专业性

责任心

高效率

科学性

全面性

运动服装关联行业发展情况分析 (运动服装项目市场投资可行性研究报告-节选)

第一节 体育产业发展分析 

一、体育产业概述 

体育产业是指生产体育物质产品和精神产品,提供体育服务的各行业的总和。体育产业作为国民经济的一个部门,具有与其他产业相同的共性,即注重市场效益、讲求经济效益,同时又具有不同于其他产业部门的特性。其产品的重要功能还在于提高居民身体素质、发展社会生产、振奋民族精神、实现个人的全面发展和社会文明进步。

体育产业包括体育本体产业、体育外围产业、体育中介产业和体育产业消费者等。其中,体育本体产业是整个体育产业的核心,包括体育竞技业与大众健身业;体育外围产业的产业链包括体育用品商、体育器材商、体育服装商、体育旅游业商、体育博彩商和体育建筑商等;体育中介产业的产业链包括体育广告商、体育赞助商和体育保险业等。而体育消费者是体育产业的决定力量。

随着社会的发展,人们对体育的需求日益增长,体育不仅不再是少数人的专利,也不再是仅仅为了身体健康需要的产品,随着体育事业的产业化日益完善,体育已经成为一种特殊的可供娱乐的消费品。为了适应人们日益增长的体育消费的需要,专门从事体育服务产品生产和经营的人也越来越多。

二、体育产业市场规模 

体育产业是名副其实的朝阳产业。世界体育产业最发达的国家是美国,上世纪80年代,美国体育产业的总产值大约占其国内生产总值(GDP)的1%,在各大行业总产值的排名中居第22位;20世纪90年代中期,美国体育产业的总产值已经超过了3000亿美元。在体育产业发达的北美、西欧和日本,体育产业的年产值已经进入了国内十大支柱产业之列。早在2000年,全球体育产业的总产值就高达4000亿美元,并以平均每年20%的速度增长着。澳大利亚、加拿大、日本、英国、德国、法国和意大利等发达国家的体育产业,总产值约占国内生产总值(GDP)的1%—1.5%。

三、2008年体育产业发展机遇分析 

1984年,洛杉矶奥运会一改奥运会长期亏损的历史,创造性地提出了以奥运养奥运的新思路,为南加利福尼亚地区带来32.9亿美元的收益;1992年巴塞罗那奥运会给加泰罗尼亚地区带来了260.48亿美元的收益;2002年悉尼奥运会给澳大利亚和新南威尔士州带来了63亿美元的收益。2008年奥运会将在北京举办是中国体育产业难得的历史机遇。据国家统计局有关资料,北京成功申奥将在7年内平均每年拉动中国GDP增长0.3-0.4个百分点。而北京统计局则表示。举办奥运会将对北京每年的经济增长2.5个百分点以上,从体育用品市场需求看,光是2008北京奥运会所需的各类体育器材、设备用品等的价值就接近1.7亿元。到2010年,我国体育产业的年产值占GDP的比重有望增至0.3%。而在发达国家,这一比例已达到1%~3%。

2008年奥运会的运营支出将达到17亿美元(140.59亿元人民币),奥运会场馆及相关设施建设投资为297.55亿元,基础设施建设投资将达到2506.5亿元,奥运会诱发的旅游消费支出将达到1387.01亿元。马铁、林显鹏等:《举办2008年奥运会对北京经济发展的影响及开发战略的研究》,2001年度国家哲学社会科学基金资助项目。奥运会带动的巨大投资和旅游消费支出为我国体育产业的发展提供了巨大的消费需求,主要表现在以下几个方面:首先,2008年奥运会将使用37个比赛场馆(其中32个在北京,5个在其他城市),训练用比赛场馆59个。这些场馆需要购进大量的体育器材和体育设备,根据近几届奥运会的经验,2008年奥运会需采购的体育器材和体育设备总价值为2亿~2.5亿美元,这为我国的体育用品制造业和体育用品销售业开拓了发展空间。其次,2003~2010年,奥运会将额外吸引249万国外游客到北京旅游,其中奥运年将达到77万人,这无疑是我国体育旅游业的巨大商机。再次,2008年奥运会为我国体育保险业提供了发展机遇。体育保险业一直是我国体育产业中比较薄弱的环节,而2008年奥运会的保险市场巨大,其中大部分保险合同将被我国体育保险企业签下。

四、2008年体育用品制造业经济指标 

2008年北京奥运会让我国体育产业呈现出一派生机勃勃的繁荣景象,给我国体育用品行业迎来了百年难于的良好的发展机遇。

从体育用品的市场需求看,光是2008年北京奥运会所需的各类体育器材、设备用品等,价值就接近1.7亿元。到2010年,我国体育产业的年产值占GDP的比重有望增至0.3%,而在发达国家,这一比例已达到1-3%之间。这表明,在中国体育产业的快速发展和2008年北京奥运会对体育用品设施需求的拉动下,我国未来体育用品行业仍有较大的发展空间。同时,城市居民对体育用品的消费已经从低档为主向中高档方向发展,尤其是已经进入小康生活标准的农村地区,对中低档体育用品的消费也将形成一定量的需求。面对这种良好的势头我国企业应该做好以下几个方面:

1、转变观念,制定产业发展战略。中国加入WTO,标志着我国体育用品业发展的国际环境发生了巨大的变化,因此,必须转变观念,立足全球,放眼世界,在国际市场的大环境中运筹中国体育用品业发展的大思路和新战略,确保我国体育用品业更快更好地持续发展:(1)要冲破封闭,半封闭的观念,树立全方位开放的经营意识。(2)冲破求全的观念,树立突出优质的思想。(3)冲破因循守旧的观念,树立开拓创新的意识。对于体育产业,要想全面发展!齐头并进是不可能的,必须有所为有所不为,根据全球体育产业发展的新形势,制定我国体育用品业的发展战略,。发展目标上,应把扩大体育用品出口,提高国际市场竞争能力放到更加突出的位置,加速体育产业由内向型转变为外向型发展的进程。在发展模式上,要把立足国内、自力更生为主转变为面向世界,充分利用两个市场,两种资源,加强合作,积极参与国际体育产业竞争。

2、与国际著名品牌合作,借外力炼内功。业内人士认为,目前,我国体育用品业正处于一个高速成长阶段,但是大量新生品牌的涌现无法掩饰这一行业整体质量的相对不足,特别是运动功能性产品的研发能力更是各品牌共同的“软肋”。李宁公司市场部经理张庆说:“体育用品品牌要注意研发。单纯地比款式不行,要往功能性、专业化发展。像耐克、阿迪达斯,从一开始就没有放弃过在科技含量上的努力,单Nikeshox这一单项鞋的研发就花了16年时间。”2002年9月27日,李宁体育用品公司与国际著名纺织品牌“杜邦”正式结成“品牌伙伴”。合作展开后,“李宁”将加大对莱卡及其它创新纤维产品应用的广度与深度,借以提升中国运动用品的科技含量。这一合作为同业提供了一个可资借鉴的模式。

3、加强国内体育用品企业的联合、重组,增强企业综合竞争能力。传统的家庭作坊式经营已完全不能适应当今国际经济一体化的发展趋势,从效益上看,中国经济已进入微利时代,竞争加剧导致利润不断下降,集约化经营是体育用品业经营的发展趋势,因此,应采取积极措施,调整企业组织结构,打破所有制、区域、行业等方面的限制,鼓励强强联合,并通过投资、控股兼并等方式,使有限的资源和生产要素在重组过程中向着优势企业和地区流动集中,最后形成若干个跨地区、跨行业、跨所有制的龙头企业。在美国,有70%的产品由4家大型体育用品跨国集团经营,因此,我们可以利用产业政策引导企业组建成集团,在培育国内市场的前提下,加大跨国经营的力度。

4、优化体育用品,营造国际品牌形象。中国体育用品企业要想在竞争中得到进一步的发展,除了要在技术创新、调整产品结构、提高管理水平等方面下足工夫外,最重要的是要做品牌。德尔惠运动鞋总裁丁明亮表示,细节成就品牌。在过去的几十年里,我国的体育用品也创造出了一些知名品牌,如红双喜系列、火炬牌运动鞋系列、李宁系列等,但随着市场经济的不断发展,一些体育用品而对国内外众多的市场竞争对手,不论在质量上还是在价格上都失去了竞争优势。品牌的多元化在繁荣市场、满足消费选择的同时也造成了体育用品市场支持费用的分散,难以形成规模效益。这就要求国内的体育用品企业应学习借鉴国外知名企业品牌成功推广的经验,树立“品牌意识”,从产品的质量、文化内涵、商标的设计、科技含量、商标的造型、营销策略(价格策略、渠道策略、服务策略)、媒体传播、公共关系及资源配置等多方面下功夫,集中精力创建几个知名品牌。

5、加强体育用品标准化建设,以规范我国体育用品市场。我国体育用品业的标准化工作由于种种原因相对比较滞后,用于产品检测、监控的设备本身非标程度普遍,在标准执行过程中控制不力、随机性较大等原因造成的产品质量问题时有发生。因此,我们要积极制订并出台适应我国体育用品产业发展的政策,制订国家体育用品的质量监控体系。一方面我们要抓标准化建设来促进我国体育产品整体水平的提高,另一方面通过产品的认证,建立市场的准入制度,以达到扶优限劣、净化市场的目的。

2008年体育用品制造业月度概况

年份 2008年5月 2008年8月 2008年11月 2009年2月
企业单位数(个) 4,112 4,173 4,231 4,368
亏损企业单位数(个) 1,141 1,076 1,036 1,354
资产总计(千元) 138,922,793 147,050,988 151,332,526 162,107,688
资产负债率(%) 55 56 54 60
产品销售收入(千元) 81,159,464 143,457,192 205,902,933 28,802,395
利润总额(千元) 1,714,567 3,500,455 5,403,543 448,638
从业人员(人) 1,188,844 1,206,758 1,328,743 1,056,373

五、2008奥运年我国体育产业发展分析 

北京奥运会的举办,给我国经济带来前所未有的大发展,全国每年GDP额外增长0.3%-0.5%;申奥成功后新增180万就业机会;社会消费品总量超15000亿元。这将全面推动我国经济和体育产业化的高速发展。现在我国体育产业化已发展到一定的规模,显示出其经济方面的优势,并在引导社会消费、调整产业结构、推动国民经济发展方面显露出巨大的潜力。

目前,我国体育产业发展的规模较小,发展不太平衡,但应该看到其发展的潜力。奥运经济的建设拉动了市场需求持久的增长。体育消费正在逐步膨胀,同时也吸引了越来越多的投资者加入体育产业。而体育产业又带动许多关联产业,包括第二产业中一系列相关行业,以及第三产业中许多行业的发展,促进了整个产业结构的调整。体育产业的潜在需求非常大,在奥运经济的促进下,已经形成了相当规模的体育服务业专业市场,国内从事健身娱乐业、竞赛表演业、技术培训业的体育企业、体育产业经营性机构2万多家,总投资额已超过2000亿元人民币,年营业额超过600亿人民币。体育产业的产值出现了快速增长的势头。

六、2008奥运年体育产业发展重点工作 

2008年体育产业工作要以科学发展观为统领,解放思想,大胆探索,转变观念,紧抓重点工作,借助2008年奥运会机遇,优化产业发展环境,打牢产业发展基础,围绕“依托场馆、紧扣本体、全面发展、服务社会”的方针,重点抓好以下几方面的工作:

1、加强政策研究 推进产业统计

做好体育产业工作,首先要正确认识和处理体育产业与体育事业的关系。十一五规划提出体育产业和体育事业都是社会体育事业的有机组成部分,二者相互依存、相互促进、缺一不可。发展体育产业既要遵循市场规律,充分发挥市场机制,又要发挥政府部门在推进体育产业发展中的作用,为进一步满足广大人民群众体育需求,为构建社会主义和谐社会、为体育事业健康、快速发展作贡献。

要充分认识和发挥政府在发展体育产业中的职能和作用,进一步完善体育产业政策,促进体育产业发展。力争《关于促进体育产业发展的指导意见》早日发布。在《意见》印发后,要推动各项政策的细化和落实工作,运用好政策杠杆,为体育产业发展创造条件。

对已建立的深圳、成都、晋江三个国家体育产业基地加强指导的基础上,要继续做好国家体育产业基地的创建工作,从产业门类分布和产业区域分类两个方面加强规划和引导,调动积极性,发挥体育元素对地方经济发展的带动作用,充分体现国家体育产业基地的示范效应、聚集效应、规模效应和辐射效应。

 “体育产业统计”在10年前还是一个很陌生的名词,如今已经从不断探索中初见雏形,而实际上体育产业统计恰恰是体育产业发展中一项基础性工作。2007年,国家体育总局和国家统计局在广泛调研、充分论证的基础上,通过深入的研究,已基本形成了一套规范化的体育产业统计标准和工作实施方案。依据这一方案,2008年将分步骤推进全国体育产业统计工作。相信随着这项工作的深入,在了解和掌握目前我们体育产业现状的基础上,为决策提供具体的依据,为今后工作的进一步推进打好基础。

2、加强市场监管 提高场馆运营水平

切实履行各级体育部门在规范体育服务质量中的职责,继续探索创新体育市场管理手段,加强体育服务质量监管工作。要充分借助2008年社会各界和广大群众关注奥运、关注体育的大好时机,把规范各类体育服务行为、提高体育服务质量作为保障群众放心健身消费的基础。为此,在2008年要加大对各类体育健身场所服务质量的监管力度,扩大体育服务认证项目的范围和覆盖面,健全体育活动场所的安全责任机制。

要加强体育场馆建设规划,更新场馆设计理念,从赛时和赛后利用两方面考虑场馆的功能设计和布局。在体育场馆的运营方面,要不断完善体制机制,不断创新和丰富经营管理的模式,提高场馆利用率和综合使用效益,为体育产业的发展创造良好的物质基础。

3、加强市场开发 办好两个博览会

深入推进市场开发,做好奥运会后体育无形资产的整合、挖掘工作。加强以全运会为龙头的综合性运动会的市场开发,不断提高综合性运动会的品牌价值。充分发挥体育中介组织作用,实现赛事运作的专业化、规范化。进一步加大体育组织、运动队、运动员无形资产开发力度,规范无形资产开发行为。

对于新周期中国奥委会的市场开发工作要立足于早。北京奥运会结束后,中国奥委会又将开启自身的市场开发工作,其中可利用的资源既包括自身丰富的知识产权,又包括从北京奥运会继承的丰富遗产。如何在新的奥运周期进一步提升中国奥委会的品牌价值,是我们需要面对的现实问题。可以预见,2008年奥运会中国军团本土作战,全世界目光将聚焦中国体育代表团,中国奥委会品牌价值将随之提升到一个新水平。我们要抓住这一机遇,以品牌建设为核心,进一步整合内部资源、丰富品牌内涵、加强品牌的传播和推广,吸引更多的国内外知名企业加盟中国体育,与他们建立长期稳定的合作伙伴关系,共同推动中国体育的发展。

办好第22届中国国际体育用品博览会和2008中国体育旅游博览会,从体育用品和体育服务两个方面,搭建起中国体育产业的展示平台。

4、做好彩票工作 注重培养人才

体育彩票工作要抓住奥运会的大好机遇,认真贯彻落实五年规划和三年发展纲要,争取再上新台阶。要进一步加强基层管理工作,建立健全统一高效的发行销售管理体制和运行机制。继续加强技术、制度、队伍等基础建设工作,牢固树立“安全第一”的思想,强化技术优势,丰富产品种类,提高核心竞争力,扩大发行量,为国家公益事业和体育事业的发展作出更大贡献。

发展体育产业,人才是关键。要坚持“人才兴业”、“人才兴体”,加快培养各类体育产业人才。加强对不同层次的产业管理人员进行培训和交流,不断提高体育产业管理队伍的政策和业务水平。

体育产业是新兴的朝阳产业,发展体育产业符合我国经济战略性调整的要求,对扩大内需,拉动经济增长,扩大就业具有积极的推动作用。对优化我国服务业发展结构、拓展新型服务领域,培育形成服务业新的增长点,实现小康建设目标和消费结构转型升级具有重要的促进作用。我们要立足于体育事业长远发展,做好新时期的体育产业工作。

七、奥运会后体育产业发展分析

2008年北京奥运会给中国经济增长带来了新亮点,同时也给中国的体育产业带来了前所未有的发展势头。国际上研究奥运经济公认时期一般为10年左右,即从奥运申办成功到奥运会后。纵观历史可以发现主办国和举办城市在筹备和举办奥运会时一般都会有一个经济发展的热潮。但是,当奥运会后,随着这种短期的膨胀型的需求衰退,举办城市或多或少都面临需求不足、供应过剩造成的经济压力,奥运经济中的对体育产业消极效应将更明显,包括体育旅游和商业等迅速陷入衰退、体育场馆闲置、体育从业人员的失业人数增加等,这就是后奥运经济的“低谷”效应。我国奥运经济期从2002年奥运申办成功算起,在北京奥运会结束后到2012年期间即进入“后奥运经济期”,如何克服“后奥运经济期”对中国的体育产业带来的“低谷”效应,使中国体育产业在遵循经济规律的基础上更效率地发展,笔者提出了若干对策。

1、深入发掘奥运题材,大力发展我国的体育旅游业

奥运经济会对其举办国和举办城市最快、最直接的收益来自于体育旅游业。奥运会历来对主办城市旅游业的发展有巨大的推动作用,比如2004年希腊奥运会给希腊的旅游业带来的经济收入高达l1O亿欧元,占国民生产总值的6.1% 。比之于历届举办城市及相应的国家,中国的旅游资源优势突出,而北京举办奥运会这种作用会更大,因为全球各大媒体从申办到承办全过程的报导客观上为北京为中国旅游业做了一个长时间的免费广告,即能激发更多的外国人来京旅游的需求,同时也能吸引广大国内游客去奥运村、“鸟巢”、”水立方”等著名奥运场馆游览,这种旅游需求是巨大的也是长期的,所以即使在后奥运经济期,奥运仍然是一个可以深入挖掘的长效题材,旅游企业可以根据这一题材设计一系列有卖点的新线路、新项目、新产品,让更多游客来参观奥运场馆和设施,进行休闲、娱乐和度假,从而使体育旅游成为时尚,成为热点,使奥运会这个人文旅游品牌经久不息。

