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10月28日,搜狗在美股周五盘后公布,搜狗已向美国证监会提交了更新后与首次公开发行(IPO)美国存托股票(ADS)相关的F-1注册文件,IPO预计发行4500万份美国存托股票(ADS),价格区间11-13美元/股,意味着该公司IPO融资规模或在4.95亿到5.85亿美元之间。该消息公布后,搜狗母公司搜狐在盘后市场中一度大涨逾6%,而当日收盘,搜狐大跌8.23%。
搜狗所给出的区间价并不意味着限定届时IPO正式的发行价,若被市场充分看好,很可能正式发行价将高于该区间价格。有分析称,搜狗新公布的这个信息意味得IPO事项正如期推进,为搜狐股价反弹带来了动力。
据搜狗此前公布的招股书显示,搜狗计划通过首次公开招股募集最高6亿美元资金。搜狗计划在纽交所挂牌交易,证券代码为“SOGO”。搜狗的招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间,及股票发行数量。
投资银行摩根大通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担任搜狗首次公开招股的联席主承销商;华兴资本将担任副承销商。
招股书显示,截至2017年6月30日的上半年搜狗总营收为3.73亿美元,高于上年同期的3.23亿美元。其中,搜索和搜索相关广告营收为3.29亿美元,高于上年同期的2.94亿美元;其它营收为4440万美元,高于上年同期的2890万美元。
搜狗2017年上半年净利润为3580万美元,高于上年同期的2770万美元。搜狗2016年、2015年和2014年净利润分别为5610万美元、9950万美元和净亏损2680万美元。
搜狗股权结构公开
搜狐7月向SEC递交的10-Q文件显示,截至2017年3月31日,搜狗共持有334,026,595股普通股和优先股。截至3月31日,搜狗的股权由四方共同持有,分别是:
搜狐持有130,977,750股A类普通股,包括3,764,500股可能会被搜狐管理层和核心骨干在一定条件下回购,目前搜狐持有搜狗的比例为39.21%;
搜狐董事局主席兼CEO张朝阳的投资主体Photon Group Limited持有32,000,000股A类优先股,Photon持有搜狗股权的比例为9.58%;
腾讯持有6,757,875股A类普通股,持有65,431,579股B类优先股,另持有79,368,421股无投票权的B类普通股;腾讯目前共持有搜狗45.37%的股权;
搜狗和搜狐的核心骨干持有19,490,970股A类普通股,持股比例为5.83%。