探开发力度。为了进一步促进国内上游油气发展，预计以多元投资鼓励为核心的体制机制改革会保持跟进且较以往有实质性推动。

炼油领域的过剩现象短期内不可能完全消除，去产能以及资产重组、结构优化现象在下半年将继续推进。

天然气市场由于基础设施短板在短期内难以完全得到补齐，有可能在局部时段、局部地区出现供应紧张。但因确定了以气定改的大思路，煤改气工程总体上会稳步推进。