2、积极推进体育产业的法制建设

我国现有的体育法规尚不健全,现有法规以《体育法》、《宪法》的相关条文为基础,配合有限的行业管理规范、制度、条例组成,但基本上属于行政法的范畴,对违规行为处罚力度不够。根据我国体育产业的发展现状,我国应该加快体育产业相关法律法规的立法工作,以规范体育产业的发展。虽然有些省市出台了一些体育市场管理的法规,但是比较宏观,覆盖面较窄。我国应当出台与《体育法》相关的法律法规,如制定《体育市场管理条例》,可以明确管理部门的权限和职能,规定各类市场主体的法律地位、权利和义务和相关的法律责任。完善竞技表演的法规,通过对各种竞技体育表演的立法来保护竞技体育参加者的权益,规范体育竞技赛事的赞助、转播、广告等事宜,从而促进体育产业健康快速发展。

3、建立多元化的体育产业发展战略

首先,培育和开发体育竞技表演市场。体育运动员通过体育竞技表演来满足体育消费者的体育欣赏需求,体现了市场上的交换关系,这就形成了体育竞技表演市场。我国在足球、篮球为代表的体育竞技比赛中,建立了以主客场为主的体育经营性赛制,通过票务收入、广告收入、电视转播权转让收入等获得了明显的经济效益。其次,发展体育培训、咨询等中介市场。随着我国全民健身运动的开展,向广大群众提供体育技术、健身方法和体育知识培训、咨询的机构受到了大家的欢迎。我国可以鼓励民间资本投入体育健身运动培训、咨询中,通过培训武术、散打、游泳、健美等体育项目来丰富广大群众的业余生活,提高他们的身体素质和体育水平。此外还可以大力发展体育彩票事业。目前,我国的体育彩票还处于初级阶段,但发展速度是非常快的,为了更好地支持我国体育事业的发展和其他公益事业的开展,我国完善相关的法律法规,以使其能更快更好地发展。

4、加强对体育产业化运作专门管理人员的培养

长期以来,我国体育人才一直是按计划经济的模式来培养的,体育管理人才严重缺乏,致使目前我国体育市场的运行和管理较为混乱。体育产业的发展需要一大批既懂体育专业,又懂经济管理的复合型人才。国家要加大对体育专门人才的培养力度,针对我国体育服务市场管理人员严重缺乏的情况,应通过定期举办培训班、体育学院专门学习等一系列渠道进行培养,并对从业人员的考核、资格认定等做出明确的规定。

5、培养我国体育产业的国际竞争力,提高体育产品的科技含量  我们要利用举办奥运会契机,积极培养我国体育产业的强势企业,培养国际竞争优势。如李宁体育用品有限公司通过内部机构重组实现了资源优化和管理优化,逐步向国际市场迈进。另外,积极增加体育产品的科技含量,增加体育产品的附加值,是有效提高体育产业、体育产品国际竞争力的重要途径。我国体育产品的开发和研制能力还较差,体育产品行业必须同其他科研部门积极合作,共同研制、开发高科技新产品,使产品符合“以人为本”的世界先进理念,同时,对一些货真价实的产品应积极通过广告、促销等一系列营销手段,以质量和诚信树立良好的市场形象,加大体育营销力度,以寻求更多赞助商加入,增加体育产业的产值。

八、体育产业的营销策略及手段 

一般认为,体育营销最早出现于1978年美国的《广告时代》(Advertising Age)杂志。但直到美国商人尤伯罗斯在1984年洛杉矶奥运会上首次推出的“奥林匹克全球合作伙伴”(TOP)计划,才真正标志着体育营销在现代营销中的真正运用。

澳大利亚学者戴维西伯里先生在其著作《体育营销学》中详细论述了体育营销的基本概念。所谓“体育营销”就是企业通过实物、资金等手段,同体育组织、活动、项目等建立某种联系,获得相应名义、权利,进而运用广告、公关促销等手段,围绕品牌定位、整合传播,建立独特的品牌联想和品牌认同,有目的地推进营销策略的实施。作为市场营销的一种手段,实际上包括两个层面,一是指将体育本身作为产品营销,这个层面可以称之为体育产业营销;另一种是指以体育赛事为载体而进行的非体育产品的推广和品牌传播等营销现象。

体育营销作为一种战略营销,是创造顾客价值的最有效方法之一。越来越多的体育营销案例的巨大成功,使企业深刻地领会到体育营销塑造品牌的魔力,并认识到体育活动背后蕴藏的无限商机。然而体育营销是个复杂的系统执行过程,需要企业在体育赞助的同时,对企业产品、形象重新设计、定位,使之与体育文化相符,还要敢于创新,整合企业的各种资源,综合运用多种谋略,使体育文化融入到企业的各个环节,形成企业与消费者的强烈共鸣。

1、产品、品牌、个性与企业营销战略的完美一致 

体育营销最基本的功能就是把企业的资源进行重新整合,企业的一切经营完全服务于体育营销,将体育活动中体现的体育文化融入到企业产品中去,实现体育文化、品牌文化与企业文化三者的融合,从而引起消费者与企业的共鸣,在消费者心目中形成长期的特殊偏好,成为企业的一种竞争优势。

1)体育营销应与品牌定位相一致 

品牌需要定位,定位是在目标市场中的定位,企业开展体育营销,就是要在目标客户心中留下特殊的偏好。体育活动因其规模、特性不同而有不同的观众,相对而言,奥运会是最受人们喜爱、关注的盛会,具有广泛性与国际性的特点,是推动国际化、提高品牌国际知名度的企业理想的体育营销载体。

2)体育形象应有助于强化品牌联想 

品牌联想就是,看到相关名字或商标,看到相关图像,听到相关曲调,看到相关色彩等等,消费者所联想到的品牌的意义。体育形象要有助于强化品牌联想,企业开展体育营销,要找到体育形象与品牌联想的结合点,将体育文化融入到品牌联想中,强化这种联想。国际奥委会允许TOP赞助伙伴在其产品中使用象征卓越、优质的五环标志,并使用TOP赞助伙伴的产品,这些都可将奥林匹克运动更快、更高、更强的形象成功地融入的赞助品牌中,强化这种联想。

3)体育营销应加深品牌关系 

体育营销将企业产品与体育相结合,产生的是一种文化,真正执行体育营销的企业销售的不是产品,而是一种文化,一种与消费者针对体育产生共鸣的情感。而品牌关系就是指品牌与消费者之间的关系,体育营销应加深品牌关系,应使消费者与品牌间产生情感的共鸣,使品牌转化为情感品牌,这样的体育营销才是真正的体育营销,才是企业应该开展的体育营销。

2、“寄生营销”策略 

寄生营销也叫埋伏营销、伏击营销或偷袭行销。它是指由另一公司,通常是赞助厂商的对手,以不向赞助活动的主人付费的方式,开展一系列的营销活动,寻求与赞助活动的联系,企图从赞助商那里挖走部分观众,吸引到自己那里去。通过这种方式可以以低成本获得企业得到想要的宣传效果。

1)对宣传媒体进行赞助。大的企业赞助体育活动,而小的企业可以赞助报道这些活动的媒体,尤其是强势媒体,而媒体受众远比现场受众多得多,从而使消费者将其与赛事联系起来。

2)大的企业赞助的合约不会涵盖所有,因此小企业通过信心研究就可以找到漏洞,然后,以较少的投入赞助主类别下的次类别,从而达到宣传目的。

3)对优秀的运动员进行赞助。这是投入最小、效果最好的偷袭行销手法。优秀的运动员在比赛中,曝光次数较多,上镜时间较长,而且这种赞助属于合法的商业运作,采取这种方式往往能取得较好的效果。

4)举行与赛事有关的营销活动,将赛事与这些活动联系起来。这也是最富于变化的一种寄生营销手法。

大企业是经过多年的发展、积累,形成了自己强有力的产品优势及营销优势的。而国内一些中小企业由于自身无论是资金、技术方面,还是在人力资源和管理经验等方面都存在某种程度的不足,因此开展寄生营销可以弥补不足以低成本获得高回报。企业可通过一定的手段借为己用。

3、体验式营销策略 

所谓体验营销归纳为以下五种通过视、听、触、嗅以建立感官体验的感官营销诱发消费者的内心情感以创造情感体验的情感营销启发智力,创造性地让消费者获得认识和解决问题的体验的思考营销通过名人激发消费者,使其生活形态予以改变,从而实现产品销售的行动营销策略感官、情感、思考和行动综合的关联营销策略。

体育市场的激烈竞争更需要利用体验策略来实现经济价值的演进,体育的竞技性、健身性、娱乐性和教育性的本质与体验密切相通,企业应将体验策略融入体育营销的产品策略、价格策略、促销策略和品牌策略中。通过体育服务、体育广告、体育品牌、体育体验业务等途径来实现体验式体育营销。体育营销活动的不应该只是企业的一方面的广告和宣传。事实证明,如果我们能提出一种更能吸引消费者参与的营销模式往往能取得更好的效果。

4、长效整合式营销策略 

体育营销是一个结构复杂不断变化的营销活动,是产品、企业和消费者储多要素的集成。体育营销的关键是整合营销,依托体育运动的传播平台,调动体育、文化、市场及企业内部的各种资源协同作战,形成市场的整体冲击力,实现品牌价值与产品销售的双提升。

明基赞助2004年欧洲杯,同样将策略性传播与促销活动有效地结合在一起。赛前明基在北京、上海、广州等中心城市主要电子卖场,举行“梦幻欧洲游”为主题的大型路演活动。同时,明基还推出joybeedp200欧洲杯限量版的纪念MP3,借欧洲杯的吸引力和人气基础拉动产品热卖,这一营销手段不仅使明基的知名度与美誉度迅速得以提升,强化消费者的品牌认同,更将品牌的国际化战略推向一个新的台阶。活动结束后明基在欧洲的认知度明显的提升,品牌的档次也提升,订货量直逼索尼。明基欧洲杯整合营销的成功表明体育营销应该将促销活动与品牌效应提升二者结合起来,以刺激产品的销售。这种注重实效性的整合营销运动,才能直观地体现出企业产品品牌与体育资源进行融合的市场效果。

5、双品牌营销策略 

双品牌策略是指企业在某项产品上设定一主一副两个品牌的策略。其中主品牌代表产品的声誉,是产品品牌识别的重心和顾客的价值取向,副品牌则代表该项产品的特征与个性形象是顾客的情感取向。双品牌策略兼容了统一品牌策略与多品牌策略的优点,它既可保证公司产品均能在主品牌伞下受益,收到一荣俱荣的功效,又能减少因个别副品牌失败给整体造成的损失,避免一损皆损的风险。

青岛啤酒就是利用双品牌策略的一个很好的实例。从青岛啤酒成为2008年北京奥运会赞助商的那天起,青岛啤酒厂商就考虑如何借助奥运平台,实现近距离向消费者传递产品、品牌诉求和企业信息上做足功夫。“激情成就梦想”、“同一个世界,同一个梦想”、“青岛的、世界的”一系列口号与青岛啤酒的品牌属性有着极强的关联性。因此青岛啤酒借助奥运契机大力的宣传自己的品牌把品牌推向全世界。青岛啤酒把现有的品牌和收购的啤酒厂应用了平衡计分卡系统,进行全国性的资源整合,战略重点从做大转向做强。

第二节 服装行业发展分析 

一、2007/2008年中国服装行业分析

截至2007年11月底,纺织服装行业共完成销售收入2.68万亿元,同比增长22.47%,实现利润1063.5亿元,同比增长36.99%、

2007年纺织行业的出口增速跌落至20%以下,出口减速的迹象明显,行业贸易顺差占全国贸易总顺差的比重为59.83%,与前几年相比有显著下降。

纺织业面临出口与成本上涨的双重压力,还受到节能减排标准提高等调控政策的影响。而在国内消费升温的背景下,衣着类消费品呈现出“价量齐升”的态势,服装行业的景气程度随之提高。数据显示,随着居民收入水平的提高,与普通服装产品相比,品牌类服装更易得到消费者的青睐。

1、行业2007年运行情况回顾

(1)行业盈利能力提升

截至2007年11月底,纺织服装行业共完成销售收入2.68万亿元,同比增长22.47%,实现利润1063.5亿元,同比增长36.99%,远高于销售收入的增幅。行业07年前11月平均毛利率11.16%,利润率为3.97%,与去年同期相比,分别增长0.58和0.43个百分点,三费比率(销售、管理和财务费用率之和)也由去年的6.45%降至6.24%,全行业盈利能力有所提升。但行业内仍有亏损企业7506家,较之去年增长7.08%,占企业总数的16.97%,反映出企业间分化加剧。

(2)出口增速回落

2007年我国纺织品及服装出口总额1756.16亿美元,同比增长19.11%,其中纺织品出口605.43亿美元,增长15.86%,服装出口1150.74亿美元,增长20.89%。纺织行业的出口增速自2003年以来首次跌落至20%以下,出口减速的迹象明显。

2008年1月,纺织服装行业出口149.84亿美元,同比增长25.21%。高于2007年全年水平。根据最新公布的数据,2008年2月行业出口额降至102.9亿美元,环比大幅下降32.9%,与上年同期相比也有8.5%的降幅。1月纺织品服装出口同比增速加快的原因是国内纺织企业在春节前的集中出口,2月份出口的大幅回落则主要是受到春节假期以及南方雪灾造成运输困难等因素的影响,因此前两个月的数据对全年行业出口形势并无太大的参考意义。但纵观2008年全年,人民币加速升值,美国经济疲软、包括国内出口政策的不确定性,都将对行业内企业的出口贸易产生不利影响,行业2008年面临的出口形势极为严峻,出口依存度高的企业将面临很大的经营困难。

(3)固定资产投资持续下降

2007年,纺织全行业计划投资总额为5695.88亿元,同比增加20.31%;实际完成投资额2552.12亿元,同比增加25.74%,占计划投资额的44.81%。受央行连续加息等因素的影响,行业固定资产投资增速自2007年9月以来持续下降。作为先行指标,固定资产投资增速的下降意味着行业外延式扩张的放缓。子行业中,服装业的固定资产投资增速要高于纺织业,反映出服装行业的景气程度较高。

分地区看,目前我国纺织行业仍主要集中在东部地区。但近年来,纺织产业由东部向中西部转移的速度正在加快。2007年固定资产投资东部地区完成1698.67亿元,同比增长16.33%;中部地区完成687.26亿元,增长53.76%;西部地区完成119.52亿元,增长32.95%。中部和西部地区投资增长分别高出东部地区37.43和16.62个百分点。随着东部沿海地区原料、劳动力、土地资源的逐渐紧缺,以及对环保要求的日益提高,纺织产业向中西部转移已成为一种趋势。

2、棉价将持续上涨趋势,行业成本压力加剧

棉花作为纺织行业的主要原料,其价格走势对于纺织行业具有重要的影响。从内外棉比价,棉与替代纤维比价以及粮棉比价三个方面进行分析,认为棉价将在2008年出现上涨。2008年前三个月,国内328棉现货价格分别同比上涨5.67%、5.87%和6.99%,目前价格已接近14000元/吨,我们认为棉花价格在未来仍将持续上涨的趋势,主要基于以下原因:

近年来随着我国纺织工业的发展,棉花的消费量持续高速增长,近5年的年均复合增长率达到14%,而同期的我国棉花产量年均涨幅只有5%,造成产量与消费量之间缺口的逐渐扩大,2007年我国产量与消费量之间的缺口达到315万吨。中国棉花协会预计2008年我国棉花产量为780万吨,根据美国USDA等机构的预测,2008年我国棉花消费将达到1150万吨,即使按最保守的估计,即我国的棉花消费量保持2007年水平不变,产量与消费量之间也将存在300万吨左右的缺口,棉花产品存在供求失衡的状况。

棉花产量与消费量之间的缺口主要依赖于进口,由于长期以来进口棉与国产棉相比具有价格优势,企业更倾向于使用进口棉以降低生产成本。而就08年情况来看,美棉价格快速上涨,08年3 月cotookA棉花价格达到89.75美分/磅,同比增长49.78%,远远高于国内棉价的涨幅。按当前汇率换算,即便不包括关税和滑准税,美棉价格也已经高于国内棉价。在我国棉花存在“硬缺口”的情况下,进口棉价格优势的丧失将加剧国内棉花的供求矛盾,因此,国内棉价在未来仍将持续上涨趋势。

由于棉花在棉纺企业的成本结构中占比高达65%~70%,未来棉价的上涨将对棉纺企业的生产经营产生明显压力。此外,新劳动法的实施以及当前通货膨胀的压力将加速行业劳动力成本的上涨。

3、内销持续升温,服装行业显著受益

(1)居民收入水平提高与通胀预期推动内销升温

2007年,国内城镇居民人均可支配收入13786元,同比增长12.2%,农村居民人均可支配收入4140元,同比增长9.5%。与2003年相比,城乡居民的人均可支配收入分别累计上涨62.7%和57.9%。居民人均可支配收入的增加,对于国内消费具有直接的推动作用。

此外,自2007年下半年起CPI持续上涨。在高CPI的推动下,内销市场不断升温,2007年消费对GDP增长的贡献率达到39.2%,与前几年相比明显提高。预计2008年CPI仍将维持高位运行。在收入水平增长,以及通胀预期下消费意愿提升的共同作用下,内销升温的趋势仍将持续。2008年随着出口向淡,投资增速的放缓,国内消费对GDP的拉动作用将更为明显。

(2)服装产品“价量齐升”,品牌类消费品更易得到消费者青睐

在内销升温的背景下,2007年我国衣着类商品零售总额平均增幅达到28.7%,远远高出同期16.8%的社会商品零售总额平均增幅。价格方面,尽管CPI中的衣着类价格指数在07年持续下降,但更加直观反映企业收入变化的衣着类产品的出厂价格增幅却始终保持在1%~2%,2008年1月的同比增幅达到2.2%,服装产品呈现出“价量齐升”的态势。

中华商业信息中心对全国重点大型零售企业统计分析显示,2007年大型零售商业企业服装类产品价格指数始终保持在100以上,最高达到142。另外,根据上海服装鞋帽协会对上海重点商业零售企业服装销售调查显示,2007年11月份主要服装商品价格较2006年同期有明显提高。由于大型商场零售商业企业服装类产品价格指数代表中、高档服装,而CPI中的衣着类居民价格指数主要代表大众消费,这两个指标出现背离,反映出随着人均收入水平的提高,大众对于中高档商品的消费逐渐增加,而对于廉价商品的需求在减少,这一趋势在我国经济高速发展,城市化进程不断加快的过程中仍将持续。我们判断,与普通服装产品相比,品牌类服装将更易得到消费者的青睐,而具有自主品牌和销售渠道的服装类企业将在未来赢得更为广阔的发展空间。

(3)服装制造业景气程度明显提高

随着服装类消费品的“价量齐升”,服装行业的景气度也大幅提高。根据国家统计局和中国物流与采购联合会编制的中国制造业采购经理指数(PMI),2月份PMI指数为53.4%,比上月上升0.4个百分点;其中,服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业的PMI达到61.9%,在制造业20个子行业中排名第三。而从近6个月历史数据来看,服装鞋帽制造业的PMI为62.25%,排在所有制造业第一位。显示出行业极高的景气程度。行业新订单指数67.4%,同比上涨7.3个百分点,反映出行业仍处于景气上升阶段。

4、行业投资建议

2008年纺织业面临出口与成本上涨的双重压力,还受到节能减排标准提高等调控政策的影响,因此我们对纺织业的走势持谨慎态度。服装制造业尽管同样面临劳动力成本上涨的压力,但在目前国内消费升温的大背景下,服装产品的价格和销量都有了大幅提升,行业的景气程度不断提高。

二、2007/2008年我国服装生产情况

2008年1-11月全国规模以上(年销售收入500万元以上)纺织企业累计生产针织服装1025265万件,同比7.26%,增速较2007年全年水平(15.47%)变化-8.21个百分点。

11月该产品单月产量为97387万件。

在过去的一年中,该产品单月产量最高是110076.56万件,最低的是73991.88万件。

三、2008年1季度服装行业运行分析

一、经济运行情况

(一)服装生产情况

1、2008年一季度服装产量增幅较2007年同期回落近15个百分点。

2、广东省、浙江省生产负增长,江西省、安徽省、河南省、湖北省产量逆流而上。

(二)服装行业效益情况

从服装行业经济指标完成情况来看,2008年1~2月份行业效益基本较2007年同期下降,效益增速明显放缓;行业营运能力略有提高;行业发展能力较2007年同期明显下降,行业发展速度放缓。

1、行业规模与上年基本持平,亏损面扩大,企业平均人数下降。

根据国家统计局对规模以上企业统计显示,2008年1~2月份,规模以上企业个数比2007年同期增加了9.28%,而从业人数仅增加了4.05%,企业平均人数比2007年同期下降了2.50%。行业亏损面扩大了6.8 2%。

2、从2007年开始服装行业平均利润率一直滑坡,到2008年2月,行业盈利能力较上年同期下降了5、10%,成本费用利润率、净资产收益率等盈利能力指标也发生了不同程度下降。

3、营业周期较2007年同期减少1.76天,行业整体营运能力略有增强。

4、行业发展能力各项指标均较2007年同期有明显下降,行业发展遭遇"冰霜期"。销售收入增速、产值增速、利润增幅和出口 交货值增速分别较2007年同期下降了约6、4、11和9个百分点。出口 交货值占工业总产值比重继续快速降低。

(三)行业投资情况

1、投资增幅明显回落。根据国家统计局统计数据显示,2008年1~2月份我国服装行业投资增速明显放缓。计划投资、实际完成投资、施工项目个数、新开工项目个数以及竣工项目个数增幅分别较2007年同期回落了4.6、14.45、37.88、6.77和68.22个百分点。服装行业实际完成投资占纺织行业总投资29 .22%,比2007年同期提高了4个百分点。

2、企业投资结构变化不大,私营企业投资比重继续扩大。

私营企业投资比重持续扩大,占行业总投资的38.70%,比2007年同期提高了3个百分点。外商投资比重缩小。行业投资利用外资比重比2007年年底继续回落了3个百分点。

3、中、西部地区投资活跃。

河南、河北、湖南、四川、辽宁、江西等内陆省份投资表现活跃。从完成投资情况看,江苏投资规模最大,山东、浙江随后,江西省位列第四。从完成投资情况看,中部8个省市和西部12个省市较2007年同期分别提高了59.98 %和68.25%。东部地区投资占全国总投资比重比2007年下降了7.11%,同时西部地区比重上升了5.56%。投资由东部地区向中部地区转移加速。

二、国内服装市场销售情况

2008年开局,受到"雪灾"影响,我国国内服装市场较以往没有出现"春节高开"。另外,食品类商品大幅涨价也对这个期间的服装消费造成一定的抑制作用。在比较特殊和困难的情况下,国内服装消费依然保持了20%以上的增幅。

(一)2008年服装内销开局受雪灾影响未实现高开根据国家统计局统计显示,2008年1~3月累计,全国社会消费品零售总额25555.2亿元,比去年同期增长20.6%,服装类消费增长24.3%,增幅较2007年同期下降了3个百分点。

1、2月份春节期间是服装销售高峰,然而受到雪灾影响,未能实现高开。同时,根据国家统计局公布数据显示,2008年1~2月份,粮油类商品消费增长38.1%,肉禽蛋类商品消费增长31.3%,食品类商品的大幅涨价无形中抑制了服装消费。

(二)随着市场分级细化,价格分化不可避免服装类商品出厂价格明显看涨。各方面成本上升对价格的拉动因素是出厂价格上涨的主要原因。另外,越来越多品牌企业利用产品结构调整策略逐渐提高高附加值产品比重,以赢得更高的利润空间,这部分涨价更为主动。

根据国家统计局统计,2008年1~3月份我国服装类商品零售价格指数和衣着类居民消费价格指数分别为9 8.3和98.4,较1月份略有回升。

根据中华商业信息中心对全国重点大型零售企业统计分析显示,2008年1月份,大型零售企业服装销售实现了高幅度增长。销售额较2007年同期增加了37.70%,数量增长26.49%,所有服装品种销售都实现了两位数的增长,数量增长了11.71%,销售价格较2007年同期提高了9.04%。但2月份,大商场销售明显回落,单月销售金额仅同比增长了5.87%,销售价格更是较2007年同期下降了2.28%,从各品种服装销售情况看,除了防寒服保持19.58%的高增幅、女装和牛仔装比上年同期销售增长外,其他品种服装销售均呈负增长,基本能够判断为"雪灾"影响下的短期效应。

受到宏观经济等影响,我国服装市场的供给和需求都在发生变化。2007年,我国城市和农村的恩格尔指数都在回升,通货膨胀无形中影响和改变着人们的消费取向和消费习惯。国际需求萎缩,国内市场备受关注,国内市场供给增加加速了市场分级细化、产品细分和消费群细分,同时通过供给间的竞争、供给与需求间的匹配不断对价格产生影响。

三、服装进出口情况

(一)进口情况据中国海关统计,2008年1~3月份,我国服装及衣着附件累计进口5.28亿美元,同比上升了32.11%。其中,梭织服装及附件进口2.90亿美元,同比上升了37.28%;针织服装及附件1.96亿美元,同比上升了23.38%;梭织服装进口数量0.34亿件,同比提高了1.65%;针织服装进口数量0.60亿件,同比减少了15.71%;服装平均进口单价4.49美元/件,同比提高了46.73%,其中,梭织服装平均进口单价为7.17美元/件,同比提高了36.83%;针织服装平均进口单价为2.95美元/件,同比提高了46.77%。

(二)服装出口情况据海关统计,2008年1~3月份,我国累计完成服装及衣着附件出口232.01亿美元和64.02亿件,同比分别为14.71%和5.05%。其中,梭织服装及附件出口100.68亿美元和20.46亿件,同比分别为9.81%和-1.06%;针织服装及附件出口108.61亿美元和43.56亿件,同比分别为21 .61%和8.19%。

1、我国服装出口增长乏力。

2008年1~2月份,我国服装累计出口数量同比减少了2.32亿件,同比下降了4.97%,尽管3月份实现了恢复性增长,但增长幅度并未达到历史上一贯的春节后完全恢复的水平(见图:2006年-2008年3月我国服装月度出口情况),梭织服装出口累计数量仍然减少了1.06%。

2、广东省出口下滑明显,内陆省份有发展空间。

2008年1~3月份,我国服装出口前五位的省市仍为广东省、浙江省、江苏省、上海市和山东省,该五省市出口金额占服装总出口的73.18%,比2007年同期下降了5.5个百分点。

尽管广东省依然位列服装出口第一位,但出口金额同比下降了5.28%,出口金额占全国服装总出口金额比重比上年同期下滑了4.5个百分点。同时,黑龙江、新疆、湖北、安徽、四川、广西、河南等内陆省份出口表现活跃。

3、出口格局微调,对欧出口增加得益于配额取消3.出口格局微调,对欧出口增加得益于配额取消。2008年1~3月份,我国对欧盟出口增长较快,出口金额占我国服装总出口的33.74%,比2007年同期上升了5.4个百分点。亚洲仍是我国出口的第一大洲,出口金额占我国服装总出口的38.56%。我国对北美洲出口下降了5.25%,占我国服装总出口的17.29%,比2007年同期下降了近4个百分点。

日本、美国、我国香港分别为我国内地服装出口的前三大市场,2008年1~3月份,我国内地对美国、我国香港出口都发生了明显滑坡,对这两地区出口金额占我国服装出口总额的21.24%,比2007年同期下降了6个百分点。

数据来源:中国海关4.边境小额贸易增长迅速,私营企业仍有发展后劲。2008年1~ 3月份,我国服装一般贸易方式出口金额占全国服装总出口的比重比2007年同期略有下降,来料加工和进料加工占总出口比重也下降了1个百分点,边境小额贸易大幅增长了163.37%,占服装出口总额的比重提高了3.5个百分点。

2008年1~3月份,从出口企业类型来看,私营企业仍是出口最大的团队,出口金额占我国服装出口总金额的37.78%,该比重比2007年同期提高了3.6个百分点。外资企业出口比重比2007年同期回落了1个百分点。

四、2008年纺织服装制造业经济指标

2008年,发达经济体整体步入衰退,全球经济急剧减速,石油等大宗商品价格在创出历史新高后大幅回落,汇率变动的不确定性增大,外部环境急剧恶化。同时,国内经济也出现明显下滑压力,产能过剩矛盾凸现,人民币稳步升值,纺织服装产业率先进行调整。2009年我国纺织服装发展面临的形势更加严峻,将开始新一轮战略调整。

1、2008年我国纺织服装调整幅度加大

2008年纺织业(增加值)增长10.5%,增速比2007年回落5.7个百分点;服装业(包括鞋、帽制造业)增长12.5%,回落4.3个百分点。相比,2008年工业增长12.9%,回落5.6个百分点;纺织服装业增长回落幅度小于工业的平均回落幅度。2008年化纤产量2404万吨,同比增长2.3%,回落13个百分点;纱产量为2149万吨,同比增长8.1%,回落6.6个百分点;布产量528亿米,同比增长5.3%,回落5个百分点;2008年1~11月份服装产量187亿件,增长5%,回落8.4个百分点。

2、纺织业调整幅度大于服装业

我国纺织业调整先于服装业,但是调整幅度大于服装业。由于受人民币升值、出口退税及国内其他相关政策调整影响,我国纺织服装业调整从2007年下半年就已开始,2008年第三季度纺织业增速由二季度的17.0%放缓到15.1%,回落1.8个百分点,四季度继续回落1.1个百分点;我国服装业三季度增速仍高于二季度,四季度则由三季度的15.7%放缓到14.3%,回落1.4个百分点。2008年纺织业调整幅度仍大于服装业,纺织业增速由一季度的 13.3%,减缓到四季度的6.5%,回落6.8个百分点;服装业由一季度的13.3%,减缓到四季度的9.9%,回落3.4个百分点。

3、纺织服装调整早于其他行业的调整

2008年下半年,我国工业才开始明显调整,比纺织业调整晚3-4个季度。纺织服装业门槛低,竞争充分,对政策和市场变化极为敏感。2007年下半年,尽管我国工业整体仍然过热,但是人民币升值、出口退税以及宏观调控等政策已开始对纺织服装行业发展产生明显影响,企业压力增大。2008年前5个月,纺织行业增加值同比增长12.4%,回落4.8个百分点。纺织业整体实现利润418亿元,增长10.1%,回落33.4个百分点。前5个月,规模以上纺织企业主营业务收入同比增长17.4%,利润总额增长8.4%;亏损企业亏损额同比增长42.5%。规模以上纺织企业上半年实际投资1267.3亿元,同比增长 14.2%,回落11.5个百分点。

4、外部市场变化对服装出口冲击最大

2008年受外需萎缩影响,据海关统计,2008年我国纺织服装出口增速进一步放缓到8.2%,在2007年减速6.3个百分点的基础上进一步回落10.7个百分点。其中,2008年我国出口纺织品(包括纺织纱线、织物及制品)653.7亿美元,同比增长16.6%,高于2007年15%的增长速度;出口鞋类296.5亿美元,同比增长17.2%,也高于2007年 16%的增长速度。但是,出口服装(服装及衣着附件两类)1197.9亿美元,仅增长4.1%,明显低于2007年20.9%的增长速度。

5、纺织服装产业调整影响面广

纺织服装产业是我国传统优势产业,不仅提供了大量的就业,而且在国际市场上形成了较强的竞争优势;虽然纺织服装产业实现增加值占全部工业增加值的6%,但是全国纺织服装企业直接提供了超过2000万人的就业,涉及相关行业就业超过1亿;2007年规模以上纺织服装企业提供1040万就业岗位,占全国规模以上企业职工人数的13.2%。2008年纺织品、服装和鞋类出口占我国全部商品出口的16.9%,纺织服装产品加工贸易出口比重不到32%,鞋类产品加工贸易出口比重为18%,远低于全国加工贸易平均出口41.3%的比重。

五、2008年四川服装业受震灾的影响

2008年5月12日,四川省汶川县发生7.8级强烈地震,给人民生命财产安全造成了巨大损失。因为灾情主要发生在四川德阳、绵阳及都江堰三地,不属于纺织服装密集地区,当地纺织服装企业不是很多,只在成都周边有一些中小型纺织服装企业。因此大灾不会对全国纺织行业整体形势产生较大影响。而从远期需求看,由于帐篷、被子、布料、衣物和医用纱布等是灾后救人、安置死难者和幸存者以及灾后重建急需的救灾物资;而当灾区人民生活完全恢复后、重建家园之时,也需要重新采购生活物资,预计届时对纺织品服装的消费需求可能会有带动作用。

六、2008年我国服装业发展趋势分析

2008年行业面临结构性大洗牌。全球经济环境对出口影响进一步显现,新劳动合同法实施带来的成本和用工方面的连锁反应,人民币升值压力进一步加大等等因素,中小企业生存环境更加严峻。同时,大企业通过产品结构升级、产业资源重组、梯度转移、品牌创新、渠道多元化、扩大融资等手段化解危机,取得企业的全面升级和发展。产业资源争夺将更为激烈。国内市场成为众企业力拓的焦点,国内市场升级伴随国内市场竞争升级,国内市场2008年的表现必将异常精彩。内陆地区成为产业发展新亮点,产业规模和市场规模都将进一步扩大,内陆地区与沿海地区的产业分工进一步明晰。在2008年产业调整期内,产业规模和生产规模不会有较快增长,而更多的优势企业将脱颖而出。

一、“二放二收”改变传统产业,“二放”显理性“二收”防冲动

(一)发展环境促成行业“二收”

一收产业规模;二收产量规模。

经过2007年较为明显的淘汰更新,服装行业企业总数量已经不像前几年那样快速增长,而是总体保持不变。在没有市场新的增长点出现的情况下,国内生产规模不会一再扩大。企业的进入和退出在市场需求和资源供给等作用下较以往更加审慎,企业对于扩张会更加理性。新劳动合同法实施直接拉动人力成本上涨并加大用工难度,无形中也将抑制劳动密集型产业的扩大。另外,2008年,在全球经济环境对出口影响进一步显现,新劳动合同法实施带来的成本和用工方面的连锁反应,人民币升值压力进一步加大等诸多因素影响下,中小企业生存环境更加严峻,中小企业关停现象仍将在一定时期内延续,外资企业撤离现象也不会就此止步,行业洗牌现象加剧。沿海经济发达地区已经不适合扩大发展劳动密集型产业,产业梯度转移将加速进行,内陆地区与沿海地区的产业分工进一步明晰。“数量增长”时代已经基本结束。我国服装市场升级对产品供给数量的要求大大降低,大多数企业已经从产品营销,即:生产出大量库存在批发市场中等待销售的模式,转向商品营销,即:按照市场需求和订单需求具有较强计划性地安排生产和销售,个别企业例如:白领,已经走向文化营销,即:强调产品的形象、品味口碑和附加值,而数量要求反而下降。服装行业不会出现上世纪九十年代中末期到本世纪初期出现的“大爆发”现象。出口数量在国际需求、国内经济以及产业发展和变革的合力作用下也不会出现“释放”现象。因此,2008年我国服装行业生产也将呈现收敛化趋势。

(二)行业突围“二放”势在必行

一放渠道网络;二放资本链。北京、上海等一线城市的品牌竞争仍将持续,企业在一线城市、省会和重点城市进行自营专卖店、商场自营专柜等投放的资金力度将会加大。但在这一领域部分品牌已经占有较稳定的市场地位,并且在这个市场层面上,海外品牌和外资企业更具竞争优势,因此,国内品牌必须进行渠道的纵深延伸,二三线城市甚至农村乡镇将成为大众化品牌渠道拓展的主要战场。针对城镇、农村消费的商业形态也将应运而生。

资本在未来企业乃至产业发展过程中起到越来越巨大的作用。在这个行业拐点之上,企业发展“不进则退”,企业要生存发展就必须不断创新升级,企业升级需要资金,在银行信贷对纺织服装业从紧政策影响下,企业只有另辟蹊径,企业通过各种渠道和手段的融资行为将比以往更加普遍。在这个阶段要防止“过热”倾向,应在市场需求客观条件下、在企业能够承担的义务和风险能力范围内谋求健康和可持续发展。

二、国内市场成为企业主战区,价值创新考验品牌生命力

根据国家统计局对规模以上企业统计显示,近年来我国服装行业出口交货值占工业总产值的比重一直呈下降态势,2007年,该比重已降至41.33%,5年内下降了10个百分点,内需增长已经超过了外贸增长速度,国内需求成为拉动行业发展的主要动力,国内市场也逐渐成为服装企业的主要战场。海外品牌从奢侈品牌到大众品牌、从零售连锁到自营专卖,在2008年必将加大对中国市场的攻势。国内品牌间、国内品牌与国际品牌将展开激烈的市场争夺战。渠道网络的扩张、物流体系的完善、品牌推广的策略等方面都将有推陈出新的举措。在市场价格相对稳定而供货成本不断攀升的矛盾下、在市场供给相对饱和与有效供给相对不足的矛盾下,价值创新成为品牌生命力的一大支柱。

三、“资本”走向台前,“整合时代”来临

服装企业竞争从“单打独斗”到“合作双赢”,在积累了成功和失败的经验后,企业意识到依靠自身力量和通过某些不稳定纽带维系的合作都不能维持企业的持久健康发展,惟有实质性的“整合”,将产业资源牢牢地掌握在自己手中。2008年开始,服装行业将迎来一个品牌与品牌、企业与品牌、企业与上下游产业企业间的全面整合时代。新一轮行业洗牌的一大特征也体现在一批企业被淘汰的同时,一批企业被其他企业甚至外行业企业资本整合。在这个时期,服装企业整合下游商业企业或将成为行业创新的亮点。

四、与国际资源融合,产业攀上新境界

所谓利用国际资源不是单纯的走出去,也不是单纯的请进来,通过资本联姻达到与国际资源的合二为一将达到对国际资源最为有效的利用。2008年元月,雅戈尔集团以1.2亿美元收购美国KWD的全资子公司Kellwood Asia Limited持有的SMART 100%股权,和KWD持有的香港新马服饰100%股权,不论此事件是否能够拉开中国服装企业与海外服装企业相互整合的帷幕,可以借此预见国际间产业资源的流动和融合必将加速。未来10年,中国将诞生若干真正意义的跨国集团。

2008年,行业发展仍然存在着很多不确定和不利因素,伴随着行业洗牌,行业也将更加优化。在“适者生存”的法则下,行业企业自然淘汰速度加快,企业间两极分化现象加剧,为求生存再求发展,企业将更多地运用先进有效的经营机制提高企业和品牌的国际竞争力,更多地采用先进技术、营销管理手段提升企业内力,将更多地利用不同金融手段来维护企业的资金链充沛畅通,将更多地使用法律武器来维护企业乃至行业发展良好环境。逆境中,2008年中国服装行业将迅速成熟起来,开创服装发展史上的一个新纪元。

七、服装行业信息化现状及未来发展

一、服装行业现状

1、目前,我国国内生产型服装企业,面临:利润率的持续降低;世界成衣订单交货期已缩短到15-45天之内;多品种、小批量的趋势日益明显;客户对产品质量及质量稳定性以及交货率要求越来越高;原材料成本以及生产成本增高;原辅材料质量以及工艺水平和质量标准越来越高;随着配额的取消,全球化的竞争趋势越来越明显。劳工短缺,员工自我保护法律意识增强,工作时间缩短。资源紧张,用电限制。外单客户设置的非技术性壁垒,如人权保护等。

2、当今贸易全球化发展,全世界服装企业生产和供应都处在同一产业链中竞争。对信息的收集、交流、反应和决策应对快速将成为企业竞争能力强弱的关键因素。在这信息化迅猛发展的时代,时不我待,我国服装企业的信息化建设已成为企业的当务之急,刻不容缓。

3、随着社会的日益发展,在许多服装企业中仍然存在着企业管理制度流于形式,凭借经验、记忆进行生产管理的现象,执行力度极差。企业一直在如何加强规范管理、降低管理成本、降低管理人员频繁流动所造成的损失上费尽心机。现代的企业管理,应该是数字化、规范化、标准化的管理模式,生产管理情况用数字来说明。

4、实行数字化管理不仅能够提高管理效率,而且能够更客观地考核员工生产业绩。但是数字含水量高的现象又是企业通病,如欲真正做到减少工作量、减少重复的工作,杜绝中间环节的人为操作而造成的虚报、瞒报现象,就必须有一套完整的、智能的综合管理系统进行生产管理、统计数字及数字统计分析,把数据及生产管理情况直观地呈现给管理者,及时为管理者做出决策提供依据。

5、在我国,服装行业是传统劳动密集型行业,生产管理仍沿用传统管理模式。从事服装行业的员工,普遍文化素质偏低,习惯于人工操作及经验管理方式,对先进的技术和管理有抵触心理。例如:大多数员工认为手写简便快捷,没有必要使用电脑进行管理。因此,我们开发的管理系统非常简单、直观、易于操作,近似于手工界面,使员工能够较快适应它,并乐于使用它。

二、焦点问题

1、订单执行:如果系统不能实时的查看每张订单的执行情况,并对此根据客户优先级、生产计划、原辅料供应、设备及人力资源等进行统筹安排,就会造成停工待料、准时交货率降低、生产或管理成本增加且质量稳定性很难保证。这些情况会直接造成客户满意度的降低,而最终造成客户、订单的流失以及订单量的急剧减校2.2人才流动:人才流动是企业不可避免的客观存在和必须面对的问题,特别是管理人才的流动。管理人才流动给企业带来了什么的危害?就是会把一些相关资料带走,包括文件资料,无形资料;流出人员有意或无意把一些有价值的资料和信息带走,不移交下一任。如欲杜绝这类事情发生,就需要一套完整的系统和平台来记录和保存,管理人员离职,就算没有向新任移交,新任也可得到相关资料。

1)生产计划与生产管理:

——目前服装企业对生产过程的管控还停留在对任务单与生产计划制订的粗放式管理阶段,还没有充分做到对每道工段、工序的细致化管理,使企业高层无法明确的掌握生产现场的具体生产状况,因此在经营决策方面缺少有力的数据支持。而其他协作部门也存在相同的问题,营销管理部门不能及时的掌握生产线生产情况,因此降低了对客户出货承诺时间的准确性。物料管理部门不能及时的了解生产现场状况,只能超额备料或者经常发生紧急采购行为,造成库存增加或停工待料的现象。

——造成这种现象的原因是缺少一套集成的ERP系统来实现信息共享和提供决策支持,“ERP”表面上是一套软件系统,实际上是先进管理思想的体现。

——今天,服装产品的“鲜活”性,要求服装企业对市场做出快速准确的反应,实现敏捷制造和销售;消费观念的变革使人们在选择服装商品时更注重时尚化和个性化,因此服装企业必须向多品种、小批量和柔性加工的生产模式发展;今天,网络时代已经到来,构筑以数字技术为基础的现代化服装企业,不但是我们“入世”的需要,更是全球经济一体化的需要。

2)采购问题:

——目前,我国服装生产企业大量的采购工作仍然是依靠手工作业的方式,人为参与的空间很大,随意性很强,采购成本和管控容易出现“黑洞”现象,且采购部门、仓储部门以及生产部门往往有流程脱节的现象,容易造成材料高库存和停工待料的情况。

3)库存问题:

——面辅材料种类繁多,相对于面料来说,因为颜色的不同造成分类困难,由于在生产过程造成大量的边、角废料退库,容易造成管理的混乱。频繁的出入库给库存记账带来很多困难,无法准确地计算和评估现有库存。

——材料进仓时间,无法做到刚好适合生产需要,不是太早,就是太迟;材料太早进仓,造成资金积压,周转困难;材料太迟进仓,造成严重影响生产和交期。这就需要有强大的系统智能管理来保证。

4)销售管理:

——具体问题存在两个方面,一个方面就是及时反映、监控和异常情况处理能力,另外就是服务的延续性问题。目前在很多企业存在销售和生产脱节,销售没有办法掌握订单在生产过程的进展情况,在客户跟踪交货期时无法准确答复客户,造成客户对企业的不信任。

5)样品管理:

——对于现在的交易方式而言,样品管理的重要性日益明显,但是目前我国外向型服装企业在样品管理上尚属于一片空白,或者尚处于试探性的摸索阶段,没有系统的管理模式和体系。

三、服装软件行业(信息综合管理系统)情况

——基于目前服装行业对管理咨询、软件的市场需求,很多同行纷纷投入巨大人力、物力进行开发和宣传,他们几乎是用其他行业的ERP改成的,一部分的内容是以物流、资金流、自动办公为主,没有或很少涉及生产管理;一部分有涉及到生产管理,都是以单独的管理模式或按教材的模式进行开发的;这样很难适应各种规模和管理模式的需要。

——另外,所开发的软件窗口相对比较复杂,很难适应服装行业的特殊背景和操作人员的素质。

——以销售软件产品为主,培训操作为辅,没有事先导入管理理念,缺乏为用户进行科学的经营、生产管理提供服务的意识。

——由于服装行业背景特殊,在策划系统需求时,无法和用户很好的沟通,需求提供者无法按软件开发的思路提供详细、系统的需求,无法做出详细的需求文档,而系统需求设计人员到企业去,无法对企业进行深层次的了解,不能掌握整个管理过程和各部门衔接情况。

——服装企业生产规模及管理模式是有着很大的变动及不同的,现在市面上的服装管理软件只适应单一的生产管理模式,因为他们是从一个企业里了解到的管理流程,用户在功能、管理模式上没有选择的余地,只能被动接受。

四、结论

随着社会的日益发展,在许多服装企业中仍然存在着企业管理制度流于形式,凭借经验、记忆进行生产管理的现象,执行力度极差。企业一直在如何加强规范管理、降低管理成本、降低管理人员频繁流动所造成的损失上费尽心机。现代的企业管理,应该是数字化、规范化、标准化的管理模式,生产管理情况用数字来说明。

实行数字化管理不仅能够提高管理效率,而且能够更客观、公平地考核员工生产业绩。但是数据含水量高的现象又是企业通病,如欲真正做到减少工作量、减少重复的工作,杜绝中间环节的人为操作而造成的虚报、瞒报现象,就必须有一套完整的、智能的综合信息管理系统进行生产管理、统计数字及数字统计分析,把数据及生产管理情况直观地呈现给管理者,及时为管理者做出决策提供依据。

第三节 缝制设备行业发展分析 

一、2008中国缝制设备行业发展环境分析 

1、发展环境之宏观政策

为了抑制经济增长过快和投资过热势头,国家于2007年底出台几项大的汇率政策、税率政策,并宣布在2008年执行稳健的财政政策和从紧的货币政策,这无疑成为缝制设备企业最关心的问题。与此同时,国内的经济环境又和国际经济环境息息相关。美国影响欧盟,二者同时影响中国。这些环境之外,还少不了下游纺织服装产业带给缝制设备行业的连锁反应。

1)人民币汇率节节攀升

2007年,在贸易顺差持续加大和外商投资保持强劲增长势头等因素的推动下,人民币升值速度较上年提高了将近一倍。截至2007年12月25日,人民币兑美元汇率由上年底的7.8087元上涨为7.3261元,不到一年的时间里升值幅度达6.59%。

对于2008年货币政策的走势,中国人民银行在2007年的“第三季度中国货币政策执行报告”中明确指出,将加强价格杠杆调控作用,加强利率和汇率政策的配合,稳定通货膨胀预期。国家信息中心经济预测部、中国社科院世界经济与政治研究所等相关机构专家预测:2008年人民币汇率升值幅度将超过7%。人民币持续升值对纺织服装、家电等生产低附加值产品的劳动密集型企业的冲击和影响将更为巨大。

人民币升值对中国缝制设备行业各层次企业的影响不一,假设不考虑产品定价的调整、外汇合同的安排等因素,仅从静态的角度考虑:几乎全部依赖进口的高端特种缝纫机和裁剪设备企业,升值后反而有助于它们利润的提高;标准、中捷等盈利能力强的骨干企业,因部分机型的旋梭、马达等关键零部件依赖进口,升值后进口部件实际成本将有所下降,人民币每升值1%对该层次企业全年净利润的影响也不超过0.8%;而对于出口依赖程度非常高,产品利润率很低的企业,人民币每升值1%,其全年净利润将下降2%-6%。

2)出口退税政策趋于平稳

出口退税主要是通过退还出口产品的国内已纳税款来平衡产品的税收负担,使本国产品以不含税成本进入国际市场,与国外产品在同等条件下进行竞争,从而增强竞争能力,扩大出口创汇。1985年3月,国务院正式颁发了相关通知,规定从1985年4月1日起实行对出口产品退税政策。1994年1月1日起,随着国家税制的改革,我国改革了已有退还产品税、增值税、消费税的出口退税管理办法,建立了以新的增值税、消费税制度为基础的出口货物退(免)税制度。基于缓解我国外贸顺差过大带来的突出矛盾,优化出口商品结构,促进经济增长方式转变和经济社会可持续发展的考虑,2007年7月1日起,多年来一直享受高退税政策的缝纫机产品出口退税率从13%降为9%。

尽管过度依赖出口市场存在很大风险,转向更加倚重国内市场的发展模式是大势所趋,但这种调整需要时间。如果调整力度过大且无相应提高出口效益措施跟进而导致出口下滑过多,那么企业效益和就业机会锐减等副作用将可能过强而对政策激起太大的反弹,甚至有可能导致政策调整回头。在多项重磅政策同时实施的情况下,2008年国际贸易失衡问题有望缓解。因此,多数专家认为,2008年出口退税继续下调的可能性不大。

2007年缝纫机产品出口退税率下调4%的影响,将在2008年进一步得到体现,对企业短期效益造成一定影响,但从长远来看,为我行业产业结构的调整起到积极的推动作用。缝制设备行业出口退税的方法主要有如下几种:第一,内资生产企业(含新外商投资企业)一般贸易实行“免、抵、退”税的计算,应退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×退税率;第二,生产企业以“进料加工”贸易方式进口料、件加工复出口的,实行“免、抵、退”税的计算,应退税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(征税税率﹣退税率)﹣海关核销免税进口料、件组成计税价格×(征税税率﹣退税率);第三,无进出口经营权的生产企业出口退税的计算,应退税额=全部进项税额×(外销货物销售额÷全部货物销售额)﹣出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(征税税率﹣退税率)。

3)货币政策从紧

为了缓解银行系统流动性过多,防止经济增长偏快转为过热,稳定通货膨胀预期,2007年12月20日,中国人民银行宣布将一年期存款利率调高至4.14%,一年期贷款利率上调至7.47%。过去一年,央行的加息力度之大也出乎了市场的预期。由于外汇储备快速增长,央行不得不发行大量货币进行对冲,结果导致国内流动性泛滥,通货膨胀一路走高。央行在控制信贷总量,10次上调存款准备金率的同时,连续加了6次息,而且将存款利息所得税由之前的20%下调为5%,加息力度之大、频率之高在历史上很罕见。

2007年12月3~5日,中央经济工作会议上明确提出,2008年要实施稳健的财政政策和从紧的货币政策。花旗银行、渣打银行等相关机构专家预测,2008年“从紧的货币政策”将继续主要以“货币数量控制政策(包括贷款额度政策)+适度加快升值”为主,预计央行将再加息3次,利率提高空间有限。

中央经济工作会议首度发出“货币政策从紧”的信号,这对于部分高负债率的中国缝制设备企业来说,犹如当头一棒。在台州,由于前几年“滚雪球”式的扩张,部分企业“造血”功能非常虚弱。曾有业内人士传言,在“银根紧缩”的2008年,个别企业如不能按照预想中通过上市融资,极有可能淡出行业舞台。对于“零负债”的企业,加息政策会抑制其对固定资产投资的热情,不利于企业的技术装备升级。

4)两税合并,内资企业减负前行

2007年11月28日,国务院常务会议指出,十届全国人大第五次会议通过的《中华人民共和国企业所得税法》于2008年1月1日起施行,自20世纪90年代以来内外资企业所得税“一税两法”并存的局面由此宣告彻底结束。新企业所得税法实施之后将会有3种税率:25%的普通税率;对符合条件的小型微利企业实行20%的优惠税率;对国家需要重点扶持的高新技术企业实行15%的优惠税率。新税法有5年过渡期,目前享受低税率待遇的企业可以在通过新税法后的5年期间逐步过渡到新法规定的税率。

两税合并有利于增加内资企业的税后净利:一是所得税税率调整,降低了内资企业的所得税税率;二是调整抵扣项目,降低了内资企业应纳税所得额,对各类企业实际发生的各项成本费用做出统一的扣除规定,包括工资支出、公益性捐赠支出等,实行一致的政策待遇,凡企业发生的合理的工资薪金支出,准予扣除,即降低了所得税税基。对于2007年3月16日以后在中国注册的外资企业而言,将没有5年的过渡期,2008年后,就要按照25%的统一税率上缴企业所得税。

★大中型内资企业的税收负担大大减少:以一家年利润为1 000万元的企业为例,两税合并后企业减负1 000万元×(33%﹣25%)=80万元。小型微利企业税收负担略微增加:以一家年利润为8万元的企业为例,两税合并后企业减负8万元×(27%﹣20%)=0.56万元;以一家年利润为2万元的企业为例,两税合并后企业增负2万元×(20%﹣18%)=0.04万元。高新技术企业优惠幅度大:以一家年利润为1 000万元的企业为例,两税合并后企业减负1000万元×(33%﹣15%)=180万元。非生产性外资企业税收负担大幅减少,以一家年利润为500万元的企业为例,两税合并后企业减负500万元×(33%﹣25%)=40万元。生产性外资企业税收负担将大幅增加,以一家年利润为1000万元的企业为例,两税合并后企业增负1 000万元×(25%﹣12%)=130万元。

5)土地使用税提高2倍

土地使用税是对在城市、县城、建制镇和工矿区范围内使用土地的单位和个人,以其实际占用的土地面积为计税依据,按照规定税额计算征收的一个税种。2007年2月5日,财政部和国税总局联合下发通知,2007年1月1日起,城镇土地使用税每平方米年税额在原规定的基础上提高2倍,外资企业也纳入了城镇土地使用税的征税范围。按照修改后的内容,城镇土地使用税每平方米年税额,大城市由0.5~10元提高到1.5~30元;中等城市由0.4~8元提高到1.2~24元;小城市由0.3~6元提高到0.9~18元;县城、建制镇、工矿区由0.2~4元提高到0.6~12元。按照规定,各省、自治区、直辖市的财政和地方税务部门要结合本地实际情况,尽快提出切实可行的税额幅度调整方案上报省级政府。2007年,广州、深圳、上海等城市都发布了关于调整土地使用税的相关规定。

2008年1月7日,国务院办公厅下发的《国务院关于促进节约集约用地的通知》中指出:土地闲置满两年、依法应当无偿收回的,坚决无偿收回,重新安排使用;土地闲置满一年不满两年的,按出让或划拨土地价款的20%征收土地闲置费。

近两年,国家颁布的打压炒作及囤积土地的措施,对我行业部分企业有一定的压力。高速增长时期,这些企业通过种种途径“圈”了不少地。土地使用税的大幅提高,会使本已微利的企业“雪上加霜”。例:某企业占用土地10 000m²,当地政府规定的城镇土地使用税适用税额标准为6元/ m²,该企业全年支出城镇土地使用税10 000 m²×6元/ m² = 60 000元。

2、欧美经济增长放缓

由中国社会科学院世界经济与政治研究所编写的2008年世界经济黄皮书预测,受美国房地产市场泡沫崩溃及次级房贷危机的冲击,2007年全球经济出现了降温,预计这种减速趋势在2008年仍会持续。

世界经济头号大国美国,因次级房贷危机和房市的萎靡不振,经济增长已经放缓,有些专家甚至认为美国经济可能陷入衰退。2007年圣诞节前两个月,美国圣诞节在中国的订货量大幅度降低,可以发现美国消费需求正在衰退。美国问题会日益严重,并将连累到欧洲国家。欧美经济放慢对中国的影响,不仅只在消费品的出口方面,而且在投资产品、机械制造产品的出口方面。

中国最大的两个贸易伙伴——欧盟和美国的经济增长减慢,对中国产生影响将难以避免。这两大市场经济的放慢肯定会减少对中国产品的需求,但减少幅度有多大,取决于经济减慢的速度。欧美纺织服装类消费能力的高低,将直接影响到相关企业对缝制设备的需求量大小。中国宏观调控正越来越多地考虑到美国经济的风险因素,政府没有启用加息价格型调控措施,而继续使用数量调控工具,并同时运用行政手段控制价格,以结构性的措施来控制通胀。

3、纺织服装增速继续走低

2007年1~11月份,纺织业和服装鞋帽制造业工业企业增加值累计增长分别达到16.2%和16.6%,继续呈小幅下降态势。出口方面,1~11月,我国纺织品服装累计出口额1 565.79亿美元,同比增长19.85%,纺织行业出口增速继续下滑。伴随着工业增加值的增速放缓,主要纺织品和服装的产量增速也继续走低,对外出口保持稳中求进,增幅呈缓慢上升趋势。总体来看,2007年纺织服装业生产、销售有明显“降温”迹象。

2008年,在输欧纺织品数量解禁但博弈未止、中美纺织贸易形势仍不确定、国外采购商纷纷将订单转移至他国等情况下,能否延续稳中有升趋势?增长仍是主旋律,但是增长的幅度将逐步趋缓,而国内压力要大于国际压力。2007年针织服装的产量增速低于梭织服装,显示出休闲类梭织服装的强劲增长势头。这一势头在2008年奥运会的带动下将更加明显。

2008年,中国与欧盟达成新的纺织品贸易协议,要求中国和欧盟双方对8类纺织服装实施双边监控,不设数量限制,中方将对这些输欧产品实施出口许可,欧方实施自动进口许可制度。事实上,对欧盟数量解禁并不意味着企业就可以蜂拥“跑量”、打价格战,并不代表任何企业都能有市场。虽然中欧贸易政策在不断调整,但贸易博弈不会停止。自中国与欧盟达成双边监控制度后,制度实施的效果估计会成为中美纺织品出口设限能否顺利取消的参考。可以预计,一旦在实施双边监控制度过程中,中国纺织品服装出口出现非理性增长,并引发欧盟新的贸易壁垒的话,美国必然重新考虑对中国纺织品进口设限的问题。2008年12月31日美国对中国输美21类纺织品设限的解禁也将变得不确定。

2007年7月1日,《中部地区扩大增值税抵扣范围暂行办法》开始实施,此政策将使中部地区纺织服装企业受益,无疑将加快2008年纺织服装行业的梯度转移。2008年1月1日,伴随着《劳动合同法》的生效,必将给目前还存在相当程度上用工不规范问题的纺织服装行业带来巨大挑战。如何在构建和谐的用工环境下,解决劳动力成本问题,是摆在很多服装企业面前的一个考题。

二、2008年1-2月纺织机械行业运行分析 

据海关统计,截止到2月底,我国纺织机械进出口总额为9.81亿美元,同比增长9.61%。其中进口总额为7.27亿美元,同比增长13.45%;出口总额为2.54亿美元,同比下降0.08%。

(一)、我国纺织机械产品进口保持增长

1.纺织机械进口产品类别方面

截止到2月底,纺织机械产品进口除化纤机械、针织机械进口较去年同期有不同程度的下降外,其余类别均有不同程度的增长。其中针织机械1.68亿美元,同比下降4.11%,但仍居进口总额的首位,占比23.17%。

2、进口纺织机械的主要来源国家

2008年2月纺织机械进口的主要国家和地区以德国、日本、意大利、瑞士和台湾地区为主,占进口总额的80.73%,主要情况如下表所示。

2008年2月主要国家(地区)对中国出口纺织机械的情况

单位:美元

主要进口国家 累计金额 所占比重±% 金额同比±%
总计 726853484 100 13.45
德国 232039253 31.92 56.03
日本 225866554 31.07 48.13
意大利 63971251 8.8 15.35
瑞士 34276844 4.72 259.42
台湾地区 30614537 4.21 4.98
其他国家和地区 140085045 19.27 -48.96

其中德国对中国出口总计2.32亿美元,同比增长56.03%;其中:针织机械 9656.50万元,同比增长7.76%;纺纱机械3442.12万元,同比下降11.53%;辅助装置及零配件2913.21万元,同比增长43.99%;化纤机械2636.15万元,同比下降 91.98%;印染后整理机械2552.73万元,同比增长61.12%;非织造机械1509.71万元,同比增长185.72%;织机 356.37万元,同比下降12.21%;织造准备机械137.14万元,同比下降61.91%。

3、国内进口纺织机械的企业性质情况

2008年2月纺织机械进口总额按企业性质划分独资企业的进口总额排在第一位,其中合作经营企业的进口总额同比增长最大为65.66%。

4、国内各地区进口纺织机械情况

2008年2月全国31个省市自治区中,有27个省市有不同数量的进口。其中以一般贸易方式进口排在第一位,进口总额4.19亿美元,占进口总额的 57.67%,同比增长10.95%;外商投资企业作为进口的设备、物品排在第二位,进口总额为2.20亿美元,占进口总额的30.28%,同比增长 2.96%;加工贸易进口设备进口总额为0.47亿美元,占进口总额的6.50%,同比增长104.64%;其他贸易方式进口额为0.40亿美元,占进口总额的5.56%,同比增长55.07%。

浙江省、江苏省、广东省、山东省、福建省位列2008年2月进口总额的前五名,占进口总额的83.05%。浙江省进口总额排在第一位为2.04亿美元,同比增长26.20%。其中织机4034.62万美元,同比增长39.60%;化纤机械3894.03万美元,同比增长204.22%;针织机械 3455.79万美元,同比下降24.68%;印染后整理机械3351.86万美元,同比减少22.08%;纺纱机械2578.58万美元,同比增长 81.25%;非织造机械2182.66万美元,同比增长315.86%;辅助装置及零配件611.74万美元,同比增长7.43%;织造准备机械280.64万美元,同比下降51.57%。

与去年相比,进口增长幅度最大的前五位是:四川省、重庆市、吉林省、安徽省、湖南省。下表反映了进口纺机前十位省市情况:

2008年2月进口纺织机械前十位省市情况

单位:美元

省市名称 累计金额 去年同期累计金额 金额同比± %
总计 726853484 640672879 13.45
浙江省 203899298 161564826 26.2
江苏省 140643318 164690183 -14.6
广东省 127515734 123029267 3.65
山东省 70099143 71635854 -2.15
福建省 61519521 34143087 80.18
上海市 43650373 39685374 9.99
江西省 13820998 4936303 179.99
河南省 13312614 4439927 199.84
天津市 11004800 4378391 151.34
北京市 9922017 9936746 -0.15

 

(二)、我国纺织机械出口出现小幅回落

2008年2月纺织机械行业产品出口2.54亿美元,同比下降0.08%。

1、纺织机械出口的产品品种

2008年2月海关统计纺织机械出口分大类情况如下:

2008年2月纺织机械出口分类情况表

单位:美元

产品名称 累计金额 去年同期累计金额 金额同比± %
总计 254274102 254465432 -0.08
针织机械 75955463 77499718 -1.99
辅助装置及零配件 59623381 49740910 19.87
印染后整理机械 58522220 51288475 14.1
纺纱机械 34293730 49538429 -30.77
化纤机械 14844240 13751859 7.94
织机 5892992 9512670 -38.05
非织造机械 3963519 1967472 101.45
织造准备机械 1178557 1165899 1.09

尽管针织机械同比出现小幅回落,但出口金额占第一位为7595.55亿美元,同比下降1.99%,依次为辅助装置及零配件、印染后整理机械、纺纱机械、化纤机械、织机、非织造机械和织造准备机械,其中非织造机械的涨幅最大,同比增长101.45%。

2、纺织机械出口的国家和地区

2008年2月我国共向125个国家和地区出口纺织机械产品,出口金额前10位的国家和地区如下表显示。

2008年2月纺织机械出口前十位国家和地区

单位:美元

排序 国家、地区名称 累计金额 去年同期累计金额 金额同比± %
  总计 254274102 254465432 -0.08
1 印度 43488731 67372468 -35.45
2 香港地区 28067805 26960186 4.11
3 孟加拉国 22735261 21920692 3.72
4 日本 16686078 10777828 54.82
5 越南 15148607 8176120 85.28
6 印度尼西亚 14416823 8270877 74.31
7 巴基斯坦 12786046 15533517 -17.69
8 德国 9341927 10439039 -10.51
9 土耳其 8314279 5901922 40.87
10 泰国 5661745 4664212 21.39

2008年2月出口到以上国家和地区占全部出口额的49.60%,是我国纺织机械出口的主要国家和地区。出口到印度总额为4348.87万美元,同比下降35.45%,占全部出口总额的17.10%。其中:针织机械2573.79万美元,同比下降30.31%;纺纱机械598.51万美元,同比下降58.19%;辅助装置及零配件 354.72万美元,同比增长5.17%;化纤机械 241.17万美元,同比下降40.67%;印染后整理机械211.46万美元,同比下降54.65%;非织造机械203.68万美元,同比增长 147.75%;织机131.71万美元,同比下降58.22%;织造准备机械33.84万美元,同比增长556.02%。

3、2008年2月按企业性质和出口贸易方式划分纺织机械出口情况

在2008年2月纺织机械产品出口全部出口金额中,独资企业排在第一位。增长幅度最大的是合作经营企业,同比增长154.51%

2008年2月独资企业出口9432.51万美元,同比增长16.40%,占全部出口额的37.10%,排在第一位。私营企业出口7879.10万美元,同比增长1.26%,占全部出口额的30.99%,排在第二位。其它依次为国有企业、合资企业、集体企业、合作经营企业。

出口中以一般贸易为主,出口金额1.96亿美元,同比增长0.49%,占出口总额的76.97%;进料加工贸易出口5468.23美元,同比增长 3.87%,占全部出口总额的21.51%;其他贸易方式出口387.63万美元,同比下降64.96%,占出口总额的1.54%。

4、2008年2月各省市纺织机械出口情况

2008年2月全国31个省市自治区中共有25个省市自治区有纺织机械产品出口,排名前十位的省市出口额占总额的97.66%,具体情况如下表所示。

2008年2月纺织机械出口前十位省市情况表

单位:美元

省市名称 累计金额 去年同期 累计金额 金额同比± %
总计 254274102 254465432 -0.08
浙江省 59337592 61532649 -3.57
江苏省 54803122 53308306 2.8
广东省 45043548 41250884 9.19
上海市 37994507 39964737 -4.93
北京市 23207606 29293526 -20.78
山东省 9655979 10870568 -11.17
福建省 7937396 7047914 12.62
辽宁省 6618465 1764501 275.09
河南省 2475667 602697 310.76
湖南省 1250795 1084207 15.36

 

三、2008年1-2月我国纺织机械销售情况 

据统计资料显示,截止到2月底,纺织机械行业主要经济指标与年同期相比。产品生产销售小幅增长,经济效益有所下降。全行业完成工业总产值(现行价格)76.37亿元,同比增长 0.83%;主营业务收入73.79亿元,同比增长5.06%;利润总额2.88亿元,同比下降0.42亿元。亏损企业244家,亏损面为25.63%,亏损额为1.28亿元,同比增长96.64%;产值利润率为3.77%,同比下降0.58个百分点;人均利润1857.00元/人,同比减少292.00 元/人。

1、产品销售收入小幅增长

截止2月底,纺织机械行业的产品销售收入为,73.79亿元,同比增长5.06%。销售收入利润率仅为3.90。产品销售收入增长速度明显放缓。

2、应收账款总额同比持续增长

截止到2月底,纺织机械全行业应收账款额为72.46亿元,同比增长13.82%,占流动资产平均余额的23.59%,同比增长0.35个百分点。

3.产成品存货情况

截止到2月底,纺织机械全行业产成品为40.13亿元,同比增长13.79%,占流动资产平均余额的13.06%,同比增长0.19个百分点。

4、产品出口交货值保持增长

据对952家生产企业统计显示,截止到2月底,纺织机械产品出口交货值为8.66亿元,比去年同期增长15.52%。

据统计,22个生产纺织机械的省市中有15个省市有产品出口。在产品出口总量上,江苏省排在第一位。

纺织机械出口省份排名

单位:万元

项目 工业销售产值(当年价) 出口交货值 各省出口交货值占出口交货总值比重
总计 711458 86557 100
江苏省 242964 25869 29.89
浙江省 93001 14802 17.1
广东省 35471 13792 15.93
上海市 32855 7802 9.01
北京市 17628 6066 7.01
山西省 25449 5728 6.62
河南省 48295 4300 4.97
福建省 19465 3512 4.06
山东省 142656 2108 2.44
天津市 10756 1880 2.17

纺织机械产品出口交货总值占全部工业销售产值(现行价)比重全国为12.17%。从各省情况看,出口交货值占工业销售产值比重最高的是广东省为38.88%,依次是北京市(34.41%)、上海市(23.75%)、山西省(22.51%)、福建省(18.04%)。出口交货值排在前五位的是:江苏省、浙江省、广东省、上海市、北京市,五省市出口交货值相加占全部出口交货值总额的78.94%。

5、各地区生产销售均有增长

从纺织机械主营业务收入的各省情况同比来看,同比下降的省份分别为北京市、黑龙江省、辽宁省、山西省、四川省。涨幅前五位的省市自治区为新疆、江西省、安徽省、山东省、河南省。从主营业务收入总量方面看,江苏省为23.05亿元,占全部主营业务收入的 31.24%,排在第一位。

2月纺织机械全行业产品销售率为93.17%,同比下降0.96个百分点。

四、2008年石狮建亚洲最大缝制设备市场 

以建成中国乃至亚洲规模最大、最现代化的缝制设备专业市场为目标的福建缝制设备专业市场,其首期工程、六千多平方米的石狮服装城缝制机械馆2008年4月18日落成开业。

以石狮为中心的闽派服装经过近三十年的发展,已经成为中国服装产业的重要组成部分。特别是在泉州地区,形成了一个横跨纺织服装上中下游产业链的产业集群,集中了纺织、面料、印染、辅料、成衣制造、营销、运输等环节。而福建服装行业的庞大规模和高速发展,也孕育出一个在国内颇具影响力的福建缝纫设备市场。

福建缝制设备市场几乎集中了国内外所有的缝制设备品牌,不仅辐射福建地区,影响力更是覆盖整个华东地区。目前,福建缝制设备专业市场现在已经跻身国内三大缝制设备专业市场之列,而缝纫设备业界也有“得福建者得天下”之说法。

福建缝制设备专业市场坐落于石狮服装城商圈,建筑面积将达到二十五万平方米,集展示、办公、商贸、仓储、运输为一体,建成后将成为国内乃至亚洲规模最大的、最现代化的缝制设备专业市场。

五、2008年缝纫纺织设备越南市场的开拓 

近几年来,越南服装和纺织品出口呈现出迅猛增长态势。纺织服装业为越南出口创汇的主要力量,全国纺织成衣总产量的80%以上供出口。自1993年开始出口纺织品,出口额连年增长,年均增长23.8%,遍及世界100多个国家和地区。

2008年越南采取扩大出口市场,提高产品竞争力和生产能力等措施,以促进该国纺织品的生产和出口。在拓展出口市场和提高产品竞争力的同时,越南还在致力于提高纺织品的生产能力,以实现2006年至2010年纺织品年均增长16%至18%的目标。

越南纺织业对纺织服装原料和设备的需求量不断增长使越南在今后几年预计将投资几十亿美元更换纺织服装生产设备。由于越南90%的机械设备需从国外进口,加上越南对进口缝制设备征收的关税较其他东南亚国家低,因此越南缝制机械市场潜力巨大。

蓬勃发展的越南纺织服装业吸引了越来越多的国外缝制企业抢滩市场,纷纷到越南寻找商机。越南本国的生产设备陈旧、技术落后、资金匮乏、市场缺口较大,为了能够生产出适合西方国家市场需求,越南服装业必须进行设备升级,这正是中国纺织缝制机械产品进入越南市场的良机。国外缝制企业如Pegasus缝纫机公司于2001年在越南开设了代表处,日本“重机”和“兄弟”公司也在越南开设了代表处,但越南更喜欢中国物美价廉的产品。

目前,中国是越南缝制机械的最大供应国,中国的各种工业产品在价格、质量、服务等各个层面都比其他国家的同类产品更适合现阶段越南市场的需求,平均价格也更能被越南服装企业所接受。“中国制造”这一品牌现已被越南市场普遍接受,在当地相关行业均享有极高的知名度。我国缝机企业应该抓住这一机遇,扩大对越南市场的出口。

目前越南缝制机械市场容量远还没有饱和,中国生产的品牌产品在越南市场占有率会很高。最近几年,中国出口越南的缝制设备增长很快,我国缝制机械制造厂商,特别是大中型缝制设备厂商也普遍看好越南市场。同时,越南政府将在河内和胡志明市分别建立一个纺织制衣原料及机械交易中心,越南方面迫切希望有更多的中国服装面料以及缝制机械生产企业进驻,并与越南服装、缝机企业建立长期的贸易合作关系。

六、2008年国产缝制设备中东市场的开拓 

随着中东地区服装加工业的兴起,中国的"标准"、"飞跃"、"宝石"等缝机品牌与世界知名的"重机"、"兄弟"等品牌一起,成为中东地区缝制设备行业增长最快的品牌。

近年来,我国与中东地区的贸易发展迅速。根据商务部的统计数据,双方贸易从2000年的1 08亿美元增长到2005年的近397亿美元,年平均增长约30%。2000年,中国内地与中东地区纺织贸易额仅为1 3.2亿美元,2005年增长为67.6亿美元,年平均增长达19.5%。为全面提高与中东地区的贸易合作水平,中国方面提出,力争到2010年,使中国与中东地区的贸易达到1200亿美元以上。

近几年中东国家的服装行业发展很快。由于服装行业具有吸纳劳动力多、环境污染少以及进入门槛低等特点,逐渐被中东各国列入鼓励性发展的行业

另外,中东不发达国家和地区的服装业出口还获得国际性的政策倾斜。在环地中海自由贸易圈的框架下,欧盟对埃及、摩洛哥、突尼斯等国的纺织品出口实行免关税政策,而且没有数量限制。

中东地区的制造业基础非常薄弱,缝制设备产品主要依赖进口。中东地区拥有20多个国家,每年贸易额达2500亿美元。这些国家的商机,给中国与中东地区各国间经济的高度互补提供空间,即在资源、工业、贸易、市场上的高度互补。中国企业应该看到中东地区服装业的发展潜力和自身制造业的优势,逐步加快进军这一地区市场的步伐。

七、2008年缝纫机出口价格增长原因分析 

1、缝制机械行业发展日趋成熟稳定。我国缝制机械行业历经多年的发展,通过结构调整、自主创新等手段,现在已经初具规模。行内整机企业通过进行电控系统的自主研发,加大了对高附加值、高技术含量的成品投入,提高了电控技术在产品中的含量,进而提升了企业竞争实力。国外先进技术在国内企业得到更新应用,使得国内产品质量大幅提高,逐步达到了国际标准,满足了市场对高质量缝纫机的需求。生产材料来源稳定,成品输出渠道畅通,价格竞争优势明显,保证了企业运营环境良好,产品深受国际市场青睐。

2、多重因素导致出口成本增加,价格上涨。从2007年7月1日起,缝纫机产品出口退税率由原来的13%下调至9%,相关行业服装出口退税率也由13%下调到11%。缝纫机的出口退税降低,加之人民币升值,导致企业成本增加,一定程度上抑制缝纫机出口的增长。同时,受整体物价水平,尤其是原油、煤炭、钢材等基础能源和原材料价格上涨影响,行业生产成本整体上升,出口价格随之上涨。

3、周边市场扩大,产品需求旺盛。目前在整个服装行业快速发展的带动下,缝制设备的需求大幅增长,国际缝纫机市场仍存在较大缺口。尤其是亚洲地区和南美地区的旺盛需求将有助于国内企业扩大出口市场。目前国内中低档缝制设备成品主要出口至东南亚国家,亚洲很多国家缺乏高档、专业的纺织品生产能力,对高技术含量缝制设备的需求不断攀升

八、2010年中国棉纺装备的发展趋势预测 

我国棉纺行业的技术进步和产业升级对整个纺织工业有着巨大的影响力,在这个过程中,棉纺装备水平的不断提高,能够加速优化工艺,改善质量,增强行业的市场竞争力。进入21世纪,我国棉纺行业得到了快速的发展,但是受到多种因素的影响,企业效益不断下降,面对如此局面,为缓解行业面临的困难,要加快调整产业结构,加快棉纺织企业更新改造步伐,提高工艺、技术装备水平,增强产品竞争力。

2000年至2007年,全国棉纺纱锭由3440万锭增加到9900万锭,棉纺织企业的技术改造已经有了很大进步,企业装备水平有了很大提高,国产成套棉纺新设备已经达到20世纪末21世纪初国际先进水平,其中清梳联合机技术可以说是最成功的。目前国内主要生产厂家有郑州纺机、青岛纺机,这两家纺机厂生产的清梳联占到全国的80%,已经基本取代进口。清梳联单机和全流程采用的光电检测、压力传感、位移传感、信号转换、伺服系统控制、计算机处理、变频调速、自调匀整、计算机综合监控等技术提高了全流程运行的稳定性、可靠性,保证了全流程连续、同步、平稳运行,使输出棉条长片断、超长片断、甚至短片段的均匀度都能稳定在一定范围内,从而保证了成纱质量的稳定性。近年发展起来的异性纤维自动检测清除装置,采用彩色数码摄像技术,通过面扫描,修正照度差异,光谱分析能精确判定异纤大小及位置,由高速气流将异性纤维排出。

国际上细络联技术在上世纪80年代中期也已进入了实用阶段,使棉纺生产中用人最多、劳动强度最大的两个工序直接连接,不仅保证和提高了产品质量、大幅度减少了用人、提高了劳动生产率,而且较好地解决了纺纱生产中长期难以解决的纺纱速度和细纱卷装的矛盾,大幅度提高了环锭细纱机的锭速。细络联技术是棉纺生产中由传统技术向现代技术发展的标志。

经过多年努力,目前国产成套棉纺新设备已基本达到90年代国际先进水平。我国已经有50%以上棉纺设备达到90年代国际先进水平,这些先进设备为企业提高产品质量,提高劳动生产率,提高经济效益创造了条件。国产成套棉纺新设备中还有一些薄弱环节,一些企业有选择地采用水平较高的进口设备,以进一步提高纺织产品的竞争力。国外知名纺机企业在华投资建厂,带进了先进的技术和经验,这也在一定程度上推进了我国纺织装备水平的提高。目前,国家为支持我国纺织企业提高纺织生产工艺、技术、装备水平,增强纺织产品竞争力,在政策上和具体工作上都给予很大支持。由中国纺织机械和器材工业协会提出的“新一代纺织装备”已列入国家科技部支撑计划。

由我国自主开发的无梭织机自动化技术已得到进一步应用。这些先进的设备采用了微电脑技术以及其他电子检测技术,对全机的运动进行控制,尤其对产品质量的自动监控,具有车速较高,生产产量高,品种的适应性好,机电一体化程度高,操作简单,噪音小等优势。其中难度较大的高性能喷气织机也有进展,开始批量生产。与此同时,我国新一代纺织染整装备的开发研制已进入实施阶段。积极推动科技进步和产业升级是全行业的工作重点,比如推动紧密纺等先进纺纱技术,推广细络联合机的使用,通过采用先进装备技术和加强管理的方法,减少万锭用工量等。我们欣喜地看到各地有关部门也都十分重视和支持纺织新设备的开发研制,并取得了实质性进展。新一代纺织装备已经开始鉴定,到2010年完成所有项目验收。到那时,我国的棉纺装备可以达到或赶上国际先进水平。

第四节 服装面料行业发展分析 

一、2007/2008年主要面料的生产情况 

在我国纺织服装产业的发展过程中,逐渐形成了区域产业特色,即产业集群。它们主要落户在江苏、浙江、广东等省,大量面料生产企业集中到这些省份的一些区域,形成对下游采购商大规模、多品种的市场供应能力。目前上海、江苏、浙江、广东、山东五省市布产量占全国的一半以上,很自然地在这些东部省市形成了一些规模较大的纺织面料批发交易市场,如浙江湖州的织里棉布城、浙江的中国轻纺城、江苏吴江的中国东方丝绸市场、广东西樵轻纺城等一级批发市场。企业在市场建立销售网点,主要负责将面料批发给周边地区和外省的服装企业、二级批发商和零售商。不同市场的主导产品也不同,产品大多流向上海、北京、广州、武汉、杭州、南京、天津、杭州、温州、绍兴等市及四川、山东、山西、辽宁、福建等省。

而我国的北方地区,特别是西部地区成规模的面料批发集散市场较少,一般是以一级批发市场为货源地,形成了数量众多的面料二级批发市场,如北京的大红门纺织品批发市场。我国的服装面料市场形成了以一级批发市场为轴心的发散性辐射和从南向北的方向性辐射,然后以二级批发市场为枢纽,向当地和周边地区扩散的特征。近期,笔者对北京大红门纺织品批发市场进行了问卷调查,在收回的1998份有效问卷中显示,该批发市场的货源除厂家直接进货外,主要来自浙江的中国轻纺城、江苏吴江东方丝绸市场、浙江湖州丝绸市场等。其中,有37.5%的棉布经销商和48.9%的化纤面料经销商的货源来自上述三个市场;有55%的棉布经销商和42.6%的化纤面料经销商其货源由厂家进货。因此,北京大红门纺织品批发市场是一级批发市场和二级批发市场特征兼具的市场。该批发市场经销商中具有北京当地客户的占41.8%、北京周边地区客户的占41.8%、其他地区客户的占16.3%,地域性辐射特征显著。

20081-10月纺织工业产量汇总表(规模以上)

针对当前我国所面临的复杂多变的经济形势以及纺织行业所面临的发展困境,近期国家有关部门相继出台了多项政策进行综合调控,从纺织品服装出口退税率在8月和11月相继两次上调,到扩大内需10项措施的发布,再到促进轻纺工业发展6项政策的出台,无不体现了国家对扶持纺织行业发展的坚定决心,也成为纺织行业尽快走出困境的“强心针”。

但由于政策调控作用存在一定的滞后性,从目前的生产数据来看,这些政策的调控效果尚未明显显现,多数产品产量增速滑落态势并未有马上逆转抬头的改善,而且如果考虑到今年10月的工作日较往年有所增加的因素在内,则行业生产增速滑落势头会比数据上看来更加严重一些。

根据国家统计局数据资料显示,2008年1~10月,规模以上纺织企业所生产的多数品类产品产量增速仍较上年同期有较大幅度的下滑,而化纤、布、服装等产品产量增速较前三季度呈继续下滑的态势。其中,化学纤维在今年1~10月产量同比增长仅为2.15%,增速较上年同期大幅滑落17.11个百分点;纱线产量增长9.24%,增速较上年同期下降8.02个百分点;布产量增长5.61%,增速较上年同期下降7.85个百分点;服装产量增长5.11%,增速较上年同期下降8.90个百分点。

从10月当月生产数据表现来看,仅有化纤浆粕、羽绒服、聚酯等少数品类产品的产量较9月当月环比增速有明显增长,其中化纤浆粕环比增长36.39%、羽绒服环比增长26.18%、聚酯环比增长14.53%,还有化学纤维、西服及套装、衬衫等产品环比增速保持在2%左右,但其余品类产品10月当月产量均较上月有所减少。

从主要产品的生产地区来看,东部沿海地区虽然产量增长表现乏力,但是就其产量占比结构而言仍踞绝对主导地位。据统计,2008年1~10月,东部地区规模以上纺织企业生产的化纤、服装的产品产量仍占全国同类产品总产量的九成左右,而布产量仍占全国布产量的八成以上。在东部地区增长乏力引动全国纺织生产增速滑坡的大环境下,中西部一些省区保持了少有的旺盛发展局面,显现了产业结构区域调整的成效。其中表现较为突出的是,河南、湖南两省的纱产量增速分别达 34.19%、23.74%,高于同期全国纱产量增速24.95和14.50个百分点;湖北省的布产量增长20.54%,高于同期全国布产量14.93个百分点;河南省服装产量增长36.58%,高于同期全国服装产量31.47个百分点。

未来,随着政策调整积极效用的逐渐显现,企业的外部经营环境将不断得到改善,同时,企业在经历了市场低迷的竞争调整后,将会更加注重从自身产品、自身经营方面下工夫,行业结构调整、升级的步伐将会有所加快。

2008年1~10月化纤、纱、布、服装产量增长情况

二、2008年上半年国内面料市场分析 

国内面料市场虽然总成交量下降,但近几年成交额仍持续上升,07年总交额达332亿元人民币,较06年增长10%。08年上半年成交额增长16%,由于生产成本上升,面料销售单价及产品档次在提高。国内面料产能持续增长,但从中国轻纺城面料总成交量来看,近年来成交量持续下降。07年全年成交总量21.亿万米,同比下降8.54%;08年1-11月总成交量16.2亿米,同比下降15.08%。

2008年1-10月底纱线产量1774万吨,增长10.11%;比去年增幅下降近9个百分点;10月份纱线产量186.1万吨,环比下降2.3%。1-9月布类产量417亿米,增长6.3%,增幅下降6个百分点;9月份布类产量49.5亿米,环比仅增长2%,同比1-8月服装生产132.9亿件,增长5.69%,增幅下降8.62个百分点。1-8月化学纤维1593.5万吨,仅增长3.07%,增幅下降15.25个百分点,是所有纺织品中增幅下降最大。2008年1-8月共有12个省市纱线产量下降,其余虽增长但增幅下降;共有16个省市布产量下降。国内纱线价格自进入新棉花年度以来持续下降,两个半月内下降幅度达13%,进入年度,企业降价抛货力度继续加大。中国轻纺城面料成交量自2006年以后持续下滑,08年1-11月成交量同比下降15%。

三、2009年5月份面料产品行情分析 

五月份历来是中国织里棉布城薄型面料销售最多的月,首先迎合当地童装生产需求,其次气侯适宜外地客商来城购买者颇多,成交必将逐步放量跨入销售旺时节。据该城经营人士透露:5月份将以印花面料、色织面料、人棉面料、混纺面料等为市场销售主旋律,预计在5月份销势将会看好。

印花棉布备受青睐:目前在该城上市花型繁多既有葵花、菊花的款式,还有圆点、几何图案,更受儿童喜欢卡通动物图案,印花套色从原来三、四色,发展至五 ——七套色,品种多、图案美、色彩雅、透气性、价实惠等优势取信于消费者,产品特适宜制做儿童裤装、裙装、衬衫等。估计其销量胜于其它面料。

色织面料风光无限:在中国织里棉布城上市色织棉布主要是以条格为体,色织格子棉布各具特色,几乎没有雷同的格式,有沉稳和亮丽之分,格子可分粗格、细格、单色格、复合格,同色或不同色的色阶渐变格等千变万化的不同组合。素色格子布以蓝色调为主,色彩淡雅清新,充满怀旧情愫,适宜做衬衫、T恤衫等。色织彩格布色彩丰富、色调明快,适宜儿童连衣裙、童裤等。色织格子布表现出“明快、活泼、艳丽”等种种不同情调,用各种不同质地的格子面料制作衬衫、童裙等数不胜数,在织里童装倍受青睐而走畅。

人棉面料得令走红:它具有天然纤维的优点,比一般纯化纤仿真丝产品的服用性要好得多,价格上又大大低于真丝产品,因此被广泛地用于童装制作。今年面市的人棉布除了印花与染色外,还推出了砂洗和绉泡的新品种,有织造工艺方面质地变得细柔软滑、透气更佳面料也变得顺乎民心。人造棉与人棉绉两大品类,是人们乐于享用的大众夏装面料,其销量必增。

混纺面料销量日广:它属天然纤维织物,既具舒适、凉爽透气的特性,又有配色柔和、悬垂性好以及缩水率小等优点,近年来在国内外纺织品市场上越来越受消费者的喜爱。目前市场有亚麻棉混纺布、亚麻粘混纺布等品种,要货者日众,顶计销售前景乐观。

防静电布独领风骚:为迎合当代工作服“安全性、时尚性”的需求,一批款靓优质的防静电面料系列,近来“防静电布”备受各地劳保服生产厂家的垂爱,销量扶摇直上。面料在纬线中掺入一根防静电特种纤维,织物起到导电作用,“防静电布”主要是用于制作石油化工、液化气站、加油站、油库油轮等易燃易爆场合的工作服。上市颜色丰富多彩与流行色潮流正好合拍。防静电面料己成为市场销售“亮点”之一,而且根据季节的特性不断推陈出新,目前适合夏装制作的防静电面料市场防静电平纹布、防静电斜纹布颇为走俏,选色订货者与日俱增。

四、2008年台湾服装面料业发展分析 

台湾的面料制造行业同中国大陆相比在质量、生产成本,交货世界和其他方面仍然有优势。2007年,中国大陆将大多数至关重要的订单丢失给台湾。然而,从2008年3月份开始,这种形势再次改变。

新台币的快速升值和基础原材料成本的增长开始影响到台湾的纺织工业,结果,台湾的纺织工业正逐步将这些最初属于中国大陆的订单丢失。

台湾的一个面料制造公司进行的一次调查表明,在2007年,企业的毛利润大约12%,其中8%摊进各种费用和税收,净利润仅达到5%。在这样苦恼的兑换率面前,接收订单只会导致亏损。换句话说,任何国家和地区都不能够从美元的贬值和通货膨胀、全球市场的总体低迷局面中摆脱影响。

五、2009年春夏面料的流行趋势分析 

1、总背景

这一季,后现代主义完成了从“形”到“态”的蜕变升华,演变成一种意识形态植根于我们的生活和时尚。多元共存且边界模糊,没有统一的标准,没有共同的风格,更没有至尊的权威,科学和艺术脱去英雄的外衣,融入大众,一个真正自由平衡的时代已经来临。

科技感的面料被轻松的款式与浪漫的色彩重新定义;民族元素通过款式与面料的诠释呈现出优雅的新姿态;柔和的淡彩使古典的浓郁色调变得轻松;更有多种经典元素以非常规的手法重新组合,戏谑而生动。

2、色彩综述

人们以充满愉悦的心绪期盼着09春夏季的到来。阳光黄、珊瑚橙、冰粉、紫罗蓝、天蓝、蓝绿、薄荷绿、酸绿……五彩缤纷的多彩色一齐上阵是这一季的特点,但与以往不同的是,从容和宽容的心态为多彩色注入一缕温情,使它们看起来表情丰富却温柔,更具亲和力。珍珠白、皮肤色及烟熏色的加入带来一个人性化的城市;棕红、咖啡、深蓝等古典油画的色调为这一季的整体色彩赋予了浓郁的文艺气质;更有暗桔色、青蛙绿等带有几分怪诞的色彩戏谑性的穿插其中,仿佛一个古老的马戏团带着丰富多彩的节目正在赶来。

3、总体风格

2009春夏织物有着丰富的表情,或轻薄飘逸、优雅含蓄,弥漫着浪漫的都市气息;或充满艺术气息,无论是古典绘画,还是街头时尚,都成为设计师的灵感来源;或质朴自然、强调细节处的精致和环保概念;或通过涂层和复合工艺,呈现具有工业气质的塑胶外观。表现力十足的外观效果,与舒适的手感、良好的弹性和实用的功能性完美配合。各品类织物在外观、手感等方面相互借鉴,使产品开发充满创造力和生命力。

第一主题、休闲装面料

简单利落,彰显高科技成为2009年春夏休闲面料的流行主旋律。

面料选材:天然纤维的面料仍为首选,其中棉面料仍占主导地位。上季颇受青睐的棉与亚麻、大麻、竹纤维和其他植物纤维的混纺面料依然流行,但这一季棉与涤纶、锦纶和粘胶的混纺面料将会更加引领潮流。

面料光泽:可以是由纤维、织物结构、涂层或者金属等材料造成的精致的或者大胆的光泽。天然面料系列中最为常见的纯棉或纯麻面料,展示出其独特的自然闪光效果,将成为这一季的新时尚。

色彩运用:珍珠白与铁黑之间的,能反射银光的灰色系列;喷印、涂层出的自然色彩;明亮的淡绿色都将是这一季的主流色彩。此外,轻松的假日风格条纹面料通常将以柔和的亮白色出现,而轻薄的夹克衫和服饰配件则会选用大胆而热烈的色彩。纯棉、天然与人造纤维混纺的光滑面料将以白色系列包括米色和土色来诠释简洁的流行主题。

织物结构:面料结构将以细支、紧密织纹结构设计为主。运用新型整理技术改善面料的传统性能,使其具有更好的光滑弹性及纸质质感。

第二主题、衬衫面料

面料光泽:光泽的运用也体现在了这一季的衬衫面料上。面料经摩擦压光整理后呈现的水润光泽效果,以及异色经纬混色造就出的闪光效果。

色彩运用:各种色调的浅蓝色,一直以来作为经典的象征,这一季也会再度流行,紫色系列也是这一季的流行色。

面料图案:白色底的衬衫面料上,以搭配粘胶和涤纶的精致光泽条纹或者富有光泽的小提花图案为佳。条纹面料可以是色彩柔和的细条纹,也可以是色彩丰富大胆的复杂透空面料,再搭配上几何花纹、缎条花纹和波纹图案。运动面料中,也会出现深浅同色或双色的薄纱面料,搭配简洁花纹图案的运用。

面料表面效果:弹力面料上的立体感凸条纹花纹效果,双层平纹组织面料上的层叠效果,辅助纱线或者较高交织密度的细经粗纬所营造的立体竖纹效果。

织物结构:不同面料编织结构、或者加入多股帘子线形成的致密细纹,能够重新演绎出更加经典的,精细的凹凸的立体效果。

第三主题、男装面料

面料选材:棉面料的男装在这一季依然大行其道。棉与纤维的混纺面料,尤其是棉丝、棉麻、棉毛成为这一季的主角,比较低廉的棉涤、棉粘也将流行。其他原料如苎麻、毛-丝、麻-毛、锦纶、涤-毛、涤-粘也会被采用。

面料光泽:这一季光泽面料将再度粉墨登场,是由上光整理而成或直接利用有光泽的材料开发的产品:如真丝及真丝混纺光泽面料,人造及合成纤维中的涤纶、锦纶和粘胶等有光泽的面料。荧光效果是这一季的一个新趋势,异色经纬纱对比产生荧光效果,是光泽效果的替代,可用浅色或高对比色的搭配来实现这一效果,尤其是应用在花式平纹面料中,将会是一种新的流行理念,也是一种开发双面面料的新方法。

面料图案:素净而大方的花纹图案将是首选,通常会不添加任何色彩装饰,只点缀些非常小巧精致、细腻的花纹图案。

色彩运用:正装仍然采用深色调传统色系,主要是海军蓝、沥青灰、黑色或咖啡色。中浅色系的都市套装在这一季节完全复苏,主要色彩是受阿玛尼启发的迷雾灰色,以及绿灰色、蓝灰色、中棕色和栗棕色。棉质休闲面料则偏向米黄色或淡红色,浅蓝,灰绿色和橄榄绿色,传递一种清新自然的气息。

第四主题、女装面料

面料选材:在众多流行的面料中,棉面料仍然是主角。包括纯棉,也包括与棉丝、棉苎麻、棉亚麻等的混纺,或是流行的粘胶、涤纶和锦纶紧密弹力的混纺面料。

面料光泽:在女装中,光泽面料也是入时之选,如加入粘胶、锦纶和真丝纤维后,展现出银色的光泽和精致的反光效果。各种涂层面料,如天然系列面料上的浅金铜色涂层或塑料涂层将流行起来。

色彩运用:以往的粉色、米白色和金色面料、特别是冷色系面料慢慢退出流行舞台。而那些富有光泽的面料、经氧化物涂层的面料、搭配小提花图案和透孔条纹的天然与人造纤维的各类混纺面料以及真丝刺绣面料将取而代之。本季主打的色彩将是冰冷或者热烈的迷雾彩色。米色、沙色调和上浅蓝色是本季最受欢迎的面料种类之一。

面料图案:服装结构设计日趋多元化,面料开始注重夸张的表面设计效果,如明显的立体浮雕效果或柔和的凸条纹花纹图案。

六、2009年春夏光泽服装面料的走势 

2009年春夏,光泽面料将成为当之无愧的潮流焦点。在不同的服装类别上,“光泽”将体现出不同的主题。

第一主题、自然

休闲装面料

面料光泽:可以是由纤维、织物结构、涂层或者金属等材料制成的精致或者大胆的光泽。天然面料系列中最为常见的纯棉或纯麻面料,展示出其独特的自然闪光效果,将成为这一季的新时尚。

第二主题、水润

衬衫面料

面料光泽:光泽的运用也体现在了这一季的衬衫面料上。面料经摩擦压光整理后呈现的水润光泽效果,以及异色经纬混色造就出的闪光效果将得以体现。

第三主题、荧光

男装面料

面料光泽:这一季光泽面料将再度粉墨登场,包括由上光整理而成或直接利用有光泽的材料开发的产品:如真丝及真丝混纺光泽面料,人造及合成纤维中的涤纶、锦纶和粘胶等有光泽的面料。荧光效果是这一季的一个新趋势,异色经纬纱对比产生荧光效果,是光泽效果的替代,可用浅色或高对比色的搭配来实现这一效果,尤其是应用在花式平纹面料中,将会是一种新的流行理念,也是一种开发双面面料的新方法。

第四主题、精致

女装面料

面料光泽:在女装中,光泽面料也是入时之选,如加入粘胶、锦纶和真丝纤维后,展现出银色的光泽和精致的反光效果。各种涂层面料,如天然系列面料上的浅金铜色涂层或塑料涂层将流行起来。

七、高科技缔造运动面料新概念 

功能性运动面料——高科技大力支撑

以前人们总是以能拥有纯天然的材质来判断一件衣物的质量好坏,因为他们相信天然的材质能给人以舒服的感觉。在选择运动服上,也喜欢选择纯棉材质的衣服。但其实运动的很多性能要求从纺织技术的角度而言是非常苛刻的,甚至很多指标是相互抵触的。任何一种单一的天然或化学纤维都无法达到这些要求,只能通过多种纤维的复合以及多途径化学整理来尽量达到这些功能。比如运动发热量大、汗液蒸发多,要求服装散热和透气性能良好;运动时希望尽量减轻负重、服装要尽量轻便;户外难免遇到风雨雪雾,服装要有一定的防水性能;有时风大,易感寒冷,防风保暖性能要求高;户外洗涤条件有限,服装的抗菌防臭和防沾污性要求高;运动时伸展幅度比较大,服装要求有良好的抗拉伸和抗撕破性。

要想解决运动时大量出汗这一看似简单的问题,宏宇轻纺选择采用具有排汗和热传导功能的纤维织物,利用通风、湿度调节、热绝缘等功能技术,将汗水和热量迅速带离人体体表,使皮肤感觉凉爽的服装;运用立体面料结构促进空气自由流通,使运动后的湿气更快地蒸发,保持体温。

功能性运动面料——前景广阔

随着我国纺织工业保持较快的发展速度,全行业创新能力明显提高,产业结构调整明显,适应能力明显增强。但就高档功能面料而言,从国外进口比例大,不论是从面料的外观、手感、风格,还是面料的功能性、品质方面,国产与进口的高档面料相比仍有一段差距。随着我国纺织行业逐步与国际接轨,纺织印染行业发展的机遇大大增加,尤其是高档功能面料成为发展重点。预测随着发展中国家纺织印染行业的崛起,原有的以欧美和亚洲日本、韩国等国家为主导的格局,将因中国加大功能性面料的研发和国际市场开拓而发生战略性改变,高科技材料制造功能性服装市场前景非常广阔。

以宏宇轻纺为例,通过长期的市场调研、高度的市场敏感,他们抓住这一难得的历史机遇,将企业属性定为高科技功能运动面料的功能面料专家,主攻这一高新领域,致力于纺织行业的功能性运动面料的系统开发、销售、技术服务及新型服装面辅料技术项目的开发与研究。目前已达年产面料4000多吨,服装100多万件,日本市场市场分额占到60%,欧美及国内市场40%,其中功能性面料的产量达到总产量70%以上,成为中国乃至世界功能面料市场的引导者。

八、运动服装面料的最新研究 

1功能性面料及功能性运动服装

1)功能性面料特征

功能性面料是指具有某种特殊性能和用途的面料,主要通过高科技生产的原料和高科技印染后整理获得,其中原料尤为关键。功能性面料主要特征为:易护理,具有抗紫外线、抗菌消臭、防静电、防辐射、防油尘以及阻燃、保健等功能,它不但实用性强,而且与健康有着密切关系,故受到广泛欢迎。

2)吸湿排汗是功能性运动服装的关键

通过织物结构设计或纤维改质等方式,改变织物对水分吸湿、移动、放湿等性质,使织物具有吸水性和易干性。具有吸湿排汗功能的纤维就是利用纤维表面微细沟槽所产生的毛细现象使汗水经芯吸、扩散、传输等作用,迅速迁移至织物的表面并快速挥发,从而保持人体皮肤的干爽。这种功能性面料已被广泛用于运动服、竞赛服及其他体育用品中。Nike、Adidas、Reebok 等具有功能性特征的品牌运动服饰越来越受到大众的青睐。

3)干爽与舒适是功能性运动服装的追求目标

评价当今运动服装的一个重要指标是湿度的控制,即服装把湿气从皮肤传送到衣物表面的能力,这也是功能性运动服装追求的目标。具有较强湿度控制性能的面料或者可以依据环境的改变来调节其通气孔的大小,以达到调节湿气的目的;或者具有特殊的四管道设计,使其能迅速将汗湿从皮肤排至体外,保证人体的干爽和舒适。湿度控制面料在未来几年中有望获得进展,因为运动服装制造商都致力于使其产品实现这一功能。而美津浓、李宁和康威等品牌运动服已经让人享受到这种干爽和舒适。

2、国外运动服面料开发新趋势

1)本运动服面料

近年来,日本运动服面料的商战异常激烈,各大纤维面料开发商竞相推出新型面料。从总体趋势来看,开发的重点主要有:高吸湿性、发热保温中空轻量化、高密度防风、新型抗菌、高弹性、超高强力和废弃物再生利用(环保型)等高附加值差别化。如日本旭化成,以腈纶和彭帛(铜氨丝)为原料制成吸湿发热面料“隆莫基阿”,将其导入运动衣,另外还开发出新型抗菌型全无光面料运动衣“坦库诺法因”。

2)杜邦功能性面料

COOLMAXR功能性面料是杜邦公司设计生产的涤纶纤维面料。它是独特的四管道纤维,能将人体汗水迅速排至衣服表面蒸发,可使皮肤保持干爽。莱卡 R 纤维也是杜邦公司独家发明并生产的人造弹力纤维,其超凡弹性让运动服更符合空气动力原理,能将运动时的能量消耗降至最低,并能减少肌肉颤动,提高运动效率。杜邦公司还研制出 2 种新型纤维产品:T-400 和 T-800。这2种莱卡纤维产品为户外和运动服装设计师提供了很好的原材料,用它们制作的衣服更适合户外运动的需求。

3、新技术面料促进功能性运动服市场的繁荣

近日,国际羊毛局推出一种羊毛与人造纤维混纺的面料——Sportwool,其特点是利用纤维分子中的带电侧链吸除人体散发的水气,以免凝结为汗珠给人体带来的不适。目前,澳大利亚国家板球队和自行车队均穿着 Sportwool 运动服装。此外,英国曼彻斯特联队也与运动服装制造商 Umbro 国际公司签订专利授权协议,率先生产 Sportwool 足球服装。杜邦公司也采用高韧度技术,研制崭新的运动服装面料——Tactel HT。这种面料十分轻盈,而且耐磨性极强。Schoffel 及 Berghaus 等户外运动品牌均推出了采用这种质料制造的产品。

世界著名的运动服生产厂家阿迪达斯公司,专门为举重运动员生产既防滑又滑爽的运动服。当运动员抓起杠铃运动时,运动服的大腿部位因为滑爽不会受到任何阻力,而胸部因防滑作用,可以为运动员提供更大的支撑力量。此公司为赛跑运动员生产的长及膝盖的运动袜,能够有效地促进肌肉的微循环,加速血液流通,使肌肉保持热量提高运动效率。在上届奥运会赛场上,不少参赛队员的服装有着相当高的“科技含量”。其中有一种高科技服装:一只袖子的运动服。此服装专为投掷运动员设计,其紧身的袖子裹着投掷者的臂膀,通过压力,增强肌肉的感觉能力,这样可以更好地找到抛掷的有利时机。功能性运动服装的这种特殊作用促进了功能性运动服装市场的繁荣,同时也进一步推动了高新技术面料的开发和使用。

总之,功能性运动服装具有良好的发展前景,而且,21 世纪的功能性运动服装将与休闲、时尚相结合,独创自己的风格。

第五节 户外运动用品行业发展分析 

一、中国户外运动用品市场现状 

中国户外运动用品市场起步比西方晚了几十年,发展的时间还很短,仍处于初级发展的状态,一些销售活动相对集中在经济发达地区和大城市,分布也很不均衡,市场的份额占有率小得可怜,户外运动用品的市场氛围还不能形成独立的产业规模,户外运动产品结构也很不完备,在运作模式上五花八门。从消费群体来看,大多数消费者对户外装备仍不甚了解,消费心理承受力较差,这就使整个户外运动用品市场表现出一种低迷和极不规范的状态,分析其现状,有些问题很值得商家关注和研究

1、户外运动用品市场发展不成熟、不平衡主要表现为:

A、参与户外运动人群比例很小,乐观的估计在户外运动基础比较好的城市不会超过1%,而在户外运动发展相对滞后的地区,仍然仅仅属于个别意识超前者的行为。

B、虽然已有国际知名品牌关注中国户外运动用品市场,但就其大多数品牌商而言,仅限于观望阶段,要下决心进入中国市场,可能还要一段时间考虑,个别已进入中国户外运动用品市场进行尝试的品牌,却一直找不到理想的运作模式,部分品牌是负效益运作市场。

C、国内一些思想敏锐的商家,似乎已经看到中国户外市场的良好前景,并已有人开始有意识的创立品牌和开发产品,但基本属于低端产品,无论用料还是设计,技术含量都比较低,况且没有任何一家可以作到产品系列化,这些产品总体而言基本只能适用于休闲和简单的露营活动,根本不可能适用于户外严酷的条件。

D、就国内户外运动用品产品结构来看,在户外用品市场上尾货和仿冒品仍占据着很大的份额。这个比例在大多数专营店至少占到50 %以上,这一因素造成的户外用品市场的不规范,为品牌和经销商运作市场带来了很大的困难。

2、经营者缺乏成熟的市场意识,经营模式具有很大的随意性

分析中国户外运动用品产业经营者的运作模式,我们可以发现如下特点:

A、户外专营与大商场专柜并存的格局

在这两种运作模式中,前者显得更活跃,与户外运动的参与者联系也更紧密些,但由于这种模式的经营者基本上是从爱好者队伍中游离出来的,对市场的运作缺乏理性认识,在具体运作方式上随意性很大,经常会作出一些短期性市场行为,从而使这个市场层面显得很混乱。品牌商把市场交给他们来运作,如果放得很开,一放就乱;如果控得很紧,又会影响品牌的正常发展。另一方面,从大商场专柜模式来看,基本上属于那些独立的品牌运作,是一种纯商业行为,这种模式相对规范,但由于这种模式很难与爱好者充分交流和沟通,加之商场的费用比较高,以至使大多数消费者很难接受,户外产品在大商场的比例占得极小,很不显眼,因此影响面也十分有限,这同样造成了品牌运作市场的局限性。

B、产品、价格和渠道的不规范问题突出

中国户外市场从无到有,从星星之火到有一定的影响,走过了一个缓慢的发展期。由于缺少大品牌介入,至今仍使市场显得单调冷清,在市场上看不到更多的品牌,亦看不到更丰富的品种,这就造成了中国户外市场中的一个特殊现象,那就是中国户外运动用品市场首先从品牌加工的尾货起步,中国户外市场的这一发展特点,铸就了国内户外市场由渠道不规范到产品不规范,由市场运作不规范到产品价格不规范,这种市场的不规范状态,为品牌介入中国市场造成了极大的障碍。按道理说尾货是不应该随意进入市场的,然而由于市场有空缺和需求,为一些缺乏商业信誉的加工商提供了市场空间,他们为了蝇头小利,随意把尾货抛入市场,一不考虑对品牌的影响,二不考虑对价格的冲击,只要有人愿意接受,价格可以协商,至于对品牌产生什么样的影响随它去吧!凡是我有的,谁要都可以,至于你卖什么价格,根本不去过问。尾货无序地面市,直接造成了价格混乱,这不仅会影响消费者的信心,先入为主的消费心理,为品牌正常渠道产品进入市场造成很大负面影响。一个品牌一但进入中国市场,首先遭遇的是尾货的价格屏壁,常常使它陷入困境。

C、市场运作的随意性、恶性价格战使一些品牌成为牺牲品

由于尾货出厂十分随便,更由于从运动爱好者队伍游离出来的经营者不成熟的市场观念,加之部分商家急功近利的短期行为,恶意价格战的现象在户外行业圈子里十分普遍。这些商业行列的新军,虽然缺乏大市场的商业理念 ,然而旧时代商业陈腐观念却很深厚,他们视同行为冤家,欲治于死地而后快,虽然同在一地市场上,却决不谈合作,这种旧商业劣根性的突出表现造成这样一种事实,如果大家同样都作一个产品,那么都希望自己的价格最低,这些商家认为,只要价格最低,才有可能卖得最好。更有甚者会以低于进价的负效益手法把竞争同行推向一个爆利的形象。如果是自己独控的品种,他可以几倍乃至十几倍的价格面市,因为它无可比性。在户外市场上最具有典型意义的是EURO HIKE ,这个产品最初以295元出厂,市价一般在450-550元之间面市,在同一市场上几家都销售这一产品,而没有价格指导,使这个产品最低价格售到330元以下,而这一价格连最低店铺费用都不能实现,所以许多商家不愿再经营这个品牌。EURO HIKE本来是一个不错的产品,由于成了价格战的牺牲品,而大大削弱了它对商家的吸引力。为此,聪明的品牌商在与经销商协商市场时会告诉经销商,我希望我们的产品是一个为经销商创利的产品,而不希望成为价格战的炮弹。这里向品牌商提出了一个新任务,品牌商不仅要开拓市场,还需要捋顺渠道,保护好市场价格,否则品牌就没有生命力。

不规范的运作现象是目前户外专营渠道的一个毒瘤,它不仅损害品牌商的利益,也损害经销商的利益,从长远观点看也同样损害消费者的利益。如果不规范的运作导致经营者的负债、破产,那么,消费者就会找不到购物的场所。

象温州一定要为假货、劣货付出代价一样,品牌商和经销商也一定最终会为不规范的市场付出代价,在户外市场发展过程中,规范的品牌商、经营者可能要走一条相对艰难的路,品牌商和经销商对这种现状危害的认识越晚,而最终付出的代价会越高。

在目前不规范户外市场面前,无论是品牌商还是希望在户外长期发展的经销商应更多的形成共识,以自己规范的市场运作团结更多不断新进入圈子的经销商,在理念上、在运作上与不规范的运作划清界线,并逐步加强正规运作对户外市场的影响,努力建立和完善良性户外市场结构。理智的经销商应更紧密的加强合作,共同面对市场的不良竞争,争取良好的市场环境。

了解中国户外市场的发展前景,必须认识户外运动发展的客观条件。回首户外运动走过的历程,人们不难发现,户外运动市场的发展有赖四个最基本的条件,或者我们可以称其为户外运动发展的四个基础。

第一个基础是一个时尚的观念,亦可称为思想基础,这一点在户外运动的起步阶段异常重要。人的行为是在特定的思想支配下进行的,户外运动亦不能例外。如果人的意识里没有这种需求,自然谈不上参与此类活动。随着社会的发展,人们物质生活条件的不断改善,花钱买健康的消费观念成为户外运动新时尚的思想动因,为了使生活更充实些,为了使自己的身体更强壮些,更多的人意识到人体健康对运动的依赖性,从而使他们甘心情愿地投资运动。当日益拥挤的城市环境不足以给人们充足的运动空间时,于是运动的空间从城市向郊外延伸,由此产生了走向山野的冲动,在广阔空间里,人们发现那里不仅悦其神,亦可劳其形,使精神和体质得到了双重收获,于是人们不断地去寻找更理想、更新鲜的运动环境,实践生命在于运动的哲理。

当人们充满信心走向户外时,他们发现了新的矛盾,这就是走向户外需要有充裕的时间保证。如果缺少时间,运动的愿望则不可能成行。在上班族整日为工作忙碌的日子里,他们的运动时间只是一早一晚地挤点空闲,早起会儿跑跑步,亦或把骑车上下班作为一种锻炼形式,出行户外的计划常常被时间搁浅。随着社会的发展,工作条件的不断改善,近几年实行了双休日,从而使上班族有了较充裕的休整空闲,使他们走向郊外成为现实。特别是“五一”“十一”“春节”长假,充裕的时间给了人们更多地设计安排个人活动的必要条件。人们可以走的更远一点,玩的内容亦可更丰富多彩些,据此我们可以这样说,户外运动发展的第二个基础应该是个时间的概念。

有了出行的愿望,也有了相对充裕的时间,是否就满足了出行户外的条件呢?答案仍然是否定的。它还必须有一个物质的基础作为保障,当一个人的收入仅仅只能满足温饱时,他还不具备走向户外的完全要件,人们出行需要交通,从事活动需要器材,出行户外需要适应于户外的各种装备,这一切都需要经济条件作为保证,就是说没有钱是寸步难行的。中国的改革开放,经济以较快速度增长,使部分人首先富裕起来,除了衣食生活必须的支出外,有了剩余的积蓄,首先是这部分人,满足了出行户外的经济条件,使他们投资运动成为现实。中国是发展中国家,人们的平均收入相比还很低,这将成为制约中国户外运动发展的重要因素。

分析中国户外用品市场发展的条件,还有一个至关重要的因素,那就是户外运动的发展与周边自然环境息息相关,应该说这是一个空间概念,它从一定程度上决定了一个地区的发展规模。具备了观念、时间、物质基础三大要素,如果没有一个良好的从事户外运动的空间,也将大大制约户外运动的发展。我们留心一下不同地区户外运动的发展状况,这一因素对户外运动发展的影响是显而易见的。人们可以看到户外运动的发展并非一定与文化、经济条件优越的大城市联系在一起,相反,在一些经济不发达的地区,由于良好的地理环境,却吸引了国内不同地区的背包客,诸如:许多天津人会跑到北京来玩,不少广东、上海等发达地区的背包客会不远千里,长途跋涉到西部不发达地区去寻觅荒原,即是一个很好的例证。

从中国户外运动发展的诸因素中我们可以得出这样一个结论,人们的时尚观念会随着社会的发展而日趋丰厚,作为户外运动基础的时间概念,也会随着社会的进步越来越充裕,随着社会对生态的关注和人们环境意识的增强,运动的空间亦可能越来越好,而时下制约户外运动发展的首要因素,可能和经济发展相联系,就户外运动市场前景而言,中国有着得天独厚的优越条件,一是中国地大物博、人口众多,只要有10%的人口加入运动,就会是整个欧洲的数倍。二是中国有着非常丰富的自然资源,高山、湖泊、沙漠、江河、高原、平地、草原、森林、海岛、湿地都是从事户外运动的极好场所,一旦经济有了充分的发展,从事户外运动的人口必然会成几何倍数增长。但中国也有自己的不利因素,人口众多,从某种程度制约着经济增长的速度,人均资源的贫乏,使人们活动的空间相对狭小,因此,中国的户外运动可能走一条发展相对置缓的道路,户外运动的普及会是一个相对漫长的过程。

中国户外运动用品市场是伴随着户外运动的发展而增长的,这是一个不争的事实。中国户外运动普及发展的漫长过程,决定了中国户外运动市场发展也必然是一个漫长的过程。任何一个品牌商或经销商在设计这个市场的发展规划时,都不能忽视中国户外市场的特殊性,应做好充分的思想准备。准备去做长期艰苦的市场开发工作,杜绝短期行为,为培育良好的市场环境而努力。有朝一日中国户外市场一旦走向成熟,品牌商和经销商都会成为这个市场的受益者,到那时中国户外市场的前景是不可估量的。

二、2008年户外运动用品市场分析 

户外运动(Outdoor sports) ,即走出家门的运动。户外运动包括登山、攀岩、野营、远足、探洞、漂流、滑雪、骑马、自行车、背包自助旅行等。近几年,户外运动在中国的北京、广州、昆明、上海等地悄然兴起,加上“减压、释放”的宣传理念,这种运动渐渐成为了一种“社会时尚”。

户外运动是一项专业性较强的活动,除了对参与者本身体能的要求外,还需要户外服装抵御恶劣天气,作为户外运动的第一道“保护屏障”。所以,现代户外运动用品市场随着户外运动热也迅速发展起来,几乎武装到了牙齿。不但包括帐篷、睡袋、垫子、登山旅行包、户外服装、鞋、登山攀岩用品、工具刀具锹具、炉具餐具、照明用品等,甚至连户外食品、书籍地图、军品、滑雪装备、马具和其它专项户外运动用品也应有尽有。

据统计,我国现有户外产品制造商以及俱乐部,户外运动用品以及装备的年销售额已达8亿元。而2000年这个数字仅为6000万元。国内参与户外运动的人次已超越1亿人次。由此可见,我国户外用品市场的潜力非常可观。同时这势必将带动两个新的市场:户外运动用品销售市场以及户外运动、自助旅游服务市场。

目前,国内已有户外品牌200多个,户外用品专卖店1100多家,户外用品销售以每年40%以上增长。最近召开的全国户外俱乐部大会提供的信息,全国仅登山户外俱乐部就有700多家,参加户外活动的人口大概在5000万人。户外活动用品中,绝大部分是以各种特殊纺织品面料制成的,如:休闲服装、防水透气专用服装、帽子、袜子、帐篷、睡袋、运动鞋等。虽然我国的户外产业才刚刚起步,却以每年50%的速度增长,如此推算,目前中国户外运动市场应该在20亿元左右。

目前,我国户外运动项目发展相对比较快,而市场培育相对滞后。国内厂商只能提供初级产品和服务,却缺乏行业中具有领导性的企业和知名品牌产品。这使得我国户外市场还没有形成足够的规模。

对中国户外用品产业的发展,年增速50%的中国户外用品市场一致国内外专家和业界人士看好。进入我国运动面料市场十几年的德国戈尔公司负责人也做出判断,在5年内,中国户外用品产业50%以上增速不会改变。

随着市场需求的迅速增长,国内的户外运动市场表现为有效供给明显不足。这使我国户外市场蕴含着良好的投资机会。

我国已有200多家国内户外用品生产商,但与其他很多新兴产业一样,目前中国的户外运动用品市场由国外品牌占据主导地位。

目前在国内比较知名的户外运动品牌包括:美国The North Face,该公司的产品定位已从高档探险器材转移至大众户外用品上,户外服装做工精细,许多细节的设计也可谓体贴入微而且结实耐用;德国Salewa,历史悠久,1978年全面扩大了户外功能性服装的生产,包括与戈尔公司合作,设计GORETEX功能服装。法国的ALGLE,1997年进入中国市场,这一国际品牌的形象是实用而高贵、自然而新潮。瑞士OZARK,进入中国市场以来,在设计上充分考虑到中国消费者的特点,在本土化方面有很多出色的产品。

相比之下,本土产品在技术、品牌、质量等环节仍处于劣势。虽然在这个领域,中国的户外运动用品商也正在积极开拓,但仍处于起步阶段,并没有形成一定的气候与实力。中国的品牌在面料选材上与国外并没有什么区别,但中国的优势是生产,而且主要是模仿,自主研发还比较弱,国外品牌在技术含量等各方面都好一些,国内品牌与国外品牌的差距主要是在设计、研发,还有品牌的推广方式上。

据了解,目前多数国内户外运动品牌存在的最大问题就是质量不稳定。由于多数企业都是贴牌生产,企业实力有限,很难控制生产环节。对于户外用品这种技术含量比较高的产品来说,如果质量不稳定,很难在市场上立足。此外,由于国内户外运动品牌在品牌推广上的投入捉襟见肘,往往难以打开知名度,从而影响了市场份额的扩展。

随着北京奥运会,全国范围必将掀起新一轮的休闲健身热潮,“关注健康,回归自然”将成为人们生活的主旋律。在这样一个前所未有的机遇下,户外行业这一朝阳产业必将成为有眼光、有实力的投资者的创业圣地。

三、中国户外运动用品市场发展方向 

目前,我国的户外用品市场发展迅速,户外品牌的总数大约有230个,年度批发、零售总额为37.83543亿元人民币,2007年到2012年这五年是中国体育爆发年,我国将有望成为世界上最大的户外运动市场,户外运动市场也将迎来一个发展的黄金阶段。

奥运会带来或许不是直接的商机,但其吹来的暖风,足够带来户外圈里的新气象。根据,未来的几年,将是国内外户外品牌细化市场,稳定消费群体,发展壮大的最关键时期。

1、化趋势明显

现在的户外运动已经不再是一种专业性的运动,户外运动已经成为了大众时尚生活的一种方式。而户外用品的消费也逐渐成为了家庭消费的重要组成部分。越来越多户外运动品牌开始注重产品由专业化向大众化的转变,这是当前户外运动市场的一个发展趋势。

由于户外运动用品本身具有的特点,尤其是户外服装在设计、款式、品位、科技含量上更多地注入了时尚元素,很多城市白领和高收入者也加入到了户外运动品的消费潮流中,消费人群也从专业到涉户外人群的普及,带动了户外运动品的快速发展。如今,户外运动用品并不局限于专业人士使用,而是更多地被不同年龄、阶层,不同的职业的消费人群接受,户外运动品的大众化、生活化的特征日臻明显。

2、销售渠道丰富

大型品牌和小型品牌各自的营销渠道的侧重点是不相同的,由此也带来了销售渠道的丰富和多元化。

不同于一般产品的销售,户外用品销售多采用多元的销售模式,除了设立专柜和专卖店之外,他们通过网络传播方式来传递户外运动产品的信息,直接进行网络销售。而大品牌倾向于通过商场专柜、品牌专卖店和独立户外专营店为主要渠道,而一些从事零售业务的小型经销商等则主要通过网络论坛、贴吧等销售自己的产品。当前我国的户外运动市场主要存在两种形态,一种是坚持做“小户外”的专业概念,比如专业做攀岩户外和专业做房车户外运动的,另外就是做“大户外”的概念,例如大家都知道的三夫户外运动公司。

据悉,现在大部分的大品牌都实行一站式的购物形式,从专业的设备到与之配套的相关物品等。为了争取更多的消费者,国内的一些品牌已经不在技术上做更多的文章,而是在款式上与时尚上吸引人们的注意力。当然他们的目光还锁定在一些技术含量不高的产品上,他们不做专业的登山设备,却可能生产与之配套的帽子、围巾等,这类产品在价格上具备优势,因此市场前景也非常好。

由于户外运动从某种程度上来讲还是属于比较专业的运动项目,所以在选择户外运动装备的时候,多数消费者都比较注重品牌。在从事户外运动时,装备的专业性直接影响到户外运动的质量,越专业的装备越能够降低从事户外运动的危险性,所以一些专业品牌仍然是消费者购买产品的首选。另外,户外运动项目的进行一般都有一个相对稳定的团队,团队的氛围以及周围人对品牌的选择也是影响消费者购买产品的重要因素。因此,很多品牌在销售产品的时候主要是强调产品的功能性,因为与一般的运动产品不同,户外运动产品对功能性的要求是很高的。”

3、俱乐部渐成热点

2007年亚洲户外用品展提供的数据显示,5年前我国户外运动服装和装备的销售总量只有1亿元人民币。而到了2007年,这一数字已经达到了26亿元人民币。5年前全国只有400多家专业户外用品经销商和290多家专业户外用品店,到2007年就已经发展到了2125家和1500多家。而随着人们对于户外运动热情的高涨,对于装备的要求也越来越高。有业内人士预测,中国的“大户外”市场正呈直线上升趋势,所蕴藏的市场将会超过100亿元人民币。

巨大的市场潜力不仅吸引了更多的知名国际品牌,也让国内品牌从无到有,逐渐发展成熟,目前已经占到了30%的市场份额。目前市场上一个新的销售热点就是越来越多的户外运动俱乐部的消费,而大多数户外运动俱乐部的活动都集中在企业的集体扩展训练中。据有关数据统计,每年都有上百个企业,3万余人次参加扩展训练。因此多数的户外运动俱乐部都在抓这种“团体市场”,或附带经营一些专业的户外运动设备。

现在,很多国内运动企业都在关注这个市场,除了一些传统户外品牌,有实力的国内品牌正在逐渐向这个市场渗透。据了解,今年6月,青岛双星集团就正式宣布涉足户外用品,推出了“双星登峰”系列户外运动产品,“双星登峰”系列打造的是一整套的户外运动装备,所涉及的户外用品的种类主要包括户外登山服、冲锋衣、滑雪衣、抓绒衣、快干衣裤、速干内衣裤、登山鞋、徒步鞋、涉溪鞋、户外背包等10多种专业户外用品。“双星登峰”系列的诞生将打破目前国际品牌对国内户外用品相对垄断的竞争局面。

四、户外运动装备专业化趋势分析

对于户外运动产品来说,奥运会带来的或许不是直接的商机。但是它所吹来的暖风,足够滋润这片肥沃的土壤。如今,户外运动品牌在中国的营销概念更加多元化,户外运动行业正在按照消费者的需要,寻求越来越贴近生活的突破。

1、业化到大众化

户外用品在使用上的两个不同群体和方向:一类就是专业人士的“小户外玩家”,圈子相对窄,针对性强,产品的质量和种类要求较为专业,另一类则是将户外用品生活化的“大户外人士”,他们不把产品作为运动的专属,而是将产品融入个人日常生活,当然对产品的要求上自然也就相对简单。有业内人士预测,中国的“大户外”市场近几年正呈直线上升趋势,“大户外”概念在中国所蕴藏的市场将会超过100亿元人民币。

2、外休闲风入侵

其实除了一小部分真正专业的“小户外”玩家,大多数的人们还是“大户外”的支持者,一项调查显示,现在国内人均占有率最高的户外用品是帐篷。也许不是所有的人都可以去探险、远足,但他们需要的是一种户外精神,以前在许多人的眼里,帐篷这种东西是搭在山上、放在野外,有人可能“一辈子也不会接触的东西”,而如今大家发现帐篷原来可以搭在自家的后院里,搭在草坪上,或者城市的公园里。从泛户外化到今年的休闲、时尚化,户外品牌正沿着传统体育路子发展的轨迹尽情地享受市场带来的机遇。户外品牌从专营店纷纷挤进商场,大家也惊奇地发现,柜台上不再是简单重复的冲锋衣,不再是色彩单一的功能化宣传,修身、印花、鲜艳的色彩、款式设计等都被融入了户外产品中,而生活化的口号也喊得越来越响亮。

越来越多的户外品牌开始聘请专门的时尚设计师为品牌量身打造时尚化的产品,可以说户外圈的“泛户外化”如今正在提速迈向“休闲化”。为了争取到更多的消费者,国外的一些知名的户外品牌除了在技术上做更多的文章,在款式与时尚上也期望吸引到更多的注意力。就连一些国际顶级品牌现在也不得不放低姿态来争取中国市场的新消费者,它们不仅做非常专业的高科技产品业务,还大力抢占休闲服装类的市场,高科技面料的运用,加上时尚的款式和色彩搭配,给那些有参与户外运动意愿的消费者提供了多一种选择。

在不同市场策略的分水岭下,户外运动正朝着两个方向发展:一类高端品牌意识过于浓烈的企业守住自己的高门槛做“小户外”;一类企业则敞开大门吸引更多的消费者。


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